7月17日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

上海市國資委：7月16日下午召開市值管理工作座談會。加強市值管理，是資本市場改革的大勢所趨，是國企改革深化提升行動的明確要求，也是上市公司高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有之義。要堅持多措并舉，提升上海國有控股上市公司市值管理能力和水平。要把持續(xù)的價值創(chuàng)造作為市值管理的基礎(chǔ)，集中資源發(fā)展核心主業(yè)。要把規(guī)范的價值管理作為市值管理的關(guān)鍵，用好各類市值管理工具和資本市場平臺，圍繞本市重點產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局?！　⊙胍曅侣劊菏钇谑浅鲂型?，一些有出游計劃的市民發(fā)現(xiàn)，部分航線機票價格下降了。7月11日到8月31日，國內(nèi)航線機票不含稅的平均價格約為1012元，同比下降8%；出入境航線機票平均價格同比下降6%?！　∩献C報：由于股價失守0.91元，失去了在未來一個交易日站上1元面值的機會，廣匯汽車未來將觸發(fā)面值退市條款。廣匯轉(zhuǎn)債及其他衍生品種終止上市事宜，亦參照股票終止上市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。廣匯轉(zhuǎn)債有可能成為迄今為止首個觸及面值退市標準的高評級可轉(zhuǎn)債?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、IMF：將今年中國經(jīng)濟增長預(yù)期上調(diào)至5%，相較4月時的預(yù)測上調(diào)了0.4個百分點。今年以來，中國國內(nèi)消費的復(fù)蘇推動了經(jīng)濟增長，外貿(mào)出口的積極態(tài)勢也給經(jīng)濟增長帶來更多活力?！　?、財政部：下達2024年旅游發(fā)展基金補助地方項目資金9.67億元，支持地方提升旅游公共服務(wù)水平，加強旅游宣傳推廣，推進旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級融合發(fā)展，促進文化和旅游消費，推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！　?、國鐵集團：上半年，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資3373億元，同比增長10.6%，創(chuàng)歷史同期新高?！　?、證券時報：對比日本央行經(jīng)常賬戶數(shù)據(jù)和貨幣經(jīng)紀商估值后顯示，日本上周五可能入市干預(yù)，以支撐日元匯率。干預(yù)規(guī)?？赡茉?.14萬億日元（135億美元）左右?！　?、證券時報：美國大選共和黨副總統(tǒng)候選人、來自俄亥俄州的參議員萬斯表示，美國前總統(tǒng)特朗普一旦在11月大選中獲勝就會與俄羅斯展開談判，結(jié)束烏克蘭沖突?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、中證報：近期，上市房企紛紛披露2024年上半年銷售及保交樓情況。上半年，15家房企交付房屋超2萬套，8家企業(yè)交付超5萬套。上半年房企交付穩(wěn)健推進，下半年交付狀況有望持續(xù)改善?！　?、諸葛找房：6月，全國40個大中城市租金掛牌均價為34.81元/平方米/月，環(huán)比上升0.13%，時隔4個月，環(huán)比數(shù)據(jù)再度轉(zhuǎn)正。租金企穩(wěn)回升的原因在于，6月進入畢業(yè)季，租賃需求釋放增多。　　3、中指院：6月，房地產(chǎn)行業(yè)共進行17筆并購交易，環(huán)比增加2筆。其中，15筆交易披露交易金額，總交易規(guī)模約169.3億元，環(huán)比增加11.5%，平均單筆交易規(guī)模11.3億元，環(huán)比減少10.8%?！　∪?、股市盤點　　1、周二，上證指數(shù)報2976.30點，上漲0.08%，成交額2791.21億。深證成指報8877.02點，上漲0.86%，成交額3615.87億。創(chuàng)業(yè)板指報1696.34點，上漲1.39%，成交額1632.06億?？傮w上個股上漲和下跌家數(shù)相差不大。兩市成交額6407億，較上個交易日放量386億。盤面上，消費電子、汽車整車、網(wǎng)約車、半導體等板塊漲幅居前，影視、托育服務(wù)、造紙、保險等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數(shù)跌1.60%，報17727.98點。恒生科技指數(shù)跌1.35%，報3622.84點。國企指數(shù)跌1.64%，報6316.53點。盤面上，蘋果概念、電力設(shè)備、黃金、影視、數(shù)字貨幣、芯片等行業(yè)或概念漲幅居前。環(huán)保、食品、水務(wù)、保險、手游、教育、港口運輸?shù)刃袠I(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入61.26億港元。其中，港股通（滬）凈買入34.96億港元，港股通（深）凈買入26.30億港元?！　?、截至7月16日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?147.48億元，成交金額58.13億元?！　?、兩市融資余額：截至7月15日，上交所融資余額報7503.96億元，較前一交易日減少15.33億元；深交所融資余額報6750.74億元，較前一交易日減少3.72億元；兩市合計14254.70億元，較前一交易日減少19.05億元。　　5、滬深交易所：今年以來，在證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下，交易所持續(xù)加強程序化交易監(jiān)管，推動有關(guān)政策措施落實落地。目前，正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內(nèi)外資一致的原則，公平對待所有市場參與機構(gòu)?！　?、中公教育：公司控股股東李永新及其一致行動人魯忠芳擬增持公司股份，擬增持金額合計不低于2億元，不超過4億元?！　?、三只松鼠：預(yù)計上半年凈利2.855億元–2.92億元，同比增長85.85%-90.08%。在全新戰(zhàn)略和理念下，子品牌小鹿藍藍通過“兒童高端健康零食”的新定位以及實施“品銷合一”組織變革后，實現(xiàn)了雙位數(shù)增長并獲得較好盈利。　　8、廣匯汽車：公司股票7月16日收盤價為0.87元/股，已連續(xù)19個交易日低于1元/股，即使后續(xù)1個交易日漲停，也將因股價連續(xù)20個交易日低于1元而觸及交易類退市指標。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券“廣匯轉(zhuǎn)債”可能被終止上市交易?！　?、哈森股份：公司擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案，預(yù)計調(diào)整的相關(guān)指標占相應(yīng)指標總量比例超過20%，預(yù)計本次方案調(diào)整構(gòu)成對原方案的重大調(diào)整。公司股票將自7月17日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日?！　?0、TCL中環(huán)：擬與Vision Industries、沙特阿拉伯公共投資基金PIF的子公司RELC簽署《股東協(xié)議》，設(shè)立合資公司，共同在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目?！　?1、晶科能源：全資子公司晶科中東與沙特公共投資基金全資子公司RELC，以及Vision Industries Company簽訂《股東協(xié)議》，在沙特阿拉伯成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項目，項目總投資約36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元），合資公司將納入公司合并報表范圍?！　?2、光華科技：與韓國MK公司擬在廣州和韓國分別設(shè)立合資公司廣東光邁科技有限公司和GMTECH CO.,LTD.，注冊資本均為70萬美元。光華科技和MK公司分別持有兩家公司51%和49%的股份，共同研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，不限于PCB、面板、IC等領(lǐng)域的高端電子化學品?！　?3、錦江在線（6連板）：發(fā)布股票交易風險提示公告，公司關(guān)注到近期智能出租車概念受市場關(guān)注度較高，目前公司下屬錦江出租部分企業(yè)與相關(guān)合作方在上海嘉定區(qū)及臨港新城指定區(qū)域內(nèi)開展了智能網(wǎng)聯(lián)無人出租車示范運營活動。　　14、申達股份（3連板）：經(jīng)公司自查，公司目前經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。近期公司股價波動較大，公司股票于7月11日、7月12日、7月15日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%；7月16日，公司股票上漲9.86%。　　15、大眾交通（5天3板）：發(fā)布股票交易風險提示公告，公司關(guān)注到近期智能網(wǎng)聯(lián)汽車受市場關(guān)注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產(chǎn)生收入，未來業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢尚存在不確定性，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、澎湃新聞：上海7月4日正式發(fā)布無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可，至今已有約半個月，期間各家智駕企業(yè)主要都在聚焦測試前期的準備工作與微調(diào)，預(yù)計最快將在未來一周內(nèi)啟動面向普通市民的無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車實地測試，測試期間全程免費?！　?、央視新聞：2024年暑期檔（6月—8月）檔期總票房（含預(yù)售）突破45億。《默殺》《抓娃娃》《云邊有個小賣部》暫列檔期票房榜前三位 ?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、中汽協(xié)：6月，在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車和貨車產(chǎn)銷同比均呈小幅下降。1-6月，商用車產(chǎn)銷分別完成200.5萬輛和206.8萬輛，同比分別增長2%和4.9%?！　?、財經(jīng)頭條App：上半年，錄得訪港旅客約2100萬人次，按年升64%；澳門的入境旅客約1672.9萬人次，日均近9.2萬人次，同比升43.6%，并恢復(fù)至2019年同期82.5%水平?！　?、中證報：半導體行業(yè)或掀起并購潮。此前，在支持并購重組的“科創(chuàng)板八條”出臺不久，芯聯(lián)集成、納芯微已發(fā)布并購方案。半導體行業(yè)處于周期底部，這是產(chǎn)業(yè)整合的“黃金期”。通過并購重組整合資源，有利于打破行業(yè)中低端“內(nèi)卷”，提升我國半導體產(chǎn)業(yè)競爭力和話語權(quán)?！　?、上證報：近期在采訪儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)時了解到，受風光裝機量好于預(yù)期、儲能系統(tǒng)價格逐步企穩(wěn)，及海外需求釋放等因素影響，進入二季度以來，我國儲能電池出貨量保持旺盛態(tài)勢，預(yù)計下半年有望進一步向好。　　5、央視新聞：7月16日是全國碳排放權(quán)交易市場啟動三周年。截至7月15日，全國碳市場碳排放配額累計成交超過4.6億噸，累計成交金額近270億元?？傮w運行平穩(wěn)，促進發(fā)電企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型?！　?、中證報：截至7月15日，93家A股醫(yī)藥公司披露了2024年上半年業(yè)績預(yù)告。其中，41家公司預(yù)喜。相關(guān)公司通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效等措施，推動業(yè)績提升?！　?、工信部：1-6月，我國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；截至6月底，手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%。1-6月，我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.0%、74.7%和58.9%?！　?、中國農(nóng)資流通協(xié)會：近期，受原材料硫磺、磷礦石價格堅挺上漲支撐，國內(nèi)磷肥尤其是磷酸一銨價格呈堅挺運行態(tài)勢。預(yù)計短期內(nèi)磷肥價格持穩(wěn)為主，后期或存探漲空間，但在國家“保供穩(wěn)價”總體政策要求以及磷肥企業(yè)高開工率情況下，預(yù)計價格大幅上漲的可能性較低?！　?、Omdia：相較2023年，2024年XR顯示屏的總出貨量將保持穩(wěn)定，近眼顯示屏的出貨量也將持平于1720萬片。預(yù)計從2027年開始，近眼顯示屏的出貨量將迅速增長，到2030年將達到9290萬片?　　六、公司要聞　　1、界面新聞：多家自媒體曝出相關(guān)截圖，稱合盛硅業(yè)發(fā)出9條調(diào)整通知，涉及裁員、降薪、項目關(guān)停等，并要求“在7月底前全部實施”。7月16日，合盛硅業(yè)回復(fù)稱，2024年，光伏行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的競爭和市場波動。在經(jīng)過充分的論證和評估后，不排除會對職責重疊的崗位進行適度的優(yōu)化，預(yù)計這一調(diào)整的比例將控制在員工總數(shù)的5%以內(nèi)?！　?、淡馬錫：計劃未來三年在印度投資100億美元。計劃未來兩到三年每年投資至多30億美元以擴大在印度的業(yè)務(wù)?！　∑?、環(huán)球視野　　1、央視新聞：泰國政府發(fā)布公告，從7月15日起，延長包括中國（包含港澳臺）在內(nèi)的93個國家和地區(qū)的游客、商務(wù)人士和短期工作者免簽入境停留時間，單次停留不超過60日。此前為30日?！　?、日本東京電力公司：福島第一核電站第七輪核污染水排海已于7月16日中午完成。本輪排海自6月28日開始，共計排放了7846噸核污染水?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：7月16日，合計掛牌6146公司，當日增加2家，成交金額1.79億。三板成指報788.67，下降0.16%，成交額0.54億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至7月16日下午收盤，收盤漲跌不一，集運歐線漲超4%，棕櫚油、菜粕、滬金漲超1%；LU燃油、乙二醇、豆粕、原油、尿素、純堿跌超1%?！　?、國債：7月16日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.01%至102.000；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.03%至104.050；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.04%至105.380。10年期國債利率漲0.72BP，至2.26%；10年期國開債利率漲0.32BP，至2.32%?！　?、上海國際能源交易中心：7月16日，原油期貨主力合約2408，以612.8元/桶收盤，下跌7.4元，跌幅為1.19%。全部合約成交102556手，持倉量減少816手至53783手。主力合約成交60382手，持倉量減少1894手至22751手。　　5、央行：7月16日，當日進行6760億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放6740億元?！　?、Shibor：隔夜報1.8940%，上漲11.40個基點。7天報1.8940%，上漲7.30個基點。3個月報1.8970%，上漲0.00個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2662，跌0.0482%，人民幣中間價報7.1328，跌0.0210%。NDF：3個月報7.1335，6個月報7.1215，1年報7.0790，2年報7.0458。　　8、上海環(huán)交所：7月16日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量10720噸，成交額94.46萬元，收盤價87.57元/噸，漲0.6%。　　國外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.2%，報41275.08點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.17%，報2866.12點?！　?0、美股：道指收漲1.85%，報40954.48點；納指收漲0.20%，報18509.34點；標普500收漲0.64%，報5667.20點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.22%，報8164.90點；德國DAX30收跌0.39%，報18518.03點；法國CAC40收跌0.69%，報7580.03點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.84%，報2473.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI 8月原油期貨收跌1.4%，報80.76美元/桶；布倫特9月原油期貨收跌1.32%，報83.73美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌2.56%，至1942點?！　?middot; 政策暖風頻吹 低空經(jīng)濟加速起飛·　　證券時報：在空域管理方面，明確真高120米以下，除國家劃設(shè)管制空域以外的空域為微型、輕型、小型民用無人駕駛航空器的適飛空域。探索建立低空空域分類使用和靈活調(diào)配機制，根據(jù)應(yīng)用場景按高度、空域類型等因素實施分類管理和動態(tài)調(diào)整，滿足空域用戶的差異化需求。統(tǒng)一規(guī)劃低空公共航路航線，通過市級低空服務(wù)管理平臺發(fā)布，并根據(jù)需要及時調(diào)整。鼓勵采用先進技術(shù)或者設(shè)備，提升低空飛行定位導航精度，滿足不同低空飛行任務(wù)需求?！　|吳證券：從產(chǎn)業(yè)落地的節(jié)奏來看，預(yù)計低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)后續(xù)迎來政策向訂單轉(zhuǎn)化密集期。2023年到現(xiàn)在，中央和地方的低空經(jīng)濟政策不斷推出。隨著各地不斷明確低空經(jīng)濟的發(fā)展方向，低空經(jīng)濟的相關(guān)訂單也在逐漸落地，政策往訂單傳導的預(yù)期正不斷強化。近3個月各地的低空經(jīng)濟招投標也正在如火如荼地進行。訂單涉及整機及零部件、規(guī)劃設(shè)計、管理系統(tǒng)、運營等低空經(jīng)濟的主要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)趨勢落地節(jié)奏明顯超預(yù)期?！　ＷC券：低空經(jīng)濟領(lǐng)域頂層文件出臺，政策支持力度強，密度高；我國eVTOL產(chǎn)品拿證進展全球領(lǐng)先，取得先發(fā)窗口期優(yōu)勢；建議關(guān)注零部件廠商、能夠參與低空基建的廠商以及訂單可見度高的eVTOL整機廠，包括1、航空級電機制造商；2、民航空管企業(yè)、空管基礎(chǔ)設(shè)施龍頭、通導監(jiān)設(shè)施及設(shè)備龍頭；3、eVTOL整機廠?！　∪A西證券：受益于政策等因素的持續(xù)推動，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化進程有望加速，萬億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模可期。eVTOL作為低空經(jīng)濟的重要載體具備多重優(yōu)勢，商業(yè)化進程有望持續(xù)推進。就產(chǎn)業(yè)鏈而言，三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）成本占比較高，在eVTOL廣闊市場規(guī)模的帶動下，產(chǎn)業(yè)鏈上游的三電系統(tǒng)市場有望蓬勃發(fā)展。此外，電動航空領(lǐng)域?qū)θ娤到y(tǒng)等相關(guān)零部件提出更高要求，目前已有相關(guān)廠商在電動航空的電池、電機、電控等領(lǐng)域進行前期布局，未來有望受益行業(yè)需求發(fā)展，并獲得先發(fā)優(yōu)勢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。