6月19日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

證監(jiān)會：當(dāng)前，外部輸入性風(fēng)險與內(nèi)部脆弱性交織局面尚未根本改變。將繼續(xù)在增強(qiáng)信心、改善預(yù)期上下功夫，穩(wěn)妥化解私募基金、債券違約等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，嚴(yán)控增量、妥處存量。豐富應(yīng)對市場波動政策工具，加強(qiáng)戰(zhàn)略性力量儲備和市場穩(wěn)定機(jī)制建設(shè)，堅決防止股市異常波動。　　國家稅務(wù)總局：稅務(wù)部門沒有組織開展全國性、行業(yè)性、集中性的稅務(wù)檢查，更沒有倒查20年、30年的安排。近期反映的有關(guān)查稅補(bǔ)稅，有的是對企業(yè)以前年度欠稅按程序進(jìn)行催繳，有的是對企業(yè)存在的稅收政策適用風(fēng)險按程序予以提示告知，均屬稅務(wù)部門例行的依法依規(guī)正常履職行為?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、國家主席習(xí)近平：隨著我國全面進(jìn)入主汛期，防汛形勢日趨嚴(yán)峻，各地區(qū)和有關(guān)部門要進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險意識、底線思維，壓實責(zé)任、加強(qiáng)統(tǒng)籌，扎實做好防汛抗旱、搶險救災(zāi)各項工作。要加強(qiáng)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警，排查風(fēng)險隱患，有力有效應(yīng)對各類突發(fā)事件，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。　　2、交通運(yùn)輸部：2023年，我國平均每天完成交通基礎(chǔ)設(shè)施投資107億元，創(chuàng)歷史新高。民航國際航線客運(yùn)量比上年增長1461.7%。中歐班列全年開行1.7萬列、發(fā)送190萬標(biāo)箱，同比分別增長6%、18%。港口外貿(mào)貨物吞吐量、外貿(mào)集裝箱吞吐量同比分別增長9.5%、5.0%。　　3、教育部：2024屆高校畢業(yè)生總規(guī)模預(yù)計1179萬人，比去年增加了21萬人。各地各高校正在開展高校畢業(yè)生就業(yè)百日沖刺行動，從已經(jīng)落實高校畢業(yè)生的就業(yè)去向來看，就業(yè)進(jìn)展與去年同比基本持平。　　4、民政部：今年一季度，全國結(jié)婚登記196.9萬對，離婚登記57.3萬對，同比分別減少17.8萬對和6.8萬對。　　5、中央氣象臺：預(yù)計6月18日14時至19日14時，安徽南部、江蘇南部、上海南部、浙江北部、湖北東南部、江西中北部、湖南南部、廣西、廣東西部和北部等地部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣西北部、湖南南部、江西中部等地部分地區(qū)有大暴雨(100-200毫米)。上述部分地區(qū)伴有短時強(qiáng)降水，局地有雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對流天氣。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、第一財經(jīng)：近一個月來，北京二手房市場預(yù)期回升，購房者入市節(jié)奏加快；反觀新房市場，雖然部分項目到訪量增加，但網(wǎng)簽數(shù)據(jù)并無明顯改善，購房者觀望情緒較重，各大樓盤仍在“卷價格”。當(dāng)前房地產(chǎn)市場調(diào)整壓力仍在，仍需核心城市回暖帶動，提振市場信心?！　?、中指院：5月18日-6月17日，深圳新房和二手房合計成交6422套/63.53萬平方米。其中，新房住宅成交2286套/23.21萬平方米，比新政前一個月上漲3.96%；二手住宅共成交4136套/40.32萬平方米，比新政前一個月上漲2.86%。　　3、上證報：5月17日-6月16日，廣州網(wǎng)簽套數(shù)達(dá)5849套，相比新政前一個月網(wǎng)簽5213套上升了12.2%。廣州5月28日發(fā)布了落地政策后，5月28日-6月16日，共網(wǎng)簽4052套，日均網(wǎng)簽套數(shù)202套。從周度數(shù)據(jù)來看，6月10日—6月16日網(wǎng)簽1565套，創(chuàng)4月以來周度成交新高。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周二，上證指數(shù)報3030.25點(diǎn)，上漲0.48%，成交額3173.20億。深證成指報9318.47點(diǎn)，上漲0.40%，成交額4196.83億。創(chuàng)業(yè)板指報1811.36點(diǎn)，上漲0.29%，成交額2001.64億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超3900只個股上漲。兩市成交額7370億，較上個交易日縮量146億。盤面上，車路云、PEEK材料、計算機(jī)設(shè)備、銅纜高速連接等板塊漲幅居前，廚衛(wèi)電器、生物制品、豬肉、白酒等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數(shù)跌0.11%，報17915.55點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.33%，報3697.21點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.08%，報6368.10點(diǎn)。盤面上，富士康概念、汽車、電力等板塊漲幅居前，娛樂、制藥、集成電路等板塊跌幅靠前。南向資金凈買入58.61億港元。其中，港股通（滬）凈買入25.33億港元，港股通（深）凈買入33.28億港元。　　3、截至6月18日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?149.64億元，成交金額26.23億元?！　?、兩市融資余額：截至6月17日，上交所融資余額報7829.64億元，較前一交易日增加19.99億元；深交所融資余額報6918.96億元，較前一交易日增加11.09億元；兩市合計14748.60億元，較前一交易日增加31.08億元?！　?、證監(jiān)會：新“國九條”出臺以來，已先后推出40多項配套制度規(guī)則。下一步，將一體推進(jìn)已出臺配套政策舉措的落實落地，加快補(bǔ)齊發(fā)行上市、股份減持、退市、交易、行業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)管等各領(lǐng)域短板弱項，推進(jìn)系統(tǒng)性重塑資本市場基礎(chǔ)制度，力爭取得實效，持續(xù)改善市場預(yù)期?！　?、香港特區(qū)行政長官李家超：9月23日起，香港證券市場在惡劣天氣下將維持運(yùn)作，香港懸掛八號風(fēng)球或以上，或發(fā)出黑色暴雨警告信號期間，投資者仍可以繼續(xù)交易。　　7、上證報：伴隨年報問詢函密集發(fā)布，目前已有近30家上市藥企收到年報問詢函，其中銷售費(fèi)用合理性、研發(fā)投入進(jìn)展、持續(xù)經(jīng)營能力穩(wěn)定性等成為醫(yī)藥行業(yè)公司被重點(diǎn)問詢的問題?！　?、上證報：二季度以來，因?qū)Ｗ⒅鳡I業(yè)務(wù)、開拓創(chuàng)新業(yè)務(wù)等原因，已有十余家上市公司主動變更證券簡稱或公司名稱，其中不乏上海梅林、奧馬電器等知名企業(yè)。近年來，上市公司證券簡稱的變化，也逐漸成為投資者觀察上市公司專注主業(yè)、謀劃新局的一個窗口。　　9、經(jīng)濟(jì)參考報：截至6月18日，今年以來已有約267家基金公司合計調(diào)研約46979家次，博時基金、嘉實基金上半年調(diào)研均超千家次。從行業(yè)層面來看，工業(yè)機(jī)械、電氣部件與設(shè)備、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器等科創(chuàng)技術(shù)領(lǐng)域被調(diào)研的上市公司數(shù)量遙遙領(lǐng)先?！　?0、上證報：近年來，券商加快“出海”步伐，尤其是頭部券商國際化進(jìn)程提速明顯。2023年銀河證券、中金公司、華泰證券等頭部券商境外業(yè)務(wù)收入增幅均在10%至30%之間。隨著中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)出海規(guī)模不斷擴(kuò)大，海外業(yè)務(wù)有望成為券商發(fā)展的重要引擎?！　?1、*ST莫高(3連跌停)：發(fā)布異動公告，公司已向上交所申請撤銷對公司股票實施的退市風(fēng)險警示，正在對年報問詢函相關(guān)問題進(jìn)行核實，將按規(guī)定盡快履行信息披露義務(wù)。　　12、ST億利：截止6月18日，公司股票收盤價連續(xù)17個交易日均低于1元/股，即使后續(xù)3個交易日連續(xù)漲停也不能回歸1元/股以上。按照相關(guān)規(guī)定，公司股票已鎖定交易類強(qiáng)制退市?！　?3、高新興：公司股票交易價格連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過30%，屬于股票交易異常波動情形。經(jīng)核查，公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?4、古鰲科技：控股子公司東高科技收到廣東證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書，因內(nèi)部控制不健全、合規(guī)管理不到位等違規(guī)行為，被責(zé)令暫停新增客戶6個月。整改期間，存量客戶業(yè)務(wù)不受影響，但會對公司當(dāng)年經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。　　15、佰維存儲：預(yù)計半年度實現(xiàn)凈利潤2.8億元至3.3億元，與上年同期相比，將增加5.76億元至6.26億元，扭虧為盈。本期業(yè)績變化主要系行業(yè)復(fù)蘇，公司業(yè)務(wù)大幅增長?！　?6、索菱股份(2連板)：發(fā)布股票交易異常波動公告，未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；公司已披露的經(jīng)營情況、內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?7、金溢科技(2連板)：深圳市投資項目在線審批監(jiān)管平臺近期公示了公司申請的“‘車路云’一體化重大項目新建工程”立項備案信息，本次項目備案僅為將來申報相關(guān)補(bǔ)貼所進(jìn)行的預(yù)先立項備案，該項目補(bǔ)貼能否獲得國家相關(guān)部門的批準(zhǔn)尚存在不確定性，未來對公司業(yè)績的影響程度亦存在不確定性?！　?8、ST愛康：截至6月18日，公司股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，若公司股票因觸及交易類強(qiáng)制退市情形而終止上市的，公司股票將不進(jìn)入退市整理期，公司股票將自6月19日（星期三）開市起停牌?！　?9、格靈深瞳：2023年4月19日至2024年6月18日，公司股東紅杉中國通過大宗交易和集中競價交易方式減持，持股比例從10.49%減少至5.49%，權(quán)益變動累計達(dá)到5%?！　∷?、財富聚焦　　1、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：6月14日某地金融監(jiān)管局向轄內(nèi)信托公司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信托公司與理財公司合作業(yè)務(wù)合規(guī)管理的通知》，針對信托公司配合理財公司使用平滑機(jī)制調(diào)節(jié)產(chǎn)品收益，配合理財公司在不同理財產(chǎn)品間交易風(fēng)險資產(chǎn)，為現(xiàn)金管理類理財違規(guī)投資低評級債券、違規(guī)嵌套投資存款提供通道，配合理財產(chǎn)品不當(dāng)使用估值方法等問題進(jìn)行排查，要求信托公司認(rèn)真制定整改計劃，扎實推進(jìn)整改?！　?、券商中國：今年以來，受益于債券市場收益率走低，國內(nèi)債券型基金業(yè)績和規(guī)模實現(xiàn)雙增長。從規(guī)模來看，債券型基金規(guī)模達(dá)到9.62萬億元，今年新發(fā)規(guī)模占全市場新發(fā)產(chǎn)品募集規(guī)模的比例超過80%；從收益率來看，400余只債券型基金年內(nèi)收益率超3%?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、工信部：嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項目。確有必要新建、改建的，必須制定產(chǎn)能置換方案，實施產(chǎn)能置換。新建生產(chǎn)線能效必須達(dá)到《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》要求的水泥玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平?！　?、發(fā)改委：抓緊出臺電解鋁、數(shù)據(jù)中心、煤電低碳化改造和建設(shè)等其他重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃。深入開展重點(diǎn)用能單位能效診斷，大力推動節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳工作?！　?、證券日報：6月以來，銀行理財子公司再次啟動費(fèi)率“打折”促銷，不少理財產(chǎn)品甚至降至零費(fèi)率。從調(diào)降費(fèi)率的理財產(chǎn)品類型來看，主要還是以固定收益類理財產(chǎn)品和現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品為主。調(diào)降的費(fèi)率包括固定管理費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)和托管費(fèi)等?！　?、SIA：4月，全球半導(dǎo)體銷售額同比增長15.8%，環(huán)比增加1.1%，達(dá)到464.3億美元。這是2023年12月以來首次出現(xiàn)環(huán)比正增長。美洲環(huán)比增長4.2%，達(dá)126.4億美元，歐洲環(huán)比減少0.8%，降至42.5億美元，日本環(huán)比增長2.4%，達(dá)35.9億美元，中國環(huán)比增長0.2%，達(dá)141.7億美元?！　?、證券時報：6月10日至17日，國內(nèi)丁二烯市場價格自12362.5元/噸上漲至13650元/噸，周期內(nèi)價格上漲超10%。主因供應(yīng)面依舊偏緊，市場可流通現(xiàn)貨資源有限，庫存降至相對低位，部分持貨商有惜售情緒，下游跟漲再次提振市場情緒?！　?、IDC：2023年中國金融云市場規(guī)模達(dá)到625億元，同比增速15%。在金融云私有云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）市場，騰訊云的市場規(guī)模同比增長45.7%，增速第一。在金融云平臺解決方案（PaaS）市場中，騰訊云位列第二；在金融云平臺解決方案（PaaS）+金融云應(yīng)用解決方案（SaaS)市場中，騰訊云亦位列第二?！　?、財聯(lián)社：據(jù)悉，臺積電或?qū)⒃谙掳肽陠有碌膬r格調(diào)漲談判，主要是針對5nm和3nm，以及未來的2nm制程等，預(yù)計漲價的決策最快會在2025年正式生效?！　?、CINNO：6月，a-Si/LTPS智能手機(jī)面板價格仍處于下滑通道，a-Si面板價格相比5月將繼續(xù)下降0.1美金，LTPS面板價格將下降0.2美金；柔性AMOLED面板在持續(xù)了一段時間的漲價之后，價格逐漸趨于穩(wěn)定，個別項目或?qū)⒊尸F(xiàn)微降趨勢?！　×?、公司要聞　　1、百度李彥宏：生成式人工智能更看好的方向是智能體（Agent），智能體是AI時代的網(wǎng)站，將會有幾百萬、甚至更大量的智能體出現(xiàn)，形成龐大生態(tài)。大模型對于ToB業(yè)務(wù)的改造，會是非常深刻和徹底的，比互聯(lián)網(wǎng)對于ToB的影響力要大一個數(shù)量級?！　?、英偉達(dá)CEO黃仁勛：機(jī)器人技術(shù)將在未來2-3年內(nèi)取得重大突破，未來人形機(jī)器人將變得像今天的汽車一樣普遍。100年后人形機(jī)器人將無處不在，可能成為人類歷史上產(chǎn)量最大的機(jī)器系統(tǒng)。　　3、三井化學(xué)：將開始量產(chǎn)半導(dǎo)體最尖端光刻機(jī)的零部件產(chǎn)品，計劃在日本山口縣巖國大竹工廠內(nèi)設(shè)置生產(chǎn)線，計劃年產(chǎn)能力為5000張，生產(chǎn)線預(yù)計于2025年12月完工?？芍С趾商m阿斯麥（ASML）將推出的下一代光刻機(jī)?！　∑摺h(huán)球視野　　1、去哪兒：今年歐洲杯期間（6.15-7.14），以德國為目的地的國際機(jī)票預(yù)訂量同比增長了一倍；德國酒店預(yù)訂量同比增長了1.5倍，價格也上漲了25%。熱度最高的是柏林、慕尼黑、法蘭克福。預(yù)計7月起，赴歐洲旅游的機(jī)票和酒店價格都將有3-4成的漲幅?！　?、澎湃新聞：近日，有市場傳聞稱“炒美股今年要開始收稅了，最晚明年開始收”，futu是第一批名單。對此，富途證券、老虎證券、雪盈證券均表示“目前暫未收到相關(guān)通知”。老虎證券官方客服稱，非美國居民、非美國交易納稅人是免收資本利得稅的。　　八、金融數(shù)據(jù)　　1、新三板：6月18日，合計掛牌6136公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.13億。三板成指報811.97，跌0.32%，成交額0.53億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月18日下午收盤，多數(shù)下跌。跌幅方面，碳酸鋰、白糖跌超3%，純堿跌近3%，玻璃、菜粕、紅棗跌超2%，工業(yè)硅、滬鎳、丁二烯膠、蘋果、豆粕等跌超1%；漲幅方面，歐線集運(yùn)漲超5%，錳硅漲近4%，滬鉛、原油、低硫燃油漲超1%?！　?、國債：6月18日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.05%至101.828；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.09%至103.665；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.10%至104.855。10年期國債利率跌0.72BP，至2.25%；10年期國開債利率跌0.60BP，至2.33%?！　?、上海國際能源交易中心：6月18日，原油期貨主力合約2408，以608.0元/桶收盤，上漲5.3元，漲幅為0.88%。全部合約成交114926手，持倉量減少1580手至54285手。主力合約成交71567手，持倉量增加3355手至26931手?！　?、央行：6月18日，進(jìn)行860億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放840億元。　　6、Shibor：隔夜報1.8290%，上漲4.60個基點(diǎn)。7天報1.8820%，上漲2.00個基點(diǎn)。3個月報1.9340%，下跌0.10個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2562，跌0.0041%，人民幣中間價報7.1148，漲0.0014%。NDF：3個月報7.1140，6個月報7.1015，1年報7.0520，2年報6.9520。　　8、上海環(huán)交所：6月18日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量24907噸，成交額239.20萬元，收盤價94.50元/噸，跌0.18%。　　國外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1%，報38482.11點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.72%，報2763.79點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.15%，報38834.86點(diǎn)；納指收漲0.03%，報17862.23點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.27%，報5487.97點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時100收漲0.60%，報8191.29點(diǎn)；德國DAX30收漲0.35%，報18131.97點(diǎn)；法國CAC40收漲0.76%，報7628.80點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨漲0.65%，報2344.2美元/盎司?！　?3、原油：NYMEX原油期貨收漲1.33%，報80.78美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.67%，至1961點(diǎn)。· 風(fēng)電行業(yè)：潮涌寰宇啟新程·　　國盛證券：2023年Q3以來，限制性因素影響逐漸解除，沿海各省海上風(fēng)電項目推進(jìn)取得一定突破，部分項目取得明顯進(jìn)展，海風(fēng)項目加速推進(jìn)。江蘇三大項目有望Q2末逐步開工，且后續(xù)有望迎來第二輪海風(fēng)競爭配置；廣東預(yù)期青洲567、帆石12均有望年內(nèi)開工。山東市場穩(wěn)步建設(shè)，福建、海南、廣西、遼寧、河北建設(shè)需求有望在2024年起量。歐洲海風(fēng)建設(shè)起量準(zhǔn)備，海纜需求有望外溢。2023年歐洲完成300億歐元新增海上風(fēng)電項目投資，刷新近年來歷史新高記錄。2024年海外有望啟動超40GW海風(fēng)項目競標(biāo)拍賣，或?qū)⒂瓉砗Ｍ夂Ｉ巷L(fēng)電項目資源集中釋放。　　國海證券：經(jīng)過兩年以來各省調(diào)整場址規(guī)劃、啟動競配，業(yè)主開發(fā)商在開發(fā)項目場址上的替換和已經(jīng)初見成效，伴隨歷史遺留問題項目的解決推進(jìn)，海上風(fēng)電的新開工項目已經(jīng)重新回到此前的歷史高度，不但2024年招標(biāo)量有望達(dá)到 15GW，2025 年的海上風(fēng)電裝機(jī)量也有望在2024 年10GW的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持高增速，預(yù)計將有15GW左右的項目有望在2025年并網(wǎng)裝機(jī)?！　≈朽]證券：中期維度，具備出海能力的海纜龍頭將受益歐洲海風(fēng)訂單的外溢及東南亞海風(fēng)訂單需求的釋放；長期維度，具備高電壓等級海纜以及動態(tài)纜生產(chǎn)能力的龍頭，將受益深遠(yuǎn)海開發(fā)后海纜單位價值量的提升。建議關(guān)注單樁/導(dǎo)管架龍頭，2024 年同樣受益國內(nèi)海風(fēng)需求的復(fù)蘇，其中導(dǎo)管架國內(nèi)專業(yè)化產(chǎn)能相對稀缺，2024-25 年廣東、浙江、福建項目均有望放量，彈性相對更優(yōu)；中期維度，建議重點(diǎn)關(guān)注積極布局產(chǎn)品出海的廠商，以及具備歐洲制造產(chǎn)能的廠商。　　華泰證券：2023年，歐洲風(fēng)電市場增速放緩，陸上裝機(jī)量同比下降11.04%，而海上裝機(jī)量同比增長46.15%。德國是新增裝機(jī)量最大的國家，挪威和英國在海上風(fēng)電方面領(lǐng)先。盡管短期受利率和材料成本上升影響歐洲風(fēng)電項目成本增加，但隨著政策支持和成本下降，中長期24-30年看歐洲海風(fēng)新增裝機(jī)復(fù)合增速有望超過30%。歐洲本土產(chǎn)能擴(kuò)張有限且國產(chǎn)性價比高，當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注海纜、塔樁等國產(chǎn)廠商出口歐洲機(jī)會。

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