7月27日江西鋼材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

2017年，鋼價(jià)的高位運(yùn)行已成定局，雖然鋼廠的超高利潤(rùn)給了市場(chǎng)許多的擔(dān)憂及觀望，但是鋼價(jià)還是經(jīng)受住了考驗(yàn)，無論是暴雨的6月還是高溫的7月，在需求收緊、受挫的情況下，價(jià)格依然同期貨一道，表現(xiàn)搶眼。但是就江西地區(qū)來說，雖然漲價(jià)趨勢(shì)未變，但是均價(jià)持續(xù)小于周邊，價(jià)格洼地再次形成，筆者亦是在這種背景下，拜訪了江西地區(qū)主流鋼廠以及南昌地區(qū)鋼廠核心客戶，共同探討市場(chǎng)的維護(hù)之道。

拜訪對(duì)象：FD、JG中高層

拜訪時(shí)間：2017年7月21日

內(nèi)容如下：首先，鋼廠領(lǐng)導(dǎo)介紹了2017年，方大系鋼廠取得的可喜的成就，而且在火熱的情況下，集團(tuán)方主席更是親臨一線，給大家加油大氣。

方主席指出，九江鋼鐵2017年上半年就完成了全年的任務(wù)，得益于黨和政府的好政策和大力支持，也是全體干部員工團(tuán)結(jié)一心共同努力的結(jié)果，但是市場(chǎng)形勢(shì)越是好，頭腦越要冷靜，要盯住采購(gòu)、銷售市場(chǎng)的價(jià)格，緊盯成本和質(zhì)量。從6月下旬到現(xiàn)在，公司成本已經(jīng)高于方大特鋼，煉鐵成本比日照鋼鐵高了190元，所以每個(gè)干部都要反思，不管今年能實(shí)現(xiàn)多少利潤(rùn)，都要繼續(xù)努力做好各項(xiàng)工作，要想到市場(chǎng)不好的時(shí)候怎么辦，要為將來打好基礎(chǔ)。

近日，隨著2017年上半年快報(bào)出爐，江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱方大鋼鐵集團(tuán)）再度交出一張靚麗的業(yè)績(jī)單：上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額44億余元，其中利潤(rùn)28億余元，已經(jīng)大大超過去年全年總額；上交稅金18億余元，相當(dāng)于2016年全年上交的稅金總量。

方大特鋼、方大萍鋼兩大鋼企，自2009年、2012年由遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱方大集團(tuán)）改制重組以來，均從瀕臨倒閉的困境中實(shí)現(xiàn)絕地反擊，短短幾年兩家企業(yè)異軍突起。方大特鋼凈資產(chǎn)收益率、銷售利潤(rùn)率、噸鋼材盈利水平始終處于行業(yè)和行業(yè)上市公司中第一方陣；方大萍鋼實(shí)現(xiàn)連年盈利，且盈利水平在鋼協(xié)對(duì)標(biāo)企業(yè)排名中不斷上升，利潤(rùn)總額由2012年行業(yè)第42位到2016年上升到行業(yè)第8位。2016年方大鋼鐵集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)下歷史水平，鋼鐵主業(yè)噸鋼材利潤(rùn)水平位居行業(yè)第6位，其中方大特鋼居于行業(yè)第2位，方大萍鋼所屬九鋼公司達(dá)到行業(yè)第3位的水平，企業(yè)舊貌換新顏，發(fā)展勢(shì)頭令同行矚目。

方大鋼鐵集團(tuán)還通過其他多種途徑和方式，不斷踐行自己的產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)夢(mèng)。積極參與國(guó)防建設(shè)，組建預(yù)備役隊(duì)伍，多次參加地方搶險(xiǎn)救災(zāi)，并投入680余萬元進(jìn)行預(yù)備役隊(duì)伍硬件建設(shè)；熱心社會(huì)公益，改制重組以來向社會(huì)捐贈(zèng)6000余萬元，其中方大特鋼社會(huì)捐贈(zèng)超過建廠50多年的總和。創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，今年5月萍安鋼公司、九鋼公司面向社會(huì)公開招聘30余名退役軍人……

好風(fēng)憑借力，在國(guó)家深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大潮中，方大鋼鐵集團(tuán)始終牢記感恩黨、產(chǎn)國(guó)報(bào)國(guó)的初心，以其強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力、企業(yè)合力和可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力，正瞄準(zhǔn)全面打造鋼鐵行業(yè)噸鋼材利潤(rùn)第一目標(biāo)奮力前行。

在取得驕傲成績(jī)的同時(shí)，鋼廠負(fù)責(zé)人更是意識(shí)到南昌地區(qū)的價(jià)格仍然有很大的困難，比之周邊，仍有不小的差距，就現(xiàn)今出現(xiàn)的問題，筆者提出鋼廠投放、商家心態(tài)、鋼廠政策、商家抗跌性等方面的問題，鋼廠表示認(rèn)同，期待雙方積極溝通，把江西地區(qū)價(jià)格搞上去、市場(chǎng)維護(hù)好。

拜訪對(duì)象：南昌地區(qū)鋼廠核心經(jīng)銷商

拜訪時(shí)間：2017年7月21日

內(nèi)容：首先，對(duì)于今年市場(chǎng)的高位運(yùn)行，商家表示很是無奈，一代理商坦言，雖然價(jià)格高，但是鋼廠指導(dǎo)價(jià)格亦是高高在上，就2017年上半年來看，盈利水平較之去年同期，基本持穩(wěn)，但是鋼價(jià)的高企使得公司運(yùn)行資金成本明顯高于去年，就絕對(duì)盈利來看，少于去年。然后，對(duì)于南昌地區(qū)均價(jià)低于周邊這個(gè)問題，商家表示也很無奈，其坦言，作為鋼廠的核心經(jīng)銷商，在鋼廠指導(dǎo)價(jià)格高企的情況下，配合鋼廠限價(jià)、頂價(jià)是家常便飯，尤其是到了付款節(jié)點(diǎn)，壓力很是明顯。

就代理量來看，隨著鋼廠一系列的動(dòng)作，砍掉中小型代理商、培養(yǎng)大而強(qiáng)的代理，進(jìn)而促成市場(chǎng)方向標(biāo)作用的經(jīng)銷商，這樣現(xiàn)有的代理商計(jì)劃量陡增，以江西偉夢(mèng)為例，代理商較之去年，增加30%，經(jīng)過溝通交流，雙方更是在鋼廠投放量偏多上達(dá)成一致，認(rèn)為在鋼廠主抓省內(nèi)市場(chǎng)，尤其是南昌市場(chǎng)的情況下，代理商應(yīng)該主動(dòng)的開發(fā)資源泄洪市場(chǎng)，積極的把資源流出去，減少本地銷售壓力，降低市場(chǎng)常備庫存，進(jìn)而提升價(jià)格。

總結(jié):經(jīng)過和本地主流鋼廠及市場(chǎng)核心經(jīng)銷商的溝通，現(xiàn)今南昌地區(qū)的概況可以總結(jié)如下，

高利潤(rùn)---鋼廠利潤(rùn)持續(xù)高位、高利潤(rùn)短期能持續(xù)

資源比重變化----由于本地鋼廠的高投放，再加上本地一線資源的低位運(yùn)行（較之周邊）市場(chǎng)外省資源到南昌很是困難，省內(nèi)外資源比由正常的6:4變成現(xiàn)在的8:2，二三線資源的減少一定程度上減少了部分市場(chǎng)活性

恐高心態(tài)頻現(xiàn)---本地部分商家看漲不追漲、高價(jià)位略有恐慌

庫存正常無壓力---現(xiàn)市場(chǎng)庫存正常、不會(huì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生壓力

政策上—-鋼廠強(qiáng)硬政策依舊、不會(huì)有明顯改變

下半年，筆者認(rèn)為，價(jià)格的高位運(yùn)行趨勢(shì)不會(huì)改變，但是振幅會(huì)高于上半年，價(jià)格變動(dòng)頻率或?qū)⒏宇l繁，機(jī)會(huì)出現(xiàn)增多，操作可能性較大。（以上為個(gè)人觀點(diǎn)、參考需謹(jǐn)慎，如需交流請(qǐng)撥打021-26093751）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。