鋼鐵“漂洋過海”去產(chǎn)能

作為今年鋼鐵去產(chǎn)能的重點省份，全國人大代表、河北省委副書記、省長張慶偉近日在兩會上表示，將優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，采取五個一批的措施，打響“十三五”鋼鐵去產(chǎn)能硬仗，今年內(nèi)全省將壓減煉鐵產(chǎn)能1000萬噸、煉鋼產(chǎn)能800萬噸，力促一批產(chǎn)能加快出清。

　　張慶偉表示，在政策與市場調(diào)整的窗口期，我們將加快新舊動能的轉(zhuǎn)換，盡快度過陣痛期。與此同時，河北定調(diào)未來5年鋼鐵產(chǎn)能“天花板”為2億噸，為完成這個目標(biāo)，張慶偉表示，就是相當(dāng)于把現(xiàn)在河北60%的鋼鐵企業(yè)關(guān)停、整合，職工安置也制定了詳盡的方案，河北已經(jīng)在這兩年摸索出了一定的規(guī)律。

　　近日美國商務(wù)部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于中國的不銹鋼板材和帶材發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。在中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的前提下，中國是否能夠持續(xù)擴(kuò)大鋼鐵的出口量將是市場關(guān)注的焦點之一。

　　走出去迎契機(jī)

　　2015年是近年來中國鋼鐵行業(yè)最為低迷的一年，鋼材價格創(chuàng)出歷史新低，行業(yè)陷入前所未有的困境。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年全國粗鋼產(chǎn)量8.038億噸，同比下降2.3%，為1982年以來首次下降。然而，全年出口數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)搶眼。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2015年我國累計出口鋼材1.12億噸，同比增長19.9%，刷新歷史最高紀(jì)錄(其中9月份當(dāng)月的出口量更是達(dá)到1126萬噸，創(chuàng)下單月歷史出口量之最)。這一出口量相當(dāng)于日本2014年全年的粗鋼產(chǎn)量還略多，是美國的1.4倍、德國的2.62倍。

　　“中國鋼材出口高速增長主要得益于我國鋼材產(chǎn)品在成本、規(guī)格品種及數(shù)量等方面的綜合競爭優(yōu)勢，與其他國家相比，具有明顯的市場競爭力?？傮w來看，2015年我國對亞洲、中東、非洲等新興經(jīng)濟(jì)體以及歐洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口鋼材動力較強(qiáng)，亞洲地區(qū)是最主要的鋼材流向地。”分析師杜洪峰接受記者采訪時表示。

　　隨著兩會的召開，“一帶一路”建設(shè)成為今年兩會的熱門話題，各地在積極貫徹實施“一帶一路”國家戰(zhàn)略，給鋼鐵業(yè)和鋼貿(mào)商帶來一大機(jī)遇，鋼鐵將隨著“一帶一路”建設(shè)而“走出去”。在行業(yè)深陷寒冬的背景下，國內(nèi)鋼企再次把目光投向海外。

　　伊朗是“一帶一路”沿線重要國家，未來將在“一帶一路”框架內(nèi)不斷推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)互通、產(chǎn)能、能源等領(lǐng)域合作。日前，中鋼國際公司全資子公司中鋼設(shè)備與伊朗BAFGHKASRA鋼鐵公司簽署了100萬噸鋼廠項目的總承包合同，合同總金額31.08億元人民幣，為該公司2014年營業(yè)總收入110.61億元的28.10%。

　　據(jù)記者了解，近年來由于我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的格局日趨嚴(yán)重，鋼鐵行業(yè)正在掀起一股海外建廠熱潮。2015年初，中國大型鋼鐵企業(yè)馬鋼集團(tuán)、中國冶金科工股份有限公司與FerrumCorp.公司就共同簽署了哈薩克斯坦100萬噸/年綜合鋼廠項目合資公司備忘錄。

　　“從目前我國鋼企海外建廠情況不難發(fā)現(xiàn)，主要為產(chǎn)能供不應(yīng)求、鐵礦石資源豐富、人力成本較低的地區(qū)，比如東南亞、非洲以及西亞國家。此種做法不僅可以消化國內(nèi)過剩的產(chǎn)能，也可以為企業(yè)節(jié)省人力、物力等多重成本。”海通期貨金融部項目負(fù)責(zé)人盛志誠接受記者采訪時表示。

　　不過，盛志誠表示，凡事都有其兩面性，首先走出去需要考慮所在地的消費需求、當(dāng)?shù)馗偁帯?dāng)?shù)剡\營成本等眾多問題，客觀來說，國內(nèi)外的環(huán)保、稅收等政策，是天差地別的，以環(huán)保為例，國外的實質(zhì)成本壓力就要比國內(nèi)大許多。另外國外的工人勞工組織保護(hù)，比之國內(nèi)是完善許多的，這方面的代價也要考慮。

　　換言之，到國外去制造生產(chǎn)鋼材，必須要考慮成本與利潤問題。另一面就是融合問題，可以給當(dāng)?shù)貛砭蜆I(yè)，可以緩解貿(mào)易糾紛。但是前提是能夠滿足成本需要，才能夠使得方案成行。這個問題考慮了其中一半的好處，靠近原料地，而且從巴西國內(nèi)傳來的信息來看，當(dāng)?shù)卣窍ＭV商完成建廠煉鐵的項目，因為100萬噸的鋼廠能夠帶來的就業(yè)，遠(yuǎn)比1000萬噸的鐵礦項目要多。

　　然而，盛志誠表示，問題同樣明顯，雖然原材料就近了，但是鋼材還是運往需求地，需求地的物流運費會更多，同樣容積的干散貨船舶，因為運送同樣一船礦石和鋼材，運送的量肯定是礦石多，單位運價鋼材會更高，孰優(yōu)孰劣還需要論證。

　　反傾銷調(diào)查加劇

　　“自2015年鋼鐵出口量首次破億噸之后，今年1、2月國內(nèi)鋼鐵出口量卻出現(xiàn)了4年來首次同比、環(huán)比雙下滑。對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于國際市場需求量的持續(xù)低迷以及歐盟組織對中國鋼材反傾銷調(diào)查的加劇，使得出口量出現(xiàn)明顯下滑。出口量的下滑，對于產(chǎn)能過剩的鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言是雪上加霜。”杭州鋼貿(mào)商包文君接受記者采訪時表示。

　　到目前為止，印度、美國及印尼都已經(jīng)對來自中國的進(jìn)口鋼鐵提高關(guān)稅。另外，據(jù)記者了解，歐委會官方2月13日發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于中國的進(jìn)口無縫鋼管、中厚板和熱軋平材鋼三類鋼鐵產(chǎn)品同時發(fā)起反傾銷調(diào)查，并對自中國進(jìn)口的冷軋鋼板實施臨時反傾銷措施，這成為國內(nèi)鋼材出口量下滑的主要原因。

　　“雖然近年來國內(nèi)鋼材不斷地出口到國外，但是國外反傾銷也是此起彼伏，‘雙反’貿(mào)易摩擦不斷增加。據(jù)統(tǒng)計，2014年商務(wù)部發(fā)布的貿(mào)易救濟(jì)事件累計為72件/次，是2013年的兩倍，而這一數(shù)字在2015年繼續(xù)增加至98件/次，同比增加36%。”杜洪峰接受記者采訪時表示。

　　美國時間3月4日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于中國的不銹鋼板材和帶材發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。雖然《便利法》并未指明針對中國，但由于中國已躍升為美國第一大貿(mào)易伙伴，且對美出口鋼鐵產(chǎn)品金額較大，因此也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為有意針對中國鋼鐵企業(yè)制定。

　　自去年12月以來，鋼材由超跌反彈逐漸演化為恢復(fù)性上漲。盛志誠表示，傳統(tǒng)來說，鋼貿(mào)商囤貨是鋼價上漲的動力之一，但是我有些不同看法，首先鋼貿(mào)商2010-2015年囤貨虧損的悲慘遭遇，客觀上會壓制其囤貨的沖動和數(shù)量。其次，鋼貿(mào)商的數(shù)量是急劇減少的，頂峰期國內(nèi)有超過20萬家鋼貿(mào)商、1500余家較大規(guī)模鋼材現(xiàn)貨市場。

　　雖然貿(mào)易商會采取謹(jǐn)慎的態(tài)度，不過從最新發(fā)布的鋼鐵PMI指數(shù)可以看出，2月份為49.0%，仍在榮枯線下方，但較1月回升2.3個百分點，連續(xù)3個月回升至2014年5月份以來的最高點。尤其是反映需求端變化的新訂單指數(shù)和成本端變化的購進(jìn)價格指數(shù)明顯向好，顯示市場積極因素聚集。

　　“從近期國外四大礦山發(fā)布的財報來看，其生產(chǎn)成本低于50美元/噸，并且還有下降的空間，這意味著擴(kuò)產(chǎn)的步伐仍將可持續(xù)。目前進(jìn)口礦價格已超過60美元/噸，因此從長遠(yuǎn)來看，鐵礦石供大于求的狀況或?qū)︿摬膬r格有明顯的向下牽制作用。對于鋼材出口，假如鋼材價格不斷上漲，那么目前市場競爭優(yōu)勢將逐漸弱化，在國際粗鋼產(chǎn)能同樣過剩的格局下，會間接影響鋼鐵對外出口的數(shù)量。”杜洪峰接受記者采訪時表示。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。