中國(guó)計(jì)劃5年內(nèi)擺脫對(duì)進(jìn)口鐵礦石依賴，澳洲貿(mào)易盈余不保

    為了打破對(duì)澳大利亞鐵礦石的依賴，中國(guó)一直在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，未來計(jì)劃將國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量提高30%，大幅增加海外礦山投資，并加強(qiáng)廢鋼回收。
    近期，中國(guó)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》刊發(fā)文章，采訪了鋼鐵行業(yè)高管和政府高級(jí)官員，概述了這一未來五年鋼鐵行業(yè)的目標(biāo)戰(zhàn)略。
    文章引述了中國(guó)投資和建設(shè)的重要顧問之一，中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司專家學(xué)術(shù)委副秘書長(zhǎng)陳子琦對(duì)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況的看法，并進(jìn)一步指出了發(fā)展目標(biāo)：
    “2020年，我國(guó)權(quán)益礦占進(jìn)口礦比例僅8％左右（日本高達(dá)60%以上），對(duì)境外鐵礦資源控制力明顯不足，且進(jìn)口量80%以上來自澳大利亞、巴西兩個(gè)國(guó)家，資源保障風(fēng)險(xiǎn)凸顯。
    按照工信部《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出的目標(biāo)，力爭(zhēng)到2025年，打造1個(gè)至2個(gè)具有全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過20%。”

    《澳大利亞金融評(píng)論報(bào)（AFR）》認(rèn)為，這篇文章反映了中國(guó)對(duì)鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)的不滿，并希望效仿日本，大舉投資離岸礦山。
    其實(shí)，中國(guó)工信部于今年1月，已經(jīng)首次公布了大幅削減鐵礦石進(jìn)口的五年計(jì)劃細(xì)節(jié)。
    但鑒于中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)成本很高、缺乏優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源，一直以來，澳大利亞礦商對(duì)中國(guó)提高國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的目標(biāo)表示懷疑。
    11月底，市場(chǎng)甚至出現(xiàn)一種猜測(cè)稱，中國(guó)鋼廠將最早于12月放松減產(chǎn)步伐。中國(guó)研究機(jī)構(gòu)MySteel的一份報(bào)告指出，由于一些中國(guó)鋼廠正準(zhǔn)備12月重啟閑置產(chǎn)能，在此之前進(jìn)行鐵礦石庫(kù)存的補(bǔ)充。
    鐵礦石價(jià)格因此飆升，似乎已做好準(zhǔn)備，迎接中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量即將到來的拐點(diǎn)。根據(jù)Fastmarkets MB的數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨市場(chǎng)上交易的鐵礦石價(jià)格上漲6.8%至每噸103.27美元，新加坡鐵礦石期貨上漲了近10%。

    不過，按照這一次《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道提供的五年計(jì)劃更為詳細(xì)的信息，到2025年，中國(guó)鐵礦石“自給自足”比例將達(dá)到45%，實(shí)現(xiàn)途徑包括對(duì)海外鐵礦石開采業(yè)務(wù)進(jìn)行股權(quán)投資，更高效地開采礦山，以及更多地使用廢金屬。
    那么，目前鐵礦石價(jià)格的反彈是否只是暫時(shí)性的？
    幾內(nèi)亞鐵礦：“項(xiàng)目有風(fēng)險(xiǎn)”
    其實(shí)，近幾年，中國(guó)不斷在尋求擴(kuò)展海外鐵礦礦權(quán)的方式。比如探索與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦和蒙古建立合資企業(yè)的可能。
    此外，開發(fā)新礦也是重要選項(xiàng)之一，其中最知名的就是西非幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦，一直被視為中國(guó)減少對(duì)澳依賴的最佳選擇，但該項(xiàng)目也存在較大風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到中國(guó)在疫情期間向海外派遣工人已經(jīng)存在困難，又加之南非發(fā)現(xiàn)奧米克戎的新冠變種，該項(xiàng)目的不確定性再次上升。

    幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦，圖/力拓（Rio Tinto）
    陳子琦在接受采訪時(shí)也承認(rèn)，項(xiàng)目具有較高風(fēng)險(xiǎn)，并指出，全球大部分優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源已經(jīng)被發(fā)達(dá)國(guó)家瓜分。他說，“留給我國(guó)企業(yè)的只有勘探程度低、資源條件不佳、投資規(guī)模大、回報(bào)周期長(zhǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施落后以及風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目。”
    該報(bào)道還證實(shí)了此前流出的中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦增產(chǎn)計(jì)劃，即中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量每年增加1億噸，到2025年底達(dá)到3.7億噸。中國(guó)官員表示，實(shí)現(xiàn)方式是提高25個(gè)現(xiàn)有鐵礦的產(chǎn)量和新增開發(fā)28個(gè)國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)。
    中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)姜圣才表示，政策限制和復(fù)雜的許可審批程序正在減緩新的大型礦山項(xiàng)目的建設(shè)。他稱，今年1月至9月，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石行業(yè)投資增長(zhǎng)了25%，但仍處于歷史低位。
    報(bào)道稱，來自中國(guó)國(guó)家發(fā)改委的官員正與鋼鐵巨頭寶鋼集團(tuán)合作，以更緊密地協(xié)調(diào)并消除國(guó)內(nèi)鐵礦石開發(fā)的政策障礙。
    2021年11月，鐵礦石資源豐富的河北省批準(zhǔn)了16個(gè)鐵礦石項(xiàng)目，但其中大部分是此前已批準(zhǔn)鐵礦石項(xiàng)目相關(guān)的環(huán)境審批，并非新項(xiàng)目。
    依賴程度遞減
    鐵礦石供應(yīng)計(jì)劃的第三大支柱是增加回收利用廢鋼。
    報(bào)道援引冶金工業(yè)規(guī)劃研究院某高級(jí)官員稱，廢鋼資源總供應(yīng)量將從2020年的2.3億噸增長(zhǎng)到2025年的3.4億噸，高于之前3億噸的目標(biāo)。

    澳財(cái)在今年年中針對(duì)鐵礦石行業(yè)進(jìn)行過深度分析，當(dāng)時(shí)我們就指出：中國(guó)的鋼鐵存量數(shù)據(jù)非?？捎^，2021年年底，中國(guó)的鋼鐵蓄積量已經(jīng)接近120億噸，是美國(guó)的3倍。當(dāng)鋼鐵蓄積量達(dá)到一定量時(shí)，廢鋼就會(huì)成為鋼鐵冶煉的主要原料。中國(guó)充足的廢鋼資源再加上從國(guó)外進(jìn)口的廉價(jià)廢鋼，將是中國(guó)擺脫對(duì)澳洲鐵礦石高度依賴的主要方式。
    當(dāng)時(shí)我們的結(jié)論就是：
    “中國(guó)作為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)為擺脫高價(jià)鐵礦石壓制，通過壓縮粗鋼產(chǎn)量、“碳中和” 電弧爐加工廢鋼等政策降低對(duì)澳洲鐵礦石進(jìn)口的依賴程度。但政策的執(zhí)行仍需時(shí)間消化。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，中國(guó)鋼鐵鍛造仍會(huì)依賴澳洲進(jìn)口鐵礦石，不過依賴程度會(huì)隨之遞減。”
    貿(mào)易“傷害”正在顯現(xiàn)
    雖然，澳大利亞的一些評(píng)論人士和投資者表示，仍然懷疑中國(guó)是否有能力減少對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴，但指出在澳中兩國(guó)關(guān)系沒有改善跡象之際，中國(guó)政府想要擺脫對(duì)澳鐵礦石依賴是認(rèn)真的。
    多年來，中國(guó)鋼鐵行業(yè)一直無法控制大幅波動(dòng)的鐵礦石價(jià)格。5月份，全球鐵礦石價(jià)格創(chuàng)下每噸233美元的歷史新高。
    不過，隨著中國(guó)鋼鐵企業(yè)從2021年年中開始大幅削減產(chǎn)能，鐵礦石價(jià)格下跌60%，至每噸90美元左右。
    中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，解決中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨問題的唯一方法是“真正改變”鐵礦石來源的構(gòu)成。
    2010-2020年，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量下降19%，而2020年進(jìn)口鐵礦石創(chuàng)下11.7億噸的歷史新高。
    在過去一年里，中國(guó)對(duì)價(jià)值200億澳元的澳大利亞出口產(chǎn)品實(shí)施了限制或關(guān)稅措施，但鐵礦石出口并未受到威脅。中國(guó)無法從全球其他地區(qū)為龐大的鋼鐵制造和建筑行業(yè)找到高質(zhì)量的鐵礦石供應(yīng)。
    然而，當(dāng)鐵礦石出口的“高潮”過去，中澳貿(mào)易摩擦的影響就進(jìn)一步顯現(xiàn)。澳大利亞鐵礦石出口從7月份的190億澳元峰值下降到10月份的114億澳元，下降了40%。
    悉尼科技大學(xué)上周發(fā)布的報(bào)告就稱，鐵礦石價(jià)格下跌將難以掩蓋澳中貿(mào)易受到的損害。澳中關(guān)系研究所的這份報(bào)告顯示，2021年1-9月，12種受影響商品的出口額比2019年下降了126億美元(173億澳元)。而同一時(shí)期中美貿(mào)易增長(zhǎng)33%，達(dá)到6030億美元。
    盡管，由于全球能源價(jià)格暴漲，澳大利亞可以靠煤炭和天然氣出口抵充一些鐵礦石出口的下降，可還不足以彌補(bǔ)鐵礦石出貨量下跌23%的全部損失，澳大利亞10月份貿(mào)易順差跌至112億澳元，比8月140億美元的峰值低了28億澳元。從長(zhǎng)期來看，澳大利亞的出口面臨較大下行壓力，可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也形成一定威脅。
    來源：澳財(cái)網(wǎng)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。