禹洲地產(chǎn)成功發(fā)行3億美元高級永續(xù)證券 初始分派率5.375%

中國房地產(chǎn)前 40 強企業(yè)禹洲地產(chǎn)股份有限公司欣然宣布，本公司于昨天成功發(fā)行 3 億美元高級永續(xù)證券。在昨天內(nèi)房股集體受挫的被動市況下，此次永續(xù)證券發(fā)行仍受到市場熱烈追捧，初始分派率定為 5.375%。這反映了國際投資者對公司營運表現(xiàn)的肯定、財務(wù)狀況的認可以及未來發(fā)展前景的信心。

受到資本市場積極肯定

本次公司發(fā)行的永續(xù)證券為中國房地產(chǎn)公司發(fā)行的五年不可贖回永續(xù)證券初始分派率最低的發(fā)行之一。在投資者當中，全球知名大型投資機構(gòu)、長線固定收益投資機構(gòu)及基金經(jīng)理占絕大多數(shù)，該類機構(gòu)投資人最終獲得永續(xù)證券的比例接近60%。

此次發(fā)行由中銀國際、花旗、瑞信、匯豐、華泰、興業(yè)銀行、海通國際及禹洲金控作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。永續(xù)證券發(fā)行凈集資額（扣除包銷傭金及其他預(yù)計開支后）將約為 295,960,000美元，主要用于現(xiàn)有債務(wù)再融資及少部分用作一般營運資金用途。

資本評級穩(wěn)定，未來展望積極

此次發(fā)行的美元永續(xù)證券獲穆迪投資者服務(wù)公司評定為 B1 級。發(fā)行人評級獲穆迪投資者服務(wù)公司評為 B1 級，評級展望為正面；獲標準普爾服務(wù)公司評為 BB-級，評級展望為穩(wěn)定；獲惠譽國際評級有限公司評為 BB-級，評級展望為穩(wěn)定。

穆迪表示：

“公司此次的永續(xù)證券發(fā)行，將改善公司的債務(wù)賬期結(jié)構(gòu)。此次的B1評級反映了公司不斷增長的經(jīng)營規(guī)模及過去一兩年強勁的銷售表現(xiàn)。此外，這次評級還反映了禹洲地產(chǎn)的城市布局日益多元化，發(fā)展良好，盈利能力優(yōu)于同行，流動性強勁?！蹦碌项A(yù)期禹洲地產(chǎn)未來兩年債務(wù)杠桿比例進一步改善，銷售金額持續(xù)增長。

融資成本降低，集團財務(wù)實力提升

近年來，禹洲持續(xù)提升融資能力，通過多元化的組合形式，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外暢通的融資渠道。2016 年 6月至今，公司于境內(nèi)通過私募方式募集資金人民幣 50 億元；2016年 9月至今，公司在境外通過銀團貸款、離岸高收益美元債等不同渠道募集資金達 13 億美元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司加權(quán)平均融資成本較 2016 年底進一步走低至5.99%。

禹洲地產(chǎn)董事局主席林龍安太平紳士表示：

“雖然近期國內(nèi)限售政策頻繁頒布，但公司憑借著穩(wěn)定優(yōu)異的市場表現(xiàn)，實現(xiàn)了公司首次美元高級永續(xù)證券的成功發(fā)行，反映了國際市場對公司綜合實力的充分認可。通過這次的發(fā)行，集團進一步降低了融資成本，延展了債務(wù)年期，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司的財務(wù)實力將更為雄厚，為我們實現(xiàn)2020年千億目標奠定穩(wěn)固基礎(chǔ)?！?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。