司法部、發(fā)改委：公布《中華人民共和國民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法（草案征求意見稿）》，保障公平競爭。強(qiáng)調(diào)市場準(zhǔn)入負(fù)面清單以外領(lǐng)域包括民營經(jīng)濟(jì)組織在內(nèi)的各類經(jīng)濟(jì)組織依法平等進(jìn)入，落實公平競爭審查制度，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)、政府采購等行為。仲量聯(lián)行：三季度，上海新增高端住宅共錄得12個項目開盤入市，共計1610套房源，同比增長422.7%；共成交947套高端一手住宅，限價松動下，滬高端一手住宅均價環(huán)比上漲0.3%至14.37萬元/平。財經(jīng)早餐：央行10月10日發(fā)布公告，決定創(chuàng)設(shè)“證券、基金、保險公司互換便利”，首期規(guī)模5000億元，我國首個支持資本市場的貨幣政策工具落地?；Q便利具體如何操作？國際上有哪些成功經(jīng)驗？會對市場產(chǎn)生什么影響？財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤 #首期“互換便利”來了 宏觀經(jīng)濟(jì)1、國務(wù)院總理李強(qiáng)：中國愿同東盟攜手搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，深挖數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域合作潛力。將面向東盟實施人工智能賦能發(fā)展科技能力提升行動。中方愿同東盟、日韓等亞洲各國一道，朝著構(gòu)建一個和平安寧、共同繁榮、開放融通的亞洲穩(wěn)步前行。2、數(shù)據(jù)局：將加快國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，加大經(jīng)費投入力度，形成實物工作量，引導(dǎo)社會資本有序參與開發(fā)利用。將大幅擴(kuò)大公共數(shù)據(jù)資源供給。在制度機(jī)制等方面先行先試，探索公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營工作實踐路徑。3、統(tǒng)計局：為準(zhǔn)確及時監(jiān)測和反映我國人口發(fā)展變化情況，決定在全國范圍內(nèi)，組織開展2024年人口變動情況抽樣調(diào)查。4、證券日報：新增專項債發(fā)行近期明顯提速。截至10月9日，各地共計發(fā)行1007只新增專項債，規(guī)模約達(dá)到36160億元，約為全年限額的92.7%。其中9月發(fā)行規(guī)模約為10279億元，創(chuàng)年內(nèi)單月發(fā)行量新高。5、美國：9月，CPI同比上升2.4%，預(yù)估2.3%，前值2.5%；環(huán)比上升0.2%，預(yù)估0.1%，前值0.2%。核心CPI同比上升3.3%，預(yù)估3.2%，前值3.2%；環(huán)比上升0.3%，預(yù)估0.2%，前值0.3%。 地產(chǎn)動態(tài)1、財經(jīng)頭條App：工商銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等多家銀行發(fā)布存量房利率調(diào)整常見問答。當(dāng)前房貸利率高于LPR-30BP的，統(tǒng)一調(diào)整為LPR-30BP。首套房和二套房都會調(diào)整，工行確定在10月25日統(tǒng)一調(diào)整，其他銀行在10月31日前完成調(diào)整。2、安徽省房地產(chǎn)商會：倡議房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，特別是頭部民營企業(yè)，充分利用好“金九銀十”等時間窗口，積極響應(yīng)百城千企商品房促銷活動，不盲目降價，不沖動漲價。3、山東省：出臺“樓市19條”，促進(jìn)全省房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。涉及統(tǒng)一個人住房貸款最低首付比例、降低存量個人住房貸款利率、優(yōu)化新發(fā)放個人住房貸款服務(wù)等。4、摩根士丹利：受到零售銷售疲弱影響，香港第三季零售租金環(huán)比下跌3%，寫字樓租金跌幅擴(kuò)大，當(dāng)中中環(huán)寫字樓租金跌幅跑輸大市。 股市盤點1、周四，上證指數(shù)報3301.93點，上漲1.32%，成交額9477.89億。深證成指報10471.08點，下跌0.82%，成交額11952.01億。創(chuàng)業(yè)板指報2212.91點，下跌2.95%，成交額6332.52億。總體上個股漲多跌少，全市場超2900只個股上漲。兩市成交額2.14萬億元，較上個交易日縮量7964億。盤面上，煤炭、風(fēng)電、中字頭、銀行等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、軟件、證券、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)漲2.98%，報21251.98點。恒生科技指數(shù)漲2.05%，報4736.1點。國企指數(shù)漲3.46%，報7620.74點。盤面上，高鐵基建、煤炭、啤酒、食品、體育用品、保險、地產(chǎn)、汽車等行業(yè)或概念漲幅居前。芯片、百貨等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入105.57億港元。其中，港股通（滬）凈買入40.88億港元，港股通（深）凈買入64.69億港元。3、截至10月10日，北交所上市公司253家，當(dāng)日無新增?？偸兄?239.99億元，成交金額185.64億元。4、兩市融資余額：截至10月9日，上交所融資余額報8249.12億元，較前一交易日增加189.87億元；深交所融資余額報7514.78億元，較前一交易日增加208.55億元；兩市合計15763.90億元，較前一交易日增加398.42億元。5、上交所：多措并舉活躍并購重組市場，努力打通政策落地“最后一公里”。券商要把握難得的機(jī)遇，積極開拓，大膽創(chuàng)新，支持服務(wù)上市公司用足用好并購重組政策工具，盡快推動一批標(biāo)志性、高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)并購案例落地。6、證券時報：備受關(guān)注的中證A500ETF，又有重大進(jìn)展。近日首批10只中證A500ETF陸續(xù)發(fā)布上市交易公告書，將于10月15日在滬深交易所正式上市，200億元增量資金正在陸續(xù)入市。7、證券日報：近期機(jī)構(gòu)投資者緊鑼密鼓地開啟了對A股上市公司的調(diào)研活動。自9月24日金融政策“組合拳”發(fā)布以來，共計有1169家機(jī)構(gòu)開展3210次調(diào)研活動，涉及407家A股上市公司。機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注點聚焦于公司的“含科量”上。8、永輝超市：根據(jù)公司與大連御錦簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》約定，第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3億元應(yīng)于9月30日前完成支付。截止公告披露日，公司尚未收到該轉(zhuǎn)讓款項，購買方大連御錦未按照約定履行付款義務(wù)，已構(gòu)成違約。9、紅塔證券：預(yù)計前三季度凈利潤為6.52億元，同比增長203.85%。業(yè)績增長主要得益于科學(xué)、有效的資產(chǎn)配置和彌補(bǔ)薄弱環(huán)節(jié)，取得明顯效果。10、至正股份：正在籌劃資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，擬置入資產(chǎn)主要從事半導(dǎo)體封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司股票自10月11日起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。11、*ST亞星：上交所決定終止公司股票上市。公司股票將于10月17日終止上市暨摘牌。12、庚星股份：公司公章及證照資料已全部移交至現(xiàn)任經(jīng)營管理層有關(guān)人員處保管，其中，營業(yè)執(zhí)照已用于辦理工商變更登記。截至本公告披露日，公司公章及證照資料的管理和使用已完全恢復(fù)正常。13、愛瑪科技：近日收到實際控制人、董事長兼總經(jīng)理張劍家屬的通知，其于10月9日收到由承德市監(jiān)察委員會簽發(fā)的張劍被留置、立案調(diào)查的通知書。截至公告披露日，公司未收到相關(guān)機(jī)關(guān)的通知，也未被要求協(xié)助調(diào)查。14、宏達(dá)新材(2連板)、泰爾股份(2連板)：截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年第三季度財務(wù)數(shù)據(jù)，不存在需披露業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報的情形。投融資15、廣汽集團(tuán)：全資子公司廣汽零部件有限公司擬以不超過5.5億元增資辰致科技，取得30%股權(quán)；同意公司全資子公司廣汽資本有限公司投資小馬智行2700萬美元。16、賽力斯：預(yù)計前三季度凈利潤35-41億元，同比扭虧為盈；擬發(fā)行股份購買龍盛新能源100%股權(quán)，交易價格81.64億元。17、富臨精工：擬與智元機(jī)器人、巨星新材料、文宏杰、安努創(chuàng)想、安努創(chuàng)和簽訂《人形機(jī)器人應(yīng)用項目合作框架協(xié)議》，各方在共同看好人形機(jī)器人應(yīng)用項目賽道的基礎(chǔ)上，投資組建項目公司，公司將以現(xiàn)金出資200萬元，持股比例為20%。18、中航電測：公司擬向中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買其持有的成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司100%股權(quán)，截至10月10日，本次重組尚未實施完畢。增減持19、乖寶寵物：持股5%以上股東KKR計劃自本公告披露之日起十五個交易日后的三個月內(nèi)，以集中競價或大宗交易的方式減持本公司股份合計不超過8000890股，占公司總股本比例2.00%。20、潤澤科技：寧波楓文、平盛安康、上海煒貫和平安消費計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)以集中競價方式或大宗交易方式合計減持公司不超過410萬股股份，不超過公司總股本的 0.24%。21、海象新材：董事魯國強(qiáng)持有公司股份3436106股（占公司總股本的3.38%），計劃以集中競價方式減持其持有的公司股份不超過800000股（占公司總股本的0.79%）。22、中集車輛：股東上海太富、臺州太富計劃以集中競價交易方式合計減持本公司A股股份不超過1000萬股，即不超過本公司總股本的0.53%，上述兩名股東系一致行動人。23、希荻微：公司股東深圳辰芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬通過集中競價、大宗交易的方式減持其持有的公司股份數(shù)量合計不超過1230.93萬股，占公司總股本的比例合計不超過3.00%。24、新強(qiáng)聯(lián)：股東海通開元投資有限公司計劃在自本公告披露之日起15個交易日后的三個月內(nèi)以集中競價方式減持公司股份不超過3587418股（占公司總股本的比例為1.00%）、以大宗交易方式減持公司股份不超過1794753股（占公司總股本的比例為0.50%）。25、遠(yuǎn)興能源：公司實際控制人戴連榮先生于10月9日、10日以自有資金通過集中競價方式，增持公司股份300萬股。26、美錦能源：公司部分董事、高級管理人員擬通過深圳證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式，自10月11日起1個月內(nèi)，以其自有資金或自籌資金增持美錦轉(zhuǎn)債。本次合計增持金額不低于300萬元。27、百邦科技：公司實際控制人劉鐵峰計劃自10月11日起6個月內(nèi)，以自有資金增持公司股份，合計增持股份金額不低于500萬元，不超過1000萬元。 財富聚焦1、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價窗口自10月10日24時開啟，國內(nèi)汽、柴油每噸分別上調(diào)140元和135元。折合升價，92號汽油和0號柴油均上調(diào)0.11元，95號汽油上調(diào)0.12元。以油箱容量為50升的小型私家車計算，92號汽油將多花5.5元。2、上證報：近期，銀行大額存單頻現(xiàn)手機(jī)客戶端轉(zhuǎn)讓區(qū)。從“一單難求”到不惜折價轉(zhuǎn)讓，大額存單的熱度似乎有所退卻。主要是因為存款利率持續(xù)走低，加之近期股市熱度提升，吸引了部分投資者贖回存款轉(zhuǎn)身將資金投入股市。3、浙江省杭州市：從10月開始，將陸續(xù)發(fā)放總額度為4.3億元的消費券，具體包括餐飲專項消費券、商超消費券和手機(jī)平板穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品消費券。4、中證網(wǎng)：繼9月1日普通型保險產(chǎn)品預(yù)定利率上限下調(diào)至2.5%之后，10月1日起，分紅型保險產(chǎn)品預(yù)定利率上限、萬能型保險產(chǎn)品最低保證利率上限分別下調(diào)至2.0%、1.5%。部分保險公司已陸續(xù)上線預(yù)定利率2.0%的分紅險產(chǎn)品。 行業(yè)觀察1、湖南省長沙市：近期又調(diào)整放寬了五條落戶政策，包括優(yōu)化購房落戶政策、優(yōu)化投資創(chuàng)業(yè)落戶政策、優(yōu)化務(wù)工人員落戶政策、推出租賃房屋落戶政策、優(yōu)化親屬投靠落戶政策。2、央視新聞：1-9月，我國造船完工量3634萬載重噸，同比增長18.2%；新接訂單量8711萬載重噸，同比增長51.9%；我國承接了全球70%以上的綠色船舶訂單，并實現(xiàn)了對主流船型的全覆蓋。3、中汽協(xié)：8月，汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額達(dá)27億美元，環(huán)比增長2%，同比增長9.4%；1-8月，進(jìn)口金額199.6億美元，同比增長5%。4、中證報：調(diào)研發(fā)現(xiàn)，華為三折疊屏手機(jī)Mate XT仍然一機(jī)難求，消費者需要預(yù)訂才能購買。雖然目前華為三折疊屏手機(jī)溢價有所縮水，但售價仍偏貴。5、IDC：上半年中國云終端市場出貨量達(dá)到166.3萬臺，同比增長22.4%；銷售額29億元，同比增長24.9%，均超預(yù)期。6、Marketsand Markets：SoC芯片市場規(guī)模預(yù)計將從2024年的1384.6億美元增長到2029年的2059.7億美元，復(fù)合年增長率為8.3%。7、CINNO Research：10月，預(yù)計32”面板價格持平，維持33美元，43”面板價格止跌，維持63美元，50”-85”各主要尺寸面板價格總體環(huán)比將出現(xiàn)1-3美元的跌幅，價格企穩(wěn)預(yù)計要到10月下旬。8、值得買科技消費產(chǎn)業(yè)研究院：二季度，醫(yī)療健康領(lǐng)域的內(nèi)容產(chǎn)出同比增長72%，其中用戶生產(chǎn)內(nèi)容類型內(nèi)容生產(chǎn)同比增長76.75%。本地生活領(lǐng)域的內(nèi)容產(chǎn)出同比增長70%，其中專業(yè)生成內(nèi)容類型內(nèi)容增長168.75%。9、央視新聞：10月10日，我國自主研發(fā)的全球最大功率漂浮式風(fēng)電機(jī)組在江蘇射陽成功下線。該風(fēng)電機(jī)組功率等級達(dá)到20兆瓦，單機(jī)年輸出清潔電能可達(dá)6200萬度，能滿足約3.7萬戶家庭一年的用電需求。 公司要聞1、淘寶：“僅退款”新策略上線兩個月后，日均攔截不合理“僅退款”超40萬筆，不合理“僅退款”現(xiàn)象在平臺已全方位得到整治。2、寶馬：受中國市場表現(xiàn)不佳以及集成制動系統(tǒng)（IBS）問題導(dǎo)致交付中斷的影響，第三季度全球銷量同比下降13%，至540882輛。其中，中國市場銷量下降29.8%，至147691輛。3、Open AI：2026年，虧損可能高達(dá)140億美元，幾乎是今年預(yù)期虧損的三倍；要到2029年才能實現(xiàn)盈利，屆時營收將達(dá)1000億美元。 環(huán)球視野1、越南：經(jīng)濟(jì)在第三季度同比增長7.4%，為兩年來最強(qiáng)勁的季度表現(xiàn)。其中加工制造業(yè)的增長尤為突出，11.41%的增速成為了近6年來同期最高的增幅。2、36氪：英國碳市場遭遇了一場寒流，10月第一周，碳價格跌至五個月最低點。 因投資者撤資，排放配額跌至35.6英鎊/噸（合47.2美元/噸）。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、新三板：10月10日，合計掛牌6153家公司，當(dāng)日新增1家，成交金額2.79億。三板成指報771.52，漲0.46%，成交額1.87億。2、國內(nèi)商品期貨：截至10月10日下午收盤，漲跌互現(xiàn)。橡膠、NR主力合約跌停，BR橡膠跌超6%，碳酸鋰、玻璃跌超4%，焦煤跌超3%，焦炭、生豬等跌逾2%，乙二醇、工業(yè)硅等跌超1%，豆粕、花生等小幅下跌；集運(yùn)歐線主力合約漲停，氧化鋁漲超2%，燒堿、燃料油漲超1%，雞蛋、硅鐵等小幅上漲。3、國債：10月10日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.07%至102.280，5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.26%至104.690，10年期國債期貨主力合約T2412上行0.31%至105.860。10年期國債利率跌3.19BP，至2.14%；10年期國開債利率跌4.41BP，至2.22%。4、上海國際能源交易中心：10月10日，原油期貨主力合約2411，以556.7元/桶收盤，下跌10.3元，跌幅為1.82%。全部合約成交209662手，持倉量增加4087手至51159手。主力合約成交143632手，持倉量增加1145手至23272手。5、央行：10月10日進(jìn)行1500億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2920億元14天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠1420億元。6、Shibor：隔夜報1.5270%，下跌9.10個基點。7天報1.7000%，下跌10.30個基點。3個月報1.8410%，上漲0.00個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0787，跌0.1613%，人民幣中間價報7.0742，跌0.2466%。8、上海環(huán)交所：10月10日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量100647噸，成交額1033.04萬元，收盤價102.90元/噸，漲1.78%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%，報39380.89點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.12%，報2597.45點。10、美股：道指收跌0.14%，報42454.12點；納指收跌0.05%，報18282.05點；標(biāo)普500收跌0.21%，報5780.05點。11、歐洲：英國富時100收跌0.07%，報8237.73點；德國DAX30收跌0.23%，報19210.90點；法國CAC40收跌0.24%，報7541.59點。12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.81%，報2647.3美元/盎司。13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價漲3.56%，報75.85美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價漲3.68%，報79.40美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.50%，報1790點。· 首期“互換便利”來了·中證報：互換便利首期操作規(guī)模5000億元，視情況可進(jìn)一步擴(kuò)大，資金只能用于投資股票。期限不超過1年，到期后可申請展期；抵押品范圍未來可能會視情況擴(kuò)大。央行將通過特定的一級交易商（可能是中債信用增進(jìn)公司）開展操作。互換便利是“以券換券”，不擴(kuò)大基礎(chǔ)貨幣投放規(guī)模，也不是搞量化寬松。財經(jīng)頭條APP：互換便利操作模式是非銀機(jī)構(gòu)將流動性較差的股票ETF等資產(chǎn)抵押給央行，換入流動性更好的國債、央票，再通過賣出或抵押等方式在二級市場進(jìn)行融資，投入股票市場。對于非銀機(jī)構(gòu)而言，這等同于用股票資產(chǎn)加杠桿，繼續(xù)投入股市，但是否有意愿加杠桿，取決于非銀機(jī)構(gòu)融資成本+互換便利費率成本+對股市未來走勢的預(yù)期。華泰柏瑞：一方面，該工具能夠在股票市場出現(xiàn)極端情況下發(fā)揮流動性兜底作用，一定程度上緩釋極端風(fēng)險；另一方面，借由該工具，央行也能夠影響股票市場流動性，渠道更加常規(guī)化與直接暢通。該工具既提高了非銀機(jī)構(gòu)的融資能力，又并非“大水漫灌”式寬松刺激，有助于股權(quán)風(fēng)險溢價的穩(wěn)定，促使資本市場更加關(guān)注中長期盈利基本面而非短期因素擾動。粵開證券：海外經(jīng)驗中，美聯(lián)儲于2008年金融危機(jī)期間推出了定期證券借貸便利（TSLF），允許一級交易商使用流動性較差的證券作為抵押，向美聯(lián)儲借入流動性較高的國債，便于在市場上融資，起到了提振市場的效果，2020年也再度啟用?；Q便利通過盤活存量資產(chǎn)，避免非銀機(jī)構(gòu)因為流動性問題“套現(xiàn)離場”，防止同質(zhì)化交易、贖回壓力等可能造成的市場踩踏。華泰證券：互換便利大幅提高了機(jī)構(gòu)潛在加杠桿能力，是強(qiáng)力托底工具。股票ETF的質(zhì)押率通常在3-6折，而國債的質(zhì)押率在9折左右，截至2024年初，股票質(zhì)押總規(guī)模在2.5萬億左右，而央行手中的國債就超過2萬億，“子彈”充足。對宏觀流動性總體影響偏中性。本次央行借鑒了最審慎、對基礎(chǔ)貨幣影響最小的互換工具，因支持股市而改變流動性調(diào)控框架的概率較低。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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