Pacific Drilling重組方案獲大股東全力支持

8月20日，美國海上鉆井承包商Pacific Drilling宣布，于2018年7月31日提交的重組方案已經(jīng)得到了公司大股東Quantum Pacific的全力支持。

Pacific Drilling的重組方案以擔(dān)保債權(quán)人特設(shè)小組提交給公司董事會的提案為基礎(chǔ)，這一方案已經(jīng)獲得公司所有主要債權(quán)人的支持。按照重組方案，現(xiàn)有的Pacific Drilling普通股持有人將不會獲得回報(bào)。

Pacific Drilling表示，隨著Quantum Pacific的參與，預(yù)計(jì)公司重組方案將會順利確認(rèn)，并能夠迅速完成ChAPTer 11破產(chǎn)保護(hù)程序。

通過重組，Pacific Drilling預(yù)計(jì)將籌集15億美元的新資本，包括10億美元的第一和第二留置權(quán)擔(dān)保票據(jù)、以及5億美元的股權(quán)。

Pacific Drilling稱，根據(jù)成功調(diào)解程序達(dá)成的協(xié)議，Quantum Pacific及其投資合伙人將承諾購買1億美元的第一留置權(quán)擔(dān)保票據(jù)，以及預(yù)期將由第三方銀團(tuán)融資發(fā)行的1億美元第二留置權(quán)擔(dān)保票據(jù)，并將承諾通過私募方式購買5000萬美元的新股權(quán)。

完成重組方案之后，Pacific Drilling預(yù)計(jì)將全額支付所有無擔(dān)保交易索賠。Pacific Drilling稱，考慮到公司所有主要的利益相關(guān)人均已達(dá)成一致，預(yù)計(jì)剩余的Chapter 11破產(chǎn)保護(hù)程序?qū)⒑芸旖Y(jié)束。

去年11月，在債券持有人拒絕推遲債券到期時(shí)間之后，Pacific Drilling宣布申請Chapter 11破產(chǎn)保護(hù)，從而全面重組約30億美元的未償還固定債券本金金額、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，等待浮式鉆井平臺行業(yè)復(fù)蘇。

目前，Pacific Drilling旗下船隊(duì)擁有7艘超深水鉆井船，全部建于2010年及之后，其中4座正在特內(nèi)里費(fèi)島閑置。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。