2018年洗碗機(jī)市場簡析：增速低于預(yù)期

作為2018年廚衛(wèi)行業(yè)兩個(gè)仍處于快速增長的品類之一，洗碗機(jī)被寄予了厚望。最終，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，廚衛(wèi)行業(yè)遭遇下滑的大背景下，洗碗機(jī)不辱使命，交出了一份滿意的答案。

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康 中怡康測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2018年洗碗機(jī)整體零售額為59.2億元，同比增長了36.5%，零售量135.6萬臺(tái)，增長了37.7%。分渠道來看，線上增速略高，其零售額達(dá)到29億元，增速在47.2%，零售量在78.7萬臺(tái)，增速在50.2%；線下絕對(duì)值依舊大頭，零售額在30.2億元，增速為27.7%，零售量在56.9萬臺(tái)，增速為23.4%。

從整體市場來看，雖然2018年洗碗機(jī)仍然延續(xù)了此前的高增長，但是相比前兩年，增速明顯放緩。

從外部環(huán)境來看，受國際政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境的不穩(wěn)定和國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)控的影響，家電行業(yè)整體遇冷，需求匱乏已經(jīng)成為常態(tài)，洗碗機(jī)在2018年的表現(xiàn)也受到了比較大的影響，表現(xiàn)不及預(yù)期。

從內(nèi)部需求來看，洗碗機(jī)作為普及類產(chǎn)品，其主要需求來自于新房裝修或者舊房改造帶來的新需求，這些需要目前來看主要來自一二級(jí)市場，而一二級(jí)市場受房地產(chǎn)市場調(diào)控影響較為明顯，同時(shí)疊加精裝房因素，導(dǎo)致終端洗碗機(jī)需求下降。

但是，從長遠(yuǎn)來看，洗碗機(jī)的市場潛力仍然不容小噓。首先，從普及度方面來看，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，與成熟家電相比，洗碗機(jī)的普及率還相當(dāng)?shù)停?016年每百戶僅擁有0.285臺(tái)，2017年上升到0.525臺(tái)。和國外家用洗碗機(jī)30%-40%，美、法、德等國高達(dá)60%-70%的普及率相比，國內(nèi)的洗碗機(jī)市場才剛剛啟動(dòng)。其次，消費(fèi)升級(jí)功不可沒，博西家用電器（中國）有限公司高級(jí)副總裁兼首席銷售官王偉慶曾表示，“消費(fèi)者逐漸意識(shí)到機(jī)洗比手洗更健康，同時(shí)節(jié)省下的時(shí)間可以更多的陪伴家人或者嘗試更多有意義的事情。”他認(rèn)為，近兩年社會(huì)的大趨勢(shì)是“回歸家庭”，也愈發(fā)注重食品衛(wèi)生和安全問題。另一方面，當(dāng)消費(fèi)水平到達(dá)一定程度，消費(fèi)升級(jí)步伐加快，人們對(duì)健康生活、品質(zhì)生活的需求也愈加迫切，洗碗機(jī)理所當(dāng)然的進(jìn)入消費(fèi)者視線。

從品牌表現(xiàn)來看，中怡康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，線下市場銷售額增長最快的是華帝，得益于2018年洗碗機(jī)新品的推出和品牌的重視，零售額增速高達(dá)357.3%；緊隨其后的是松下，得益于2018年12月的萬人團(tuán)活動(dòng)以及抽屜型嵌入式產(chǎn)品的推出，松下洗碗機(jī)零售額增速高達(dá)304.1%。線上金額增長最快的品牌第一位仍是華帝，增速為1108.5%，銷售發(fā)力，電商效果突出，排在后兩位的分別是格蘭仕和博世，增速分別為678.0%和336.3%。品牌數(shù)量方面，中怡康數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月，洗碗機(jī)整體市場品牌數(shù)增至95個(gè)，新增品牌47個(gè)。

從上市機(jī)型來看，中怡康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年線下上市機(jī)型數(shù)量以西門子為冠，達(dá)到了14個(gè)，數(shù)量遠(yuǎn)超其他品牌，其滁州洗碗機(jī)工廠的投產(chǎn)有力的支撐了產(chǎn)能，華帝和方太以9個(gè)、8個(gè)位居第二第三位；線下暢銷機(jī)型top20基本以西門子方太為主，其中方太均價(jià)8434元的JBSD2F-Q5S奪冠，零售額份額在8.8%，西門子以均價(jià)58851元的SC74M620TI位居第二，零售額份額在7.0%；最貴新品奪得首位是AEG均價(jià)在22293元的FSK93800P，13套大容量，具有專利升降技術(shù)。線上市場方面，西門子以22個(gè)的數(shù)量毫無疑問的奪得霸主地位，排名后幾位的分別是美的、海爾、浩澤、方太，推出了12個(gè)、11個(gè)、11個(gè)、9個(gè)新上市機(jī)型；線上市場暢銷機(jī)型top20里西門子有9款產(chǎn)品，美的有5款，方太3款，海爾、松下、九陽各1款，西門子均價(jià)在4539的SC73M610TI以4.2%的零售額份額位居第一；最貴新品是2018年12月上市的AEG均價(jià)在24990元的FSK93800P。

零售份額方面，中怡康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，線下市場洗碗機(jī)零售額TOP3分別為西門子、方太和老板，零售額份額分別為45.4%、34.9%和8.1%；零售量份額TOP3品牌則分別為西門子、方太和美的，零售量份額分別為45.9%、27.6%和11.8%。線上市場方面，洗碗機(jī)零售額TOP3品牌分別為西門子、美的和方太，零售額份額分別為37.1%、25.3%和10.9%；零售量份額TOP3品牌分別為美的、西門子和海爾，零售量份額分別為32.1%、31.1%和8.1%。

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康線下零售數(shù)據(jù)　　數(shù)據(jù)來源：中怡康線上零售數(shù)據(jù)
　　從細(xì)分產(chǎn)品類型來看，智能洗碗機(jī)中美的排名第一，水槽洗碗機(jī)方太奪冠，大容量13套以上洗碗機(jī)是西門子領(lǐng)銜，其中美的對(duì)智能洗碗機(jī)，水槽洗碗機(jī)，13套以上大容量洗碗機(jī)都有所涉及，且都位居前三甲。　　數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)　　數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)
　　從市場級(jí)別來看，一、二線城市仍然是消費(fèi)的主力，其中二線城市發(fā)展勢(shì)頭最好。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，一級(jí)市場洗碗機(jī)零售額占比達(dá)到了63.6%，但是相比于2017年，銷售額占比下滑了三個(gè)點(diǎn)，二級(jí)市場零售額占比為21.8%，銷售額占比同比提升了1.6%，三級(jí)市場零售額占比為10.0%，零售額占比上升了1個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村市場零售額占比4.6%，占比上升了0.6%。從渠道類型看，大連鎖仍是主要渠道，二線市場的商超渠道增速明顯，銷售額份額占比同比提升了9.8%，三線大連鎖和農(nóng)村其他家電渠道同樣表現(xiàn)不錯(cuò)。

從產(chǎn)品上看，洗碗機(jī)產(chǎn)品越來越多樣化，功能更加健康，強(qiáng)大；中怡康數(shù)據(jù)顯示2018年1-10月洗碗機(jī)型號(hào)數(shù)量增至573個(gè)，增加了177個(gè)型號(hào)，超過前些年一年的產(chǎn)品量，而且新功能也涌現(xiàn)很多，軟水處理裝置，新風(fēng)換氣功能，洗果蔬海鮮，雙重烘干，智能化控制，可透明化櫥窗操作等很多實(shí)用的、貼近顧客痛點(diǎn)的功能。

從細(xì)分產(chǎn)品來看，線下嵌入式和水槽式占據(jù)主要市場，銷售額份額同比持續(xù)上升，嵌入式產(chǎn)品中漲幅在于13套產(chǎn)品，份額上漲達(dá)11.9%，其中增長的產(chǎn)品價(jià)格段位于6000-7000元的產(chǎn)品最多，證明線下市場向高端轉(zhuǎn)移明顯。線上洗碗機(jī)市場份額主要集中在中低端價(jià)位，市場增長點(diǎn)在1000-2000元及5000-6000元價(jià)格段，消費(fèi)分級(jí)現(xiàn)象明顯，對(duì)比線下市場的高端轉(zhuǎn)移幅度更低，整體來看線上市場消費(fèi)群體更偏向大眾消費(fèi)，但也呈現(xiàn)明顯分級(jí)現(xiàn)象。

總的來看，受房地產(chǎn)市場、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和貿(mào)易摩擦等因素影響，2018年廚電行業(yè)迎來了較為艱難的時(shí)刻，但是相比于傳統(tǒng)油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜的?fù)增長，洗碗機(jī)市場的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，雖然增長不如預(yù)期，市場競爭持續(xù)加劇，但是未來前景可期。

不過，從近一年的表現(xiàn)來看，洗碗機(jī)行業(yè)也存在危機(jī)，首先，仍然沒有完全解決國人的使用痛點(diǎn)，不能鍋碗一起清洗的難題一直困擾著整個(gè)行業(yè)，也導(dǎo)致部分消費(fèi)者不愿購買洗碗機(jī)。其次，中國的碗筷存在多樣性，直接影響了洗碗機(jī)的洗凈程度，很多消費(fèi)者通過評(píng)論、微博等渠道表示，存在洗不干凈的問題，這也直接阻礙了洗碗機(jī)的發(fā)展。第三、品牌缺乏創(chuàng)新，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，不排除發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)的可能性。

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康 從2019年的發(fā)展趨勢(shì)來看，中怡康預(yù)計(jì)2019年洗碗機(jī)零售額為72億元，同比增長22.5%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。