方大化工20億元收購切入軍工電子領域

5日早間，方大化工發(fā)布重大資產重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買長沙韶光、威科電子、成都創(chuàng)新達三家公司的100%股權，其中長沙韶光100%股權的交易價格為84,500.00萬元、威科電子100%股權的交易價格為47,250.00萬元、成都創(chuàng)新達100%股權的交易價格為67,500.00萬元，合計交易作價為199,250.00萬元。

上市公司同時發(fā)行股份募集配套資金不超過115,699.80萬元，配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機構費用、長沙韶光功率SiP器件先進封裝測試線建設項目、長沙韶光大規(guī)模集成電路設計研發(fā)平臺建設項目、威科電子厚膜混合集成電路組件（TF-HIC）生產線新建項目以及成都創(chuàng)新達寬帶、多功能集成微波和毫米波組件、系統(tǒng)生產線改造項目。本次發(fā)行股份購買資產和募集配套資金的定價均為6.00元/股。

方大化工目前主要從事氯堿、聚氯乙烯、環(huán)氧丙烷及聚醚等產品的生產。通過本次交易，上市公司將實現(xiàn)向軍工電子產業(yè)領域的拓展。本次收購的標的公司中，長沙韶光是我國軍用集成電路系列產品的重要供應商，具備較強的軍用集成電路研發(fā)設計以及封裝測試能力；威科電子系業(yè)內技術工藝領先的厚膜集成電路生產商，其高端產品多芯片組件可廣泛應用于機載雷達、艦載雷達、衛(wèi)星通訊、電子對抗、雷達及末端制導、靈巧武器等高端領域；成都創(chuàng)新達專注于軍用微波器件、組件及系統(tǒng)的研發(fā)與生產，其微波產品在航空、航海、航天、通訊、遙感、遙測、各類雷達、電子對抗等高科技領域得到廣泛應用。

本次收購完成后，上市公司將建立起涵蓋軍用集成電路設計及封裝測試、厚膜集成電路及微波系列產品的業(yè)務體系，未來擬在整合三家標的公司的基礎上，實現(xiàn)在技術研發(fā)、產品供應、市場拓展等方面的合作共享，以有效縮短研發(fā)及供貨周期，提升產品性能和穩(wěn)定性，進一步增強市場競爭能力。

根據(jù)業(yè)績承諾，2016至2018年度長沙韶光實現(xiàn)的凈利潤（業(yè)績承諾補償安排中涉及的凈利潤為扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，下同）分別不低于6,500.00萬元、9,500.00萬元以及13,800.00萬元（含）。威科電子業(yè)績承諾期，劉國慶承諾威科電子2016年、2017年及2018年度累積實現(xiàn)的凈利潤總額不低于3,500.00萬元、5,000.00萬元及7,000.00萬元（含）。成都創(chuàng)新達2016年、2017年及2018年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5,000.00萬元、6,000.00萬元以及7,200.00萬元（含）。

公司股票暫不復牌。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。