4月30日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

●交通運輸部：預計“五一”期間日均全社會跨區(qū)域人員流動量達2.7億人次以上，超過2023年、2019年同期水平，其中自駕出行比例將達到8成左右。期間全國高速公路日均流量約為6350萬輛，約為平日流量的1.8倍，呈現(xiàn)省內(nèi)短途與跨省中長途出行交織的特點?！　　裰胸斁W(wǎng)：據(jù)悉，日本金融當局干預了外匯市場。4月29日，日元兌美元匯率一度跌破160日元兌換1美元，再次刷新34年來新低。隨后在半個小時內(nèi)，日元突然又暴漲超400點，漲幅達到2%，并回升至約155日元兌換1美元的水平?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、中央氣象臺：4月29日18時繼續(xù)發(fā)布暴雨黃色預警，預計4月29日20時至30日20時，江南大部、華南中北部等地部分地區(qū)有大到暴雨，其中，湖南南部、江西東部、福建西北部、廣西東北部、廣東中北部等地部分地區(qū)有大暴雨?！　?、界面新聞：據(jù)悉，港交所正籌備推出中國國債期貨的工作，并將向香港證監(jiān)會提交產(chǎn)品許可呈請。倘下月內(nèi)能獲監(jiān)管當局批準，產(chǎn)品最快可于7月前后或第三季內(nèi)登場，不過最終安排仍不排除有變，以公告為準。　　3、發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局：印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟2024年工作要點》。適度超前布局數(shù)字基礎設施，深入推進信息通信網(wǎng)絡建設，加快建設全國一體化算力網(wǎng)，全面發(fā)展數(shù)據(jù)基礎設施。提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”效能，提升養(yǎng)老、教育、醫(yī)療、社保等社會服務數(shù)字化智能化水平，推動城鄉(xiāng)數(shù)字化融合，打造智慧數(shù)字生活?！　?、央視財經(jīng)：本周末起日本進入“黃金周”小長假，本國民眾出游再加上趁日元貶值去游玩的外國游客激增。“黃金周”期間，日本全國幾乎所有的住宿設施都明顯提價。在東京，就連低端價位的膠囊旅館，一晚都需花費近600元人民幣?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、新京報：4月29日，杭州迎來今年第四批次供地，共掛牌5宗土地，有1宗提前終止，其他4宗成交金額達117.5億元。此次供地延續(xù)第三批次供地的低迷狀態(tài)。第五批次供地將于5月16日出讓。從第五批次供地質(zhì)量來看，多為遠郊地塊，預計熱度難有起色?！　?、四川省成都市：印發(fā)《關于進一步優(yōu)化完善人才安居工作的通知》，4月29日起開始施行，有效期5年。積極支持符合條件人才申購保障性住房；《成都市人才分類目錄》中符合條件的A、B類人才，可享受商品住房預留房源支持，預留房源數(shù)量不超過當期準售房源總量的20%?！　?、廣東省深圳市：4月22日至4月28日全市二手房成交量(含自助)錄得1244套，環(huán)比增長0.9%。4月29日，全市共有60247套有效二手房源在售，較前一周減少188套，二手房在售量小幅下降，中止持續(xù)上升態(tài)勢。　　4、萬科：一季度，營業(yè)收入615.9億元，同比減少10.05%。持有貨幣資金830.7億元，覆蓋短期借款和一年內(nèi)到期有息負債，境內(nèi)新增融資的綜合成本3.33%，保持行業(yè)低位水平。合同銷售面積391.1萬平方米，合同銷售金額579.8億元，均保持行業(yè)前三。此外，期內(nèi)大宗資產(chǎn)交易回款42億元?！　∪?、股市盤點　　1、周一，上證指數(shù)報3113.04點，上漲0.79%，成交額5549.19億。深證成指報9673.76點，上漲2.22%，成交額6562.12億。創(chuàng)業(yè)板指報1887.57點，上漲3.50%，成交額2775.77億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超4500只個股上漲，超百股漲?；驖q超10%。兩市成交額12111億，較上個交易日放量1247億。盤面上，房地產(chǎn)、汽車拆解、Sora概念、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，貴金屬、油氣、汽車整車、港口等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入108.92億，其中滬股通凈買入45.35億元，深股通凈買入63.58億元。　　2、周一，恒生指數(shù)漲0.54%，報17746.91點。恒生科技指數(shù)跌0.13%，報3713.32點。國企指數(shù)漲0.21%，報6282.86點。盤面上，房地產(chǎn)、媒體、汽車、半導體、內(nèi)房股、消費電子、建材水泥股、內(nèi)險股、醫(yī)藥等板塊漲幅居前，世茂集團大漲60%；航空股、電力、電信股、K12教育、燃料電池、黃金、石油股等板塊跌幅居前。南向資金凈流入27.53億港元。其中，港股通（滬）凈流入21.81億港元，港股通（深）凈流入5.72億港元?！　?、截至4月29日，北交所上市公司248家，當日無新增?？偸兄?472.42億元，成交金額58.69億元?！　?、兩市融資余額：截至4月26日，上交所融資余額報7838.67億元，較前一交易日減少6.92億元；深交所融資余額報6969.15億元，較前一交易日減少27.19億元；兩市合計14807.82億元，較前一交易日減少34.11億元?！　?、證監(jiān)會：將推動加大ESG投資，推出更多指數(shù)和基金產(chǎn)品。此外，公司不能將公告作為“廣告”，把ESG披露作為品牌營銷的手段，借由ESG的“外衣”過度包裝，提供不準確的信息誤導投資者，證監(jiān)會也將不斷提升監(jiān)管能力，持續(xù)加強監(jiān)管?！　?、財聯(lián)社：截至目前，已有11家券商發(fā)布提質(zhì)增效重回報、質(zhì)量回報雙提升行動方案。綜合來看，各大券商行動方案有四大共性，一是強化股東回報；二是聚焦主業(yè)，在經(jīng)營管理和資本回報上“做優(yōu)”；三是持續(xù)豐富投資者溝通的內(nèi)容和形式；四是公司持續(xù)優(yōu)化董監(jiān)高考核制度?！　?、中信證券：全球最大的錳礦生產(chǎn)企業(yè)South32旗下主力錳礦運營中斷，預計將減少2024年全球錳礦供應10%以上，2024年錳礦供應存在嚴重短缺風險。錳在電池材料中的應用呈現(xiàn)加速趨勢，錳礦價格大幅上漲有望帶動板塊關注度提升，建議關注國內(nèi)具有錳礦資源和錳材料生產(chǎn)布局的公司?！　?、國泰君安：近年來，全球主要供應國家開始重視鍺的戰(zhàn)略資源意義，鍺供給相對剛性，需求拉動下，鍺價中樞已有所提升。目前全球地緣政治局勢動蕩，軍用紅外鍺需求或快速提升，此外衛(wèi)星應用的光伏鍺，以及通信領域的光纖鍺需求旺盛，或加大鍺的供應缺口。鍺金屬當前具備較高上行空間，板塊迎來布局時機。　　9、藥明康德：一季度，營業(yè)收入79.82億元，同比減少10.95%；凈利潤19.42億元，同比下降10.42%。新增客戶超過300家，過去12個月服務的活躍客戶超過6000家，全球各地客戶對公司服務的需求持續(xù)增長?！　?0、萬安科技：一季度，營業(yè)收入8.15億元，同比增長7.03%。凈利潤2116.66萬元，同比增長1890.93%。資產(chǎn)減值損失同比增加1249.41%，主要系本期存貨跌價計提增加所致?！　?1、工業(yè)富聯(lián)：一季度，營業(yè)收入1186.88億元，同比增長12.09%；凈利潤41.85億元，同比增長33.77%。云計算業(yè)務收入占整體收入近五成；AI服務器占服務器整體收入近四成，AI服務器收入同比增長近兩倍，環(huán)比呈現(xiàn)近雙位數(shù)比率增長?！　?2、洛陽鉬業(yè)：一季度，營業(yè)收入461.21億元，同比增長4.15%；凈利潤20.72億元，同比增長553.28%。報告期內(nèi)，伴隨TFM混合礦項目達產(chǎn)，公司銅鈷產(chǎn)品產(chǎn)銷量實現(xiàn)增長。　　13、工商銀行：一季度，營業(yè)收入2198.43億元，同比下降3.41%；凈利潤876.53億元，同比下降2.78%。不良貸款余額3708.88億元，比上年末增加173.86億元，不良貸款率1.36%，與上年末持平?！　?4、招商銀行：一季度，營業(yè)收入864.17億元，同比下降4.65%。凈利潤380.77億元，同比下降1.96%。不良貸款余額626.30億元，較上年末增加10.51億元?！　?5、第一財經(jīng)：美的集團向港交所更新赴港上市申請書，聯(lián)席保薦人為中金公司、美銀證券。2023年8月初，美的首次宣布將赴港交所二次上市，擬發(fā)行規(guī)模預計不超過發(fā)行完成后公司總股本的10%?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價窗口于4月29日24時開啟，國內(nèi)汽、柴油每噸均下調(diào)70元。折合升價，92號汽油下調(diào)0.05元，95號汽油、0號柴油均下調(diào)0.06元。以油箱容量為50升的小型私家車計算，加滿一箱92號汽油將少花2.5元左右。本輪是2024年第九次調(diào)價，調(diào)價后，年內(nèi)呈現(xiàn)出“五漲兩跌兩擱淺”格局?！　?、交通運輸部：今年五一假期，七座以下（含七座）小型客車通行收費公路繼續(xù)施行免收通行費政策，免費通行時段起止時間為5月1日零時至5月5日24時，共5天時間。　　五、行業(yè)觀察　　1、工信部：一季度，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13%。手機產(chǎn)量3.74億臺，同比增長13.6%，其中智能手機產(chǎn)量2.76億臺，同比增長16.7%；微型計算機設備產(chǎn)量7404萬臺，同比下降0.8%；集成電路產(chǎn)量981億塊，同比增長40%?！　?、能源局：一季度，全國可再生能源新增裝機6367萬千瓦，同比增長34%，占新增裝機的92%。截至2024年3月底，全國可再生能源裝機達到15.85億千瓦，同比增長26%，約占我國總裝機的52.9%，其中，風電和光伏發(fā)電之和突破11億千瓦?！　?、發(fā)改委：發(fā)布《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法（修訂征求意見稿）》。國家化肥商業(yè)儲備分為氮磷及復合肥儲備、鉀肥儲備、救災肥儲備三部分。國家化肥商業(yè)儲備每輪承儲責任期不少于4年。每年度氮磷及復合肥儲備時間為6個月，鉀肥儲備、救災肥儲備時間為12個月?！　?、交通運輸部：2023年，全國港口集裝箱鐵水聯(lián)運量達1018萬標箱，同比增長15.9%。今年一季度全國港口集裝箱鐵水聯(lián)運量達281萬標箱，同比增長18%?！　?、統(tǒng)計局：一季度，文化企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入31057億元，同比增長8.5%。其中，文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個行業(yè)小類實現(xiàn)營業(yè)收入12633億元，同比增長11.9%，快于全部規(guī)模以上文化企業(yè)3.4個百分點?！　?、科技日報：崖州灣國家實驗室與中國農(nóng)業(yè)大學 、上海人工智能實驗室，近日共同發(fā)布首個種業(yè)大語言模型“豐登”。該模型集成了先進的人工智能技術與大數(shù)據(jù)分析，在品種選育過程、農(nóng)藝性狀描述、栽培技術推薦和歷史推廣區(qū)域查詢等四大應用場景中，為用戶提供解釋和回答。　　7、中國一重：承制的12臺世界最大3000噸級漿態(tài)床鍛焊加氫反應器4月29日在大連核電石化基地全部完工交付，標志著我國重型石化技術裝備制造能力穩(wěn)步站上“3000噸”臺階，具備了同類裝備批量化、專業(yè)化、流程化生產(chǎn)能力?！　?、央視網(wǎng)：由我國自主研制的世界最大直徑高鐵盾構機“領航號”在上海崇明區(qū)順利始發(fā)。“領航號”盾構機總長128米，總重約4000噸，崇太長江隧道全長14.25千米，是世界高鐵隧道獨頭掘進距離最長工程，隧道建成運營后，將首次實現(xiàn)高鐵列車穿越長江不減速?！　?、交通運輸部：截至目前，累計建成充電樁2.36萬個。隨著服務區(qū)充電設施的不斷完善，電動汽車車主上高速、跑長途的“補能焦慮”正在逐步緩解。今年，將繼續(xù)指導各地在完成年度工作部署的基礎上加快充電設施建設，不斷滿足電動汽車公路出行充電需求?！　?0、中物聯(lián)：一季度，全國社會物流總額為88萬億元，同比增長5.9%，增速比上年四季度加快0.5個百分點，比上年同期加快2個百分點。社會物流總額延續(xù)上年以來的回升向好態(tài)勢，總體恢復水平穩(wěn)中有升?！　?1、崔東樹：3月的新能源雖然走勢不強，但3月月末全國乘用車庫存仍下降到333萬臺，其中廠家?guī)齑嬲急?9.7%。由于2月春節(jié)降價后的市場逐步恢復，因此目前3月末333萬臺的庫存支持未來銷售天數(shù)是57天，較去年3月的62天下降較好?！　?2、交通運輸部：截至2024年3月31日，全國共有345家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可，環(huán)比增加4家；各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證679.1萬本、車輛運輸證284.7萬本，環(huán)比分別增長1.2%、0.9%?！　?3、中國音數(shù)協(xié)游戲工委：3月國內(nèi)移動客戶端游戲市場均呈環(huán)比下降。中國游戲市場收入234.17億元，環(huán)比下降5.86%，同比增長7.18%，其中，中國移動游戲市場實際銷售收入169.53億元，環(huán)比下降7.13%，同比增長8.75%?！　?4、TechInsights：一季度，全球筆記本電腦出貨量同比增長7%，達到4610萬臺。聯(lián)想以1080萬臺的出貨量領跑全球筆記本電腦市場，同比增長12%?；萜蘸痛鳡柗謩e跌至第二和第三的位置。蘋果在一季度晚些時候發(fā)布了配有M3的MacBook Air后，看到了強勁的復蘇。　　15、財聯(lián)社：從事電鍍加工的日本TEIKOKU ION公司開發(fā)出了厚度為4微米（μm）的極薄銅箔。通過在樹脂薄膜的兩側鍍銅，增加了強度，將厚度降到了原來的一半。設想用作鋰電池的電極材料，可延長純電動汽車的續(xù)航里程?！　×?、公司要聞　　1、蔚來：70/75kWh標準續(xù)航電池包升級150kWh超長續(xù)航電池包，日租基準價為150元/日；100kWh長續(xù)航電池包升級150kWh超長續(xù)航電池包，日租基準價為100元/日。150kWh超長續(xù)航電池包將于6月1日起正式投入運營，實現(xiàn)最高超1000km續(xù)航。　　2、中國船舶：將為卡塔爾能源公司建造18艘27.1萬立方米超大型LNG（液化天然氣）運輸船，簽約儀式4月29日在京舉行，創(chuàng)下全球最大單筆造船訂單紀錄。27.1萬立方米LNG運輸船將由中國船舶旗下滬東中華自主設計、建造，是全球最大的LNG運輸船。　　3、36氪：蘋果iPad操作系統(tǒng)據(jù)悉已受到歐盟數(shù)字市場法約束，有6個月的時間緩沖以遵守歐盟數(shù)字市場法案。蘋果將繼續(xù)與歐盟委員會進行建設性的接觸，以遵守歐盟的相關技術規(guī)則?！　?、界面新聞：據(jù)悉，除了最近宣布的M15X計劃之外，SK海力士還在考慮建設一家新的內(nèi)存工廠，對在韓國、美國或其他地區(qū)建廠持開放態(tài)度。考慮建廠的原因是由于在建的龍仁芯片集群推遲投產(chǎn)，預計今年內(nèi)存芯片需求將大幅增長?！　∑?、環(huán)球視野　　1、韓國：一季度接待外國游客340.3萬人次，為2019年同期的88.6%，創(chuàng)下疫情以來單季最高紀錄。3月單月共接待外國游客139.2萬人次，相當于2019年同期的97.1%，同樣創(chuàng)下疫情以來的新高?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：4月29日，合計掛牌6157公司，當日減少18家，成交金額2.62億。三板成指報836.77，跌0.51%，成交額1.44億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至4月29日下午收盤，漲跌各異，錳硅漲超6%，碳酸鋰漲超5%，工業(yè)硅漲超2%，甲醇、BR橡膠、菜籽油、棕櫚油、紙漿漲超1%，集運歐線、燒堿跌超3%，生豬、淀粉、苯乙烯跌超1%?！　?、國債：4月29日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.14%至101.468；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.31%至102.905；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.41%至103.785。10年期國債利率漲2.86BP，至2.35%；10年期國開債利率漲2.30BP，至2.45%。　　4、上海國際能源交易中心：4月29日，原油期貨主力合約2406，以647.9元/桶收盤，上漲0.4元，漲幅為0.06%。全部合約成交128681手，持倉量減少3069手至49141手。主力合約成交99542手，持倉量減少3674手至25310手?！　?、央行：4月29日，進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元逆回購到期，投放資金與回籠資金持平?！　?、Shibor：隔夜報1.8230%，上漲1.70個基點。7天報2.0800%，上漲12.90個基點。3個月報2.0050%，上漲1.10個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2467，跌0.0055%，人民幣中間價報7.1066，跌0.0141%?！　?、上海環(huán)交所：4月29日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量182040噸，成交額1865.51萬元，收盤價103.47元/噸，漲0.96%?！　狻　?、亞洲：韓國KOSPI指數(shù)漲1.18%，報2687.43點。　　10、美股：道指收漲0.38%，報38386.09點；納指收漲0.35%，報15983.08點；標普500收漲0.32%，報5116.17點。　　11、歐洲：英國富時100收漲0.09%，報8147.03點；德國DAX30收跌0.24%，報18118.32點；法國CAC40收跌0.29%，報8065.15點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.02%，報2347.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI 6月原油期貨收跌1.45%，報82.63美元/桶；布倫特6月原油期貨收跌1.23%，報89.5美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌2.15%，報1684點。　　· 智能駕駛的ChatGPT時刻漸近·　　●漢鼎智庫：近年來隨著相關硬件降本和技術升級，自動駕駛進入泛化階段，中國的自動駕駛市場規(guī)模逐年遞增。根據(jù)中泰證券研究所統(tǒng)計，中國自動駕駛市場規(guī)模由2017年的681億元增長至2023年的3301億元，年均增長率約為30%，預計2024年達到3832億元的規(guī)模。目前我國處于L2向L3的過渡階段，高階自動駕駛系統(tǒng)的滲透率較低。根據(jù)中泰證券研究所數(shù)據(jù)，2022年中國在售新車自動駕駛的L3搭載率為9%，自動駕駛的L4搭載率僅為2%。隨著技術逐步走向成熟、產(chǎn)品價格逐漸下降及用戶智能化體驗需求的不斷提升，自動駕駛功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升，未來自動駕駛市場的空間巨大?！　　褙斖ㄗC券：智駕發(fā)展或將進入消費者主導階段，行業(yè)賽馬態(tài)勢延續(xù)。過去一年，自動駕駛方案很明顯出現(xiàn)了從發(fā)散到收斂的發(fā)展方向。以英偉達Orin為代表的輔助駕駛芯片受到各大廠商旗艦款的歡迎，成為智能駕駛行業(yè)的“事實標準”。特斯拉的技術引領疊加Transformer的大規(guī)模應用，純視覺路線目前呼聲更高。當前智能駕駛方案出現(xiàn)了技術路徑的收斂，這也是車廠的市場化選擇，未來車企的自動駕駛技術方案可能跟隨消費者的選擇進一步優(yōu)化調(diào)整，或出現(xiàn)競爭格局的再次變化，但投資上秉持強者恒強可能勝率更高。　　●國泰君安：特斯拉通過國家車輛數(shù)據(jù)安全的權威標準和要求，國內(nèi)特斯拉汽車禁停禁行限制有望全面解除，F(xiàn)SD 入華進程將加速。未來特斯拉FSD 若成功落地國內(nèi)，F(xiàn)SD將憑借技術領先性成為國內(nèi)車企自動駕駛方案強有力的競爭者，國內(nèi)自動駕駛高地的角逐將愈發(fā)激烈，其國內(nèi)競爭對手將加大對于自動駕駛方向的研發(fā)投入與商業(yè)化落地速度，有利于國內(nèi)自動駕駛行業(yè)發(fā)展蓬勃向上?！　　裰行抛C券：高階自動駕駛的ChatGPT時刻漸近，預計端到端模型將開啟快速進化。小鵬、華為、理想等中國公司正積極跟進端到端模型，并致力于推進數(shù)據(jù)收集和訓練算力構建。端到端模型的應用推動智能駕駛性能持續(xù)提升，有望拉動消費者的付費意愿，同時增厚特斯拉的收入與利潤。同時，國內(nèi)智駕領先的主機廠、智能化產(chǎn)業(yè)鏈及特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈標的也有望受益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。