中國(guó)拆船業(yè)“十二五”經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概述

拆船企業(yè)自2012年起，連續(xù)4年呈現(xiàn)較大幅度虧損，整個(gè)拆船業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷于困境。

自2011年中國(guó)拆船協(xié)會(huì)發(fā)布《拆船業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以來，我國(guó)拆船業(yè)貫徹中央加快生態(tài)文明建設(shè)，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，按照國(guó)務(wù)院“規(guī)范發(fā)展拆船業(yè)，實(shí)行定點(diǎn)拆解”的要求，以促進(jìn)綠色拆船、廢船資源循環(huán)利用和化解過剩航運(yùn)運(yùn)力為宗旨，以進(jìn)一步提高安全環(huán)保能力和職業(yè)健康水平為重點(diǎn)，不斷推進(jìn)行業(yè)基本建設(shè)與規(guī)范發(fā)展，加快老舊船舶回收拆解和循環(huán)利用，較好地完成了規(guī)劃中確定的目標(biāo)和任務(wù)。

“十二五”期間,正值全球金融及歐債危機(jī)影響期，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)需求疲軟，航運(yùn)業(yè)持續(xù)不景氣，報(bào)廢船舶數(shù)量大幅增加，中國(guó)拆船協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱:拆船企業(yè))成交拆解國(guó)內(nèi)外廢船約1076萬輕噸，超額完成《拆船業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》拆船任務(wù)目標(biāo)，約占全球2011年至2015年拆船總量的23%。

5年來，我國(guó)拆船業(yè)為促進(jìn)國(guó)內(nèi)外廢舊船舶得到安全環(huán)保拆解，加速國(guó)內(nèi)老舊運(yùn)輸船舶淘汰、消解過剩運(yùn)力、促進(jìn)鋼鐵與航運(yùn)等產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排提供了有力支持，作出了積極貢獻(xiàn)，并取得了良好的社會(huì)效益。但由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，內(nèi)需拉動(dòng)有限，制造業(yè)景氣度下滑，房地產(chǎn)政策調(diào)控，鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩，廢鋼及拆船下游市場(chǎng)供需逆轉(zhuǎn)、需求不旺且價(jià)格持續(xù)下跌，國(guó)際拆船價(jià)格居高以及拆船周期等因素影響，拆船企業(yè)拆船物資大量積壓，資金周轉(zhuǎn)困難，再加上相關(guān)費(fèi)用、勞動(dòng)用工和財(cái)務(wù)成本大幅增長(zhǎng)，自2012年起，拆船企業(yè)連續(xù)4年呈現(xiàn)較大幅度虧損，整個(gè)拆船業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷于困境。

一、基本運(yùn)行情況

(一)廢船成交情況

“十二五”期間,國(guó)內(nèi)拆船企業(yè)成交國(guó)內(nèi)外廢船1449艘，約1076萬輕噸，與“十一五”期間相比，輕噸量增加70.6%。其中，國(guó)內(nèi)廢船約276萬輕噸，與“十一五”期間相比，輕噸量增加3.5倍以上；進(jìn)口廢船約799萬輕噸，與“十一五”期間相比，輕噸量增加超四成。

“十二五”期間，成交廢船貿(mào)易額接近240億元人民幣，超過“十一五”期間貿(mào)易額的一倍以上。

5年間，由于受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，需求不旺，鋼鐵產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，以及成品鋼材與廢鋼價(jià)格大起大落等因素影響，國(guó)內(nèi)外廢船的平均價(jià)格由高向低呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，尤其是2015年均價(jià)下降幅度較大，由每輕噸約1900元人民幣下降到約1300元人民幣，降幅近1/3。

(二)拆解廢船類型情況

“十二五”期間，拆船企業(yè)在成交國(guó)內(nèi)廢船的三大船型中，散貨船（含雜貨船）、油船和集裝箱船分別占國(guó)內(nèi)廢船總量的65%、11%和19%。此外，在成交國(guó)內(nèi)廢船中，船齡在18年以內(nèi)（含18年）的輕噸位占國(guó)內(nèi)廢船總量的7.5%。由我國(guó)制造的船舶輕噸位占國(guó)內(nèi)廢船總量的45.7%。

在成交的進(jìn)口廢船的三大船型中，散貨船（含雜貨船）、油船和集裝箱船分別占進(jìn)口廢船總量的68%、5%和8%。此外，鉆井平臺(tái)（船）占進(jìn)口廢船總量的2%。在成交進(jìn)口廢船中，船齡在18年以內(nèi)（含18年）的船舶輕噸位占進(jìn)口廢船總量的7.4%。由中國(guó)制造的船舶輕噸位占進(jìn)口廢船總量的2.1%。

(三)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排情況

“十二五”期間，我國(guó)拆船業(yè)回收再生金屬資源等約1000萬噸。從拆船業(yè)回收廢鋼、廢有色金屬材料量分析，為節(jié)能減排所作的貢獻(xiàn)（按中國(guó)鋼鐵業(yè)平均鐵鋼比和廢鋼單耗測(cè)算）：節(jié)約1100萬噸精礦粉；減少2900萬噸原生鐵礦石開采；節(jié)約340萬噸標(biāo)煤、約1870萬噸水耗、180萬噸溶劑（石灰石）；減少40萬噸廢渣；節(jié)約12400萬噸運(yùn)力；減少1160萬噸二氧化碳排放

(四)助力消解運(yùn)力情況

拆船是解決航運(yùn)業(yè)運(yùn)力過剩最直接有效的方法。“十二五”期間，受國(guó)際金融危機(jī)影響，全球航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，運(yùn)力嚴(yán)重過剩，2013年我國(guó)出臺(tái)了《老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪提前報(bào)廢更新實(shí)施方案》等鼓勵(lì)提前報(bào)廢老舊船舶的政策文件，由此，我國(guó)拆船企業(yè)承擔(dān)了約4500萬載重噸各類廢船的拆解任務(wù)。大量老舊船舶提前報(bào)廢，得到安全環(huán)保拆解，緩解了國(guó)內(nèi)運(yùn)力過剩的突出矛盾。同時(shí)，航運(yùn)企業(yè)及船東由此獲得數(shù)十億元的財(cái)政補(bǔ)貼。

(五)拆船物資庫(kù)存情況

“十二五”期間，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，鋼材市場(chǎng)需求不旺，廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌等因素影響，拆船業(yè)主要產(chǎn)品廢鋼、廢有色金屬等物資銷售遇阻，庫(kù)存嚴(yán)重積壓，2013年底拆船企業(yè)庫(kù)存達(dá)到峰值，2014年以后隨著拆船量的減少，庫(kù)存量也有所下降，但年均庫(kù)存量在70萬噸以上，年均占用資金近20億元人民幣。物資滯銷、資金周轉(zhuǎn)不暢，直接影響拆船企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。

(六)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十二五”期間，拆船企業(yè)營(yíng)業(yè)收入約270億元人民幣；累計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損超過17億元人民幣。拆船成交廢船價(jià)格及稅費(fèi)較高、環(huán)保投入多、勞動(dòng)力成本增大、物資銷售緩慢、庫(kù)存占?jí)嘿Y金周轉(zhuǎn)率低、融資及財(cái)務(wù)成本居高，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力越來越大，虧損成為企業(yè)不得不接受的現(xiàn)實(shí)。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

（一）國(guó)內(nèi)廢船拆解逐年增多

自國(guó)務(wù)院發(fā)布《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案（2013～2015年）》以后，國(guó)家相關(guān)部門大力推進(jìn)了政策的落實(shí)。在鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)老舊運(yùn)輸船舶提前報(bào)廢更新方面，國(guó)家有關(guān)部門還出臺(tái)了《老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報(bào)廢更新中央財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理辦法》《船舶報(bào)廢拆解和船型標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)助資金管理辦法》等文件，為加快老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪提前報(bào)廢更新提供了強(qiáng)有力的政策保障。“十二五”后期的2014至2015年，拆船企業(yè)成交拆解的國(guó)內(nèi)廢船(掛五星船旗)兩度超過進(jìn)口廢船數(shù)量，輕噸量分別占國(guó)內(nèi)外廢船輕噸量的56.2%和55%。

（二）拆船價(jià)格前高后降

“十二五”期間，拆船企業(yè)成交國(guó)內(nèi)外廢船價(jià)格受國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格下跌影響，呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。例如，國(guó)內(nèi)廢船2011年成交每輕噸單價(jià)在2910元人民幣，到2015年已降到每輕噸單價(jià)1239元人民幣，降幅57.4%；進(jìn)口廢船2011年成交每輕噸單價(jià)446美元，到2015年已降到每輕噸單價(jià)192美元，降幅56.9%。

雖然“十二五”期間廢船成交價(jià)格呈大幅下行態(tài)勢(shì)，有利于拆船企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本，提高盈利水平。但由于此期間國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格連續(xù)下滑且幅度更大，2015年底國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格已連跌7年，創(chuàng)出歷史低點(diǎn)。拆船業(yè)產(chǎn)品主要是廢鋼鐵，拆船下游市場(chǎng)價(jià)格低迷，銷售入不敷出，是造成拆船業(yè)經(jīng)營(yíng)連年虧損的主要原因。

（三）海工拆解需求增多

近年來，由于受包括原油等國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)下跌等因素影響，海工市場(chǎng)受到沉重打擊，海工船東開始大量淘汰鉆井平臺(tái)（船）。“十二五”后期，我國(guó)拆船企業(yè)拆解鉆井平臺(tái)（船）的數(shù)量明顯增多，共計(jì)成交拆解13臺(tái)、18.8萬輕噸，約占進(jìn)口廢船總量2%，特別是2015年成交拆解報(bào)廢的鉆井平臺(tái)（船）數(shù)量同比上年增加近2.7倍，約占當(dāng)年進(jìn)口廢船輕噸總量的21.8%。

(四)綠色拆船國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有限

由于國(guó)際廢鋼價(jià)格與國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格長(zhǎng)期倒掛，再加上國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)換擋期影響，需求不旺，同時(shí)受廢鋼不能出口以及國(guó)內(nèi)安全環(huán)保投入大等原因，國(guó)內(nèi)拆船價(jià)格與南亞拆船國(guó)的價(jià)差越來越大。據(jù)英國(guó)克拉克松公司報(bào)告顯示，“十二五”期間，南亞孟加拉、印度和巴基斯坦，每輕噸成交廢船價(jià)格普遍高出我國(guó)企業(yè)報(bào)價(jià)150~200美元。巨大的差價(jià)使得保有綠色拆船能力的我國(guó)企業(yè)失去了買船的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致“十二五”中后期，我國(guó)拆船企業(yè)進(jìn)口廢船數(shù)量大幅下降。

（五）繼續(xù)推進(jìn)綠色拆船

“十二五”期間，我國(guó)拆船業(yè)在經(jīng)濟(jì)效益不好的情況下，堅(jiān)持推進(jìn)開展綠色拆船的研究、推廣和管理，并且持續(xù)投入拆船安全環(huán)保設(shè)施。包括開展了“拆船業(yè)中有毒有害防污漆的安全及環(huán)保無害化管理示范項(xiàng)目驗(yàn)收和行業(yè)推廣實(shí)施項(xiàng)目”“船上制冷劑回收設(shè)備配型、招投標(biāo)、分發(fā)、人員培訓(xùn)和信息采集報(bào)表編制”“企業(yè)安全生產(chǎn)崗位證書培訓(xùn)”“可燃性氣體測(cè)試技術(shù)、動(dòng)火作業(yè)審批資格培訓(xùn)”“綠色拆船企業(yè)資格評(píng)定”“綠色拆船關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研究”“綠色拆船通用規(guī)范行標(biāo)升國(guó)標(biāo)”以及中國(guó)拆船協(xié)會(huì)與國(guó)際海事組織（IMO）聯(lián)合在北京成功舉辦“盡早實(shí)施《香港拆船公約》技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)”；與德國(guó)勞氏集團(tuán)（GL）簽署合作備忘錄，共同推進(jìn)綠色拆船等工作。另外,拆船的“第三方監(jiān)理”模式得到越來越多的企業(yè)關(guān)注和推廣。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，5年來，我國(guó)拆船企業(yè)在安全、環(huán)保和工人健康等方面，累計(jì)投入上千萬元人民幣。

（六）拆船物資再利用得到重視

拆船業(yè)可持續(xù)發(fā)展，必須走向循環(huán)再利用、再制造，加快拆船產(chǎn)品深加工、再利用再制造的研發(fā)。“十二五”期間，部分企業(yè)積極開動(dòng)腦筋，瞄準(zhǔn)并細(xì)分市場(chǎng)需求，嘗試提高拆船物資的再利用水平。如廣東、江蘇和浙江的一些拆船廠按市場(chǎng)和客戶需要，加工法蘭盤、集裝箱箱角、工程或建筑用材等，延伸拆船物資用途，力爭(zhēng)提高拆船物資附加值。

(七)蘇粵地區(qū)領(lǐng)跑拆船業(yè)

“十二五”期間，成交并拆解國(guó)內(nèi)外廢船輕噸量較多的企業(yè)主要集中在江蘇、廣東、浙江和福建四省，約占總輕噸量的九成以上。排名依次為：江蘇、廣東、浙江、福建、遼寧、天津、安徽、上海和山東。

（八）拆船業(yè)相關(guān)政策得到落實(shí)

2011年3月，拆船業(yè)首次納入國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，明確了今后拆船業(yè)發(fā)展中鼓勵(lì)和淘汰的目錄。2013年12月，廢船定點(diǎn)拆解納入交通運(yùn)輸部管理范疇，國(guó)務(wù)院“實(shí)行定點(diǎn)拆解”的要求得到進(jìn)一步落實(shí)。27家會(huì)員拆船企業(yè)首次被交通運(yùn)輸部列為國(guó)內(nèi)老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪淘汰拆解的定點(diǎn)企業(yè)。針對(duì)近幾年包括拆船業(yè)在內(nèi)的再生資源利用行業(yè)發(fā)展中遇到的問題和困境，國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)真聽取并調(diào)查研究了包括中國(guó)拆船協(xié)會(huì)在內(nèi)的相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)提出的意見、建議和訴求，2015年6月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)了《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》。同年12月，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)印發(fā)了《關(guān)于2016年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，下調(diào)了廢船進(jìn)口關(guān)稅。這些政策的出臺(tái)將有利于拆船業(yè)健康、規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。