全球主要礦產(chǎn)品供需形勢(shì)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球礦產(chǎn)資源形勢(shì)突出表現(xiàn)為總量豐富，基本滿足需求，持續(xù)的資金與技術(shù)投入保證了礦產(chǎn)品供需的動(dòng)態(tài)平衡。但是，隨著中國(guó)、印度等新興國(guó)家大規(guī)模介入全球礦產(chǎn)資源市場(chǎng)，重要戰(zhàn)略礦產(chǎn)的供應(yīng)受局部政治、軍事及其他突發(fā)事件的影響較大，特別是投機(jī)資本大量介入能源、礦物原材料市場(chǎng)，更加劇了礦產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，使得礦產(chǎn)品需求重心在向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的同時(shí)，礦產(chǎn)品價(jià)格也跌宕起伏。一、全球礦產(chǎn)資源較為豐富，分布相對(duì)集中就目前探明的礦產(chǎn)儲(chǔ)量，按當(dāng)前的開采水平計(jì)算，全球礦產(chǎn)靜態(tài)保障能力大多維持在30年以上。其中，煤炭、鋁土礦及鉀鹽的靜態(tài)保障能力都在100年以上;天然氣、鐵礦石的靜態(tài)保障能力也在50年以上。對(duì)于石油、鐵、銅、鋁之類的大宗礦產(chǎn)，盡管全球每年的開采及消費(fèi)規(guī)模均很大，但是由于全球礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)增加，且找礦新技術(shù)、新方法取得突破，新的補(bǔ)充資源持續(xù)增加，大部分礦產(chǎn)資源探明儲(chǔ)量總體保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，顯示出豐富的資源潛力。全球礦產(chǎn)資源分布不均衡是主要規(guī)律。石油主要分布在中東地區(qū)，鐵礦主要分布在俄羅斯、澳大利亞、中國(guó)、烏克蘭、巴西及印度等國(guó)家，錳礦，銅礦主要分布在智利、秘魯、墨西哥、印度尼西亞、美國(guó)等國(guó)家，鋁土礦主要集中分布在幾內(nèi)亞及澳大利亞，鉀鹽主要集中分布在加拿大和俄羅斯(表1)。表1 2009年全球重要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、產(chǎn)量及開采年限情況續(xù)表資料來源:BP Statistical Reviewof World Energy，2010;Mineral Commodity Summaries，2010二、礦產(chǎn)勘查開發(fā)進(jìn)入新一輪高潮，但是受金融危機(jī)影響顯著在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，礦產(chǎn)資源需求旺盛及原油、鋼鐵、有色金屬、貴金屬等礦產(chǎn)品價(jià)格大幅上揚(yáng)等因素的刺激下，全球礦產(chǎn)勘查投資大幅度回升，礦產(chǎn)勘查呈現(xiàn)出新的快速發(fā)展之勢(shì)，使得重要礦產(chǎn)資源探明儲(chǔ)量增加。但是，2009年受金融危機(jī)影響，很多礦業(yè)公司面臨巨大的融資壓力，50%以上的勘查公司被迫離開礦業(yè)界，礦業(yè)勘查投資降幅達(dá)42%。三、世界礦產(chǎn)品市場(chǎng)供需基本平衡，需求重心向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移礦產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費(fèi)與世界經(jīng)濟(jì)狀況密切相關(guān)。第二次世界大戰(zhàn)后60多年間，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了多次恢復(fù)—回升—發(fā)展—衰退的周期性規(guī)律，世界重要礦產(chǎn)生產(chǎn)及消費(fèi)也經(jīng)歷了多次反復(fù)，但是總體上基本能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡，并且在小的衰退中保持上升態(tài)勢(shì)。2009年，雖然受金融危機(jī)影響，多數(shù)礦產(chǎn)品需求出現(xiàn)回落，但是與2000年相比增勢(shì)依然明顯。例如石油，2009年世界產(chǎn)量為38.2億噸，消費(fèi)量為38.8億噸，分別比2000年增長(zhǎng)6%及9%;精煉銅產(chǎn)量為1860萬噸，消費(fèi)量為1830萬噸，分別比2000年增長(zhǎng)26%及20%;原鋁產(chǎn)量為3600萬噸，消費(fèi)量為3440萬噸，分別比2000年增長(zhǎng)48%及36%;鎳產(chǎn)量及消費(fèi)量均為133萬噸，分別比2000年增長(zhǎng)20%及14%。世界礦產(chǎn)資源需求格局是由世界各國(guó)所處的發(fā)展階段決定的。總體上看，工業(yè)化國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不同，因而對(duì)礦產(chǎn)資源的消費(fèi)需求狀況表現(xiàn)出各自不同的規(guī)律。世界重要礦產(chǎn)資源需求格局及變化趨勢(shì)是:工業(yè)化國(guó)家仍是當(dāng)今世界礦產(chǎn)資源消費(fèi)需求的主體，但消費(fèi)量占世界消費(fèi)總量比重呈下降趨勢(shì);發(fā)展中國(guó)家隨著工業(yè)化進(jìn)程加快，礦產(chǎn)資源需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量比重逐步加大。(一)石油從1996～2007年的情況看，美國(guó)是世界石油消費(fèi)大國(guó)，消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的1/4;日本石油消費(fèi)量有減少的傾向。比較突出的是，中國(guó)石油消費(fèi)一直在增長(zhǎng)，近期印度的石油消費(fèi)大國(guó)地位也開始顯現(xiàn)(圖1)。圖1 世界主要國(guó)家石油消費(fèi)變化情況(二)鐵礦鐵礦主要用于鋼鐵冶煉。從1998～2008年的情況看，中國(guó)生鐵產(chǎn)量日益增加，目前已占世界總產(chǎn)量的50%。由于鋼鐵冶煉屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，世界其他鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，如美國(guó)、日本、德國(guó)，其產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重有降低的傾向。巴西、俄羅斯雖然也是世界鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，但是他們的鐵礦石自給有余。因此，世界鐵礦石消費(fèi)變化情況主要取決于中國(guó)(圖2)。(三)銅銅冶煉也屬于高耗能產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家一般不提倡發(fā)展冶煉業(yè)，只有發(fā)展中國(guó)家基于自身發(fā)展或出口等方面的需要，才不斷地?cái)U(kuò)大冶煉規(guī)模。從1998～2008年的情況看，世界銅冶煉大國(guó)中，美國(guó)、智利等冶煉產(chǎn)量趨于減少;中國(guó)冶煉產(chǎn)量日益擴(kuò)大，目前已占世界總產(chǎn)量的18%。未來世界銅精礦的消費(fèi)增長(zhǎng)也主要靠中國(guó)引領(lǐng)(圖3)。(四)鋁與銅類似，從1995～2008年的情況看，世界電解鋁大國(guó)中，除中國(guó)的產(chǎn)量急劇擴(kuò)大外，其他國(guó)家均有減少的傾向;特別是美國(guó)，目前占世界總產(chǎn)量的比重只有7%(圖4)?？傊?，對(duì)于石油、鐵、銅等大宗礦產(chǎn)品，世界消費(fèi)大國(guó)主要為美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家以及經(jīng)濟(jì)崛起中的中國(guó)。鑒于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已完成工業(yè)化進(jìn)程，礦產(chǎn)品消費(fèi)占世界比重有下降的趨勢(shì)，且發(fā)達(dá)國(guó)家一般不提倡發(fā)展冶煉項(xiàng)目。因此，至少在近期，世界大宗礦產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)主要是中國(guó)。圖2 世界主要國(guó)家鐵礦石消費(fèi)變化情況圖3 世界主要國(guó)家銅精礦消費(fèi)變化情況圖4 世界主要國(guó)家電解鋁生產(chǎn)變化情況
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。