“鋼鐵并購大王”即將擁有首家上市鋼企，*ST西鋼或成建龍集團特鋼上市平臺

歷經(jīng)數(shù)月，北京建龍重工集團有限公司（簡稱：建龍集團）重整ST西鋼的計劃終于進入到實施階段，“鋼鐵并購大王”張志祥即將擁有屬于自己的第一家鋼鐵上市企業(yè)。

7日晚，ST西鋼發(fā)布公告稱，目前公司重整計劃已獲法院批準，待重整計劃執(zhí)行完畢后，公司實際控制人將由青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為建龍集團張志祥先生。

根據(jù)重整計劃，*ST西鋼將按每10股轉(zhuǎn)增21.1459股的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，轉(zhuǎn)增后公司總股本將由10.45億股增至32.55億股，其中近11.25億股股票用于有條件引進重整投資人，建龍集團指定主體天津建龍以1.29元/股受讓約9.75億股轉(zhuǎn)增股票，長城資管、外貿(mào)信托、招平資管以1.70元/股分別取得5000萬股轉(zhuǎn)增股票；剩余約10.85億股股票通過以股抵債的方式清償西寧特鋼及礦冶科技的債務(wù)，股票抵債價格為7.99元/股。

重整完成后，西寧特鋼將化解債務(wù)壓力，輕裝上陣，在并入建龍集團管理體系后，或憑借建龍集團集中采購、銷售的平臺優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本。建龍集團具有較強的成本管控能力，在鋼鐵行業(yè)普遍虧損的2022年，建龍集團依然實現(xiàn)了營業(yè)收入2212億元，利潤總額31億元的業(yè)績。

作為鋼鐵行業(yè)內(nèi)的并購大王，建龍集團以重組整合河北遵化建龍鋼鐵總廠起家，此后又接連并購撫順新鋼鐵公司、鑫海鋼鐵、北滿特鋼、北興特殊鋼、北方鍛鋼，重整了破產(chǎn)的西林鋼鐵集團，收購馬來西亞“東鋼”項目，重組包鋼萬騰鋼鐵等。

在建龍集團的幫助下，并購企業(yè)大都實現(xiàn)盤活和盈利。如2005年建龍集團參與撫順新鋼鐵改制后，截至2022年底，撫順新鋼鐵已累計實現(xiàn)國有股分紅14.15億元，累計上繳稅金84.79億元。

2015年重組原海鑫集團后，截至2022年底，已累計上繳稅金近50億元。其他并購項目也大都成功扭虧為盈。

完成西寧特鋼重整后，建龍集團對其短期發(fā)展計劃實行三步走戰(zhàn)略：首先將利用自身優(yōu)勢，協(xié)助西寧特鋼快速復(fù)產(chǎn)滿產(chǎn)；其次通過賦能，導(dǎo)入建龍集團管理體系，發(fā)揮集中采購、銷售優(yōu)勢，提升西寧特鋼盈利能力；最后將推進產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大高端特鋼產(chǎn)品比例，擴大高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的市場份額，形成差異化競爭優(yōu)勢。

長期來看，為規(guī)避西寧特鋼與建龍集團旗下其他特鋼企業(yè)的同業(yè)競爭，建業(yè)集團或?qū)⒈睗M特鋼、承德建龍、呂梁建龍等特鋼企業(yè)注入西寧特鋼這個上市平臺。

西寧特鋼及建龍集團微信公眾號信息顯示，建龍集團將擇機向西寧特鋼注入旗下優(yōu)質(zhì)特鋼資產(chǎn)，預(yù)計到2028年底，西鋼股份合并鋼產(chǎn)量1059萬噸，實現(xiàn)收入539億元，凈利潤42.71億元，打造在新能源用鋼、電渣鋼、無縫鋼管、商用車及工程機械用鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域達到世界一流水平的特鋼企業(yè)集團。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。