245艘自有船！這家中東船東即將上市

5月10日，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）宣布，旗下能源海運(yùn)和綜合物流子公司ADNOC Logistics & Services（ADNOC L&S）將在阿布扎比證券交易所（ADX）上市，計(jì)劃出售15%股份。預(yù)計(jì)此次發(fā)行將于2023年5月16日啟動(dòng)，但仍需得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，以及其他相關(guān)考慮。

ADNOC L&S作為ADNOC集團(tuán)的主要物流服務(wù)提供商，在能源價(jià)值鏈中扮演著關(guān)鍵和專業(yè)化的角色。公司擁有全球級(jí)別的運(yùn)營平臺(tái)，是該地區(qū)最大且多樣化的船隊(duì)之一，目前該公司經(jīng)營著一支超240艘自有和租賃船舶組成的多元化船隊(duì)。每年管理超過600艘船舶，是最大的自升式駁船運(yùn)營商和所有者之一，運(yùn)營著阿聯(lián)酋最大的綜合能源供應(yīng)基地之一，并向客戶提供航運(yùn)、全程物流和海運(yùn)服務(wù)。

ADNOC集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官哈立德-阿爾扎比在談到推進(jìn)IPO程序時(shí)表示："我們非常高興地宣布，計(jì)劃在市場(chǎng)上公開出售ADNOC L&S的部分股份，ADNOC L&S是我們的主要能源物流和海事服務(wù)提供商。作為ADNOC推向市場(chǎng)的第六家公司，ADNOC L&S處在推動(dòng)業(yè)績(jī)、創(chuàng)造價(jià)值、利用ADNOC雄心勃勃的增長(zhǎng)策略以及滿足全球?qū)Φ吞?、可靠能源供?yīng)日益增長(zhǎng)的需求的理想位置。

這次計(jì)劃的發(fā)行標(biāo)志著ADNOC和阿聯(lián)酋的又一個(gè)重要里程碑，并進(jìn)一步鞏固了ADNOC作為催化阿布扎比資本市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展和多樣化的角色。作為海運(yùn)和物流業(yè)的可持續(xù)發(fā)展倡導(dǎo)者，ADNOC L&S將在推動(dòng)阿聯(lián)酋海運(yùn)業(yè)的碳中和轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用，并為投資者提供具有吸引力的投資建議和令人激動(dòng)的增長(zhǎng)前景。

ADNOC L&S的船隊(duì)和資產(chǎn)確保了全球范圍內(nèi)能源的可靠生產(chǎn)和運(yùn)輸，并利用阿聯(lián)酋的海事傳統(tǒng)提升該國在全球航運(yùn)和物流業(yè)的地位。

除了其主要客戶ADNOC集團(tuán)外，公司還利用由500多艘現(xiàn)代化船舶組成的船隊(duì)，包括245艘自有船舶，為100多個(gè)全球客戶和50多個(gè)國家的船舶提供服務(wù)。

ADNOC L&S還是阿聯(lián)酋海洋和物流生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展倡導(dǎo)者，其目標(biāo)是到2030年將每次運(yùn)輸?shù)奶紡?qiáng)度比2008年減少40%。

ADNOC L&S首席執(zhí)行官阿卜杜勒卡雷姆-阿爾馬薩比表示，ADNOC L&S是阿聯(lián)酋能源生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，提供關(guān)鍵的物流基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)以支持全球能源商品的轉(zhuǎn)移和向世界各地的客戶提供服務(wù)。我們的專業(yè)全程物流、航運(yùn)和海事服務(wù)部門為物流和海洋能源部門提供了成本競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)的解決方案。

"我們即將進(jìn)行的IPO為我們提供了一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì)，可以加速我們的增長(zhǎng)，支持ADNOC集團(tuán)實(shí)現(xiàn)其雄心勃勃的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大為客戶提供的服務(wù)，探索新的地理區(qū)域和業(yè)務(wù)垂直領(lǐng)域。ADNOC L&S擁有較高的現(xiàn)金流能見度、世界級(jí)的資產(chǎn)基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，并有一支高度敬業(yè)的員工隊(duì)伍作后盾，它已準(zhǔn)備好大幅增長(zhǎng)，并將繼續(xù)提供強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)和運(yùn)營業(yè)績(jī)，同時(shí)促進(jìn)阿聯(lián)酋和ADNOC的能源轉(zhuǎn)型和脫碳議程。"

卓越的運(yùn)營和強(qiáng)有力的成本控制相結(jié)合，使ADNOC L&S實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁和有利的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

基于未經(jīng)審計(jì)的預(yù)估，并反映了2022年對(duì)Zakher Marine International（ZMI控股公司）的收購，公司截至2022年12月31日的收入和調(diào)整后EBITDA分別為23億美元和5.993億美元，從2017年到2022年，收入的復(fù)合年增長(zhǎng)率超過了20%。

公司的持續(xù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略得到了中期40-50億美元的增長(zhǎng)資本支出計(jì)劃的支持，該計(jì)劃將側(cè)重于擴(kuò)大向ADNOC集團(tuán)公司提供的服務(wù)范圍，同時(shí)繼續(xù)關(guān)注支持阿聯(lián)酋能源轉(zhuǎn)型的去碳化工作。

同時(shí)，ADNOC L&S致力于擴(kuò)大與現(xiàn)有客戶和新客戶的關(guān)系，以及向他們提供的服務(wù)范圍，包括在航運(yùn)方面和通過擴(kuò)大其綜合物流服務(wù)平臺(tái)。在擴(kuò)大其地理足跡和業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，公司也在積極探索進(jìn)入新的垂直業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

ADNOCL&S的目標(biāo)是在2023年12月31日之前支付2.6億美元的年度股息，其中預(yù)計(jì)將在2023年10月支付6500萬美元，另外1.3億美元預(yù)計(jì)將在2024年4月支付。此后，公司預(yù)計(jì)將在中期內(nèi)以超過5%的年增長(zhǎng)率增加每股股息。

本次發(fā)行的細(xì)節(jié)將包括在阿拉伯語的招股說明書（阿聯(lián)酋招股說明書）和公開認(rèn)購公告（公開公告）以及英語的國際發(fā)行備忘錄中。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。