易車網(wǎng)獲3億美元戰(zhàn)略投資 股價大漲12%

北京時間6月7日消息，易車網(wǎng)周一宣布，已與騰訊、百度以及京東簽署最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，騰訊、百度以及京東同意分別向易車網(wǎng)投資5000萬美元。

騰訊、百度以及京東同意分別以每股普通股或美國存托股票(ADS)20.23美元認購易車網(wǎng)新發(fā)行的2,471,577股普通股，每股ADS代表1股普通股。該定價為最終協(xié)議簽署前五個交易日ADS收盤價的成交量加權(quán)平均價。交易需要滿足慣例成交條件。

易車網(wǎng)同時宣布，根據(jù)公司與PAGrandOpportunityLimited(PAG)簽署的最終協(xié)議，公司同意向PAG或其附屬公司發(fā)行本金額最高為1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券。這筆債券為期5年，年利率為2.00%。在可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行3個月后，債券持有者有權(quán)在任意時間內(nèi)將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為易車網(wǎng)普通股或ADS?？赊D(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)換價格為每股ADS23.67美元。通過與PAG簽署的總收益互換協(xié)議，易車網(wǎng)董事長兼CEO李斌將間接購買部分可轉(zhuǎn)換債券。

易車網(wǎng)計劃將新股和債券發(fā)行所得用于一般企業(yè)用途。

在這兩筆交易完成后，騰訊、百度、京東以及可轉(zhuǎn)換債券持有者將分別持有7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的易車網(wǎng)全面攤薄后流通股股份。