我國主要礦產(chǎn)品供需形勢

我國礦產(chǎn)資源總的特點是“大宗不足，稀有不缺”。目前，工業(yè)用量大的支柱性礦產(chǎn)中的石油、天然氣、鐵、錳、銅、鋁、鉀等相對短缺，而新興能源、電子工業(yè)和材料工業(yè)需要的“三稀”金屬礦產(chǎn)資源相對豐富。在礦產(chǎn)資源稟賦制約及工業(yè)化進程對礦產(chǎn)資源消費增加的雙重作用下，當前我國大宗礦產(chǎn)資源短缺已從個別礦種向全面短缺推進，供需矛盾不斷加劇，對外依存度不斷攀升。即使是傳統(tǒng)的優(yōu)勢礦產(chǎn)，目前大多也面臨資源保障能力退化及出口過量等問題，對我國經(jīng)濟運行帶來嚴峻挑戰(zhàn)。一、能源礦產(chǎn)2009年，宏觀經(jīng)濟雖然受到金融危機的影響，但是在一系列政策的扶植與激勵下，我國經(jīng)濟依然實現(xiàn)了8%的增長目標。與經(jīng)濟增長同步，2009年我國能源行業(yè)也實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展，但是資源供不應求的狀況并未扭轉(zhuǎn)。全年一次能源生產(chǎn)總量為28.0億噸標準煤，比上年增長5.8%;能源消費總量為31.0億噸標準煤，比上年增長6.3%;凈進口能源3.0億噸標準煤，比上年增長16.7%。2009年，我國能源對外依存度約為9.7%。從結(jié)構(gòu)上看，煤炭在我國能源消費中居于主導地位，2009年占能源消費總量的69.6%;其次是原油，約占17.5%;第三是水電、核電等清潔能源，約占9.4%;第四是天然氣，約占3.5%(圖5)?？梢?，我國是比較典型的高碳能源國家，要發(fā)展低碳經(jīng)濟將面臨巨大的能源資源壓力。圖5 2009年世界主要國家一次能源消費結(jié)構(gòu)對比其中，石油是我國能源問題的核心。多年來，我國原油生產(chǎn)進展不大，而消費卻在持續(xù)擴大，致使石油供需缺口越來越大。2009年全國原油產(chǎn)量1.89億噸，比2008年減少0.4%;石油消費量4.05億噸，比上年增長3.3%;凈進口石油約2.11億噸(其中，凈進口原油19872萬噸，凈進口成品油1192萬噸)，比上年增長9.7%。2009年，我國石油對外依存度已達52.6%(圖6)。圖6 2001～2009年我國原油生產(chǎn)與石油消費情況煤炭作為我國能源消費的核心，其以年為周期的波浪式生產(chǎn)推進規(guī)律得到強化。但是，隨著我國經(jīng)濟規(guī)模的擴大，煤炭的消費總量仍在不斷增長，并且在2009年首次表現(xiàn)為供不應求，導致當年凈進口煤炭1億余噸，對外依存度為3.3%。從時間上看，我國煤炭進口主要集中在下半年，特別是從6月份開始，連續(xù)7個月凈進口量接近或超過1000萬噸(圖7)。圖7 2009年我國原煤月度凈進口量情況二、短缺非能源礦產(chǎn)我國短缺礦產(chǎn)的突出問題集中表現(xiàn)為:一方面，大部分礦產(chǎn)的資源儲量呈減少趨勢，保障能力退化;另一方面，國內(nèi)需求規(guī)模持續(xù)增長，供應壓力不斷增大，使得對外依賴嚴重，形勢非常嚴峻。(一)資源儲量減少，保障乏力從統(tǒng)計資料看，進入21世紀以來，我國鐵、銅、鉛、鋅、金等大部分礦產(chǎn)的儲量總體呈持續(xù)下降趨勢，在不考慮采礦損失的情況下，靜態(tài)供應保障能力主要為4～15年(表2)。表2 2001～2009年大宗礦產(chǎn)儲量變化情況鐵、銅、鋁的靜態(tài)保障能力雖然都在10年以上，但是這些資源消耗量較大，國內(nèi)開發(fā)規(guī)模相對于需求來說又偏低，更為嚴重的是，我國鐵、銅、鋁資源以低品位礦居多，開發(fā)利用的經(jīng)濟性能不是很好，如果外界供應受到影響而需要提高國內(nèi)供應比例的話，它們的保障能力還將減弱。鉀鹽靜態(tài)供應保障能力雖然達25年，但是我國的鉀鹽以液態(tài)資源為主，且生產(chǎn)鉀肥過程中要排放大量的苦鹵，對環(huán)境污染嚴重，目前還不具備大規(guī)模開發(fā)利用的條件。從某種意義上說，我國的鉀鹽資源是一種呆滯資源，導致工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需鉀鹽中有2/3以上依靠進口來解決。(二)冶煉擴大問題突出，原料短缺成為制約產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的“瓶頸”盡管國家及時出臺了一系列調(diào)控措施，但是受部分資源粗放開發(fā)、低效利用及技術(shù)創(chuàng)新不足等因素的影響，阻礙產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的因素依然比較明顯，導致原料短缺成為制約產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的“瓶頸”。1.黑色金屬礦產(chǎn)黑色金屬主要包括鐵、錳、鉻。我國鐵、錳資源的突出特點是中小礦多、大礦少，貧礦多、富礦少，采選難度大，生產(chǎn)成本高，缺乏市場競爭力，使得我國鐵、錳礦石生產(chǎn)不能滿足實際需求，供需缺口持續(xù)擴大，導致2009年進口鐵礦砂6.28億噸，進口錳礦砂961.8萬噸，對外依存度均向60%靠近。鉻因為資源奇缺，對外依存度長期保持在90%以上。鐵、錳、鉻礦產(chǎn)的消費與鋼鐵工業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)。未來隨著我國經(jīng)濟建設(shè)深入，在鋼鐵消費達到飽和點之前，這些礦產(chǎn)的消費仍將迅猛增長。鑒于我國廢舊二次資源回收規(guī)模有限，在今后相當長一段時期，鋼鐵工業(yè)仍將以礦石為主要原料，對礦石將產(chǎn)生巨大的消費需求。如果在勘探和替代資源方面不能取得突破性進展，未來我國鐵、錳、鉻礦石進口規(guī)模逐步擴大的態(tài)勢將不可扭轉(zhuǎn)。2.有色金屬礦產(chǎn)大宗有色金屬礦產(chǎn)資源主要包括銅、鋁、鉛、鋅。隨著我國工業(yè)化進程的深入，各種有色金屬原料需求規(guī)?？涨霸鲩L。在需求規(guī)模推動及非理性投資等因素誘導下，我國有色金屬冶煉規(guī)模持續(xù)擴大，使得原料短缺問題再次成為社會關(guān)注的焦點。(1)銅:當前，我國國產(chǎn)銅精礦對精銅冶煉需求的保障度不足30%;另一方面，精銅也滿足不了實際的消費需要。2009年，全國銅精礦(金屬)產(chǎn)量97萬噸，比上年略增長4.7%，僅能滿足精銅冶煉需求的23.6%;精煉銅產(chǎn)量411萬噸，比上年增長8.8%，只能滿足消費需求的55.4%。不足部分均需要依靠國際市場或國內(nèi)二次資源來解決(圖8)。圖8 2001～2009年我國銅生產(chǎn)與消費情況(2)鋁:我國鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到充分發(fā)展，氧化鋁產(chǎn)量得到快速增長。2009年全國氧化鋁產(chǎn)量2379萬噸，比上年增長4.4%。氧化鋁的主要原料是鋁土礦，由于我國鋁土礦品質(zhì)不理想，導致鋁土礦短缺問題越來越突出。2005年以前，我國鋁土礦的年進口量不足100萬噸，但是到了2009年進口量已高達1969萬噸;如果再考慮到氧化鋁及廢鋁的進口，估計目前我國煉鋁原料的對外依存度約為60%(圖9)。圖9 2001～2009年我國鋁生產(chǎn)與消費情況(3)鉛:我國精煉鉛產(chǎn)量及消費量一直都在擴大，而鉛精礦產(chǎn)量不能隨之取得實質(zhì)性進展，導致鉛原料一直是影響我國鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題。2009年全國鉛精礦(金屬)產(chǎn)量136.1萬噸，比上年增長15.6%，僅能滿足精鉛冶煉需求的35.1%，不足部分依靠進口來解決。全年進口鉛精礦160.5萬噸，比上年增長11.06%;鉛表觀消費量386萬噸，比上年增長11.7%(圖10)。(4)鋅:鋅與鉛雖然有著類似的問題，但是其原料的供應能力比鉛要高。2009年全國鋅精礦(金屬)產(chǎn)量309.2萬噸，能夠滿足精煉鋅需求的71%(圖11)。圖10 2001～2009年我國鉛生產(chǎn)與消費情況圖11 2001～2009年我國鋅生產(chǎn)與消費情況(三)境外資源來源地集中，運輸通道單一目前，我國進口礦產(chǎn)來源地集中。例如鐵礦石，來自澳大利亞、巴西、印度三個國家的進口量占鐵礦石進口總量的80%以上，其中澳大利亞就超過40%;銅進口量60%以上來自智利、秘魯、澳大利亞;錳、鉻等礦產(chǎn)進口存在類似問題(表3)。如果上述礦產(chǎn)資源主要供應國之中的任何一個中斷對我國的供應，對我國的經(jīng)濟運行都會產(chǎn)生嚴重的后果。表3 2009年我國大宗短缺礦產(chǎn)品進口量及進口來源資料來源:全國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷綜合統(tǒng)計與價格通報，2009從我國礦產(chǎn)資源供應的運輸途徑來看，絕大部分為海上運輸，而且路途遙遠。一方面運輸周期長，另一方面必須經(jīng)過一些海上運輸要塞，如巴拿馬運河、蘇伊士運河、馬六甲海峽等，如果其中任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都會對我國境外礦產(chǎn)供應構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)。(四)礦產(chǎn)品價格高位運營，資源代價不斷增大近年來，由于受世界礦產(chǎn)品市場壟斷、我國資源需求拉動和國內(nèi)企業(yè)境外購礦無序競爭等因素的影響，國際市場礦產(chǎn)品價格大幅度上揚，資源代價不斷增大。以鐵礦石為例，盡管經(jīng)歷2008年下半年價格的急劇下滑，但是2009年至今都表現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢。到2010年3月31日，天津港63.5%印度粉礦價格已達1190元/噸，基本恢復至2007年的同期水平。三、優(yōu)勢礦產(chǎn)鎢、錫、銻是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)，但是因長期過量開采與出口，導致鎢、錫、銻資源優(yōu)勢已基本喪失，迫切需要采取更有力的措施而切實實行保護性開采。(一)錫錫原來是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)，但是目前其靜態(tài)保障能力不足10年，資源家底非常脆弱，已經(jīng)步入短缺礦產(chǎn)行列。更為突出的是，進入21世紀以來，2008年錫精礦首次只能滿足冶煉需求的50%，精礦供應短缺嚴重;與此同時，精煉錫供應短缺，徹底扭轉(zhuǎn)了以往供應過剩的局面。(二)鎢鎢是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢礦產(chǎn)，已經(jīng)連續(xù)多年實行總量開采控制，但是每年的實際產(chǎn)量均超出總量控制指標。2009年全國鎢精礦產(chǎn)量(折WO365%)9.91萬噸，比上年增長17.35%，超控制指標3.8萬噸。因長期過量開采，導致經(jīng)濟性能好的黑鎢礦儲量持續(xù)減少，使得我國鎢礦資源結(jié)構(gòu)性矛盾突出，對黑鎢礦急需實行保護性開采。(三)銻銻雖然是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢礦產(chǎn)，但是因多年過量開采，導致其資源儲量已不樂觀，靜態(tài)供應保障能力約為5年，已經(jīng)步入嚴重短缺礦產(chǎn)行列。2009年全國銻精礦(金屬)產(chǎn)量9.6萬噸，與2005年和2006年相比，產(chǎn)量基本回落了40%，但是與需求相比仍顯得過剩，使得2009年凈出口銻冶煉產(chǎn)品4.1萬噸(圖12)。圖12 2001～2009年我國銻生產(chǎn)情況
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。