汽車產(chǎn)能過剩 2016或?qū)⑹菢I(yè)內(nèi)“大改”年

日前，李克強(qiáng)總理在“十三五”規(guī)劃綱要編制工作會議上強(qiáng)調(diào)，在供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。據(jù)悉，此前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議也把供給側(cè)改革作為重要內(nèi)容之一。一時(shí)間，“產(chǎn)能過剩”這個(gè)話題成為時(shí)下焦點(diǎn)。

盡管由于國家的救市政策干預(yù)，去年11-12月的銷量有了迅猛的增長，但終究還是能看出來產(chǎn)能過剩的苗頭。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，中國汽車產(chǎn)銷量分別為2182.39萬輛和2178.66萬輛，同比增長1.8%和3.34%。庫存情況，11月初，汽車庫存達(dá)到115.15萬輛，月末庫存達(dá)到118.73萬輛，增長3.1%。其中乘用車庫存較為明顯，月末比月初增長3.5%，商用車則增長1.1%?？梢?，中國汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩的跡象早已顯露。值得注意的是，2015年整體車市增速放緩的格局并未讓車企們減慢擴(kuò)產(chǎn)的步伐，前幾年的汽車產(chǎn)能大擴(kuò)張正在將汽車產(chǎn)業(yè)拖入產(chǎn)能過剩的泥潭。

過剩苗頭顯露

從上述數(shù)據(jù)來看，我國2015年11月汽車庫存量月末比月初數(shù)量增加較為明顯，盡管年末銷量有所增加，但如果庫存量一直居高不下，那么市場還是會出現(xiàn)“供過于求”的現(xiàn)象。不過，眼下的情況是，一些廠家的產(chǎn)能已出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，而一些廠家卻深受產(chǎn)能不足的困擾。過去幾年，中國汽車銷量中，歐系車和韓系車的增長速度相對較快，企業(yè)一直處于產(chǎn)能快速擴(kuò)張的時(shí)期，相比之下，自主品牌產(chǎn)能過剩問題比較嚴(yán)重。

早在2010年，就有業(yè)內(nèi)人士做出預(yù)估，預(yù)計(jì)到2015年中國汽車產(chǎn)能將達(dá)3000萬輛。此后，又依據(jù)各家車企所發(fā)布的“十二五”期間汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃得出數(shù)據(jù)，到2018年我國汽車產(chǎn)能或達(dá)4000萬輛，2020年將達(dá)5000萬輛。

但需要注意的是，部分企業(yè)存在虛報(bào)產(chǎn)能的可能性，而實(shí)際的產(chǎn)能卻比官方公布的數(shù)據(jù)低。很多廠家對新增的產(chǎn)能，并不僅僅是滿足當(dāng)年的一個(gè)需求，還有對未來幾年的產(chǎn)量所進(jìn)行的規(guī)劃，簡單地比較當(dāng)年的數(shù)字差距可能會大一點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)汽車行業(yè)分析師對《新能源汽車新聞》坦陳：“產(chǎn)能過剩是無法避免的，只要有市場就會有競爭，從任何一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程來看，最終產(chǎn)能過剩是必然的，這是自然競爭的結(jié)果，這也是為什么會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)周期。”

產(chǎn)能過剩加速車市下滑

實(shí)際上，車市競爭慘烈，經(jīng)銷商生存艱難，都與產(chǎn)能過剩息息相關(guān)。相關(guān)信息顯示：2015年我國汽車產(chǎn)能將近4000萬輛，一旦需求放緩或?qū)⒂星f輛的產(chǎn)能閑置，將導(dǎo)致產(chǎn)能釋放過剩與市場需求不旺之間的矛盾日益加劇。另外，正是因?yàn)楫a(chǎn)能過剩和銷量持續(xù)下滑這兩種問題的存在，已經(jīng)讓國內(nèi)汽車市場進(jìn)入了一個(gè)惡性循環(huán)。

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年全年我國汽車銷量為2349.19萬輛，同比增長6.86%，增速低于中汽協(xié)年初預(yù)計(jì)的8%到10%的幅度。如果以7%的增長計(jì)算，2015年的銷量約為2500萬輛。但目前上汽、東風(fēng)、一汽、長安、北汽、廣汽、華晨、長城、奇瑞、江淮、比亞迪、吉利等汽車廠商發(fā)布的產(chǎn)能數(shù)據(jù)顯示，其總量已經(jīng)超過3000萬輛。

庫存量日益增多，這也導(dǎo)致國內(nèi)主力廠商也紛紛開始降價(jià)。2015年初，繼通用、上海大眾宣布降價(jià)后，一汽大眾、北京現(xiàn)代也開始采取降價(jià)措施。在高端車方面，寶馬、奧迪、奔馳紛紛在入門級30萬元級別進(jìn)行拼殺，這種價(jià)格上的變化也反映出，正是由于國內(nèi)主要汽車廠家前幾年大量建設(shè)生產(chǎn)線和新工廠，導(dǎo)致產(chǎn)量大幅增加，經(jīng)銷商庫存量超出警戒水平，幾乎達(dá)到歷史庫存最高點(diǎn)。

尤其是在車市增速放緩后，產(chǎn)能閑置率變得更高，使得部分企業(yè)的日子越過越難。據(jù)《新能源汽車新聞》記者整理發(fā)現(xiàn)，目前中國汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率大約在70%左右，預(yù)計(jì)2015年跌至60%以下。未來幾年，汽車市場可能會面臨3%以下的增速，甚至?xí)霈F(xiàn)零增長、負(fù)增長的局面。

經(jīng)銷商關(guān)停并轉(zhuǎn)廠家合縱連橫

隨著新能源汽車和生態(tài)汽車的日益升溫，傳統(tǒng)汽車走下坡路已經(jīng)是不爭的事實(shí)。由于銷量逐漸下滑，導(dǎo)致下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生巨變，表現(xiàn)最為明顯的就是市場第一線的經(jīng)銷商4S店。中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，自去年2月份以來，經(jīng)銷商庫存水平已經(jīng)連續(xù)數(shù)月處于警戒線以上，車市持續(xù)低迷導(dǎo)致庫存壓力逐漸加大。

據(jù)行業(yè)專家估計(jì)，未來全國30%的經(jīng)銷商將會倒閉。目前，全國汽車4S店約有20000家，未來全國倒閉的汽車4S店將達(dá)到6000家。一方面，汽車銷量下滑削減了利潤；另一方面，大量汽車后市場移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目分食了維修保養(yǎng)的利潤，使得經(jīng)銷商處境維艱。

隨著汽車經(jīng)銷商4S店的大面積倒閉以及關(guān)停并轉(zhuǎn)，接下來就需要汽車廠家之間的合縱連橫來解決這一狀況。

工信部繼下發(fā)《關(guān)于建立汽車行業(yè)退出機(jī)制的通知》之后，又發(fā)布了首批公示企業(yè)名單。進(jìn)入這一名單，意味著企業(yè)在整頓期過后，如果依然無法通過相關(guān)考核，將被“勸退”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國有各類車輛生產(chǎn)企業(yè)1300多家，工信部認(rèn)為，在這1300多家企業(yè)中，有一大批企業(yè)多年來處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量極少甚至沒有產(chǎn)量，生存十分困難，成為我國汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組的主要阻力之一。

根據(jù)2015年初工信部、財(cái)政部、國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的指導(dǎo)意見，汽車業(yè)被列為九大兼并重組重點(diǎn)行業(yè)的第一位，并提出在2015年，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要從2010年的82.2%提升至90%。因此，2016年汽車行業(yè)生產(chǎn)廠家之間的重組大潮或?qū)砼R。

車企戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向新能源調(diào)整產(chǎn)能

近期，巴黎氣候變化大會的召開以及中國持續(xù)嚴(yán)重的霧霾，將節(jié)能減排及燃油效率的相關(guān)問題推向了高潮。時(shí)下，政府更加關(guān)注對環(huán)境保護(hù)以及汽車市場的“綠色”增長。自2014年開始，國內(nèi)新能源汽車市場進(jìn)入快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來5-10年將成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的重要時(shí)期，特別是純電動汽車的發(fā)展。

目前，國內(nèi)品牌在純電動汽車市場占據(jù)主導(dǎo)地位，2015年，國內(nèi)新能源乘用車銷售量達(dá)到17.67萬輛。排名前十大車型均為自主品牌，占其總銷售的75%以上。由于擁堵、霧霾等交通現(xiàn)狀和環(huán)保壓力，各地紛紛出臺了傳統(tǒng)能源汽車的限購、限行和限牌等規(guī)定，但是對新能源汽車，尤其是純電動汽車，則給予大量補(bǔ)貼和多重利好政策。國家正積極引導(dǎo)消費(fèi)者選擇新能源汽車出行，一方面出于對生態(tài)環(huán)境的考慮，另一方面，是為了更好地提升自主品牌的影響力。針對這一趨勢，已有車企開始調(diào)整產(chǎn)能布局。

目前，北汽新能源在北京新能源汽車市場的占有率已經(jīng)達(dá)到60%以上，此前有消息稱，2016年北京新能源牌照將增至9萬個(gè)。如果這一消息屬實(shí)，那么依據(jù)北汽新能源目前的產(chǎn)能狀況，將很有可能面對因產(chǎn)能不足而錯(cuò)失市場份額的情況。“自去年9月份開始，北汽集團(tuán)就開始用傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)能來生產(chǎn)新能源汽車”。一位北汽新能源負(fù)責(zé)人向記者透露。之所以進(jìn)行這項(xiàng)調(diào)整，在于此前北汽新能源汽車在北京市場已經(jīng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，“現(xiàn)在的產(chǎn)能是差不多每年2萬輛，2016年初應(yīng)該能增加到4萬輛”。

除北汽之外，上汽也在此前發(fā)布了自己的“藍(lán)芯”(傳統(tǒng)車)、“綠芯”(新能源)計(jì)劃，將新能源汽車放到了與傳統(tǒng)車同等的地位。同時(shí)江淮汽車也披露了非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬募集資金凈額不超過45億元，投向新能源乘用車及核心零部件、高端及純電動輕卡、高端商用車變速器等三個(gè)項(xiàng)目。同樣看好新能源項(xiàng)目的遠(yuǎn)不止這幾家車企。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，從2015年5月開始，比亞迪、長城汽車、力帆股份等多家上市整車企業(yè)宣布定增以發(fā)力新能源汽車，擬募集資金凈額達(dá)到400億元。上汽集團(tuán)還與萬向集團(tuán)合資成立了一家新能源客車企業(yè)，并在杭州建立新能源客車生產(chǎn)基地，公司規(guī)劃目標(biāo)為年產(chǎn)新能源客車達(dá)5000輛。傳統(tǒng)整車生產(chǎn)企業(yè)外，上下游零部件企業(yè)也紛紛加碼投資，通過各種兼并重組的方式進(jìn)場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年新能源汽車領(lǐng)域，涌入的資金規(guī)模就達(dá)到上千億元。

當(dāng)前，傳統(tǒng)車企對新能源汽車的態(tài)度更為積極，一些車企不僅將目光著眼于新能源汽車生產(chǎn)端、研發(fā)端等方面，還在新能源汽車分時(shí)租賃、充電樁建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游都有了更深入的布局。這也意味著，車企對新能源汽車的態(tài)度從以前的單純聽令于政府逐漸開始轉(zhuǎn)向?qū)κ袌鰸摿Φ纳疃韧诰颉?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。