2022年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)報告：十年來首次出現(xiàn)內(nèi)外銷雙下滑

一個猝不及防的開端，一個曲歌高昂的旺季，一個意料之外的結(jié)尾，中國空調(diào)行業(yè)在2022年經(jīng)歷了一個支離破碎并不完整的過程。無論是在國內(nèi)市場還是在出口端的業(yè)務(wù)，沒有企業(yè)能夠在反反復(fù)復(fù)爆發(fā)的不確性事件下安然自處。盡管環(huán)境對身處其中的各個空調(diào)廠商并不友好，但是營銷端的要求、技術(shù)端的創(chuàng)新、服務(wù)端的升級并沒有因此停止腳步，整個行業(yè)依然在奮力向前，只是有太多的印記標(biāo)注出這一個特殊而具有歷史意義的年份。

面對頻頻發(fā)生的黑天鵝事件，每個企業(yè)都在積極地調(diào)整和應(yīng)對。我們看到，頭部企業(yè)在不斷地調(diào)整結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級；我們看到，高端化品牌和產(chǎn)品在縱情奮進(jìn)，演繹出一道道靚麗的畫面；我們看到，創(chuàng)新型功能正在不斷綻放耀眼的光芒，微創(chuàng)新正在積攢從量變到質(zhì)變的動能；我們看到，商業(yè)流通端全面分化，以致于沒有一種商業(yè)形態(tài)能夠完全掌控終端。

所有的努力和變化終歸還是體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，就像是環(huán)境本身崎嶇曲折的變化一樣，產(chǎn)銷規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)方法、品牌格局在2022年涌現(xiàn)出了不同于以往卻又沒有改變基本面的變革動能。整個空調(diào)行業(yè)在2022年所呈現(xiàn)出的已經(jīng)不是周期問題，一種難以扭轉(zhuǎn)的存量化趨勢，有限的市場需求會激化出更為豐富的多樣性。

與內(nèi)銷市場陷入存量化泥淖類似的是，出口市場在過去一年也沒有給制造端帶來足夠的增長空間；相反，地緣沖突、區(qū)域特征、匯率浮動、文化差異等等在2022年交織出一個更為復(fù)雜的局面；當(dāng)然，中國空調(diào)制造在全球的主導(dǎo)者地位仍然穩(wěn)固。只是，內(nèi)外銷市場品牌認(rèn)知、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策、服務(wù)體系、行業(yè)規(guī)范等等各個方面的差異性，將更加考驗(yàn)中國空調(diào)行業(yè)的市場鏈接能力，這在未來一年的壓力會更加的突出。

國內(nèi)空調(diào)市場出貨量再次下滑

2022年筆者在2021年度市場報告對市場曾經(jīng)有個預(yù)判：持續(xù)高增長不再，結(jié)構(gòu)性高質(zhì)量增長將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主基調(diào)。2022年國內(nèi)空調(diào)市場的在出貨端和零售端的走勢都印證了一點(diǎn)。2021年內(nèi)銷市場走出了之前連續(xù)兩年同比下滑的泥潭，只是這種勢頭沒有能夠在2022年得到延續(xù)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨總量大約為8315萬套，同比下滑了5.73%。綜合過往的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，包括2022年在內(nèi)的四年中，國內(nèi)市場有三年出現(xiàn)了同比下滑的態(tài)勢，如果把時間往前追溯得更久，十年內(nèi)有四年出現(xiàn)了同比下滑，下滑的時間集中在近幾年，這表明國內(nèi)空調(diào)市場在整體出貨量規(guī)模進(jìn)入了一個頻發(fā)波動的階段。（見圖1、圖2）

就整體規(guī)模而言，2022年出貨總量盡管低于2021年但仍然略微高于2020年，就空調(diào)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境而言，整體出貨量想要重新恢復(fù)到2018年和2019年的高峰幾乎沒有可能。

一方面，以房地產(chǎn)為代表的關(guān)聯(lián)市場難以給家用空調(diào)提供足夠的新生需求空間；另外一個方面，以家用中央空調(diào)為代表的相關(guān)產(chǎn)品還在不斷分化家用空調(diào)產(chǎn)品的需求。不僅僅是家用中央空調(diào)，不斷涌現(xiàn)的細(xì)分化產(chǎn)品諸如廚房空調(diào)、移動式空調(diào)等等品類，同樣會蠶食傳統(tǒng)家用分體機(jī)的市場份額。

所以，放眼更長遠(yuǎn)的未來，在存量中尋找結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會，將是中國空調(diào)行業(yè)在國內(nèi)市場的核心方向，這種市場邏輯，將會推動制造企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品、功能、價格、家居一體化的設(shè)計(jì)等等每個維度出現(xiàn)新的變化。

當(dāng)然，由于國內(nèi)市場的存量化基礎(chǔ)非常龐大，歷史存量規(guī)模超過了7億臺，即便是每年按照10%的更新?lián)Q代率看，各個空調(diào)廠商所面對的需求機(jī)會依然足夠豐富。更何況，在綠色、節(jié)能、健康等等方面的產(chǎn)業(yè)政策、需求演變力量的驅(qū)動下，以質(zhì)換量帶來的利益空降將會進(jìn)一步改善整個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境。需要指出的是，這并不會排除從2023年開始國內(nèi)市場出現(xiàn)激進(jìn)價格行為的可能性，尤其是主導(dǎo)品牌出于規(guī)模和利潤的平衡、動態(tài)競爭博弈的因素等諸多方面的考慮，將會不斷調(diào)整自身的策略，進(jìn)而引發(fā)整個行業(yè)競爭格局的變動。

曲折魔幻的大旺季小年份

其實(shí)整個空調(diào)行業(yè)在2022年開端對之后一年的走勢就有了預(yù)期，2021年的增長只是在2020年大幅下滑之后的恢復(fù)性增長，市場的基本面沒有發(fā)生變化，即便是2020年不發(fā)生黑天鵝事件，國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量依然會下滑，只是下滑的幅度不會那么大。這種預(yù)期就體現(xiàn)在了2022年第一季度的出貨數(shù)據(jù)上。

2022年1月份整個行業(yè)的出貨量是550萬套，同比下滑了15.38%。2月份由于適逢春節(jié)，但凡是遇到這種全民長期休假的節(jié)點(diǎn)，出貨量都不會好，2.63%的降幅其實(shí)不大，3月份出貨量達(dá)到了860萬套，同比增長了4.88%，行情在當(dāng)時正在朝著積極的方向轉(zhuǎn)變。

這個過程中有一個現(xiàn)象需要指出，那就是大宗原材料前期價格上升推動了企業(yè)制造成本陡增，頭部企業(yè)為了追求更好的經(jīng)營結(jié)構(gòu)，從2021年底就開始實(shí)施了漲價策略，進(jìn)而帶動了幾乎所有空調(diào)企業(yè)都紛紛上調(diào)價格，這種潮流一直延續(xù)到了5月份之前。

在不斷的價格上調(diào)舉措和漲價預(yù)期下，渠道的提貨積極性得到了提振，進(jìn)而帶動了出貨量的規(guī)模化提升，3月份出貨量之所以增長，該因素起到了關(guān)鍵作用。事實(shí)上第一季度國內(nèi)市場無論是線上還是線下，無論是終端零售還是工程機(jī)市場都陷入了低谷。

所以，4月份的出貨量在市場供求矛盾的作用下開始回落，750萬套左右的出貨量同比下滑了5.06%，即便是歷來出貨量的高峰期，5月份的表現(xiàn)也是差強(qiáng)人意，905萬套的出貨規(guī)模僅僅是同比增長了1.69%。

在此過程中，由于眾所周知的原因，從3月初開始到5月份期間，上海及周邊地區(qū)的市場環(huán)境非常惡劣，極大地影響了產(chǎn)品的流通、終端的需求，這也在一定程度上壓制了市場需求的釋放，進(jìn)而給后期積累了豐富的需求資源。2022年6月份國內(nèi)市場在出貨量層面仍然沒有好轉(zhuǎn)，920萬套的月度出貨量是整個年度的巔峰，即便如此，同比下滑的幅度高達(dá)16.36%，上半年就以這樣一種慘淡的數(shù)據(jù)收尾。

其實(shí)從5月中下旬開始，國內(nèi)局部區(qū)域的需求已經(jīng)開始爆發(fā)，直接原因便是氣溫的升高，當(dāng)時，華北地區(qū)成為了市場走出低谷的急先鋒；進(jìn)入6月份之后，華東開始進(jìn)入高溫模式，同時華中和西南開始暴熱。2022年夏季迎來了近三年以來天氣條件最好的一個旺季階段，從6月底開始，華東、華中、西南地區(qū)終端零售出現(xiàn)了一波井噴行情，出貨量在此行情的帶動下逐漸向好。

盡管7月份的出貨量依然下滑，870萬套同比降幅為17.14%，但是8月份和9月份的出貨量都出現(xiàn)了增長，850萬套和690萬套的月度出貨量分別同比增長了14.86%和1.47%。一方面，是旺季井噴行情的出現(xiàn)極大地消化了中低端產(chǎn)品的庫存，當(dāng)時在多個區(qū)域，很多品牌處于大面積的斷貨狀態(tài)；另外一個方面，前期市場太差，整條供應(yīng)鏈的備庫都不足，以致于產(chǎn)能的釋放跟不上市場端需求的節(jié)奏。

需要指出的是，2022年度前期的歷史遺留庫存較高，旺季階段的需求偏向于中低端，斷貨僅僅是結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性現(xiàn)象。例如華南地區(qū)，整個2022年并沒有出現(xiàn)利好空調(diào)市場的氣候狀況，需求走勢相較于上一年度是大幅下滑，很多以華南為主要區(qū)域的品牌都因此而被拖累。

8月份和9月的出貨量增勢并沒有在第三季度得以復(fù)制。進(jìn)入10月份，國內(nèi)空調(diào)市場開始陡轉(zhuǎn)直下，旺季階段需求的集中爆發(fā)，對內(nèi)需進(jìn)行了充分消化，這使得后期的需求空間被大幅壓縮。10月份的出貨量僅為500萬套，同比下滑了10.71%。這種跡象在11月份和12月份沒有得到任何改變，兩個月的出貨量分別是470萬套和580萬套，同比降幅分別為11.32%和7.94%。（見圖3、圖4）

整個2022年的國內(nèi)空調(diào)市場，在月度出貨量分布上，是以同比下滑為起步更是以下滑為收尾，12個月份中有8個月的出貨量是呈同比下降的態(tài)勢。因此，盡管2022年出現(xiàn)了一個大旺季行情，但是在拉通了整個年份看，2022年無論是零售還是出貨其實(shí)都是一個小年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)空調(diào)市場的零售量降幅要大于出貨量降幅，這也表明過去一年庫存量也出現(xiàn)了明顯增長。尤其是第四季度的市場走勢，對空調(diào)廠商的信心打擊很大，很多品牌1至9月份的銷售數(shù)據(jù)還處于同比增長狀態(tài)，而到12月份時候，同比卻出現(xiàn)了下降，當(dāng)然，12月份由于環(huán)境放開后很多工廠由于工人健康狀況開工不足，也影響了出貨。

03出貨均價連續(xù)三年上升

近幾年對國內(nèi)空調(diào)市場產(chǎn)品價格的影響因素頗為復(fù)雜，除了材料成本的高漲直接倒逼企業(yè)實(shí)施連續(xù)漲價措施之外，資本市場對利潤的高要求也讓制造企業(yè)不得不以漲價的方式推動業(yè)績的上升。更為重要的是，供應(yīng)鏈在支離破碎的環(huán)境下銜接效率降低，導(dǎo)致一些零部件的供應(yīng)不足，造成了階段性出貨端供不應(yīng)求的狀況也給漲價提供了條件。

所以近三年來，漲價成為了國內(nèi)空調(diào)市場的一個關(guān)鍵詞。2022年的出貨均價再次上漲，3040元的出貨均價同比上升了11.36%，該價格水平不僅創(chuàng)下了十年來的新高，同時也使得內(nèi)銷市場的出貨均價連續(xù)三年出現(xiàn)上升，2021年和2022年的均價同比提升幅度都超過了11%，只是相較于2021年，2022年的漲幅出現(xiàn)了略微的收窄。

往前回顧更長的時間，十年來國內(nèi)空調(diào)市場有八個年份的出貨均價呈現(xiàn)出同比上升的態(tài)勢，僅有2015年和2019年的出貨均價出現(xiàn)了下滑，而且降幅很大都超過了15%。（見圖5、圖6）

如果說2020年和2021年的出貨均價上升，是行業(yè)在材料價格高漲而形成的成本推動型價格上升，那么2022年的漲價是企業(yè)出于結(jié)構(gòu)性調(diào)整策略的訴求和市場端消費(fèi)分層化趨勢愈演愈烈作用下的結(jié)果。

以銅鋁為代表的大宗材料價格在2021年上半年就已經(jīng)達(dá)到了一個頂點(diǎn)，從2021年第四季度至2022年底，大宗材料的價格相較于前期出現(xiàn)了適度的下降，只是依然在高位區(qū)間浮動，由于國際范圍內(nèi)地緣沖突的加劇，在很大程度上激化了基礎(chǔ)材料和部分核心部件的供給矛盾，這使得整個制造業(yè)的成本壓力難以得到大幅緩解，只能通過主動的漲價舉措來消化這種壓力。

2022年旺季階段出現(xiàn)的井噴行情也給價格的剛性效應(yīng)提供了外部助力，尤其是斷貨現(xiàn)象的出現(xiàn)，讓制造工廠的價格話語權(quán)得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化。需要指出的是，站在供求關(guān)系的角度看，整體而言供給依然大于需求，只是階段性的制造成本、供應(yīng)鏈節(jié)奏、終端走勢、廠商博弈讓供求矛盾對價格的調(diào)節(jié)作用失效。2022年國內(nèi)空調(diào)市場的漲價現(xiàn)象，有成本因素，也有工廠提升利潤的主觀作用，也有供應(yīng)鏈被割裂的客觀原因。

出貨均價的連續(xù)三年同比上升直接推高了出貨額的上升，盡管2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量同比出現(xiàn)了下滑，但是由于出貨均價上升幅度較大，抵消了出貨量降低對出貨額的影響；也因此，2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨額達(dá)到了2530億元，同比上升的幅度為4.98%。

2022年的出貨額規(guī)模是歷史第二高，僅次于2018年的2730億元。不過，相較于2021年的18.72%增長幅度，2022年出貨額的增幅是大幅萎縮，這也給2023年乃至之后更長一段時期內(nèi)出貨額的走勢蒙上了一層陰影。2022年出貨額的增長也可以解釋為什么行業(yè)出貨量出現(xiàn)了下滑而各個上市公司的業(yè)績卻呈現(xiàn)出上升趨勢。（見圖7、圖8）

除了行業(yè)集體性的漲價舉措之外，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和品牌結(jié)構(gòu)的變化也是國內(nèi)空調(diào)市場出貨均價出現(xiàn)上升的關(guān)鍵原因所在。在2022年，以COLMO、卡薩帝等為代表的高端品牌在市場中的占比得到了提升，而且海信、TCL等等品牌都在不遺余力地推廣自身的高端化系列品牌或產(chǎn)品。

值得一提的是，由于互聯(lián)網(wǎng)平臺增量紅利難以為繼，2022年幾乎所有空調(diào)企業(yè)都在擴(kuò)大線下市場的推廣，著力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，無論是制造端還是渠道端，行業(yè)對市場和用戶的運(yùn)營愈加理性，這種溫和的競爭環(huán)境也有利于出貨均價的上升，更有利于行業(yè)生態(tài)環(huán)境持續(xù)趨好。

庫存量大幅上升

2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量出現(xiàn)了下滑并不是意味著庫存量也出現(xiàn)下滑，由于零售端的降幅更大，由此而形成了庫存量的增加。這么多年以來，傳統(tǒng)的大壓貨大分銷模式形成的高庫存結(jié)果，一直被行業(yè)所詬病，很多的企業(yè)也都在積極探索勤進(jìn)快銷的方式方法，通過流通通路的縮短能夠直接觸達(dá)用戶，進(jìn)而降低產(chǎn)品和資金的積壓，以效率化運(yùn)營手段來提升經(jīng)營質(zhì)量。

但是營銷端的KPI考核要求并沒有因?yàn)榱闶鄱说男枨蟛蛔愣档?，渠道回款、提貨仍然是制造工廠衡量營銷體系工業(yè)績效的關(guān)鍵指標(biāo)，這直接驅(qū)動著商業(yè)庫存量的不斷增高。

雖然2022年旺季階段出現(xiàn)了井噴行情，對庫存消化起到了很大的正向作用，然后這種消化是之前因?yàn)橐咔樗e壓的需求滯后釋放，同時也讓后期的需求提前滿足，中間熱兩頭冷的年度市場走勢結(jié)構(gòu)對庫存的影響非常大。尤其是旺季期間的旺銷行情，讓空調(diào)廠商錯判了后期市場的走勢，刺激了工廠在后期的生產(chǎn)及出貨提速，只是從9月開始到年末，需求端和工程機(jī)市場遇冷，產(chǎn)品上墻率大幅降低。

從9月份至2022年底，僅有“雙11”一波需求高峰，旺季很旺而淡季太淡形成了庫存的大面積提升。在這個過程中，其實(shí)部分主導(dǎo)品牌已經(jīng)有意識地進(jìn)行庫存的調(diào)控，不過在業(yè)績要求和市場推進(jìn)節(jié)奏上的不匹配，沒有空間有效降低庫存量。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年末，國內(nèi)空調(diào)市場的工業(yè)和流通領(lǐng)域的總庫存量大約有3140萬套，同比提升的幅度達(dá)到了29.22%。三年來庫存量首次攀升到了3000萬套以上。過去一年，多數(shù)品牌強(qiáng)化了線下渠道的拓展，提升了產(chǎn)品的流通空間；換句話說，家用空調(diào)出貨空間得到了擴(kuò)大，但是零售空間與此并不匹配，提貨的渠道商數(shù)量多了，在沒有足夠零售量和工程機(jī)量的配合下，庫存量的上升也就在所難免。（見圖9、圖10）

相較于以往的庫存量，2022年末的庫存還有一個特征，那就是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對于后期市場的影響很大。目前所積壓的庫存中，中高端產(chǎn)品和品牌的比例偏高，庫存的結(jié)構(gòu)不是很好，高價格端的產(chǎn)品在庫存消化上會偏慢。為了擺脫庫存長期的困擾，很多的流通商進(jìn)入2023冷凍年度之后，還進(jìn)行了合作品牌的調(diào)整，其中一個原因，就是渠道商對中高端產(chǎn)品的提貨、市場推進(jìn)能力難以跟得上品牌方的要求，不得不轉(zhuǎn)向與中低端產(chǎn)品和品牌進(jìn)行合作。

庫存量的上升對國內(nèi)空調(diào)市場后期的整體走勢影響很大，其實(shí)從2022年末及對2023年1月份工廠的排產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)可以看出，短期內(nèi)渠道資源的流轉(zhuǎn)速度會降低，甚至是將可能影響后期國內(nèi)市場的價格變動方向。

頭部效應(yīng)弱化，而中小品牌份額上升

任何一個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境是靠頭部品牌所維系，當(dāng)頭部品牌的價格更高市場份額更大，這個產(chǎn)業(yè)便更加有利于中小品牌的生存發(fā)展，2022年國內(nèi)空調(diào)市場品牌格局的變化就是這種現(xiàn)象典型的佐證。（見圖11、圖12）

2022年初這種現(xiàn)象其實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)端倪，以格力、美的、海爾為代表的頭部品牌從2021年末就開始漲價，引發(fā)了整個行業(yè)的漲價熱潮，盡管之后其他空調(diào)企業(yè)也都紛紛祭出了漲價舉措，但由于漲價幅度和絕對額都比不上頭部品牌，這使得頭部品牌群體和后續(xù)品牌之間的價格差距被再次放大。

事實(shí)上這種狀況之于中小品牌是一種利好。由于在產(chǎn)品、技術(shù)、功能、品牌、渠道、規(guī)模等等各個方面與主導(dǎo)品牌相比沒有任何競爭優(yōu)勢，價格成為了中小品牌進(jìn)行競爭力打造的核心，中小品牌與主導(dǎo)品牌的價格差距越大、價格比主導(dǎo)品牌越低，中小品牌在渠道端、終端的競爭力也就越強(qiáng)。

以格力和美的總出貨量為例。2022年這兩大企業(yè)的總出貨量約為5370萬套，同比下滑的幅度為9.75%。這兩大品牌的出貨量不是第一次下降，事實(shí)上在過去四年中有三個年份的出貨總量出現(xiàn)了同比下降的狀況。對比行業(yè)出貨總量的降幅不難發(fā)現(xiàn)，頭部品牌的總出貨量的降幅拉動了行業(yè)出貨量的下滑。兩大品牌的總出貨量占比也說明了這一點(diǎn)，2022年的占比份額為64.58%，相比于2021年的67.46%，縮小了將近三個百分點(diǎn)，這種狀況還是六年來首次出現(xiàn)。（見圖13、圖14、圖15）

在頭部品牌市場占比下降的同時，中小品牌的量和份額都在上升。據(jù)了解，2022年美博、夏寶等等一眾中小品牌的出貨量都創(chuàng)下了歷史新高。一方面，格力和美的的漲價給后續(xù)品牌讓渡出了市場空間，另外一個方面，中小品牌也都在拓展渠道面進(jìn)而帶動了出貨量的上升。

需要指出的是，2022年國內(nèi)空調(diào)市場頭部效應(yīng)的弱化是相應(yīng)主導(dǎo)品牌自身主動進(jìn)行策略調(diào)整的結(jié)果。頭部品牌群體更加的注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級和經(jīng)營質(zhì)量的提升，對下沉市場的中低端需求降低了掌控力度，而下沉市場恰恰是中小品牌群體賴以生存發(fā)展的根基所在。

2022年國內(nèi)空調(diào)市場還有一個趨勢也利好中小品牌，那就是消費(fèi)分層化趨勢愈演愈烈，用戶的消費(fèi)欲望在整體上出現(xiàn)了階段性的下降，下沉市場的需求在增長，對中低端產(chǎn)品和品牌的需求在擴(kuò)大，這也是中小品牌的出貨量出現(xiàn)增長的重要原因。況且，中小品牌這么多年以來一直沒有放松在制造端和產(chǎn)品端能力的提升，他們的技術(shù)和產(chǎn)品競爭力得到了強(qiáng)化，制造效率和產(chǎn)品品質(zhì)都在提高。如果說主導(dǎo)品牌通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級和經(jīng)營質(zhì)量的提升收割了行業(yè)大部分利潤，那么中小品牌則藉此攬獲了更多的市場份額，由此而形成的品牌格局變動也充分體現(xiàn)在了三大陣營的分布上。

第二和第三陣營份額雙雙上升

有一點(diǎn)是可以肯定，頭部品牌的份額縮減并沒有影響他們在國內(nèi)空調(diào)市場的寡頭競爭地位，格力、美的和海爾三大品牌組成的第一陣營依然牢牢掌控著國內(nèi)市場的話語權(quán)。2022年這三大品牌的出貨量份額達(dá)到了74.08%，經(jīng)過了之前兩年的連續(xù)增長之后，首次出現(xiàn)下滑，下滑的幅度在3.6個百分點(diǎn)左右。即便如此，三大品牌的份額依然維持在70%以上，短期內(nèi)只要自身不犯方向性錯誤，三大品牌在國內(nèi)空調(diào)市場的競爭地位幾乎難以撼動。（見圖16）

800至100萬套之間的企業(yè)組成了空調(diào)行業(yè)的第二陣營或梯隊(duì)，這個區(qū)間內(nèi)TCL、奧克斯、海信科龍、長虹、美博、夏寶等等是主體，這些品牌在2022年度的出貨量都呈現(xiàn)出同比上升的態(tài)勢，多數(shù)品牌的產(chǎn)銷規(guī)模甚至是創(chuàng)下了歷史新高。需要指出的是，近年來，在格力、美的、海爾三大品牌的連續(xù)漲價的利好下，國內(nèi)空調(diào)市場的品牌數(shù)量出現(xiàn)了增長，有些品牌沒有自身的生產(chǎn)和制造基地，都是通過OEM或ODM的方式行銷市場，而委托制造方便集中在上述企業(yè)陣營之中，這也是這個品牌陣營產(chǎn)銷規(guī)模上升的原因之一。2022年開始，有不少品牌開始自建生產(chǎn)基地，這在一定程度上會削弱以代工為主要業(yè)務(wù)之一的品牌的規(guī)模增長，此消彼長之間，第三陣營也會有更多品牌涌現(xiàn)。

2022年第二陣營的出貨總量占行業(yè)總出貨量的比重達(dá)到了18.64%，連續(xù)兩年上升并達(dá)到了三年來最高點(diǎn)。100萬套規(guī)模以下的企業(yè)群體即第三陣營在2022年的產(chǎn)銷規(guī)模走勢與此類似，該陣營在2022年的出貨量占比為7.28%，比2021年提升了1.5個百分點(diǎn)。

回顧國內(nèi)空調(diào)市場過去十年乃至更長一段的發(fā)展歷史，第二陣營和第三陣營出貨量占比份額雙雙出現(xiàn)增長的年份很少，十年間僅有三次，分別是2016年、2019年和2022年。這三個年份都有一個共同的特征，那就是行業(yè)的出貨總量都出現(xiàn)了下滑，行業(yè)環(huán)境不好、市場需求下滑的時候，第二陣營和第三陣營通過靈活的營銷策略和價格競爭力的提升，攫取到了更多的市場份額。

2022年顯得更為特殊，第一陣營的企業(yè)漲價給第二陣營和第三陣營提供了機(jī)會，中小品牌能保持與頭部品牌的價差，市場操作空間更加充裕，在下沉渠道受到經(jīng)銷商和用戶的歡迎。也就是說，三大陣營的競爭博弈程度在2022年出現(xiàn)了弱化。這也帶來了另外一個層面的思考，那就是如果以格力、美的和海爾為代表的主導(dǎo)品牌在2023年大幅提升價格競爭力，在價格上縮小與后續(xù)品牌的差距，那么出貨量份額在三大陣營之間會呈現(xiàn)出不同變化曲線。歷史數(shù)據(jù)還表明，第二陣營和第三陣營的出貨量份額還沒有出現(xiàn)過連續(xù)兩年都雙雙增長的現(xiàn)象。競爭格局畢竟處于一個動態(tài)演變的過程中，沒有一家企業(yè)能夠容忍自身的產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)下降。（見圖17、圖18、圖19、圖20）

從更為宏觀的視角看，國內(nèi)空調(diào)市場會更加有利于大型空調(diào)企業(yè)的發(fā)展，一方面，消費(fèi)用戶對產(chǎn)品、體驗(yàn)、家居一體化、健康化的要求只會越來越高；另外一個方面，在綠色、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策愈加規(guī)范的態(tài)勢下，定速及變頻低能效市場空間愈發(fā)狹窄，以低端低價沖擊市場的可能性減小，中小品牌在制造端的壓力會持續(xù)增加。存量化市場的消費(fèi)集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上，而品質(zhì)化訴求將為大型空調(diào)企業(yè)提供更好的發(fā)展機(jī)會和高質(zhì)量增長的空間。

外資品牌出貨量五年來首次上升

不得不承認(rèn)，外資品牌曾經(jīng)在中國市場擁有過輝煌的發(fā)展歷史，在上個世紀(jì)九十年代，日系品牌在國內(nèi)紛紛建立制造基地，松下、LG等品牌曾經(jīng)在國內(nèi)市場年度出貨量維持在100萬套以上，但是隨著中國企業(yè)在品牌端、技術(shù)端和產(chǎn)品端的急速進(jìn)步，外資品牌在國內(nèi)空調(diào)市場的規(guī)模和占比大幅滑坡。這一現(xiàn)象在2022年得到了方向性的扭轉(zhuǎn)。

外資品牌在2022年的出貨量實(shí)現(xiàn)逆市增長的原因，并不在于每個品牌都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷規(guī)模的上升，而是外資品牌群體數(shù)量的擴(kuò)大，帶動了這一品牌群體在2022年的出貨量及其占比創(chuàng)造了近幾年以來的新高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年所有外資品牌在國內(nèi)市場的出貨總量達(dá)到了230萬套，同比增長的幅度高達(dá)27.78%，該出貨總量在行業(yè)總出貨量中的占比達(dá)到了2.77%。出貨總量五年來首次出現(xiàn)同比增長，但仍然低于2018年之前的規(guī)模；出貨量占比是四年以來的新高峰，但同樣沒有突破更早之前的高點(diǎn)。（見圖21、圖22、圖23）

事實(shí)上，多個外資品牌在國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量和銷售量近年來一直處于一個下滑通道之中。2022年由于飛利浦空調(diào)的加入，品牌數(shù)量及其出貨量的疊加形成了外資品牌群體出貨總量的上升。

回顧國內(nèi)空調(diào)市場的發(fā)展歷史，這種現(xiàn)象其實(shí)不是第一次發(fā)生，差不多十年之前，約克、伊萊克斯、惠而浦等等一些歐美品牌通過與大型家電連鎖的戰(zhàn)略合作，給外資品牌群體的規(guī)模增長提供了助力。隨著以國美、蘇寧的大型家電連鎖近年來陷入低谷，這種模式也進(jìn)入了困境，但是這些歐美品牌在線下沒有建立成熟體系，出貨量規(guī)模已經(jīng)不復(fù)當(dāng)年。

從既有各個外資品牌的舉措來看，這一群體在后期可能會擁有更大的發(fā)展空間。一方面，松下、飛利浦空調(diào)完成了前期的架構(gòu)調(diào)整、制造布局之后，自身的后端能力越來越強(qiáng)，2022年松下空調(diào)還聘請了娛樂明星作為其形象代言人；另外一個方面，國內(nèi)空調(diào)市場的消費(fèi)升級和品質(zhì)化趨勢符合外資品牌的調(diào)性和定位，只是其商業(yè)模式的建設(shè)需要更長的時間，來契合行業(yè)的主流體系。

而外資品牌這一群體的內(nèi)部競爭格局也正在處于一個分化之中，松下空調(diào)目前是這個群體的主導(dǎo)品牌，之前一直奉行高端化路線的三菱電機(jī)，由于營銷骨干的調(diào)整，近年來遭遇到了增長壓力；而異軍突起的飛利浦將是改變外資品牌競爭格局在后期發(fā)生重大變動的關(guān)鍵力量；以三星、LG為代表的韓系品牌在國內(nèi)市場的家用空調(diào)領(lǐng)域的份額已經(jīng)微乎其微。

外資品牌除了面對國產(chǎn)品牌高端化系列產(chǎn)品的直接競爭之外，國產(chǎn)高端品牌的快速發(fā)展也正在擠壓他們的份額，以卡薩帝、COLMO為代表的高端品牌近年來的產(chǎn)銷規(guī)模高速增長，成為整個家電市場的高端化龍頭。所以，外資品牌有空間但要實(shí)現(xiàn)集體跨越式增長難度依然很大。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，而變頻占比下降

步入存量化的國內(nèi)空調(diào)市場在整體規(guī)模難以獲得長足進(jìn)步的狀況下，各個空調(diào)企業(yè)都針對細(xì)分品類進(jìn)行了功能創(chuàng)新和產(chǎn)品格局的拓展，新風(fēng)空調(diào)、移動式空調(diào)、卡車分體式空調(diào)、廚房空調(diào)、電梯分體式空調(diào)、整體式柜機(jī)、窗機(jī)等等產(chǎn)品在2022年度都有相當(dāng)規(guī)模的銷售。

面對不同的使用場景空調(diào)企業(yè)在產(chǎn)品形態(tài)和功能上都在進(jìn)行著不遺余力的創(chuàng)新，美博在2022年還首創(chuàng)出個人可穿戴式空調(diào)，一度引起社會層面的廣泛關(guān)注。除了傳統(tǒng)形式的掛機(jī)和柜機(jī)之外，2022年度其他形態(tài)的空調(diào)產(chǎn)品的出貨總量在行業(yè)總出貨量中的占比約有3.07%。

在多種細(xì)分化空調(diào)品類填補(bǔ)空白、實(shí)現(xiàn)增長的同時，傳統(tǒng)形式的掛機(jī)和柜機(jī)產(chǎn)品都出現(xiàn)了下滑，即便是在消費(fèi)升級趨勢的作用下，柜機(jī)產(chǎn)品的出貨量在2022年的下滑幅度仍然超過了10%。（見圖24、圖25、圖26、圖27、圖28、圖29）

一拖一風(fēng)管機(jī)和小多聯(lián)產(chǎn)品對柜機(jī)產(chǎn)品的市場份額擠壓效應(yīng)越來越明顯，用戶對居室空間的設(shè)計(jì)要求越來越高、對家居一體化的審美訴求直接降低了柜機(jī)產(chǎn)品的購買欲望。而在工程機(jī)市場，大型機(jī)組、大多聯(lián)機(jī)、模塊機(jī)等產(chǎn)品同樣在蠶食柜機(jī)產(chǎn)品的市場份額。（見圖30）

產(chǎn)品的多樣化、品類的豐富性、結(jié)構(gòu)型的拓展是中國空調(diào)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的趨勢所在。與此同時，APF能效等級在2021年的強(qiáng)制實(shí)施之后，并沒有進(jìn)一步推動變頻空調(diào)產(chǎn)品出貨量占比的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)空調(diào)市場變頻產(chǎn)品的出貨量同比下滑了9.86%，下滑幅度超過了行業(yè)總出貨量的降幅。（見圖31、圖32、圖33、圖34）

中小品牌出貨總量在2022年度的快速提升是導(dǎo)致變頻空調(diào)出貨量占比出現(xiàn)下滑的直接原因，絕大多數(shù)中小品牌的產(chǎn)品集中在四級和五級定速產(chǎn)品上，有些品牌和企業(yè)甚至沒有變頻空調(diào)的研發(fā)、制造和迭代能力。造成變頻空調(diào)占比出現(xiàn)下降更深層次的原因是，下沉市場需求規(guī)模還在擴(kuò)大，這類需求群體對性價比要求更高，他們并不追求產(chǎn)品是否定速還是變頻，對價格的關(guān)注度更高。

從更為宏觀的視角看，高能效產(chǎn)品肯定是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心賽道，尤其是在“雙碳”成為宏觀戰(zhàn)略的大環(huán)境下，空調(diào)作為民用領(lǐng)域的能耗大戶，必然是節(jié)能化產(chǎn)業(yè)政策需要強(qiáng)化規(guī)范執(zhí)行的領(lǐng)域。而中小品牌本身也正在朝著變頻化、節(jié)能化的方向進(jìn)步，2022年變頻空調(diào)占比的下降只是一種短期現(xiàn)象。

綠色環(huán)保同樣也在主導(dǎo)國內(nèi)空調(diào)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變動，R22冷媒的退出正在按照時間表穩(wěn)步推進(jìn)，R410A和R32目前是冷媒應(yīng)用的主流，但站在更長遠(yuǎn)的視角審視，這兩種制冷劑也只是過渡性冷媒，R290是被各個主導(dǎo)和主流品牌極力主推的制冷劑，美的在2022年下線了行業(yè)內(nèi)首臺APF一級能效的R290空調(diào)。雖然無論是對臭氧層的破壞值還是二氧化碳排放量都接近于零，然而國內(nèi)外的產(chǎn)銷規(guī)模依然有限，后期的發(fā)展空間值得期待。需要指出的是，有些企業(yè)正在探索其他環(huán)保冷媒，冷媒的變化會帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深層次的變動。

出口量七年來首降

作為全球市場的制造中心，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)這么多年以來一直承擔(dān)著全球市場的產(chǎn)品供給，尤其是從2020年開始，這種地位得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化。不僅僅是大型家電制造企業(yè)，很多的中小規(guī)模企業(yè)也都在紛紛拓展海外市場，全球化發(fā)展成為了整個產(chǎn)業(yè)的核心發(fā)展趨勢之一。只是，沒有一種充分市場化的產(chǎn)品總是能夠保持住增長的勢頭，有潮起便有潮落，經(jīng)歷了連續(xù)六個年度的增長之后出口量在2022年出現(xiàn)了一個拐點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)的出口總量大約有6350萬臺，同比下滑了3.35%，七年來出口端在整體規(guī)模上首次出現(xiàn)下滑，盡管下滑幅度不大但是由此形成的趨勢并不好。值得慶幸的是，2022年的出口量規(guī)模依然維持在6000萬臺以上的規(guī)?；脚_，過去一年的出口量十年來僅次于2021年，2021年是過去十年來出口量的最高峰。（見圖35、圖36）

2021年出口量的高增長趨勢延續(xù)到了2022年前期，2022年1月份的出口量達(dá)到了770萬臺，同比增長了2.67%；2月份和3月份都沒有停止增長的步伐，同比增長幅度分別是2.18%和2.63%。整個空調(diào)行業(yè)在2022年第一季度是一片欣欣向榮，這有效緩解了空調(diào)制造企業(yè)的產(chǎn)能輸出壓力。

4月份增勢仍然，當(dāng)月760萬臺的出口量同比微增1.33%，降幅的收窄折射出了行業(yè)開始拐頭。從出口量月度分布看，3月份和4月份是2022年的高峰階段。從5月份開始，出口市場陡轉(zhuǎn)直下，并呈現(xiàn)出連續(xù)下滑的態(tài)勢，之后每個月的出口量同比均下滑，5月份下滑幅度就比較大，達(dá)到了9.42%。

6月份的同比降幅還在擴(kuò)大，495萬臺的出口量同比下降了16.10%，該月度也是整個2022年月度出口量降幅最大的一個階段。7月份的同比降幅出現(xiàn)了收縮，為6.52%；8月份和9月份的出口依然下滑，分別同比下降了4.41%和5.56%。第二季度和第三季度出口端的狀況很不理想。

進(jìn)入第四季度之后，海外市場面向新年度市場進(jìn)行布局，從這三個月出口端的走勢就可以看出，全球市場對2023年的市場并不看好，明顯缺乏足夠的信心。10月份的出口僅為330萬臺，同比下滑的幅度為10.82%，11月份和12月份這種跡象略有改變，降幅縮小，分別為1.06%和1.79%。（見圖37、圖38）

整個2022年出口市場走出了一條先揚(yáng)后抑的曲線，演繹了一個開局即高峰的不利走勢。造成這種態(tài)勢的原因有多個方面，首先之前連續(xù)六年的增長尤其是2021年的高增長消化了大量的需求，海外市場同樣面臨著庫存壓力；其二，海外地緣沖突的激化弱化了部分市場的預(yù)期，帶來了相應(yīng)需求量的下滑；其三，大型制造企業(yè)及部分外資品牌都強(qiáng)化了海外制造基地的建設(shè)，東南亞、巴西等地的制造工廠的本土化產(chǎn)能輸出得到了提升。

出口均價再漲推動金額上升

第一季度由于地緣沖突的影響一度造成了出口端在部分區(qū)域的結(jié)算方式發(fā)生了變動，但這并不是影響出口市場價格變化的核心原因，成本上升依然是2022年出口市場的主基調(diào)，人民幣在此過程中一度快速貶值，也給出口市場提供了一個階段性的利好，而海運(yùn)成本的快速下降可能會給制造端的全球化拓展帶來更大利益空間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年空調(diào)行業(yè)在出口端的平均價格達(dá)到了245美元，同比上升了8.89%。回顧過去十年的出口市場，最近兩個年度出口均價出現(xiàn)了連續(xù)上升，只是2022年上升幅度相較于之前一年已經(jīng)大幅收縮。十個年份中，有六個年份的均價出現(xiàn)上升，一方面說明國際市場影響價格變動的因素相對較為復(fù)雜，另外一個方面也說明各個空調(diào)企業(yè)也都在趨于理性，并不斷提升自有品牌和中高端產(chǎn)品的出口量份額。

2022年原材料成本出現(xiàn)了適度滑坡，以銅鋁為代表的大宗材料的價格從之前的高位開始回落，但依然在高位運(yùn)行，并沒有直接緩解制造端的成本壓力，短期內(nèi)大宗材料的價格還會維持在高位的水平，即便是再次下滑，也需要一個時間換空間的過程。

成本是推動價格上升的動力之一，而品牌結(jié)構(gòu)的變化也是利好出口均價上升的關(guān)鍵原因。尤其是主導(dǎo)品牌出于自身高質(zhì)量增長方式的訴求和自有品牌全球化拓展的戰(zhàn)略，降低了OEM和ODM的占比，這也給其他的中小品牌出口量的上升讓渡出了大量訂單。2022年即便是中小企業(yè)也很理性，沒有利潤的訂單基本不接，這表明整個2022年出口市場各個企業(yè)經(jīng)營效益都不錯。

人民幣在2022年出現(xiàn)了一波貶值態(tài)勢，也讓企業(yè)在出口端獲得了一定的收益，人民幣貶值變相地提升了出口市場的價格競爭力，然而隨著后期的再次升值及形成的升值趨勢，貶值勢頭被得到了遏制。

在多種因素的影響下，2022年出口市場的總金額也出現(xiàn)可喜的增長，155億美元的總金額同比增長了4.73%并創(chuàng)下了歷史新高，在出口量出現(xiàn)下滑的前提下金額的上升，本身就說明出口端的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌結(jié)構(gòu)正在積極向好。當(dāng)然，出口價格的變動面臨著更為復(fù)雜的環(huán)境，除了各個地區(qū)不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，產(chǎn)業(yè)政策、需求結(jié)構(gòu)、用戶偏好、地緣特征、文化差異、競爭格局等等都會對價格帶來影響，同樣也會影響出口量本身的起伏。

出口市場品牌格局出現(xiàn)分化

近年來不斷提升的制造成本、匯率指數(shù)的大幅波動、地緣沖突的加劇、國際經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜化，讓各個企業(yè)在空調(diào)產(chǎn)品的出口端實(shí)施了不同的競爭策略，進(jìn)而直接影響了出口市場品牌格局的變動。

2022年出口量在1000萬臺以上的企業(yè)仍然只有美的和格力，這兩大品牌在2022年出口總量同比下滑了8.52%，明顯高于行業(yè)總出口量的降幅。同時，美的和格力出口總量占行業(yè)總出口量的比重由2021年的55.56%降低到了2022年的52.76%。（見圖43、圖44、圖45）

年度出口量在100萬臺至1000萬臺之間的制造企業(yè)群體在2022年的出口總量出現(xiàn)了上升，同比增幅為3.88%，相應(yīng)的占比也上揚(yáng)，2022年為37.95%。不過，年度出口量在100萬臺的企業(yè)群體在2022年的出口總量依然下滑，降幅不大，僅為1.67%，由于降幅低于行業(yè)平均速度，相應(yīng)的占比卻出現(xiàn)了上升，2022年達(dá)到了9.29%。

相較于國內(nèi)市場，出口市場品牌格局的集中度偏低，2022年頭部企業(yè)的占比折射出整個行業(yè)的出口競爭格局出現(xiàn)了分化。主導(dǎo)及大型制造企業(yè)對非盈利型訂單的理性對待，讓渡出了一部分份額，而中小品牌出口量的上升也在國際化發(fā)展上打下了一定的基礎(chǔ)。

頭部企業(yè)及大型制造企業(yè)在未來還將進(jìn)一步提升自有品牌的出口量及占比，同時會進(jìn)行本土化的制造基地?cái)U(kuò)張；在此戰(zhàn)略作用下，空調(diào)行業(yè)的中國制造也將從簡單的產(chǎn)品輸出向品牌輸出升級，海外用戶對我國空調(diào)行業(yè)的民族品牌的接受度正在快速提升，這種趨勢的主導(dǎo)力量是行業(yè)頭部企業(yè)。當(dāng)然，這也是中小品牌出口端的機(jī)會所在。

競爭博弈格局不可能一成不變，這一點(diǎn)也充分體現(xiàn)在了外資品牌群體的出口業(yè)務(wù)表現(xiàn)上，當(dāng)外資品牌群體在國內(nèi)市場的出貨量及占比都出現(xiàn)上升的同時，出口端的表現(xiàn)就走出了反向趨勢。2022年外資品牌群體在出口市場的占比下降到了6.54%，結(jié)合之前的產(chǎn)銷表現(xiàn)，外資品牌近年來在出口占比呈現(xiàn)出一個連續(xù)下滑的勢頭，而且這種勢頭短期內(nèi)難以得到扭轉(zhuǎn)。（見圖46、圖47）

出口端區(qū)域市場表現(xiàn)增降不一

在大宗材料價格高位盤整形成的輸入型通貨膨脹經(jīng)濟(jì)大局勢下，全球范圍內(nèi)各個大區(qū)對空調(diào)產(chǎn)品的需求表現(xiàn)不盡一致，盡管部分市場頂住了復(fù)雜環(huán)境負(fù)面沖擊仍然出現(xiàn)了增長，但是由于多個歷史基礎(chǔ)較大的區(qū)域出現(xiàn)下滑，帶動了我國空調(diào)行業(yè)的整體出口量下行。

其中北美市場就是一個典型的代表，對這個市場每個年度的出口量大都維持在1000萬臺以上。然而疫苗補(bǔ)貼政策出臺、中美貿(mào)易摩擦矛盾沒有緩解等等一系列因素，使得這個地區(qū)對我國空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)品需求量大幅降低，其中面向美國地區(qū)的出口量同比下滑幅度將近9%，整個北美地區(qū)的出口量也受到了影響，降幅超過了8%。這個區(qū)域的產(chǎn)品需求近年來正在升級，傳統(tǒng)形式的窗機(jī)仍然占據(jù)主體，不過份額已經(jīng)開始緩慢縮減。（見圖48）

中南美洲市場與北美的走勢幾近相似，我國每年向該區(qū)域的出口量比較大，多個國別市場的增勢比較明顯，其中的代表便是墨西哥，只是其他國別市場的下滑幅度太大。拉丁美洲多個國家在人民幣貶值的同時他們自身的貨幣也在快速貶值，而多個空調(diào)企業(yè)都在巴西建設(shè)了工廠，本土化運(yùn)營也在一定程度上弱化了我國空調(diào)制造業(yè)的出口空間。2022年我國面向中南美洲的出口量繼續(xù)下滑，下滑幅度為8%左右，不過，對比2021年超過20%的降速，降幅明顯縮小，也算是一種好跡象。該區(qū)域?qū)照{(diào)產(chǎn)品的需求量，同樣是以窗機(jī)為主，分體機(jī)份額也處于一個上升通道之中。

中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)出口量最大的區(qū)域是亞洲，2022年這個市場的表現(xiàn)差強(qiáng)人意，東亞地區(qū)的空調(diào)需求量大幅下滑，日本市場的降幅超過了20%。東盟地區(qū)的市場表現(xiàn)較為優(yōu)異，越南、泰國、馬來西亞在整體經(jīng)濟(jì)向好的有利環(huán)境下，對空調(diào)的需求量也出現(xiàn)了上升，其中泰國市場的增幅超過了30%。

無論是整機(jī)制造還是零部件生產(chǎn)，我國空調(diào)企業(yè)對印度市場一向很重視，龐大的人口基礎(chǔ)、有利的氣候條件、積極向上的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢，完全有理由相信印度空調(diào)市場的增長潛力，只是這個潛力在2022年還是沒有表現(xiàn)出來，相反，過去一年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)面向印度市場的出口量還出現(xiàn)了下滑，結(jié)合之前幾個年度出口表現(xiàn)，印度市場的出口量處于連續(xù)下行態(tài)勢。在這樣一種格局下，整個東南亞地區(qū)對中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的空調(diào)需求量在2022年出現(xiàn)了大約2%的降幅。

中東地區(qū)對空調(diào)產(chǎn)品的需求表現(xiàn)在2022年頗為優(yōu)異，出口量同樣達(dá)到了1000萬臺以上，這個地區(qū)一直是我們空調(diào)產(chǎn)業(yè)出口的主力市場，2022年足球世界杯的舉辦和基建的擴(kuò)展，刺激了空調(diào)產(chǎn)品的需求，過去一年對這個區(qū)域的空調(diào)產(chǎn)品出口總量同比增長幅度在5%左右。

歐洲市場的空調(diào)需求量在2022年呈現(xiàn)出了一種高速增長的可喜勢頭，同比增長幅度將近15%，一方面地緣沖突加劇帶來能源替代課題，帶動了制暖需求，直接刺激了空調(diào)產(chǎn)品需求量的上升，后期電力供給不足在一定程度上弱化了這種增長勢頭；另外一個方面，歐洲地區(qū)在2022年夏季暴熱，這和國內(nèi)旺季階段一樣，在利好天氣的作用下，旺季需求井噴。需要指出的是，今年大幅增長的態(tài)勢是偶發(fā)現(xiàn)象，可持續(xù)待考。

非洲市場潛力巨大，我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在過去一年出口非洲市場的規(guī)模同比增長了5%左右，整體出口量接近400萬臺，尼日利亞、南非等國家和地區(qū)的需求規(guī)模較為可觀。大洋洲對空調(diào)產(chǎn)品的需求量一貫較小，這么多年以來以100萬臺規(guī)模為基準(zhǔn)線上下波動，2022年面向這個市場的出口量下滑了10%左右。

整體而言，出口市場是有喜有憂，中國空調(diào)企業(yè)不僅是全球市場的制造主導(dǎo)者，同時自有品牌正在不斷擴(kuò)大滲透率；并且，本土化制造能力也得到了提升。海外市場要比國內(nèi)市場顯得更為復(fù)雜，宏觀環(huán)境中的貨幣政策、貿(mào)易政策、地緣關(guān)系等等都會對產(chǎn)品形成沖擊和影響，2023年出口市場在規(guī)?；憩F(xiàn)上將會繼續(xù)承壓。

總結(jié)

1.十年來首次出現(xiàn)內(nèi)外銷市場兩線均下滑

我國空調(diào)行業(yè)在國內(nèi)市場和出口市場的表現(xiàn)很有意思，出口市場在2022年之前是連續(xù)六年增長，而這個過程中內(nèi)銷市場卻有三個年份是呈同比下滑的態(tài)勢，內(nèi)外銷同時增長的年份也有三年，但是回顧行業(yè)過去十年的歷史，在2022年之前從來沒有出現(xiàn)過兩線市場同時下滑的狀況。

2022年內(nèi)銷端出口端的雙雙下滑創(chuàng)了行業(yè)十年發(fā)展的一個新現(xiàn)象，只是這個現(xiàn)象不是積極正向的并且會給后期發(fā)展帶來沉重的壓力。當(dāng)然，在此之前，國內(nèi)市場螺旋式增長之后締造了8000萬套以上的規(guī)?；脚_，和出口市場6000萬臺的銷售水平，可能會成為空調(diào)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的一條軸線，無論是內(nèi)銷還是外銷，產(chǎn)銷量將會圍繞著這一條軸線進(jìn)行變動。

正如國內(nèi)市場一樣，海外市場的存量也很大；有別于國內(nèi)幾無空白點(diǎn)的特征，全球范圍內(nèi)的空白需求依然非常豐富。各個地區(qū)、市場對空調(diào)產(chǎn)品不同的能效等級、綠色環(huán)保、服務(wù)收費(fèi)等等要求，會驅(qū)動我國空調(diào)企業(yè)的研產(chǎn)供銷每個環(huán)節(jié)的不斷升級。

由于國內(nèi)市場和出口市場在2022年的下滑幅度都不是很大，2022年12月份環(huán)境又進(jìn)一步放開，這使得我國空調(diào)企業(yè)和全球各個區(qū)域市場的連接會愈加緊密，空調(diào)市場的走向有了更為積極寬松的氛圍，未來一年雖然內(nèi)外銷都有壓力但未必不能扭轉(zhuǎn)這種趨勢，出口端的規(guī)模提升空間要比國內(nèi)市場來得更大。

2.成本壓力有望得到緩解

過去一年以銅、鋁等為代表的大宗原材料價格已經(jīng)從2021年的階段性頂峰開始回落，這將會緩慢地在制造端體現(xiàn)出來，過程可能會較為漫長。與此同時，海運(yùn)的成本也在下降，更早之前一柜難求的現(xiàn)象短期內(nèi)不會出現(xiàn)，這也有利于降低海外市場的運(yùn)輸成本。

人民幣指數(shù)的波動不僅僅影響出口市場，同樣會通過大宗材料價格、資本市場等一系列通道影響內(nèi)銷需求。隨著環(huán)境的放松，國內(nèi)各個區(qū)域之間的物流、配送將愈加順暢，效率提升將會帶來成本的節(jié)約。

更為重要的是，從供應(yīng)端到終端，各個環(huán)節(jié)不再像過去三年那樣支離破碎，空調(diào)制造整條產(chǎn)業(yè)鏈信息流、資金流、產(chǎn)品流的運(yùn)轉(zhuǎn)速度會加快，進(jìn)而提升空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的集約化效益。

綜合多個方面的因素可以看到，2023年空調(diào)行業(yè)的綜合成本壓力有望得到緩解。當(dāng)然，國內(nèi)外環(huán)境中還將存在著太多的不確定性，黑天鵝事件總是不可預(yù)測，就眼下的態(tài)勢而言，成本層面積極樂觀的因素顯得要更多一些。

3.出現(xiàn)激進(jìn)的價格競爭手段并非不可能

國內(nèi)外空調(diào)市場連續(xù)兩年來的價格都呈現(xiàn)出增長勢頭，彌補(bǔ)了規(guī)模下降帶來的效益損失，如果說前兩年由于成本高漲，行業(yè)對價格上行都有預(yù)期；那么至2022年末這種預(yù)期已經(jīng)不在。一旦渠道和終端對價格沒有上漲的預(yù)判，那么出貨端必然會受到影響，觀望情緒將成為一種集體現(xiàn)象。

需求端的表現(xiàn)也不支撐價格的繼續(xù)上漲，品質(zhì)化需求盡管主導(dǎo)著存量化的國內(nèi)市場進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，但同時消費(fèi)分層化趨勢還在導(dǎo)演下沉市場的爆發(fā)，消費(fèi)升級和降級是并行不悖，從2022年各個月份居民儲蓄的不斷上升就可以看出，用戶的消費(fèi)購買行為愈加的謹(jǐn)慎。

產(chǎn)能的擴(kuò)張?jiān)诹硗庖粋€層面疊加了價格變動的因素，多個品牌在安徽、廣東、浙江都新建了制造基地，整個行業(yè)的產(chǎn)品供給能力達(dá)到了一個歷史性的頂峰，而需求端已經(jīng)沒有可見的規(guī)?；隽靠臻g，新生需求資源稀缺將是整個行業(yè)共同面對的一種常態(tài)。

所以，供求矛盾在2023年將持續(xù)激化。2022年底國內(nèi)空調(diào)市場的庫存量還在增加，為了消化庫存、穩(wěn)定住自身規(guī)模、解決階段性的資源流轉(zhuǎn)問題，一切有利于自身的競爭手段都會被應(yīng)用，其中就包括激進(jìn)的價格手段。

一方面，行業(yè)有降價的空間；另外一面是，市場有性價比需求的機(jī)會。如果價格下行成為一種普遍現(xiàn)象，那么集中于低能效、以價格為主要競爭力的品牌和企業(yè)將會面臨巨大的生存發(fā)展壓力。

4.商業(yè)模式再造難度加大

2022年國內(nèi)空調(diào)市場商業(yè)端可謂是大事頻繁，國美和蘇寧陷入“被破產(chǎn)”的輿論旋渦，曾經(jīng)一度是廚電企業(yè)核心渠道的家居賣場也進(jìn)入低谷，2023年初建發(fā)股份擬收購紅星美凱龍不超過30%股份的信息在行業(yè)內(nèi)頗受關(guān)注，各個制造企業(yè)在線下的門店建設(shè)也明顯放緩，線下市場空調(diào)零售的大幅下滑讓各種終端和商業(yè)形態(tài)備受考驗(yàn)。

線上同樣是如此，從2022年“雙11”期間各個大型電商平臺沒有公布GMV數(shù)據(jù)就可以看出，線上商業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)失去了增量紅利；直播電商、興趣電商和內(nèi)容電商以散亂、碎片的方式不但切割傳統(tǒng)電商的市場份額。

一直以來，各個空調(diào)企業(yè)對商業(yè)模式再造、模式創(chuàng)新的訴求從來沒有弱化，以制造端與用戶端距離縮短，實(shí)現(xiàn)效率的極致化運(yùn)行，進(jìn)而創(chuàng)造出新的商業(yè)模式，是行業(yè)的一種集體行為。只是就目前的流通格局演變態(tài)勢來看，中短期之內(nèi)模式實(shí)現(xiàn)突破的可能性不大。

市場增量規(guī)模是一切商業(yè)模式再造的前提，從中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史就可以看到，但凡是一種商業(yè)形態(tài)能夠成長為主流，必然是行業(yè)本身處于一個相對較好的增量階段，商業(yè)模式創(chuàng)新是以需求為支撐，不能創(chuàng)造規(guī)模化利益的方式和方法便不能成為一種模式。

其實(shí)空調(diào)企業(yè)在這個方面已經(jīng)有了認(rèn)知，所以，從2022年開始，多個制造工廠和品牌開始重拾線下體系，過往幾年能夠獲得良好市場收益的企業(yè)，都把線下自主型、專業(yè)化渠道作為核心商業(yè)形態(tài)。在連互聯(lián)網(wǎng)都被打上傳統(tǒng)印記的今天，空調(diào)行業(yè)特殊的游戲規(guī)則依然沒有發(fā)生顛覆性變革。

5.品牌提升自主型制造能力

2022年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，在市場出現(xiàn)滑坡的前提下出現(xiàn)了大幅的增長，TCL、飛利浦、美博、月兔等等多個空調(diào)品牌相繼擴(kuò)張、新建了生產(chǎn)制造基地，2021年柳州津晶電器、梧州盈田、創(chuàng)維空調(diào)的生產(chǎn)基地都實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)，2023年新春過后，榮事達(dá)空調(diào)位于共青城的制造基地也將投產(chǎn)。

表面上看這是一種矛盾，需求下行，產(chǎn)能上行；但從本質(zhì)上看，這是各個空調(diào)品牌提升自我競爭力必有路徑。TCL、美博等等多個品牌在2022年的產(chǎn)銷規(guī)模創(chuàng)下了歷史新高，需要更大的產(chǎn)能支撐其規(guī)模化發(fā)展；而榮事達(dá)空調(diào)、飛利浦之前并沒有自主型制造基地，產(chǎn)品制造被掌控在其他工廠手中，完成制造基地的建設(shè)，可以更好地把控產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能供給等等多個方面的工作。

在制造產(chǎn)能被再次提升之后，市場競爭的加劇將是不可避免，這種競爭不僅僅體現(xiàn)在終端和用戶端，品牌方與渠道端的合作，OEM、ODM與生產(chǎn)方的合作，相應(yīng)的格局都將因?yàn)楫a(chǎn)能的增加而發(fā)生變化。其實(shí)整個需求量在下降，只是實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能在不同工廠之間的轉(zhuǎn)移，那么之前承擔(dān)訂單制造工廠的產(chǎn)銷規(guī)模下降就成為必然結(jié)果。

不僅僅是在國內(nèi)市場，海外市場的制造布局也在加快，東南亞地區(qū)、拉丁美洲、歐洲等等成為了格力、美的、TCL等等多個企業(yè)產(chǎn)能提升的重點(diǎn)區(qū)域，這與他們的全球化戰(zhàn)略布局、自有品牌的海外市場滲透策略密切相關(guān)。

6.結(jié)構(gòu)化升級仍將是產(chǎn)品格局變動的核心

2022年國內(nèi)空調(diào)市場的產(chǎn)品格局明顯分化，除了新風(fēng)空調(diào)的市場銷售規(guī)模大幅增長之外，面向不同場景的空調(diào)企業(yè)創(chuàng)新出不同的產(chǎn)品，個人可穿戴式、廚房空調(diào)、車載空調(diào)等等，有些之前已經(jīng)有了廣泛的推廣和銷售，而在2022年開始鋪開渠道面。

隨著用戶端對健康化、家居一體化要求的不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還將會進(jìn)一步升級，疊合空氣凈化、病毒消殺的需求將增加，能夠融入家居美學(xué)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品將被市場追捧。存量化市場階段，用戶對產(chǎn)品的要求只會越來越高。這一點(diǎn)在冷媒應(yīng)用上也將得到體現(xiàn)，R290冷媒應(yīng)用在海外市場已經(jīng)廣泛存在，雙碳和環(huán)保是空調(diào)行業(yè)的社會化責(zé)任所在。

出口市場同樣會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級的趨勢，一些以窗機(jī)、移動式空調(diào)為主導(dǎo)的市場，對分體式空調(diào)的需求規(guī)模明顯增加，風(fēng)管機(jī)、熱泵等等產(chǎn)品也是如此，2022年熱泵類產(chǎn)品在歐洲市場的供不應(yīng)求，已經(jīng)驗(yàn)證了這一點(diǎn)。

就節(jié)能化大勢而言，我國的能效等級要求走在了全球的前列，大量的國別市場依然沒有更高的節(jié)能政策，這也是為什么很多的中小品牌能夠擴(kuò)大出口量的原因之一。但這并不代表后期就沒有更為完善的產(chǎn)業(yè)政策和條例規(guī)范。無論是能源節(jié)約還是現(xiàn)實(shí)場景的體驗(yàn)，分體式產(chǎn)品的競爭力一般情況下要好于窗機(jī)這樣的產(chǎn)品，海外市場多個區(qū)域只是由于安裝服務(wù)費(fèi)用偏高，壓制了分體式產(chǎn)品的需求空間。

也因此，無論是國內(nèi)還是海外市場，產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新將是競爭格局分化的主導(dǎo)力量之一，各個地區(qū)和國家的人民對美好生活的向往，將驅(qū)動空調(diào)這一現(xiàn)代化生活的必需品，在創(chuàng)新功能上進(jìn)行不斷的升級和迭代。哪怕是不斷出現(xiàn)黑天鵝事件，技術(shù)和產(chǎn)品能力是制造企業(yè)恒久的壓艙石。