普遍虧損 航運(yùn)險(xiǎn)企試水區(qū)塊鏈技術(shù)

9月6日，全球財(cái)務(wù)咨詢公司安永的保險(xiǎn)咨詢部門宣布了這樣一條消息：公司已經(jīng)聯(lián)合美國保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)、微軟、丹麥馬士基航運(yùn)集團(tuán)等創(chuàng)建了全球首個(gè)航運(yùn)保險(xiǎn)區(qū)塊鏈平臺(tái)。據(jù)悉，這個(gè)計(jì)劃在2018年正式運(yùn)行的區(qū)塊鏈平臺(tái)將對(duì)航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)生巨大影響。

《國際金融報(bào)》記者多方采訪了解到，中國航運(yùn)保險(xiǎn)企業(yè)近年來大多處于虧損或微盈利的狀況。區(qū)域鏈技術(shù)的融入能否扭轉(zhuǎn)這一切？

航運(yùn)險(xiǎn)占比小

2009年3月中國太保成立業(yè)內(nèi)首個(gè)航運(yùn)保險(xiǎn)事業(yè)部后，人保、平安、陽光、永安、華泰、天安財(cái)險(xiǎn)、大地、國壽財(cái)險(xiǎn)、美亞、太平等陸續(xù)創(chuàng)建了自己的航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營中心。

如今，各家險(xiǎn)企的航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展得如何呢？

根據(jù)2016年年報(bào)數(shù)據(jù)，航運(yùn)險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)目前居于首位。不過，即使如此，根據(jù)人保財(cái)險(xiǎn)法律部總經(jīng)理鄒志洪此前表述，海上保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模占人保財(cái)險(xiǎn)總體保費(fèi)規(guī)模比例仍很小，不足3%，即當(dāng)保費(fèi)規(guī)模2000億元時(shí)，海上保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)僅為50億元左右。

而太保航運(yùn)保險(xiǎn)事業(yè)部頹勢(shì)明顯，國壽財(cái)險(xiǎn)和太平財(cái)險(xiǎn)在迅速崛起。

數(shù)據(jù)顯示，2011年至2015年，太保財(cái)險(xiǎn)的貨運(yùn)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為15億元、15.8億元、16.5億元、17.9億元和17億元。但自2016年開始，占航運(yùn)險(xiǎn)規(guī)模較大的貨運(yùn)險(xiǎn)已經(jīng)被排擠出太保財(cái)險(xiǎn)居前五的商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種中。這也意味著，曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)最專業(yè)的航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)行者，在該塊業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)已黯然失色。

《國際金融報(bào)》記者就航運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比以及未來轉(zhuǎn)型方向向太保財(cái)險(xiǎn)發(fā)出了采訪函，但對(duì)方回復(fù)暫無相關(guān)資料可以提供。

不過，有知情者對(duì)《國際金融報(bào)》記者表示，由于2015年出現(xiàn)全險(xiǎn)種虧損，太保航運(yùn)保險(xiǎn)事業(yè)中心整體格局發(fā)生了變化，人員變動(dòng)也很頻繁。而導(dǎo)致太保航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)下滑的另一個(gè)致命因素在于，中運(yùn)、中鐵、中石油等公司都成立了自己的自保公司，這讓太保和人保失去了很大一塊優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。

尋求多方合作

根據(jù)上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)去年公布的數(shù)據(jù)，目前有29家公司完成航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)管理平臺(tái)登記，包括27家保險(xiǎn)公司和2家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

另有知情人士向記者透露，“近年來從事航運(yùn)保險(xiǎn)的公司越來越多，競爭日趨激烈，貨運(yùn)險(xiǎn)甚至現(xiàn)在已經(jīng)開始"變味"，大多是物流企業(yè)作為被保險(xiǎn)人，這種物流責(zé)任險(xiǎn)基本都是放棄追償權(quán)，導(dǎo)致險(xiǎn)企賠付率很高，且此類業(yè)務(wù)都是虧損較多?！?/p>

航運(yùn)險(xiǎn)的出路在何處？

記者了解到，太平財(cái)險(xiǎn)航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營中心于2016年成立，而該險(xiǎn)企之所以成長迅速，主要是太平財(cái)險(xiǎn)將退運(yùn)險(xiǎn)也納入了航保業(yè)務(wù)。但值得注意的是，航保協(xié)會(huì)已經(jīng)明確規(guī)定，退運(yùn)險(xiǎn)并不能算作航保業(yè)務(wù)。關(guān)于此事，記者向太平財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行求證時(shí)，截至記者發(fā)稿前，對(duì)方并未給予回應(yīng)。

退運(yùn)險(xiǎn)納入行不通，險(xiǎn)企只能自尋他路。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)飽和的當(dāng)下，一些航運(yùn)險(xiǎn)企業(yè)將轉(zhuǎn)型目光盯住了物流，且現(xiàn)在很多險(xiǎn)企都在與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作貨運(yùn)險(xiǎn)。

比如，今年年初，太保航運(yùn)中心專門成立了互聯(lián)網(wǎng)物流保險(xiǎn)小組，重點(diǎn)開拓全新的互聯(lián)網(wǎng)物流保險(xiǎn)市場。7月20日，海綿保宣布與太保航運(yùn)中心、集行神州達(dá)成三方戰(zhàn)略合作，率先推出按次投保的互聯(lián)網(wǎng)物流責(zé)任險(xiǎn)。通過碎片化、定額保額、靈活費(fèi)率的場景消費(fèi)保險(xiǎn)，保障集裝箱貨運(yùn)過程中的貨物風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移集裝箱卡車（集卡）車隊(duì)與集行神州平臺(tái)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，最終保障產(chǎn)業(yè)鏈的安全發(fā)展。

根據(jù)當(dāng)前整體險(xiǎn)種市場看，航運(yùn)大環(huán)境并不樂觀，但是與物流企業(yè)合作，顯然有可操作空間。不過，在分析人士看來，航運(yùn)險(xiǎn)發(fā)展依然有一些自身難題在牽絆，比如，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)員都覺得水險(xiǎn)太專業(yè)化，而且很多業(yè)務(wù)員認(rèn)為，貨運(yùn)險(xiǎn)屬于單子小、量特別大的一種業(yè)務(wù)，很多人不愿意操作。

區(qū)塊鏈技術(shù)試水

國際海上保險(xiǎn)聯(lián)盟（IUMI）相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國是全球第一大船舶險(xiǎn)市場、第二大貨運(yùn)險(xiǎn)市場。如此巨大的市場，為何航運(yùn)險(xiǎn)市場保費(fèi)規(guī)模一直做不上去？

北京一位從事航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“我國現(xiàn)在的貨運(yùn)險(xiǎn)通常都是圍繞保貨物價(jià)值為基礎(chǔ)來衍生保險(xiǎn)產(chǎn)品，而這種做法存在很大風(fēng)險(xiǎn)隱患。事實(shí)上，單純從水運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)等貨運(yùn)險(xiǎn)來講，承保的貨物在運(yùn)送過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)遠(yuǎn)比貨物本身的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要多，這直接導(dǎo)致貨運(yùn)險(xiǎn)長期虧損。其實(shí)保險(xiǎn)公司可以根據(jù)運(yùn)送過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)來設(shè)計(jì)一些產(chǎn)品或險(xiǎn)種出來，只有這樣才可以彌補(bǔ)缺陷，降低賠付并減少利潤虧損。”

那么，又該如何設(shè)計(jì)出更符合市場需求的產(chǎn)品？

記者了解到，當(dāng)前國際上，很多航運(yùn)公司都在牽頭用區(qū)塊鏈技術(shù)來降低貨運(yùn)險(xiǎn)成本。

比如，韓國現(xiàn)代商船（HMM）近日就宣布在裝有貨柜的集裝箱船只上安裝分布式賬本技術(shù)，以方便參與數(shù)據(jù)庫記錄，接下來該公司還打算在干貨集裝箱碼頭也采用區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用。

而安永攜手馬士基等7家公司建立的全球首個(gè)航運(yùn)險(xiǎn)區(qū)塊鏈平臺(tái)，將直擊航運(yùn)保險(xiǎn)當(dāng)前存在的生態(tài)鏈過于復(fù)雜的問題。由于航運(yùn)業(yè)務(wù)參與方眾多，導(dǎo)致信息傳輸需時(shí)較久、各類文件和復(fù)印件繁多、交易量大、對(duì)賬困難。在引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)后，數(shù)據(jù)透明度會(huì)大大提升，保險(xiǎn)公司也可以利用這些數(shù)據(jù)減少手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入、降低對(duì)賬難度及行政成本，以提高效率、增加利潤。

另外，8月，日本三大航運(yùn)公司川崎汽船株式會(huì)社有限公司（K-LINE）、商船三井有限公司（MOL）和日本郵船株式會(huì)社（NYK）組建了一個(gè)聯(lián)盟在開發(fā)使用區(qū)塊鏈技術(shù)的貿(mào)易數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。同月，新加坡太平洋國際航線（PIL）、新加坡國際港務(wù)集團(tuán)（PSA）和IBM也合伙進(jìn)行基于區(qū)塊鏈供應(yīng)鏈技術(shù)的概念驗(yàn)證試點(diǎn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。