燈塔專業(yè)版：截至2月11日19時21分，影片《哪吒之魔童鬧?！房偲狈浚êA(yù)售）突破12.43億美元，超過《超人總動員2》，進(jìn)入動畫全球影史票房榜前5名，也是票房TOP5動畫電影唯一非好萊塢影片。光明網(wǎng)：為了滿足企業(yè)的私有化、國產(chǎn)化部署需求，中國電信天翼云正式推出息壤智算一體機-DeepSeek版，為各行各業(yè)提供性能卓越、安全可控的智能算力解決方案。中國電信天翼云將全力滿足國央企、高校對天翼云息壤DeepSeek一體機開箱即用的需求。 宏觀經(jīng)濟 1、富達(dá)投資：已增加中國股票持倉，并給予超配，中國市場的“動物精神”正在回歸。除了經(jīng)濟基本面和動物精神外，令人興奮的新人工智能工具也帶來機會。市場可能會從這里反彈，但“不會是一條直線”。2、中新網(wǎng)：國內(nèi)安全機構(gòu)發(fā)布的《2024年全球高級持續(xù)性威脅(APT)研究報告》顯示，近幾年，APT-C-00(海蓮花)和APT-C-01(毒云藤)等組織開始將我國新能源汽車領(lǐng)域相關(guān)的科研和制造企業(yè)作為重點目標(biāo)，進(jìn)行長期的網(wǎng)絡(luò)攻擊；2024年還監(jiān)測到北美方向的APT-C-39(CIA)組織針對對我國新能源相關(guān)科技企業(yè)展開攻擊滲透。3、界面新聞：波蘭、韓國爆發(fā)高致病性H5N1禽流感，以及澳洲部分地區(qū)爆發(fā)高致病性H7N8禽流感，香港特區(qū)政府食物環(huán)境衛(wèi)生署食物安全中心即時指示業(yè)界暫停從上述地區(qū)進(jìn)口禽肉及禽類產(chǎn)品（包括禽蛋），以保障公眾健康。4、澎湃新聞：近期，包括江蘇銀行、北京銀行在內(nèi)的多家銀行紛紛下調(diào)美元存款利率。此前，這些銀行的美元存款利率在行業(yè)內(nèi)處于較高水平，普遍可達(dá)4%以上，此次調(diào)整后利率已降至 3%及以下。5、歐盟委員會主席馮德萊恩：旨在籌集2000億歐元用于人工智能投資，其中包括200億歐元用于人工智能超級工廠的新歐洲基金，投資基金將為四個未來的人工智能超級工廠提供資金。 地產(chǎn)動態(tài) 1、克而瑞：2月供應(yīng)同比正增，整體推盤熱情“比上不足比下有余”。不同能級城市呈現(xiàn)顯著分化行情，一線推盤積極性顯著好于二三四線，一線2月單月推盤同環(huán)比齊增，累計同比增幅擴容至44%。二線供應(yīng)環(huán)比持降，同比持增，累計同比降幅仍在10%以內(nèi)。2、北京市：2月11日迎來一組重磅組合地塊拍賣，該地塊位于朝陽區(qū)三間房，由三塊地組合而成，總土地面積68996.22平方米，起始價79億元。最終，該組合地塊由保利金茂聯(lián)合體競得，成交價87.295億元。3、重慶市：通過公租房提供兜底性保障。公租房在全國率先打破戶籍限制，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口與本地城鎮(zhèn)戶籍人口享有同等申請資格，凡是在中心城區(qū)穩(wěn)定就業(yè)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口，滿足住房、收入標(biāo)準(zhǔn)條件就可以申請市級公租房。 股市盤點 1、周二，上證指數(shù)報3318.06點，下跌0.12%，成交額6321.67億。深證成指報10557.62點，下跌0.69%，成交額10037.81億。創(chuàng)業(yè)板指報2152.73點，下跌1.43%，成交額4878.15億。總體上個股跌多漲少，兩市超3400只個股下跌，兩市成交額1.64萬億，較上個交易日縮量949億。盤面上，銅纜高速連接、文化傳媒、黃金、IP經(jīng)濟等板塊漲幅居前，醫(yī)療信息化、半導(dǎo)體、白酒、汽車整車等板塊跌幅居前。2、周二，恒生指數(shù)跌1.06%，報21294.86點。恒生科技指數(shù)跌2.73%，報5142.31點。國企指數(shù)跌1.31%，報7842.72點。盤面上，腦機接口、電影概念、區(qū)塊鏈概念等板塊漲幅居前；汽車、固態(tài)電池、半導(dǎo)體概念、IP經(jīng)濟、光伏太陽能、內(nèi)險股、CXO概念、航空股等板塊低迷。南向資金凈賣出88.98億港元。其中，港股通（滬）凈賣出16.97億港元，港股通（深）凈賣出72.01億港元。3、截至2月11日，北交所上市公司264家，當(dāng)日無新增。總市值6556.42億元，成交金額422.80億元。4、兩市融資余額：截至2月10日，上交所融資余額報9365.42億元，較前一交易日增加85.07億元；深交所融資余額報8887.41億元，較前一交易日增加105.51億元；兩市合計18252.83億元，較前一交易日增加190.58億元。5、高盛：全球?qū)_基金今年以來大部分時間里一直在大幅買入中國股票。隨著全球資本市場形成“DeepSeek共識”，上一周的資金流入更是出現(xiàn)井噴。在2月3日至2月7日的一周時間里，出現(xiàn)了對沖基金4個多月來購買中國資產(chǎn)的最強勁浪潮。6、香港總商會：擴展跨境理財通計劃至內(nèi)地其他主要城市，并擴大產(chǎn)品范圍。針對滬港通及深港通，建議放寬“南向通”合資格投資者的門檻，豁免內(nèi)地個人投資者透過滬港通購買香港股票的20%稅款。7、公募排排網(wǎng)：2月3日- 2月9日，共有123家公募機構(gòu)參與到A股上市公司調(diào)研活動中，覆蓋到22個申萬二級行業(yè)中的29家公司，合計調(diào)研次數(shù)為381次。行業(yè)方面，申萬二級行業(yè)分類來看，光學(xué)光電子行業(yè)最受關(guān)注，被調(diào)研次數(shù)為74次。8、寧德時代：向港交所提交上市申請，聯(lián)席保薦人包括美銀、摩根大通、高盛、摩根士丹利等。9、美格智能（7連板）：近期也針對DeepSeek相關(guān)模型開展了模型適配及端側(cè)部署工作。前述事項目前處于早期研發(fā)階段，尚未產(chǎn)生明確的訂單。10、浙江東方（6連板）：經(jīng)公司核查，截至2月11日，公司及旗下基金板塊管理的相關(guān)私募基金未直接或間接投資深度求索。11、杭鋼股份（5連板）：與DeepSeek系統(tǒng)的開發(fā)、應(yīng)用等核心技術(shù)無關(guān)，且與杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司無任何業(yè)務(wù)往來。12、夢網(wǎng)科技（5連板）：與DeepSeek系統(tǒng)的開發(fā)、應(yīng)用等核心技術(shù)無關(guān)，且與杭州深度求索人工 智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司無任何業(yè)務(wù)往來。13、浙數(shù)文化（5連板）：近期，公司注意到部分媒體平臺將公司股票認(rèn)為是“DeepSeek概念股”。經(jīng)內(nèi)部核實，公司及公司子公司與杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司(即DeepSeek)不存在任何直接或者間接的股權(quán)關(guān)系，也未開展業(yè)務(wù)合作。14、光線傳媒（5天3板）：經(jīng)核實，公司及子公司出品、發(fā)行的影片《哪吒之魔童鬧海》正在熱映中。15、潤建股份（2連板）：公司未與DeepSeek簽署服務(wù)合作協(xié)議，與其未有業(yè)務(wù)合作，該事項對公司未來業(yè)績影響存在不確定性。16、海通證券：已向上交所提交A股股票主動終止上市的申請。上交所決定受理公司A股股票主動終止上市的申請。公司將在批準(zhǔn)后刊登相關(guān)終止上市公告。17、中芯國際：2024年第四季度營業(yè)收入為159.17億元，同比增長31.0%；凈利潤為9.92億元，同比下降13.5%。18、天奇股份：近日，公司與北京銀河通用機器人有限公司簽署《合資公司投資協(xié)議》，雙方擬出資設(shè)立合資公司天奇銀河機器人有限公司，整合雙方優(yōu)勢及資源，就具身智能大模型及具身智能機器人在汽車制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用方面展開戰(zhàn)略合作。19、永信至誠：公司AI大模型安全測評“數(shù)字風(fēng)洞”平臺已接入DeepSeek系列大模型并對其進(jìn)行了專項測試，目前相關(guān)業(yè)務(wù)收入占公司營業(yè)收入的比例極小，對業(yè)務(wù)開展無實質(zhì)影響。增減持20、良品鋪子：股東達(dá)永有限公司因自身資金需求，計劃自減持計劃披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，通過集中競價或大宗交易方式減持公司股份合計不超過1203萬股，即不超過公司總股本的3%。減持價格將根據(jù)市場價格確定。21、長江電力：中國三峽集團擬將其持有的公司9.79億股股份（占公司總股本4%）無償劃轉(zhuǎn)至長江環(huán)保集團。長江環(huán)保集團承諾自公司股份劃轉(zhuǎn)過戶完成之日起六個月內(nèi)，不減持所持有的公司股份，也不存在任何減持計劃。22、黑貓股份：公司控股股東黑貓集團于1月24日至2月10日期間，通過集中競價交易方式增持公司股份262.7萬股，持股比例由34.64%增加至35.00%。 財富聚焦 1、商務(wù)部等九部門：面向社會征集并受理銀發(fā)旅游列車開行需求，多種形式開展產(chǎn)品定制服務(wù)，將銀發(fā)旅游列車適老化、綠色化、舒適化改造納入大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新支持范圍，開發(fā)銀發(fā)旅游列車主題旅游線路和產(chǎn)品，支持各地建立完善旅游列車與景區(qū)溝通協(xié)作機制。2、財經(jīng)頭條App：國際金價在短時間內(nèi)迅速攀升，已接近3000美元大關(guān)，自2024年開年以來累計漲幅超過10%。截至2月10日，黃金股 ETF最新規(guī)模突破20億元大關(guān)，規(guī)模穩(wěn)居同類第一；今年以來單日成交額多次超2億元，流動性位居同類ETF前列。 行業(yè)觀察 1、澎湃新聞：中國生物醫(yī)藥行業(yè)或迎來“DeepSeek”時刻，一款由中國生物醫(yī)藥公司自主研發(fā)的治療糖尿病的創(chuàng)新藥已正式獲準(zhǔn)上市。據(jù)悉，這是亞洲首個自研人源超長效GLP-1RA藥物，該藥上市后或?qū)⑻魬?zhàn)司美格魯肽等進(jìn)口藥的領(lǐng)先地位。2、央視新聞客戶端：除了云服務(wù)廠商，在硬件側(cè)，當(dāng)前已有超15家的芯片廠商適配了DeepSeek模型，相關(guān)智算一體機也逐步落地；同時，多家手機、汽車企業(yè)也陸續(xù)宣布接入支持這一模型，朋友圈持續(xù)“擴容”。3、國鐵集團：目前正在研究修訂旅游列車管理辦法，擬依據(jù)旅游需求季節(jié)性差異，采取更加靈活的差異化價格策略。特別是在旅游淡季，加大力度，鼓勵更多銀發(fā)群體錯峰出行。4、工信部：2024年，全國家用電冰箱產(chǎn)量10395.7萬臺，同比增長8.3%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量26598.4萬臺，同比增長9.7%；家用洗衣機產(chǎn)量11736.5萬臺，同比增長8.8%。5、中物聯(lián)：2024年全國社會物流總額，即經(jīng)濟運行中的物流實物量價值總額，為360.6萬億元，同比增長5.8%，比2023年加快0.6個百分點，全年物流運行總體延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。6、財經(jīng)頭條App：由于對價格高度敏感，隨著全球液化天然氣(LNG)市場趨松，印度的天然氣需求將在2027年后加速增長。預(yù)計到2030年，印度的LNG進(jìn)口量將較去年增加一半，因為在此期間，新的重大天然氣發(fā)現(xiàn)不太可能實現(xiàn)商業(yè)化。7、SEMI：2024年，全球硅晶圓出貨量同比下降2.7%，為12266百萬平方英寸（MSI），而同期硅晶圓銷售額同比下降6.5%，至115億美元。8、Canalys：2024年，東南亞智能手機市場強勢反彈，廠商出貨量達(dá)到9670萬部，同比增長11%，結(jié)束了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢。OPPO首次領(lǐng)跑該市場，以1690萬部的出貨量占據(jù)18%的市場份額，同比增長14%。 公司要聞 1、第一財經(jīng)：華為與上汽的合作模式已確定將使用智選車模式，從上汽注冊的商標(biāo)來看，該品牌名初步為“尚界”。與鴻蒙智行原有的四個品牌不同，尚界面向更年輕化市場，雖然聚焦在年輕化市場，但不會做到太低價，也會維持在中高價位市場。2、新華網(wǎng)：特斯拉上海儲能超級工廠2月11日舉行投產(chǎn)儀式，于2024年5月在上海臨港新片區(qū)正式開工，僅僅9個月時間，就完成了工廠開工到產(chǎn)品下線的整個過程，比特斯拉汽車超級工廠的用時縮短了3個月。工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。3、財經(jīng)下午茶：曾經(jīng)的“烘焙第一股”克莉絲汀的關(guān)聯(lián)公司克莉絲汀食品有限公司新增一則破產(chǎn)審查案件?？死蚪z汀1992年開張，鼎盛時期在全國的總門店數(shù)約1000家。4、meta：從當(dāng)?shù)貢r間2月10日上午起通知大多數(shù)國家受影響的員工，實施其之前宣布的裁員約5%的計劃，涉及約3700人。此次裁員將在數(shù)天內(nèi)在不同地區(qū)展開，美國員工將最先收到通知。5、百度創(chuàng)始人李彥宏：Robotaxi可以大大降低交通事故死亡率。從蘿卜快跑的實際記錄來看，出險率僅為人類駕駛員的1/14。 環(huán)球視野 1、央視新聞客戶端：美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r間2月10日簽署行政命令，宣布對所有進(jìn)口至美國的鋼鐵和鋁征收25%關(guān)稅。特朗普當(dāng)天還表示，相關(guān)要求“沒有例外和豁免”，將考慮對汽車、芯片和藥品征收關(guān)稅。2、RBC：俄羅斯的銀行在2024年底實物黃金儲備大幅下降，總計不足38.1噸。這是2022年7月以來的最低水平；當(dāng)時俄羅斯銀行在遭到新的制裁期間增加了黃金出口。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：2月11日，合計掛牌6093家公司，當(dāng)日增加1家，成交金額2.26億。三板成指報754.76，漲0.21%，成交額1.29億。2、國內(nèi)商品期貨：截至2月11日下午收盤，多數(shù)收跌，錳硅跌停，跌幅8%，燒堿跌超4%，螺紋鋼跌近2%，焦煤、滬鎳、熱卷、焦炭、滬銀跌超1%；集運歐線漲超5%，原油漲超2%，棕櫚油、滬金、燃料油漲超1%。3、國債：2月11日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.02%至102.664；5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.03%至106.350；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.09%至109.305。10年期國債利率跌0.68BP，至1.63%；10年期國開債利率跌0.67BP，至1.63%。4、上海國際能源交易中心：2月11日，原油期貨主力合約2503，以619.8元/桶收盤，上漲14.3元，漲幅為2.36%。全部合約成交120143手，持倉量增加4655手至64617手。主力合約成交83534手，持倉量增加1545手至26043手。5、央行：2月11日進(jìn)行330億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日無逆回購到期，實現(xiàn)凈投放330億元。6、Shibor：隔夜報1.9190%，上漲7.80個基點。7天報1.8380%，上漲10.90個基點。3個月報1.7210%，上漲0.70個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.3061，漲0.0219%，人民幣中間價報7.1716，跌0.0000%。8、上海環(huán)交所：2月11日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量100000噸，成交額928.00萬元，收盤價92.93元/噸，漲0%。國外9、亞洲：韓國KOSPI指數(shù)漲0.71%，報2539.05點。10、美股：道指收漲0.28%，報44593.65點；納指收跌0.36%，報19643.86點；標(biāo)普500收漲0.03%，報6068.50點。11、歐洲：英國富時100收漲0.11%，報8777.39點；德國DAX30收漲0.58%，報22037.83點；法國CAC40收漲0.28%，報8028.90點。12、黃金：COMEX黃金期貨跌0.25%，報2927.1美元/盎司。13、原油：WTI 3月原油期貨收漲1.39%，報73.32美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲1.49%，報77美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.99%，至801點。· 智駕平權(quán) 全民共享·新京報：比亞迪在智能化戰(zhàn)略發(fā)布會上推出“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，宣布旗下所有車型均標(biāo)配高階智駕功能，正式開啟“全民智駕”時代，這也在推動中國汽車智能駕駛技術(shù)的普及進(jìn)入新階段。“智駕平權(quán)”的戰(zhàn)略思維不僅加速了智能駕駛的普及，也向整個行業(yè)釋放了明確的信號：未來的汽車市場將不再以智能駕駛作為區(qū)隔高低端車型的壁壘，而是將其視為一種安全標(biāo)配。禾賽科技宣布將加深與比亞迪在智駕方面的合作，并即將進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)上車階段。2025年，比亞迪旗下十余款車型將搭載禾賽激光雷達(dá)陸續(xù)上市。?平安證券：頭部智駕車企梯隊依然穩(wěn)固，“車位到車位”功能已逐步釋放。比亞迪在2025年的智能化戰(zhàn)略更重要的意義在于加速高速NOA智駕功能的滲透，對于更高階的城市NOA，華為、理想、小鵬等頭部智駕公司的領(lǐng)先優(yōu)勢依然明顯，目前頭部智駕車企已逐步實現(xiàn)“車位到車位”的功能推送，接下來頭部智駕車企將逐步提升綜合接管里程，根據(jù)理想汽車的規(guī)劃，到25年、26年，理想的綜合MPI（城市+高速單次接管里程間隔）將提升至500公里、甚至1000公里以上。而到2025年底或者2026年部分場景可能邁入無人駕駛試點或者商用階段。國光證券：展望2025，國內(nèi)市場激光雷達(dá)在10-20萬價格帶車型開始滲透，國外市場智駕開啟0-1滲透。比亞迪、長城、長安、吉利、奇瑞、東風(fēng)、紅旗、零跑等車企全面發(fā)力智駕。隨著禾賽、速騰推出200美元的高性價比激光雷達(dá)方案，激光雷達(dá)有望在10-20萬的價格帶車型加速滲透。比亞迪D300、D600平臺將全面標(biāo)配激光雷達(dá)（城市NOA），今年將有十余款車型推出。預(yù)計2025年國內(nèi)乘用車市場激光雷達(dá)出貨量有望達(dá)300萬顆，國外乘用車市場激光雷達(dá)出貨量有望達(dá)5-10萬顆。證券時報：ROBO+是汽車板塊最強產(chǎn)業(yè)趨勢。具身智能是AI最強應(yīng)用，而智駕和人形機器人則是具身智能最重要兩個方向。在電動化之后，智駕和人形機器人為代表的ROBO+賽道將重塑整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈，成為汽車板塊最強產(chǎn)業(yè)趨勢。智能駕駛方面，高階智駕1-N，robotaxi0-1，供應(yīng)鏈芯片、激光雷達(dá)和清洗等賽道迎爆發(fā)式增長。芯片領(lǐng)域重點關(guān)注龍頭公司地平線機器人，激光雷達(dá)領(lǐng)域建議關(guān)注整機龍頭公司，傳感器清洗賽道關(guān)注清洗系統(tǒng)領(lǐng)先公司，整車領(lǐng)域建議關(guān)注華為系、理想汽車等在五大競爭要素都具備積累的廠商。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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