領展擬發(fā)行最高40億港元有擔?？赊D換債券

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焦點財經(jīng)訊 耿宸斐11月22日，領展房產(chǎn)基金發(fā)布公告稱，link CB Limited擬發(fā)行五年到期的有擔?？赊D換債券。

據(jù)了解，債券可轉換為領展房產(chǎn)基金的新基金單位，本金總額最高為40億港元。

The link Holdings Limited(HoldCo)、領展物業(yè)有限公司及匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司(作為領展房產(chǎn)基金受托人，追索權僅限于領展房產(chǎn)基金的資產(chǎn))將共同及個別擔保發(fā)行人全額支付根據(jù)債券及將訂立有關債券的信托契約應付的所有到期金額。

債券定價預期于2022年11月22日或前后落實。

于本公告日期，領展房產(chǎn)基金共有2,107,497,039個已發(fā)行基金單位，假設領展房產(chǎn)基金的現(xiàn)有基金單位持有量并無其他變動；及按初步轉換價每基金單位61.92港元悉數(shù)轉換債券，將最多發(fā)行64,599,483個新基金單位，占于本公告日期已發(fā)行基金單位總數(shù)約3.1%；及經(jīng)發(fā)行新基金單位擴大后之已發(fā)行基金單位數(shù)目約3.0%。

債券的利息將按參考范圍每年4.0%至4.5%厘定的息率計算，且每季度支付。

房產(chǎn)基金管理人預計將發(fā)行所得的款項凈額用于為現(xiàn)有付款責任再融資及用作一般企業(yè)用途。