方大化工20億元收購(gòu)切入軍工電子領(lǐng)域

5日早間，方大化工發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買長(zhǎng)沙韶光、威科電子、成都創(chuàng)新達(dá)三家公司的100%股權(quán)，其中長(zhǎng)沙韶光100%股權(quán)的交易價(jià)格為84,500.00萬元、威科電子100%股權(quán)的交易價(jià)格為47,250.00萬元、成都創(chuàng)新達(dá)100%股權(quán)的交易價(jià)格為67,500.00萬元，合計(jì)交易作價(jià)為199,250.00萬元。

上市公司同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金不超過115,699.80萬元，配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、長(zhǎng)沙韶光功率SiP器件先進(jìn)封裝測(cè)試線建設(shè)項(xiàng)目、長(zhǎng)沙韶光大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、威科電子厚膜混合集成電路組件（TF-HIC）生產(chǎn)線新建項(xiàng)目以及成都創(chuàng)新達(dá)寬帶、多功能集成微波和毫米波組件、系統(tǒng)生產(chǎn)線改造項(xiàng)目。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金的定價(jià)均為6.00元/股。

方大化工目前主要從事氯堿、聚氯乙烯、環(huán)氧丙烷及聚醚等產(chǎn)品的生產(chǎn)。通過本次交易，上市公司將實(shí)現(xiàn)向軍工電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的拓展。本次收購(gòu)的標(biāo)的公司中，長(zhǎng)沙韶光是我國(guó)軍用集成電路系列產(chǎn)品的重要供應(yīng)商，具備較強(qiáng)的軍用集成電路研發(fā)設(shè)計(jì)以及封裝測(cè)試能力；威科電子系業(yè)內(nèi)技術(shù)工藝領(lǐng)先的厚膜集成電路生產(chǎn)商，其高端產(chǎn)品多芯片組件可廣泛應(yīng)用于機(jī)載雷達(dá)、艦載雷達(dá)、衛(wèi)星通訊、電子對(duì)抗、雷達(dá)及末端制導(dǎo)、靈巧武器等高端領(lǐng)域；成都創(chuàng)新達(dá)專注于軍用微波器件、組件及系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，其微波產(chǎn)品在航空、航海、航天、通訊、遙感、遙測(cè)、各類雷達(dá)、電子對(duì)抗等高科技領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司將建立起涵蓋軍用集成電路設(shè)計(jì)及封裝測(cè)試、厚膜集成電路及微波系列產(chǎn)品的業(yè)務(wù)體系，未來擬在整合三家標(biāo)的公司的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品供應(yīng)、市場(chǎng)拓展等方面的合作共享，以有效縮短研發(fā)及供貨周期，提升產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，2016至2018年度長(zhǎng)沙韶光實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償安排中涉及的凈利潤(rùn)為扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，下同）分別不低于6,500.00萬元、9,500.00萬元以及13,800.00萬元（含）。威科電子業(yè)績(jī)承諾期，劉國(guó)慶承諾威科電子2016年、2017年及2018年度累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總額不低于3,500.00萬元、5,000.00萬元及7,000.00萬元（含）。成都創(chuàng)新達(dá)2016年、2017年及2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于5,000.00萬元、6,000.00萬元以及7,200.00萬元（含）。

公司股票暫不復(fù)牌。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。