挖泥船市場(chǎng)仍可“挖金掘銀”

根據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，截至2016年2月底，全球挖泥船船隊(duì)保有量為1978艘、446.5萬總噸，平均船齡為29.7年。從船型構(gòu)成情況來看，目前，在全球挖泥船船隊(duì)中，絞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船的數(shù)量分別為391艘和584艘，占比分別為19.8%和29.5%，合計(jì)占比接近50%?？梢姡g吸式挖泥船和耙吸式挖泥船是現(xiàn)有挖泥船船隊(duì)中的主流船型，不僅數(shù)量居多，在疏浚能力上更是占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

挖泥船又稱疏浚船，主要用于各類疏浚工程、開采水下沙石和礦藏，服務(wù)于海洋工程等，其對(duì)于港口、航道的建設(shè)和清淤以及濱海開發(fā)工程的建設(shè)均具有重要意義。與全球船市發(fā)展情況相似，近幾年，全球挖泥船市場(chǎng)持續(xù)低迷。不過，挖泥船市場(chǎng)發(fā)展也有其自身特點(diǎn)，不論是從國(guó)內(nèi)疏浚市場(chǎng)還是從國(guó)際疏浚市場(chǎng)的未來發(fā)展來看，挖泥船市場(chǎng)仍然面臨著很多機(jī)遇。“十三五”期間，全球挖泥船市場(chǎng)將穩(wěn)步回暖，年成交量在20艘左右。鑒于此，我國(guó)挖泥船建造船企要積極主動(dòng)出擊，在保證建造質(zhì)量的基礎(chǔ)上，大力開展科技創(chuàng)新和配套產(chǎn)品研發(fā)工作，力爭(zhēng)在挖泥船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

挖泥船隊(duì)“茁壯成長(zhǎng)”

根據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，截至2016年2月底，全球挖泥船船隊(duì)保有量為1978艘、446.5萬總噸，平均船齡為29.7年。從船型構(gòu)成情況來看，目前，在全球挖泥船船隊(duì)中，絞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船的數(shù)量分別為391艘和584艘，占比分別為19.8%和29.5%，合計(jì)占比接近50%。可見，絞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船是現(xiàn)有挖泥船船隊(duì)中的主流船型，不僅數(shù)量居多，在疏浚能力上更是占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。絞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船“術(shù)業(yè)有專攻”，絞吸式挖泥船專長(zhǎng)于建設(shè)性疏浚和海洋工程服務(wù)，耙吸式挖泥船則主要承擔(dān)吹填工程、維護(hù)性疏浚和岸灘維護(hù)等工作。從船齡情況來看，挖泥船船齡普遍較高，其中，20年以上高船齡挖泥船達(dá)1362艘，占挖泥船船隊(duì)運(yùn)力總艘數(shù)的68.9%。

目前，全球挖泥船船隊(duì)呈現(xiàn)幾大顯著特點(diǎn)：

第一，近年來，全球挖泥船船隊(duì)船舶普遍呈大型化趨勢(shì)。截至2016年2月，挖泥船現(xiàn)有船隊(duì)平均單船噸位達(dá)到2270.2總噸，較2005年的1768.2總噸的平均噸位增長(zhǎng)28.4%。

第二，挖泥船船隊(duì)集中度不高，分布非常分散，船東多為港口和當(dāng)?shù)厥杩３邪獭?/p>

第三，挖泥船潛在更新需求相對(duì)較大。一般而言，挖泥船普遍拆解年限在35年左右。目前全球挖泥船船隊(duì)中，船齡35年以上的老齡船舶達(dá)到766艘，存在較大的更新需求。

目前，世界上最著名的歐洲四大疏浚承包商為荷蘭的VanOord和RoyalBoakalisWestminsternv以及比利時(shí)的JanDeNul和DEME。其中，VanOord擁有各型挖泥船共67艘，Boakalis挖泥船船隊(duì)規(guī)模達(dá)到64艘，JanDeNul和DEME也分別擁有50艘挖泥船。

目前，中國(guó)船東共擁有挖泥船289艘。相比較而言，我國(guó)國(guó)內(nèi)疏浚市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為特殊，主要是區(qū)域性航道局為本區(qū)域內(nèi)的港口和航道提供疏浚服務(wù)，相互之間競(jìng)爭(zhēng)比較少。雖然近幾年各地區(qū)的航道局已經(jīng)從交通運(yùn)輸部的事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有企業(yè)，港務(wù)局也在政企分開后分為港口管理局和港口運(yùn)營(yíng)公司，但國(guó)內(nèi)疏浚市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并沒有因此發(fā)生太大變化。其中，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司的三家全資子公司是國(guó)內(nèi)最大的三家疏浚企業(yè)，分別是中交上海航道局有限公司、中交廣州航道局有限公司和中交天津航道局有限公司。近些年，這幾家公司已向著專業(yè)的疏浚承包商方向發(fā)展，挖泥船船隊(duì)迅速擴(kuò)大，并開始在世界范圍內(nèi)承攬疏浚業(yè)務(wù)。截至2016年2月，中交股份旗下挖泥船船隊(duì)規(guī)模達(dá)到127艘。

建造崛起“中國(guó)力量”

一直以來，全球挖泥船建造市場(chǎng)被歐洲船廠主導(dǎo)。歐洲大型挖泥船船企的設(shè)計(jì)和配套實(shí)力雄厚，經(jīng)營(yíng)方式靈活多樣——既可以承接整船建造訂單，由各公司在自己的船廠生產(chǎn)，也可以向其他挖泥船承包商或造船廠提供單個(gè)組件或套件，與其他造船廠共同設(shè)計(jì)挖泥船并管理挖泥船的建造過程。

不過，近些年全球挖泥船市場(chǎng)有幾個(gè)趨勢(shì)值得關(guān)注：一是歐洲建造挖泥船的船廠數(shù)量銳減，目前只有為數(shù)不多的幾家歐洲船廠建造大型耙吸式、絞吸式挖泥船；二是挖泥船整船建造越來越多的轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家，歐洲船廠只提供設(shè)計(jì)和關(guān)鍵設(shè)備；三是中國(guó)船廠迅速崛起，目前已在挖泥船建造市場(chǎng)占有顯著份額。

荷蘭IHC公司是世界最大的挖泥船和挖泥船設(shè)備設(shè)計(jì)、建造商。據(jù)克拉克松公司統(tǒng)計(jì)，截至目前，該船廠共完工交付246艘挖泥船，是全球交付挖泥船最多的企業(yè)。IHC能夠提供標(biāo)準(zhǔn)的海貍（Beaver）系列挖泥船，由其子公司IHCHollandBeaverDredgersBV建造；IHC另一家子公司IHCEngineering&RenovationBV，主要提供包括單個(gè)部件、系統(tǒng)和套件在內(nèi)的設(shè)備。荷蘭Damen船廠也是全球知名的挖泥船建造企業(yè)，成立于1927年，主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)型耙吸式、絞吸式和吸揚(yáng)式挖泥船。

迄今為止，中國(guó)船廠共完工交付挖泥船235艘。目前，國(guó)內(nèi)挖泥船建造廠主要有中船黃埔文沖船舶有限公司、天津新河船舶重工有限責(zé)任公司和南通港閘船舶制造有限公司等，這三家企業(yè)在全球范圍內(nèi)也屬于主要的挖泥船建造企業(yè)。其中，黃埔文沖和新河船舶重工均完工挖泥船39艘，是我國(guó)建造交付挖泥船最多的造船企業(yè)。

受困危機(jī)“量?jī)r(jià)齊跌”

國(guó)際挖泥船市場(chǎng)船東主要是荷蘭、比利時(shí)的四大疏浚承包商和分散在世界各地的本地疏浚承包商或港口、河道運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。2001～2003年，國(guó)際疏浚市場(chǎng)低迷，疏浚承包商的挖泥船大量閑置。這期間，四大疏浚承包商的新船建造主要集中在少量大型絞吸式挖泥船上，同時(shí)因新加坡填海工程的中斷等因素影響，耙吸式挖泥船幾乎沒有新訂單。2004～2005年，國(guó)際疏浚市場(chǎng)逐漸走出低迷。全球挖泥船船隊(duì)使用率越來越高，主要疏浚公司承接了大量工程，尤其是許多疏浚量巨大的填海工程。2006～2007年，疏浚市場(chǎng)的高潮導(dǎo)致來自疏浚承包商的挖泥船訂單大量增加。

2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)之后，全球挖泥船市場(chǎng)新船成交量有所回落，但依然保持在較為可觀的水平。此后，在中國(guó)疏浚市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，挖泥船市場(chǎng)明顯復(fù)蘇。2010年，全球共成交挖泥船66艘，創(chuàng)該船型成交歷史新高。2011年之后，隨著大批量疏浚項(xiàng)目的完工以及前幾年的集中訂造，挖泥船市場(chǎng)需求大幅回落，年新船成交量基本保持在20艘左右，2015年挖泥船新船成交量?jī)H為14艘，成為近年來挖泥船新船成交最低的年份。2016年年初至今，全球僅成交4艘挖泥船。

值得關(guān)注的是，當(dāng)前挖泥船市場(chǎng)行情的低迷，也導(dǎo)致了該船型新船價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌。從近年成交案例來看，2013年11月，BoskalisWestminster在IHC建造的1艘萬噸絞吸式挖泥船，成交價(jià)格為1.7億歐元。

從手持訂單方面來看，截至2016年2月底，全球挖泥船訂單共計(jì)36艘、22.6萬總噸，其中包括22艘耙吸式挖泥船、8艘絞吸式挖泥船、2艘抓斗式挖泥船以及其他類型挖泥船4艘。

在現(xiàn)有挖泥船手持訂單中，有來自國(guó)外四大疏浚承包商的訂單14艘；來自中交建股公司的訂單2艘，訂單分別來自廣州航道局和天津航道局；來自俄羅斯船東Rosmorport的訂單5艘；來自印度船東AdaniGroup的訂單2艘等。

穩(wěn)步回暖后市可期

目前，盡管全球挖泥船市場(chǎng)持續(xù)低迷，但無論是從國(guó)內(nèi)疏浚市場(chǎng)還是從國(guó)際疏浚市場(chǎng)未來發(fā)展來看，挖泥船市場(chǎng)依然充滿了一定的機(jī)遇。

從國(guó)內(nèi)疏浚市場(chǎng)發(fā)展來看，一方面，未來幾年，我國(guó)內(nèi)河航道疏浚將迎來大發(fā)展，投入將創(chuàng)新高。目前，內(nèi)河航運(yùn)發(fā)展已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見》明確提出要利用10年左右的時(shí)間，建成暢通、高效、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河水運(yùn)體系，到2020年全國(guó)要建成1.9萬公里高等級(jí)航道，長(zhǎng)江等內(nèi)河主要港口和部分地區(qū)重要港口建成規(guī)?；?、專業(yè)化、現(xiàn)代化港區(qū)，長(zhǎng)江及其他主要內(nèi)河航道等級(jí)要普遍提高，這將給疏浚企業(yè)及挖泥船建造企業(yè)帶來大量的發(fā)展機(jī)會(huì)。另一方面，水利疏浚市場(chǎng)也值得關(guān)注。目前，我國(guó)面臨著眾多湖泊被污染、水庫淤積、防洪設(shè)施落后等問題亟待解決。中央一號(hào)文件指出，我國(guó)要力爭(zhēng)通過5～10年時(shí)間，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后的局面，到2020年基本建成防洪抗旱減災(zāi)體系。因此，作為水利建設(shè)重要組成部分的河道湖泊疏浚、庫區(qū)清淤工程數(shù)量會(huì)大幅增加，水利疏浚投入將創(chuàng)新高。目前，我國(guó)水利系統(tǒng)的挖泥船普遍船齡偏大、性能落后，難以滿足水利建設(shè)需求。同時(shí)，由于我國(guó)水環(huán)境污染日益嚴(yán)重，與水利疏浚密切相關(guān)的環(huán)保疏浚市場(chǎng)需求也不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年，我國(guó)環(huán)保疏浚將迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。

另外，值得關(guān)注的是，隨著我國(guó)南海戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，南海島礁相關(guān)建設(shè)已勢(shì)在必行，而我國(guó)主要疏浚企業(yè)現(xiàn)有的疏浚裝備無法滿足今后的南海疏浚工程需要，迫切要求大型絞吸挖泥船的加入。

國(guó)際疏浚市場(chǎng)方面，目前國(guó)際市場(chǎng)上的大型工程仍然很多，比如近年來隨著超大型集裝箱船不斷投放國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)，歐美許多港口碼頭正加快擴(kuò)建改造步伐，以滿足未來發(fā)展需求；非洲主要能源出口國(guó)大型港口建設(shè)工程也正在規(guī)劃中；新加坡、馬來西亞等國(guó)家不斷開展大型疏浚工程，總疏浚量呈上升趨勢(shì)。

目前來看，我國(guó)疏浚企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上所占份額較為有限，但與世界幾大疏浚巨頭相比，我國(guó)主要疏浚企業(yè)大型先進(jìn)裝備明顯不足，需加快高端挖泥船運(yùn)力的補(bǔ)充。因此，綜合各方面因素，從未來需求預(yù)測(cè)看，預(yù)計(jì)“十三五”期間，全球挖泥船市場(chǎng)將穩(wěn)步回暖，年均成交量在20艘左右，特別是大型絞吸挖泥船成交量將明顯增加。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。