佳兆業(yè)債務重組接近收官 多個舊改項目近期或重啟

在境內資產逐步盤活的情況下，佳兆業(yè)的海外債務重組也有了最新的進展。

佳兆業(yè)公告顯示，按照相關協(xié)議，佳兆業(yè)建議以重組后發(fā)行的新債券及或然價值權償還境外債權人主張的全部債權。同時其還向法院申請召開債權人會議，該會議預計2016年1月份召開。對此，有業(yè)內人士指出，“債權人會議的召開標志著佳兆業(yè)境外重組的步伐正在加快，應該說佳兆業(yè)全面?zhèn)鶆罩亟M接近成功收官。”

佳兆業(yè)投資者關系部總經理李小剛也對《證券日報》記者表示，“公司提出的債務重組方案得到了絕大多數債權人的歡迎和支持，公司管理層對全面完成債務重組充滿信心”。

此前，在中信銀行計劃大筆注資的情況下，佳兆業(yè)的境內債務問題也已基本解決。“佳兆業(yè)境內的全面盤活必將推動境外重組的步伐，境內境外相互促進，最后以全面?zhèn)鶆罩亟M成功而收尾，這是境內境外債權人最愿意看到的皆大歡喜的結局。”分析人士指出。

此外，有消息稱，佳兆業(yè)數個舊改項目的村民過渡期補助近期也將全面發(fā)放，涉及資金上億元，而這也意味著對于佳兆業(yè)來說較為敏感的舊改項目，實際上已經恢復了正常的運作，項目也將繼續(xù)由佳兆業(yè)主導開發(fā)。

海外債務解決在即

公司最新發(fā)布的公告提出，為讓廣大債權人了解協(xié)議和法院決議內容，佳兆業(yè)將向廣大債權人分發(fā)通知資料，包括：說明函、公司情況、重組程序、財務資料、清算分析、重組方案契約、有價權益的最終文件的相關文件。而以上文件是根據開曼群島大法院和香港高等法院的相關程序要求而發(fā)出的，目的是讓所有債權人有知情權。

同時，公告中還公布了重組支持協(xié)議，佳兆業(yè)計劃和債權人達成重組支持協(xié)議，公司已經與督導委員會磋商了具體的重組協(xié)議條款，主要包含：公司同意承諾根據重組支持協(xié)議所載條款進行建議重組；加入協(xié)議的債權人須承諾申索支持及表決贊成協(xié)議安排，并不會采取與建議重組不相符，或可能破壞、拖延建議重組的任何強制執(zhí)行或其它行動；協(xié)議生效后，在預定日期前加入協(xié)議的債權人將合乎資格收取現金同意費用。

據了解，佳兆業(yè)創(chuàng)始人郭英成已在香港多次與境外債權人進行溝通，佳兆業(yè)境內外的重組方案在其強力推動下進展迅速。此前的11月30日，凱易律師事務所在香港代表佳兆業(yè)債權人指導委員會的律師發(fā)布聲明稱，主要債權人重申支持佳兆業(yè)提出的重組方案，并表示經雙方同意的流程可給離岸債權人帶來更高的確定感與控制權。而凱易律師事務所代表的這部分債權人，其持有的境外債券總額已經超過50%。

在此背景下，《證券日報》記者從接近佳兆業(yè)核心的人士處得知，近期郭英成屢次向公司核心管理層傳達信心，表示對境外債務重組勝券在握，目前應該更多考慮公司未來的發(fā)展。

實際上，郭英成主導的海外重組也并未一帆風順。就在郭氏重組計劃提出后不久，佳兆業(yè)卻突遭“華爾街之狼”的阻擊。但關鍵時刻，佳兆業(yè)獲得了凱易律師事務所的支持，Farallon的惡意收購也便不了了之。

300億元債務置換

在境外債務重組進展順利的同時，佳兆業(yè)境內債務的相關工作也接近完成。

此前，有接近中信方面的人士便向記者透露，中信銀行深圳分行對危機中的佳兆業(yè)施以援手，提供大約300億元資金助其解困。隨后，多個消息源均向《證券日報》記者證實確有此事。

據悉，目前中信銀行已為佳兆業(yè)集團部分深圳及異地項目進行了整體債務重組工作，相關工作正在推進中。其中便包括深圳最大的舊改項目——深圳佳兆業(yè)城市廣場的解封。對此，有知情人士指出，中信銀行在解封過程中起到了至關重要的作用。

“按照計劃，在300億元資金中，100億元用于置換深圳佳兆業(yè)城市廣場的所有債務；100億元用于置換佳兆業(yè)位于上海、杭州等地的8個優(yōu)質資產項目債務；另外100億元將作為佳兆業(yè)的后續(xù)開發(fā)貸款。而在上述項目相繼盤活恢復銷售后，佳兆業(yè)還可以回款數十億元。”上述知情人士稱。

由于佳兆業(yè)境內債務共涉及資金479.7億元，中信銀行拿出的300億元債務置換方案，便可基本覆蓋佳兆業(yè)剩余的境內債務。

實際上，隨著佳兆業(yè)深圳項目的重啟銷售，其境內債務重組被業(yè)界看作已接近完成，此時佳兆業(yè)董事局主席郭英成簽發(fā)境外債務重組的公告，明顯是希望攜境內債務重組順暢，強力推進境外債務重組的成功。

據記者了解，除深圳佳兆業(yè)城市廣場未售房源已全部解除司法查封外，此前各地項目也陸續(xù)恢復銷售，廣州、深圳、上海、蘇州、南京項目開盤熱銷，公司現金流壓力已逐步減小。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。