二手車(chē)市： 汽車(chē)金融風(fēng)生水起

汽車(chē)金融說(shuō)起來(lái)“高大上”，其實(shí)和很多人息息相關(guān)。所謂汽車(chē)金融，是指汽車(chē)的生產(chǎn)、流通、購(gòu)買(mǎi)與消費(fèi)環(huán)節(jié)中通融資金所產(chǎn)生的金融活動(dòng)，主要包括資金籌集、信貸運(yùn)用、抵押貼現(xiàn)、證券發(fā)行與交易，以及相關(guān)保險(xiǎn)、投資活動(dòng)，是汽車(chē)制造、流通、服務(wù)維修與金融業(yè)相結(jié)合滲透的必然結(jié)果。

從新車(chē)市場(chǎng)、二手車(chē)市場(chǎng)到汽車(chē)后市場(chǎng)，整個(gè)全國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)蘊(yùn)含著萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)空間，正在成為汽車(chē)業(yè)內(nèi)的關(guān)注焦點(diǎn)。在汽車(chē)市場(chǎng)腳步放緩的趨勢(shì)下，靈活多樣的汽車(chē)金融方案正成為數(shù)以千家車(chē)商爭(zhēng)奪顧客的主戰(zhàn)場(chǎng)。近日，一批全國(guó)性從事二手車(chē)服務(wù)的金融平臺(tái)悄然登陸我省，以開(kāi)設(shè)競(jìng)價(jià)平臺(tái)的方式，在車(chē)況、車(chē)價(jià)全透明的狀態(tài)下交易。如此透明的車(chē)況、車(chē)價(jià)，二手車(chē)商還賺什么錢(qián)？南昌某二手車(chē)快拍平臺(tái)負(fù)責(zé)人則表示，二手車(chē)拍賣(mài)，當(dāng)然不能賺買(mǎi)賣(mài)雙方的錢(qián)，賺的是汽車(chē)金融的錢(qián)。隨著汽車(chē)消費(fèi)理念的成熟、經(jīng)濟(jì)水平的逐步提高，用戶(hù)選擇貸款購(gòu)車(chē)等汽車(chē)金融服務(wù)的比例也在逐步提高，如何提供低利息和簡(jiǎn)化服務(wù)是汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)。

車(chē)市微增長(zhǎng) 汽車(chē)金融空間大

數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)前百位經(jīng)銷(xiāo)商整車(chē)銷(xiāo)售總計(jì)653.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，其中通過(guò)二手車(chē)置換銷(xiāo)售新車(chē)96萬(wàn)臺(tái)，二手車(chē)對(duì)新車(chē)銷(xiāo)售的貢獻(xiàn)度持續(xù)增長(zhǎng)。2015年汽車(chē)保費(fèi)規(guī)模達(dá)6199億元，增速超過(guò)19%；二手車(chē)交易額達(dá)5535億元，增速近10%；汽車(chē)金融規(guī)模超過(guò)6700億元，金融滲透率約為33%。另一項(xiàng)關(guān)于汽車(chē)金融的調(diào)查顯示，在被問(wèn)及“未來(lái)購(gòu)車(chē)是否會(huì)考慮貸款購(gòu)車(chē)”時(shí)，有90.5％的被訪(fǎng)問(wèn)者表示會(huì)考慮，只有3.6％的被訪(fǎng)問(wèn)者明確表示不會(huì)考慮。隨著部分主要城市車(chē)輛升級(jí)換代，選擇貸款購(gòu)車(chē)的比例今后會(huì)更高，這表明包括汽車(chē)貸款在內(nèi)的汽車(chē)金融正在成為購(gòu)車(chē)行為不可缺少的重要因素。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析指出，雖然業(yè)界普遍看好，但目前實(shí)際使用了汽車(chē)金融產(chǎn)品的用戶(hù)比例并不是很高，原因主要有兩方面：一是汽車(chē)金融在二手車(chē)市尚處起步階段，消費(fèi)者了解不多。二是汽車(chē)金融產(chǎn)品目前不夠豐富，限制了購(gòu)買(mǎi)。但這些不利因素會(huì)隨著時(shí)間的推移而逐漸減少，預(yù)計(jì)選擇汽車(chē)金融的用戶(hù)比例在今后幾年內(nèi)將大幅上升。專(zhuān)家認(rèn)為，二手車(chē)市汽車(chē)金融市場(chǎng)正風(fēng)生水起，但今后要集中解決幾個(gè)方面的問(wèn)題。首先，行業(yè)要力爭(zhēng)為消費(fèi)者推出更多的產(chǎn)品和金融解決方案。其次，要針對(duì)二手車(chē)市汽車(chē)金融產(chǎn)品加強(qiáng)宣傳和改變營(yíng)銷(xiāo)渠道。同時(shí)，降低利息和簡(jiǎn)化服務(wù)流程是爭(zhēng)奪汽車(chē)金融市場(chǎng)的核心，通過(guò)這兩項(xiàng)措施，能更好地增強(qiáng)用戶(hù)使用汽車(chē)金融服務(wù)的興趣和動(dòng)力。

二手車(chē)交易收窄 車(chē)市釋放新政

不久前，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)二手車(chē)便利交易的若干意見(jiàn)》，由于該文件共有8個(gè)重要組成部分，因此被稱(chēng)為二手車(chē)行業(yè)“國(guó)八條”，其中一條便是要求已實(shí)施二手車(chē)限遷的城市予以取消。據(jù)了解，目前我國(guó)二手車(chē)交易及區(qū)域分布情況為：華東區(qū)依舊占比最大，達(dá)31.65%；其次為中南區(qū)18.92%，華北區(qū)18.61%，西南區(qū)14.00%，東北地區(qū)10.70%，西北區(qū)6.12%。東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的華東區(qū)、華北區(qū)共占總交易量的50.26%。從車(chē)型來(lái)看，基本型乘用車(chē)仍為主要流通車(chē)型，占比為58.18%；其次為貨車(chē)11.29%，客車(chē)10.68%，SUV7.35%，MPV5.02%；相比上月，貨車(chē)、SUV、掛車(chē)以及其他車(chē)型比例有所增加，基本型乘用車(chē)、客車(chē)、MPV、交叉車(chē)型、摩托車(chē)、低速載貨車(chē)輛比例減少。而價(jià)格區(qū)間則主要集中在8萬(wàn)元及以下，占比76.19%；其中，以3萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間車(chē)輛市場(chǎng)占有量最大，為42.28%，比上月有所增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年，二手車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模將突破1000萬(wàn)輛，而且有望達(dá)到1150萬(wàn)至1200萬(wàn)輛。目前，我國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)的活力已開(kāi)始顯現(xiàn)。近兩年，二手車(chē)市場(chǎng)不斷走高的增速就是最好證明。同時(shí)，電商平臺(tái)加入、二手車(chē)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展都在加速激發(fā)二手車(chē)市場(chǎng)的活力。然而，目前該《意見(jiàn)》不僅在執(zhí)行層面遭遇一些障礙，而且部分政策依然亟待落地。一位二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，稅收和臨時(shí)產(chǎn)權(quán)制度，是限遷制度外阻礙二手車(chē)發(fā)展的另外兩大阻礙，雖然該《意見(jiàn)》要求進(jìn)行改善，但還要等待細(xì)則出臺(tái)。因此，未來(lái)我國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)要持續(xù)發(fā)展，銷(xiāo)售額距離萬(wàn)億市場(chǎng)，還需靜候更詳盡的細(xì)則性新政策。

萬(wàn)億市場(chǎng)空間 車(chē)商云集爭(zhēng)搶

《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)金融年度發(fā)展報(bào)告2016》顯示，2012年我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3920億元，年增長(zhǎng)速度超過(guò)30%。2014年，汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)了7000億元，2012至2014年年復(fù)合增長(zhǎng)率已超過(guò)33.6%，汽車(chē)金融滲透率已超過(guò)20%。從新車(chē)市場(chǎng)、二手車(chē)市場(chǎng)到汽車(chē)后市場(chǎng)，整個(gè)汽車(chē)金融市場(chǎng)蘊(yùn)含著萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)空間。

汽車(chē)金融行業(yè)存在巨大的市場(chǎng)空間，也源于國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量的提升。據(jù)公安部交管局發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2015年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)2.79億輛，其中汽車(chē)1.72億輛。全國(guó)平均每百戶(hù)家庭擁有31輛私家車(chē)，北京、成都、深圳等大城市每百戶(hù)家庭擁有私家車(chē)超過(guò)60輛。因此，不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛切入汽車(chē)金融領(lǐng)域，P2P行業(yè)也細(xì)分出P2P車(chē)貸平臺(tái)受到資本市場(chǎng)的認(rèn)可。據(jù)了解，某網(wǎng)站借助流量入口優(yōu)勢(shì)，在其網(wǎng)站上推出了二手車(chē)搜索、估價(jià)賣(mài)車(chē)、貸款買(mǎi)車(chē)、車(chē)險(xiǎn)等信息聚合服務(wù)。

截至目前，涉及車(chē)貸業(yè)務(wù)的P2P平臺(tái)達(dá)到1300多家，全國(guó)車(chē)貸平臺(tái)的綜合收益率為14.07%。相比較而言，車(chē)貸平臺(tái)的綜合收益高于P2P行業(yè)的平均收益8%至10%。一位二手車(chē)主表示：“汽車(chē)金融平臺(tái)借款一般都有抵押物。萬(wàn)一平臺(tái)出問(wèn)題了，把車(chē)拍賣(mài)出去最起碼也不會(huì)損失太多；其次，一般車(chē)貸平臺(tái)的金額都在十幾萬(wàn)元，上了50萬(wàn)的標(biāo)都不多，借的少還的也快，短期標(biāo)方便平時(shí)家里的一些資金周轉(zhuǎn)。”

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，目前汽車(chē)金融平臺(tái)介入的都是新車(chē)及二手車(chē)領(lǐng)域，新車(chē)方面銀行有資金成本的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了大部分市場(chǎng)，而且各地的車(chē)貸平臺(tái)都有一定的地域優(yōu)勢(shì)，整個(gè)過(guò)程存在生態(tài)鏈的跡象。一般借款人借款點(diǎn)質(zhì)押車(chē)輛價(jià)值的60%，借款人一般不會(huì)違約。同時(shí)質(zhì)押車(chē)輛在車(chē)管所都做了登記，避免了重復(fù)質(zhì)押和法律上的風(fēng)險(xiǎn)。汽車(chē)金融的風(fēng)控也相比其他類(lèi)型的P2P更為容易，利用多個(gè)GPS儀器對(duì)抵押車(chē)輛進(jìn)行追蹤等技術(shù)已經(jīng)非常成熟，這也是汽車(chē)金融平臺(tái)低違約率和利潤(rùn)保證的秘密所在。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。