韓國(guó)鋼鐵巨頭POSCO為何重金押注泰國(guó)高端汽車(chē)板鋼市？中企別錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)

        韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵CEO權(quán)五?。↘won Oh-joon， 中）以及其他重要官員（比如泰國(guó)外長(zhǎng)Thanasak Patimaprakorn, 右三）慶祝位于羅勇府阿曼達(dá)工業(yè)園區(qū)的POSCO-TCS(ThailandCoatedSteel)汽車(chē)板廠(chǎng)的竣工儀式。

        有關(guān)資料顯示，該廠(chǎng)占地面積25.3萬(wàn)平方米，共有員工300余名，其中操作人員230余名，采取“三班兩倒”的工作制。該廠(chǎng)的CGL(連續(xù)鍍鋅線(xiàn))設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為45萬(wàn)噸，2014年9月份開(kāi)工建設(shè)，總投資3億美元。10月1日，該產(chǎn)線(xiàn)將正式開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)，月均產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.2萬(wàn)噸，年底前有望增至每月2萬(wàn)噸。其主要產(chǎn)品———熱鍍鋅板將由位于曼谷的專(zhuān)業(yè)加工中心POSCO-TBPC(ThailandBangkokProcessingCenter)進(jìn)行加工，成品供應(yīng)給豐田、日產(chǎn)、福特、通用等全球整車(chē)制造企業(yè)和汽車(chē)配件制造商在泰國(guó)的分廠(chǎng)。該廠(chǎng)所在的阿曼達(dá)工業(yè)園區(qū)，距離曼谷約140公里，臨近林查班港，方圓30公里內(nèi)有多家汽車(chē)制造企業(yè)進(jìn)駐，物流條件相當(dāng)優(yōu)越。值得一提的是，該工業(yè)園區(qū)還享受泰國(guó)“法人所得稅與進(jìn)口設(shè)備免稅”的激勵(lì)政策。

        浦項(xiàng)緣何對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)情有獨(dú)鐘？

        泰國(guó)人均GDP約為4000美元，居全球第27位。泰國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展是從后端工藝開(kāi)始的，即最先有鋼材加工廠(chǎng)，之后再往前端延伸。偉成發(fā)鋼鐵工業(yè)公司(SahaviriyaSteelIndustries)是泰國(guó)最大的熱軋板生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量約為400萬(wàn)噸。該公司與JFE合資成立的TCR公司(ThaiColdRolled)冷軋板年產(chǎn)量約為100萬(wàn)噸。新日鐵住金收購(gòu)的暹羅聯(lián)合鋼鐵公司(SiamUnitedSteel)冷軋板年產(chǎn)量約為100萬(wàn)噸。泰國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品主要包括長(zhǎng)材、板材、鋼管、鑄鍛鋼等，而板材的比重達(dá)到三分之一，主要用于汽車(chē)、家電行業(yè)。盡管如此，隨著泰國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的迅猛發(fā)展，其汽車(chē)板的供應(yīng)始終不能滿(mǎn)足汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的需求。

        從20世紀(jì)60年代開(kāi)始，在政府招商引資的推動(dòng)下，泰國(guó)制造業(yè)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，最終構(gòu)建了東南亞地區(qū)唯一的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地。日系汽車(chē)配件企業(yè)從20世紀(jì)60年代開(kāi)始進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)。到了2000年左右，日系汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)才開(kāi)始涉足泰國(guó)市場(chǎng)，目前在該國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的占有率達(dá)到80%左右。為了就地提供鋼板原材料，2013年，JFE、新日鐵住金等日本鋼企在泰國(guó)的汽車(chē)板產(chǎn)線(xiàn)相繼落成。(見(jiàn)表1)

        世界汽車(chē)組織(OICA)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，泰國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)總量為191萬(wàn)輛，居全球第12位，是繼中國(guó)(2450萬(wàn)輛)、日本(928萬(wàn)輛)、韓國(guó)(455萬(wàn)輛)、印度(412萬(wàn)輛)之后的亞洲第五大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，也是東南亞地區(qū)最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。在日系汽車(chē)制造企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、新增汽車(chē)產(chǎn)線(xiàn)的同時(shí)，中國(guó)上汽集團(tuán)（600104）也準(zhǔn)備于2017年在泰國(guó)建設(shè)1條年產(chǎn)20萬(wàn)輛汽車(chē)的生產(chǎn)線(xiàn)。預(yù)計(jì)在2020年之前，泰國(guó)汽車(chē)的年產(chǎn)量將達(dá)到280萬(wàn)輛。

     不過(guò)，由于全球經(jīng)濟(jì)低迷以及泰國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展放緩，泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)3年下滑。就在8月7日，泰國(guó)通過(guò)了新憲法修訂案，此前被延期的政府中長(zhǎng)期投資項(xiàng)目也將加快進(jìn)行。再加上近期旱情緩解，預(yù)計(jì)泰國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在年內(nèi)開(kāi)始復(fù)蘇。在出口方面，泰國(guó)生產(chǎn)的環(huán)保型汽車(chē)在北美和歐洲市場(chǎng)反響較好。由于泰銖貶值，2015年，泰國(guó)汽車(chē)出口量突破120萬(wàn)輛大關(guān)。澳大利亞作為泰國(guó)最大的汽車(chē)出口目標(biāo)國(guó)，其境內(nèi)的汽車(chē)制造商將在2017年之前停止生產(chǎn)，這對(duì)于泰國(guó)未來(lái)的汽車(chē)出口也是一大利好。目前，雖然全球貿(mào)易保護(hù)主義開(kāi)始抬頭，但隨著去年12月份東盟經(jīng)濟(jì)共同體宣告成立，泰國(guó)作為東南亞最大的生產(chǎn)制造基地，預(yù)計(jì)受貿(mào)易保護(hù)主義影響較小，其出口前景將更加明朗。

入泰18載浦項(xiàng)產(chǎn)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)逐漸完備

盡管競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新日鐵住金和JFE已經(jīng)在泰國(guó)布局設(shè)點(diǎn)，但泰國(guó)的涂鍍板還要依靠進(jìn)口，仍有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)空間。正是瞄準(zhǔn)了泰國(guó)汽車(chē)和家電行業(yè)對(duì)高級(jí)涂鍍板的需求，浦項(xiàng)也緊鑼密鼓地在泰國(guó)當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)企業(yè)。

早在1998年，位于曼谷附近春武里的POSCO-TBPC一分廠(chǎng)竣工。作為浦項(xiàng)在泰國(guó)的首個(gè)加工企業(yè)，其主要加工家電用涂鍍板，年加工能力達(dá)到12萬(wàn)噸。此后，為了繼續(xù)擴(kuò)大高品質(zhì)產(chǎn)品的供貨能力，浦項(xiàng)位于阿曼達(dá)工業(yè)園區(qū)的第二分廠(chǎng)、位于Wellgrow工業(yè)園區(qū)的第三分廠(chǎng)也相繼建成。

18年來(lái)，浦項(xiàng)前進(jìn)的腳步一直沒(méi)有停歇。2010年，浦項(xiàng)在曼谷設(shè)立了區(qū)域代表法人POSCO-SouthAsia，意圖將泰國(guó)打造為區(qū)域中心，構(gòu)建輻射整個(gè)東南亞地區(qū)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，為“解決方案式營(yíng)銷(xiāo)”活動(dòng)提供支持。2011年，浦項(xiàng)正式收購(gòu)了泰諾不銹鋼公司(Thainox)。這是泰國(guó)唯一一家高級(jí)不銹鋼冷軋產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量為22萬(wàn)噸。該公司在2014年成功扭虧為盈，2015年在泰國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率超過(guò)了50%，目前主要致力于汽車(chē)排氣管用耐熱鋼等高級(jí)冷軋鋼種的研發(fā)。如今，浦項(xiàng)在泰國(guó)已經(jīng)構(gòu)筑了“生產(chǎn)-加工-銷(xiāo)售”一整套的服務(wù)體系，在日系汽車(chē)制造企業(yè)和貿(mào)易商主導(dǎo)的泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)終于搶占了一席之地。

作為東盟經(jīng)濟(jì)共同體成員國(guó)，泰國(guó)可享受汽車(chē)、家電產(chǎn)品的零關(guān)稅待遇，鋼鐵產(chǎn)品的關(guān)稅也將分階段取消。以泰國(guó)作為“跳板”，浦項(xiàng)將以高級(jí)涂鍍產(chǎn)品叩開(kāi)整個(gè)東南亞市場(chǎng)的大門(mén)。

矢志不渝地開(kāi)展全球汽車(chē)板業(yè)務(wù)

提及汽車(chē)板，浦項(xiàng)董事長(zhǎng)權(quán)五俊信心滿(mǎn)滿(mǎn)地表示：“預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球汽車(chē)總量將增長(zhǎng)10%，浦項(xiàng)絕不會(huì)錯(cuò)失這塊巨大的市場(chǎng)。一旦成為全球第一的汽車(chē)板制造企業(yè)，浦項(xiàng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力將得以提升。”

早在1973年，浦項(xiàng)就開(kāi)始為現(xiàn)代起亞汽車(chē)、大宇汽車(chē)等韓國(guó)車(chē)企供應(yīng)熱軋卷；1990年以后，與美國(guó)、日本汽車(chē)公司簽訂了長(zhǎng)期供貨協(xié)議，主要出口普通冷軋汽車(chē)板；1992年，浦項(xiàng)光陽(yáng)廠(chǎng)竣工，作為汽車(chē)板專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)，其加大了汽車(chē)板技術(shù)研發(fā)力度，逐步增加了產(chǎn)銷(xiāo)量。去年5月份，浦項(xiàng)光陽(yáng)廠(chǎng)冷軋第四分廠(chǎng)完成了設(shè)備升級(jí)，汽車(chē)板年產(chǎn)能達(dá)到220萬(wàn)噸，成為韓國(guó)最大的汽車(chē)?yán)滠埌迳a(chǎn)廠(chǎng)。浦項(xiàng)新建的光陽(yáng)7號(hào)CGL產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能為50萬(wàn)噸，去年9月份已開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃在2017年6月份竣工。截至目前，浦項(xiàng)的高品質(zhì)汽車(chē)板產(chǎn)品在韓國(guó)主要向韓國(guó)通用汽車(chē)、雷諾三星、雙龍汽車(chē)供貨，在海外主要向通用、福特、本田、日產(chǎn)等15家全球整車(chē)制造企業(yè)供貨。

事實(shí)上，通過(guò)遍布全球的27家技術(shù)服務(wù)中心，浦項(xiàng)構(gòu)建了一個(gè)“生產(chǎn)-加工-銷(xiāo)售”的全球網(wǎng)絡(luò)，與中國(guó)、北美等戰(zhàn)略區(qū)域的全球汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交易，鞏固了合作關(guān)系。

浦項(xiàng)的汽車(chē)板業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出很大的發(fā)展?jié)摿?，其汽?chē)板銷(xiāo)量也是逐年遞增：2009年，浦項(xiàng)汽車(chē)板銷(xiāo)售總量為538萬(wàn)噸，2010年為656萬(wàn)噸，2011年為714萬(wàn)噸，2012年為736萬(wàn)噸，2013年為797萬(wàn)噸，2014年為830萬(wàn)噸。2015年，其汽車(chē)板總銷(xiāo)量已達(dá)到870萬(wàn)噸，這相當(dāng)于全球汽車(chē)板需求總量的10%。目前，浦項(xiàng)汽車(chē)板產(chǎn)品銷(xiāo)量在總銷(xiāo)量中的占比是全球主要大型鋼企中最高的。其汽車(chē)板銷(xiāo)量已經(jīng)占其鋼鐵產(chǎn)品銷(xiāo)售總量的25%，而安賽樂(lè)米塔爾和新日鐵住金也僅為10%~15%。作為鋼鐵產(chǎn)品中的高附加值產(chǎn)品，汽車(chē)板今后的銷(xiāo)售前景也非常廣闊。浦項(xiàng)2016年的汽車(chē)板銷(xiāo)售目標(biāo)暫定為900萬(wàn)噸以上，2018年為1000萬(wàn)噸。

浦項(xiàng)在泰國(guó)的汽車(chē)板生產(chǎn)廠(chǎng)將與加工企業(yè)共同在東南亞地區(qū)構(gòu)建“從生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售到技術(shù)支持”的綜合解決方案體系，成為繼印度、北美、中國(guó)之后的第四大海外汽車(chē)板生產(chǎn)基地。目前，浦項(xiàng)在韓國(guó)全南的光陽(yáng)廠(chǎng)有6條CGL，年產(chǎn)能為251萬(wàn)噸；在韓國(guó)境外，墨西哥有2條CGL，中國(guó)有1條，印度有1條，包括泰國(guó)在內(nèi)，浦項(xiàng)在海外的CGL的年產(chǎn)能已經(jīng)增至225萬(wàn)噸。此外，包括在建的光陽(yáng)7號(hào)CGL，以及與中國(guó)重慶鋼鐵合資興建的年產(chǎn)能為45萬(wàn)噸的CGL，浦項(xiàng)的汽車(chē)熱鍍鋅板年總產(chǎn)量將達(dá)到571萬(wàn)噸。

      可以看出，浦項(xiàng)汽車(chē)板全球市場(chǎng)布局已日臻完善，其構(gòu)建的汽車(chē)板“帝國(guó)”也正在一步步走向巔峰。即將召開(kāi)的“第三屆亞太鐵合金和鋼鐵會(huì)議”將是中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓泰國(guó)市場(chǎng)的絕佳機(jī)會(huì)（WWW.FERRO-ALLOYS.COM) 。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。