3月23日國(guó)內(nèi)熱軋薄板市場(chǎng)周評(píng)

本周?chē)?guó)內(nèi)熱軋板卷板頹勢(shì)難改，但2014年3月21號(hào)對(duì)熱軋來(lái)說(shuō)是個(gè)不同尋常的日子，在本周五熱軋期貨正式揭牌上線，雖然沒(méi)有說(shuō)好的開(kāi)盤(pán)紅，但期貨的上線將會(huì)在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間逐漸改變傳統(tǒng)的供給模式。鋼廠方面：3月14日，鞍鋼在“鞍鋼2014年3月份產(chǎn)品價(jià)格政策”基礎(chǔ)上出臺(tái)2014年4月份產(chǎn)品價(jià)格政策，具體如下：一、熱軋板卷：普碳產(chǎn)品出廠價(jià)格保持不變。現(xiàn)Q2355.5*1500mm普碳熱卷出廠價(jià)格為3430元/噸，SPHC3.1*1000-1499mm低碳鋼出廠價(jià)格為3490元/噸；3月18日，包鋼出臺(tái)2014年第四期薄板產(chǎn)品訂貨價(jià)格，在2014年第三期政策基礎(chǔ)之上：1、熱軋訂貨價(jià)格下調(diào)130元/噸，現(xiàn)Q235材質(zhì)5.5mm熱卷自提訂貨價(jià)格為3620元/噸，外發(fā)訂貨價(jià)格為3480元/噸；3月19日，首鋼在“首鋼出臺(tái)3月份熱卷訂貨政策”基礎(chǔ)上出臺(tái)2014年4月份熱卷產(chǎn)品訂貨政策，具體調(diào)整情況如下：普碳、低合金、花紋板、號(hào)鋼平穩(wěn)，現(xiàn)Q235材質(zhì)4.75mm*1500*C熱卷出廠價(jià)格為3260元/噸。以上價(jià)格均為不含稅，從2014年4月1日起執(zhí)行；：3月20日，八鋼出臺(tái)區(qū)內(nèi)2014年4月份板材期貨價(jià)格政策，以“2月21日八鋼出臺(tái)區(qū)內(nèi)2014年3月份板材期貨價(jià)格政策”為基準(zhǔn)，具體調(diào)整情況如下：1、熱軋板卷維持下調(diào)50元/噸，現(xiàn)Q2355.75mm*1500mm*C熱軋板卷執(zhí)行價(jià)格為3780元/噸。

本周Myspic國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)122.22，較上周下跌0.09%，較上月下跌1.92%，與去年同期相比下跌11.64%；國(guó)內(nèi)扁平材指數(shù)為110.43，較上周下跌0.29%，較上月下跌2.18%，與去年同期相比下跌12.54%；熱卷指數(shù)為118.6點(diǎn)，較上周相比下跌0.30%，較上月下跌2.84%，比去年同期相比下跌15.20%。

國(guó)際方面：2014年3月11日，應(yīng)印度金達(dá)萊不銹鋼有限公司（JindalStainlessLimited）的申請(qǐng)，印度商工部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、韓國(guó)和馬來(lái)西亞的304系列不銹鋼熱軋平板進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為7219、7220。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(worldsteel)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014年2月份全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.25億噸，同比增長(zhǎng)0.6%。2月份全球粗鋼日均產(chǎn)量為446.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.2％。3月份全球鋼鐵市場(chǎng)整體下滑，中國(guó)市場(chǎng)尤其低迷，中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示3月上旬中國(guó)鋼廠產(chǎn)量較2月下旬明顯下降，不過(guò)歐美鋼廠開(kāi)工率開(kāi)始上升。整體上判斷，預(yù)計(jì)3月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將基本保持在2月份水平。

國(guó)內(nèi)方面：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日公布了全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)的2月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。數(shù)據(jù)顯示，16個(gè)省區(qū)市CPI同比漲幅超過(guò)全國(guó)水平。其中，海南漲幅最高，為3.3%；黑龍江漲幅最低，僅為0.3%。此外，多地CPI同比漲幅創(chuàng)出新低。來(lái)自中鋼協(xié)網(wǎng)站消息稱(chēng)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記兼副會(huì)長(zhǎng)劉振江透露，今年一季度可能是鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)效益最差的一個(gè)季度，鋼鐵企業(yè)現(xiàn)在或才開(kāi)始真正進(jìn)入冬天。據(jù)記者了解，2014年第11周鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到130.7點(diǎn)，較上周下降1%，較去年同期下降11.78%。其中，長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為143.9點(diǎn)，較上周下降1.07%，較去年同期下降11.15%；板材價(jià)格指數(shù)為114.8點(diǎn)，較上周下降0.90%，較去年同期下降12.72%。期待了多年的熱軋期貨終于獲得“許可證”，2014年3月14日中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)了上海期貨交易所的《關(guān)于熱軋卷板期貨合約掛牌申請(qǐng)的請(qǐng)示》，熱軋行業(yè)將迎來(lái)嶄新的紀(jì)元。根據(jù)我所《關(guān)于熱軋卷板期貨上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》（上期辦發(fā)〔2014〕25號(hào)）有關(guān)內(nèi)容，現(xiàn)將熱軋卷板期貨當(dāng)日合約的掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)為3316元/噸。

【華東地區(qū)】

浙江：浙江市場(chǎng)本周熱卷成交一般，價(jià)格以低位浮動(dòng)為主。截止發(fā)稿，浙江熱軋板卷4.75mm價(jià)為3330元/噸，與上周價(jià)格相比下跌10元/噸。本周低合金板卷存貨不多，價(jià)格小幅震蕩。截止周末，裸卷報(bào)至3330-3350元/噸，今日熱軋期貨上市，今日熱卷期貨上市，目前基準(zhǔn)價(jià)格3316元/噸，遠(yuǎn)期市場(chǎng)如何有待關(guān)注。倘若遠(yuǎn)期市場(chǎng)一路飄紅，可能會(huì)誘發(fā)許多鋼廠低價(jià)資源進(jìn)倉(cāng)套保。庫(kù)存方面，本周我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)杭州熱卷庫(kù)存熱卷14.57萬(wàn)噸減4.82萬(wàn)噸。

江蘇：目前期貨步入窄幅震蕩的走勢(shì)，而現(xiàn)貨市場(chǎng)隨著天氣的好轉(zhuǎn)、工地開(kāi)工的增加，成交逐步放大，但在高庫(kù)存的壓力下，市場(chǎng)依舊面臨較大壓力，繼續(xù)的拉漲的動(dòng)力不足。而且沙鋼本期以平盤(pán)為主，并沒(méi)有跟隨市場(chǎng)上調(diào)出廠價(jià)，這給市場(chǎng)傳遞了不好的信號(hào)。而板材目前雖然庫(kù)存不高，但下游的低迷限制了市場(chǎng)，價(jià)格拉漲乏力。另外熱軋期貨的上市給現(xiàn)貨帶來(lái)的沖擊也將逐步顯現(xiàn)，后期熱軋價(jià)格的變數(shù)更大。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)整體窄幅震蕩，部分地區(qū)將面臨小幅回調(diào)。

山東：本周山東地區(qū)各品種仍呈小幅趨弱態(tài)勢(shì)運(yùn)行,但各品種價(jià)格下跌幅度不大。以建材品種為例，本周高線和螺紋價(jià)格下跌在10元/噸，但整體市場(chǎng)成交仍處于較差水平。本周山東地區(qū)諸多鋼廠出了相關(guān)保值政策，但貿(mào)易商仍以低于廠提價(jià)格出貨，這可以看出目前貿(mào)易商心態(tài)較差。另外，本周山東地區(qū)鋼廠庫(kù)存下降幅度較大，目前鋼廠生產(chǎn)腳步略有停滯。其他品種方面，中板和熱卷價(jià)格仍小幅趨弱，但成交情況較為一般，目前部分板材鋼廠發(fā)貨有所限制，主要是現(xiàn)階段市場(chǎng)成交較差，鋼廠虧損較大，生產(chǎn)腳步有所放緩。型材方面近期鋼廠調(diào)整較為頻繁，但貿(mào)易商為保證市場(chǎng)穩(wěn)定，市場(chǎng)成交價(jià)格調(diào)整不大。整體來(lái)看，目前市場(chǎng)仍趨弱運(yùn)行，短時(shí)間難以改觀。故筆者預(yù)計(jì)，下周山東地區(qū)價(jià)格或?qū)⑷砸哉鹗幭抡{(diào)為主。

【華南、中南、西南地區(qū)】

廣東：本周廣東市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格底部抬升；截止目前，廣東各城市4.5mm以上普卷平均價(jià)格在3400元/噸，較上周上漲10元/噸。本周市場(chǎng)表現(xiàn)較為平靜，受資金緊張及貿(mào)易商對(duì)后市信心不足的雙重影響，各大代理商本年度長(zhǎng)協(xié)訂貨量大幅縮減，多采取鎖價(jià)、后結(jié)算等方式適量訂貨為主。因近期到貨不多，貿(mào)易商庫(kù)存壓力不大，報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)。庫(kù)存方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本周樂(lè)從熱軋板卷庫(kù)存為79.9萬(wàn)噸，較上周末減少0.2萬(wàn)噸。對(duì)于下周市場(chǎng)，雖然是季度末，但需要回籠資金的客戶多以提前做準(zhǔn)備，下周拋貨套現(xiàn)的現(xiàn)象應(yīng)該不多，預(yù)計(jì)3月底樂(lè)從熱卷價(jià)格或窄幅調(diào)整中度過(guò)。

四川：本周四川市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格小幅下跌。市場(chǎng)方面，本周遠(yuǎn)期市場(chǎng)大幅殺跌后觸底反彈，現(xiàn)貨鋼市繼續(xù)下挫，本地市場(chǎng)需求維持偏弱狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫。目前，本地市場(chǎng)庫(kù)存量維持在17.5萬(wàn)噸左右的中等水平，但在外圍市場(chǎng)持續(xù)跌價(jià)的帶動(dòng)下，本地價(jià)格小幅下挫，累計(jì)跌幅在20元/噸左右。本地商家心態(tài)保持謹(jǐn)慎觀望，由于前期重慶某公司債務(wù)違約，銀行對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)貸款業(yè)務(wù)繼續(xù)收緊，所以大家均以出貨為主，保持資金的快速流轉(zhuǎn)。鋼廠方面，近期攀鋼生產(chǎn)正常；重鋼近期即將恢復(fù)生產(chǎn)，中旬過(guò)后市場(chǎng)到貨量或?qū)⒎帕俊ｎA(yù)計(jì)下周，四川市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格將弱勢(shì)運(yùn)行。

【東北地區(qū)】

陜西：本周陜西市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)下挫，市場(chǎng)成交較差。截止周五，陜西地區(qū)主導(dǎo)鋼廠普卷價(jià)格為3330元/噸，與上周相比累計(jì)走低35元/噸。最近以來(lái)，本地區(qū)商家出貨一直比較差，多數(shù)商家出貨量?jī)H在幾十噸而已。面對(duì)現(xiàn)在清淡的市場(chǎng)行情，本地市場(chǎng)商家只能降價(jià)銷(xiāo)售來(lái)促成交。但是，從市場(chǎng)反饋情況來(lái)看，價(jià)格走低并未刺激市場(chǎng)需求的釋放，商家出貨依舊比較困難。庫(kù)存方面，近期主導(dǎo)鋼廠到貨比較少，多是八鋼及安鋼資源，整體市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)小幅下降，約在11.35萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)，陜西市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格多是繼續(xù)弱勢(shì)下跌態(tài)勢(shì)，商家需謹(jǐn)慎。

遼寧：本周遼寧市場(chǎng)熱板價(jià)格穩(wěn)中趨弱，其中沈陽(yáng)主流規(guī)格熱板價(jià)格3250-3270元/噸，持平；大連3330-3350元/噸，持平；鞍山3290-3310元/噸，跌幅10元/噸。本周市場(chǎng)到貨依然偏少，而成交情況相對(duì)較好，部分商家?guī)齑嫣幱谙陆低ǖ?。?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前沈陽(yáng)市場(chǎng)熱軋庫(kù)存9.6萬(wàn)噸，較上周五相比，減少0.7萬(wàn)噸；大連3.9萬(wàn)噸，減少0.7萬(wàn)噸；鞍山9萬(wàn)噸，保持平穩(wěn)。其中，除個(gè)別商家?guī)齑婵蛇_(dá)萬(wàn)噸左右外，多數(shù)商家?guī)齑婢S持在幾千噸左右，庫(kù)存壓力不大。成交方面，近期需求相對(duì)較好，部分大戶日成交量可達(dá)100-600噸之間不等。商家對(duì)后市多持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，因當(dāng)前價(jià)格已處低位，商家下調(diào)價(jià)格的空間有限。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期本地市場(chǎng)熱板價(jià)格或?qū)⒁匀鮿?shì)維穩(wěn)為主。(，，）