1月24日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

證監(jiān)會主席吳清：引導(dǎo)大型國有保險公司增加A股投資規(guī)模和實際比例，從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股。2025年第二批保險資金長期股票投資試點規(guī)模將不低于1000億元。未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。引導(dǎo)基金公司將每年利潤的一定比例來自購自己旗下的權(quán)益類基金。Sensor Tower：2024年全球手機(jī)用戶在AI聊天機(jī)器人和AI藝術(shù)生成工具里花的錢，已經(jīng)達(dá)到12.7億美元，其中聊天機(jī)器人APP獨攬10.7億美元收入。這個數(shù)字在2022年時只有3000萬美元。新華社：年夜飯預(yù)訂熱折射春節(jié)餐飲消費活力，1月1日至1月16日，美團(tuán)上“年夜飯預(yù)訂”“年夜飯餐廳推薦”相關(guān)搜索量環(huán)比提升256%，提前半個月預(yù)訂年夜飯的線上預(yù)訂量同比增長305%。 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、財政部副部長廖岷：正在研究全國社?；痖L周期考核體系，細(xì)化完善五年以上長周期考核機(jī)制要求。對國有商業(yè)保險公司長周期的考核制度進(jìn)行修訂，如凈資產(chǎn)收益率的長周期指標(biāo)考核權(quán)重調(diào)整至不低于60%，增加更多長期資金入市。2、央行黨委委員鄒瀾：證券基金保險公司互換便利已開展兩次操作，合計金額1050億元，1月操作的550億元，行業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)可以隨時用于融資增持股票。適時推動股票回購增持貸款工具擴(kuò)面增量，相關(guān)機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要隨時獲得足夠的中長期資金增加投資。3、商務(wù)部：2024年12月我國社會消費品零售總額4.5萬億元，同比增長3.7%，增速環(huán)比回升0.7個百分點。全年社會消費品零售總額48.8萬億元，同比增長3.5%。4、新華社： 2024年我國進(jìn)口總額18萬億元，同比增長2.3%，進(jìn)口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，預(yù)計連續(xù)16年穩(wěn)居全球第二大進(jìn)口市場。5、國鐵集團(tuán)：1月22日，全國鐵路發(fā)送旅客1332.2萬人次，春運啟動以來累計發(fā)送旅客1.12億人次，運輸安全平穩(wěn)有序。6、央視新聞：聯(lián)合國秘書長古特雷斯表示，作為人類面臨的兩大挑戰(zhàn)，氣候變化和不受監(jiān)管的人工智能擴(kuò)張將顛覆人類生活，需要更多的關(guān)注和應(yīng)對行動。7、新華社：荷蘭首相斯霍夫日前表示，在荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥對華出口產(chǎn)品的問題上，荷蘭政府希望自行決定實施什么樣的政策。 地產(chǎn)動態(tài) 1、金融監(jiān)管總局：截至1月22日，房地產(chǎn)“白名單”項目的貸款金額現(xiàn)在已經(jīng)到了5.6萬億元，為房地產(chǎn)項目建成交付提供了充足穩(wěn)定的資金保障。2、江蘇省常州市：2月5日起，凡在市內(nèi)購買法拍房的職工，在付完首付款后即可以申請使用住房公積金貸款。3、湖南省長沙市：1月22日，今年首宗純住宅地塊出讓，由星澤控股旗下公司以底價2.93億元摘得，折合樓面價為2096元/平，該地塊位于雨花區(qū)同升街道白田社區(qū)。4、證券時報：2024年四季度全國百城新建商品住宅庫存規(guī)模明顯下降，目前去化周期相比最高點減少了5.5個月，意味著去庫存周期迎來了拐點。2025年，去庫存仍然是房地產(chǎn)行業(yè)的重要工作之一。5、證券日報：近期，地方兩會陸續(xù)召開。構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式、持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)是各地關(guān)注的重點，建設(shè)“好房子”、實施城中村和危舊房改造也成為了多地的重點任務(wù)。 股市盤點 1、周四，上證指數(shù)報3230.16點，上漲0.51%，成交額5398.01億。深證成指報10176.17點，下跌0.49%，成交額8154.84億。創(chuàng)業(yè)板指報2093.31點，下跌0.37%，成交額3878.34億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超2700只個股下跌。兩市成交額1.36萬億，較上個交易日放量2194億。盤面上，保險、銀行、智譜AI、農(nóng)業(yè)等板塊漲幅居前，AI眼鏡、PCB概念、電商、汽車整車等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)跌0.4%，報19700.56點。恒生科技指數(shù)跌1.43%，報4515.48點。國企指數(shù)跌0.18%，報7164.22點。盤面上，商業(yè)銀行、建筑材料、超超臨界發(fā)電、內(nèi)險股、內(nèi)銀股、零售股、機(jī)器人概念等漲幅居前；航空公司、電力、汽車、半導(dǎo)體、IP經(jīng)濟(jì)、煤炭概念等板塊低迷。南向資金凈買入54.03億港元。其中，港股通（滬）凈買入40.24億港元，港股通（深）凈買入13.79億港元。3、截至1月23日，北交所上市公司263家，當(dāng)日無新增?？偸兄?565.69億元，成交金額143.66億元。4、兩市融資余額：截至1月22日，上交所融資余額報9326.12億元，較前一交易日增加7.78億元；深交所融資余額報8788.14億元，較前一交易日減少25.62億元；兩市合計18114.26億元，較前一交易日減少17.84億元。5、證監(jiān)會主席吳清：2024年制定了上市公司的市值管理規(guī)則，回購增持、分紅等政策，上市公司分紅有2.4萬億元，多次分紅企業(yè)不少，有條件的企業(yè)9成實現(xiàn)了分紅，預(yù)計會有超過310家公司在春節(jié)前分紅，將是去年同期家數(shù)的9倍。6、方正金融：國新辦發(fā)布會提到，2025年起每年新增保費的30%用于投資A股。假設(shè)保費增速0%-10%、投資A股比例15%-30%，考慮到每年大型上市頭部保險公司的保費規(guī)模接近2.5萬億元，預(yù)計將為A股市場帶來3700億至8300億元的增量資金。7、上交所：于1月24日發(fā)布上證紅利質(zhì)量指數(shù)、上證180紅利質(zhì)量指數(shù)、上證紅利增長指數(shù)、上證180紅利增長指數(shù)，為市場提供更多投資標(biāo)的。8、上證報：基金四季報顯示，寧德時代連續(xù)第三次成為公募基金頭號重倉股，騰訊控股位居次席，美的集團(tuán)位居第三。此前長期位居基金頭號重倉股的貴州茅臺，跌出基金前三大重倉股，屈居第四。9、證監(jiān)會主席吳清：證監(jiān)會不斷完善資本市場外資政策，支持外資機(jī)構(gòu)在中國開展業(yè)務(wù)，已有26家外資控股或外商投資的證券、基金公司獲批，有866家的QFII獲得了投資資格，持有A股3萬億元，外資是A股的重要資金來源。10、好想你(7天4板)：預(yù)計2024年凈虧損5200萬元-7500萬元，收入結(jié)構(gòu)變化等因素導(dǎo)致毛利率水平下降。11、匯源通信：公司生產(chǎn)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域的塑料光纖用光模塊（速度在100兆以內(nèi)）與目前市場高度關(guān)注的用于數(shù)據(jù)中心及AI算力等所需高速光模塊（速度達(dá)400G、800G、甚至1.6T）具有本質(zhì)區(qū)別，不是市場近期熱點的CPO光模塊。12、富淼科技：因控股股東江蘇飛翔化工股份籌劃公司股份轉(zhuǎn)讓事項，公司股票、可轉(zhuǎn)換公司債券將于1月24日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。13、天齊鋰業(yè)：預(yù)計2024年凈虧損71億元至82億元，上年同期盈利72.97億元。報告期內(nèi)鋰產(chǎn)品的市場價格整體呈現(xiàn)大幅下滑趨勢，公司鋰產(chǎn)品銷售價格及毛利同比大幅下降。14、中國神華：預(yù)計2024年凈利潤570億元至600億元，同比下降4.5%至增長0.5%。15、中國銀河：2024年凈利潤101.33億元，同比增長28.62%，公司投資交易、財富管理等業(yè)務(wù)發(fā)展良好。16、片仔癀：2024年凈利潤29.74億元，同比增長6.32%，核心產(chǎn)品片仔癀系列產(chǎn)品、片仔癀牌安宮牛黃丸的銷售增加。17、滬電股份：2024年凈利潤25.87億元，同比增長71.05%。公司PCB業(yè)務(wù)毛利率提升至約35.85%，同比增加約3.39個百分點。18、華天科技：預(yù)計2024年凈利潤5.5億元至6.3億元，同比增長143%至178%。19、舍得酒業(yè)：預(yù)計2024年凈利潤3.2億元至4.2億元，同比減少76.29%至81.93%。20、酒鬼酒：預(yù)計2024年凈利潤1000萬元至1500萬元，同比減少97.26%至98.17%。21、佰維存儲：預(yù)計2024年凈利潤1.6億元至2億元，實現(xiàn)扭虧為盈。22、晨鳴紙業(yè)：預(yù)計2024年凈利潤虧損65億元至75億元，上年同期虧損12.81億元。業(yè)績變動主要由于造紙行業(yè)新增產(chǎn)能集中投放，短期供需矛盾突出，導(dǎo)致公司主要產(chǎn)品價格持續(xù)走低，毛利同比下降。23、威爾泰：預(yù)計2024年虧損1600萬元至2400萬元，將在年度報告披露后被實施退市風(fēng)險警示。投融資24、艾森股份：擬購買棓諾新材控股權(quán)，公司股票自1月24日開市起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。25、奧浦邁：擬購買澎立生物的控制權(quán)，公司股票自1月24日開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過5個交易日。 財富聚焦 1、中證報：私募持股過節(jié)問卷調(diào)查顯示，有占比高達(dá)62.07%的股票私募機(jī)構(gòu)選擇重倉或滿倉（即倉位大于70%）過節(jié)；假期股票私募的平均持倉倉位水平高達(dá)70.34%。對于2025年春節(jié)后A股行情走勢，有占比超過一半（55.56%）的私募整體看漲。2、上證報：2024年四季度，公募基金整體投資收益表現(xiàn)環(huán)比下滑，債券型基金表現(xiàn)突出，受A股及海外市場波動影響，混合型基金、股票型基金及QDII基金出現(xiàn)虧損。不過，不少重倉科技板塊的權(quán)益類基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。3、上證報：1月23日，周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生、謝瑞麟等黃金珠寶品牌境內(nèi)足金首飾價格普遍突破835元/克，較高的已達(dá)836元/克，又創(chuàng)新高。4、中基協(xié)：2024年12月，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品1209只，同比增加27.00%；設(shè)立規(guī)模511.58億元，同比增加15.12%。截至2024年12月底，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資管產(chǎn)品規(guī)模合計12.18萬億元。 行業(yè)觀察 1、能源局：2024年，我國油氣總產(chǎn)量首次超4億噸油當(dāng)量，其中，原油產(chǎn)量達(dá)2.13億噸，接近歷史峰值，天然氣產(chǎn)量2464億立方米，連續(xù)八年增產(chǎn)百億立方米。2、新華財經(jīng)：截至2024年底，我國充電設(shè)施總數(shù)達(dá)到1281.8萬臺，同比增長49%；全國高速公路服務(wù)區(qū)累計建成充電樁3.5萬臺，覆蓋率達(dá)98%。3、市監(jiān)局：2024年，中國制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到93.93%，同比提高0.28個百分點。電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計算機(jī)、通信等裝備制造業(yè)質(zhì)量水平向好的勢頭進(jìn)一步增強(qiáng)。4、乘聯(lián)會崔東樹：預(yù)計2025年總體汽車出口增速10%，達(dá)到700萬臺。純電出口零增長，汽油車出口增9%，插混出口增70%。隨著歐美電動化放緩，美國宣布退出新能源補(bǔ)貼政策，2025年電動車出口壓力很大。5、統(tǒng)計局：2024年我國全社會研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入超過3.6萬億元，同比增長8.3%；研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入強(qiáng)度達(dá)到2.68%，同比提高0.10個百分點。6、央視財經(jīng)：AI玩具是當(dāng)前大模型在硬件端的最佳落地場景之一，全球AI玩具市場預(yù)計將從2022年的約87億美元增長到2030年的351.1億美元，年復(fù)合增長率超過16%。7、證券時報：硅料與硅片因供不應(yīng)求，價格開始上漲。鋰電板塊也傳來漲價消息，某大廠磷酸鐵鋰三款不同材料總體漲價500元-1500元。磷酸鐵鋰行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)向上，尤其是高壓密磷酸鐵鋰供需預(yù)計偏緊，漲價幅度有望更為可觀。8、能源局：2024年，我國新型儲能保持快速發(fā)展態(tài)勢，裝機(jī)規(guī)模突破7000萬千瓦。9、TrendForce：考慮到節(jié)前下游基本完成備貨，以及大型化工生產(chǎn)連續(xù)性等因素，預(yù)計2月上旬硅料庫存有上行跡象。硅片環(huán)節(jié)仍有部分一體化廠商提產(chǎn)，去庫進(jìn)程中斷，庫存水位在春節(jié)期間預(yù)計階段性上行。10、中新網(wǎng)：2024年，48.2%的受訪快消品企業(yè)營收同比增長、16.1%同比基本持平或持平。11、KnownHost：AI聊天機(jī)器人ChatGPT每月吸引著逾1.64億用戶，所產(chǎn)生的二氧化碳約合260噸，相當(dāng)于260趟國際航班排放量。12、央視財經(jīng)：今年電影春節(jié)檔熱度持續(xù)攀升，預(yù)售票房不斷刷新多項紀(jì)錄，相關(guān)人士表示，2025年票房有望重回近500億元，同比增長約20%。13、燈塔專業(yè)版：截至1月23日13時57分，2025年春節(jié)檔上映新片預(yù)售總票房突破4億。 公司要聞 1、OpenAI首席產(chǎn)品官：公司預(yù)計將在2月或3月發(fā)布更智能的GPT o3模型，還將在第一季度推出其首批AI智能體工具，使ChatGPT能夠在計算機(jī)上執(zhí)行實際操作。2、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：有媒體報道，字節(jié)跳動2025年的資本支出將超過1500億元，主要用于人工智能。字節(jié)跳動相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，信息不實。3、B站：1月22日晚，正式上線過往42年全部的總臺春晚內(nèi)容。截至1月23日8時許，歷年春晚上線累計播放量超130萬，春晚B站官方賬號粉絲數(shù)超過60萬，今年也將首次直播春晚。4、SK海力士：2024財年營收為66.19萬億韓元，凈利潤為19.80萬億韓元（凈利潤率為30%），創(chuàng)下了有史以來最佳年度業(yè)績。 環(huán)球視野 1、美國：上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)22.3萬人，預(yù)估22萬人，前值21.7萬人。2、日本：2024年貿(mào)易逆差為53326億日元，連續(xù)4年出現(xiàn)貿(mào)易逆差；出口額為107.91萬億日元，連續(xù)兩年超過100萬億日元，為自1979年有可比數(shù)據(jù)以來的新高。3、歐盟：2024年可再生能源發(fā)電量占比達(dá)到47.4%，接近總發(fā)電量的一半，主要緣于太陽能、風(fēng)能發(fā)電量增長迅速。4、西班牙：發(fā)行150億歐元10年期國債，獲得投資者超過1430億歐元（折合1490億美元）認(rèn)購。創(chuàng)該國歷史上單次最高認(rèn)購金額，并逼近歐盟于2020年融資時候的認(rèn)購金額。5、韓國：2024年實際GDP增長了2%，低于央行2.2%的預(yù)測。1月的商業(yè)信心連續(xù)第二個月創(chuàng)下四年多來最低，原因是戒嚴(yán)令風(fēng)波后的政治不確定性，以及對經(jīng)濟(jì)增長勢頭的擔(dān)憂。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、中國期貨業(yè)協(xié)會：截至2024年12月末，全國共有151家期貨公司；交易額57.34萬億元，交易量6.86億手，營業(yè)收入48.02億元，凈利潤7.04億元。2、新三板：1月23日，合計掛牌6089家公司，當(dāng)日增加1家，成交金額2.01億。三板成指報745.88，跌0.29%，成交額0.90億。3、國內(nèi)商品期貨：截至1月23日下午收盤，漲跌不一。氧化鋁跌超3%，滬鎳、PVC等跌逾2%，短纖、豆二等跌超1%，豆粕、焦煤等小幅下跌；集運歐線漲超2%，錳硅、純堿等漲逾1%，玉米、螺紋鋼等小幅上漲。4、國債：1月23日，2年期國債期貨主力合約TS2503下行0.03%至102.758，5年期國債期貨主力合約TF2503下行0.06%至106.450，10年期國債期貨主力合約T2503下行0.07%至109.105。10年期國債利率漲0.43BP，至1.66%；10年期國開債利率漲1.50BP，至1.69%。5、上海國際能源交易中心：1月23日，原油期貨主力合約2503，以609.0元/桶收盤，下跌7.8元，跌幅為1.26%。全部合約成交181708手，持倉量減少4059手至61841手。主力合約成交151903手，持倉量減少3870手至33362手。6、央行：1月23日，開展4800億元14天期逆回購操作，因當(dāng)日有3405億元7天期逆回購到期，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放1395億元。7、Shibor：隔夜報1.7640%，下跌1.60個基點。7天報1.9950%，上漲18.20個基點。3個月報1.6940%，上漲0.10個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2874，跌0.1016%，人民幣中間價報7.1708，跌0.0167%。9、上海環(huán)交所：1月23日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量200000噸，成交額1840.00萬元，收盤價93.35元/噸，漲0%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.79%，報39958.87點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.24%，報2515.49點。11、美股：道指收漲0.92%，報44565.07點；納指收漲0.22%，報20053.68點；標(biāo)普500收漲0.53%，報6118.71點。12、歐洲：英國富時100收漲0.23%，報8565.2點；德國DAX30收漲0.74%，報21411.53點；法國CAC40收漲0.7%，報7892.61點。13、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.32%，報2762.1美元/盎司。14、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌1.08%，報74.62美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌0.9%，報78.29美元/桶。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌7.73%，至824點。· AGI：星辰逐夢，智啟未來·第一財經(jīng)：字節(jié)跳動豆包大模型團(tuán)隊已在內(nèi)部組建AGI長期研究團(tuán)隊，代號“Seed Edge”，鼓勵項目成員探索更長周期、具有不確定性和大膽的AGI研究課題。目前Seed Edge初步確定五大研究方向：探索推理能力邊界、感知能力邊界、軟硬一體下一代模型設(shè)計、下一代AI學(xué)習(xí)范式、下一個Scaling方向。澎湃新聞：AGI是指一種人工智能，它具有自學(xué)和解決從未接受過訓(xùn)練的問題的能力，無需人工干預(yù)。在2025年，可能會看到第一批AI代理“加入勞動力”，并在很大程度上改變企業(yè)的產(chǎn)出。在“AI”中加入“G”，即“general”，狹窄的 AI 只能完成一個非常特定的任務(wù)，而更通用的AI能應(yīng)對多種任務(wù)。銀河證券：視頻、多模態(tài)方面擴(kuò)大AI訓(xùn)練規(guī)模是通往AGI的關(guān)鍵路徑。人工智能產(chǎn)業(yè)已步入AIGC（AI生成內(nèi)容）和AGI（通用人工智能）時代，行業(yè)增速顯著提升。預(yù)計從2022年至2026年，全球人工智能市場將以39.2%的復(fù)合年增長率（CAGR）迅猛發(fā)展，到2026年市場規(guī)模將達(dá)到4840億美元，而中國的人工智能市場也將在同期以19.6%的CAGR發(fā)展，預(yù)計達(dá)266.9億美元。太平洋證券：OpenAI將AGI（通用人工智能）定義為在最具經(jīng)濟(jì)價值的任務(wù)中超越人類的高度自治系統(tǒng)。根據(jù)24年7月公布的OpenAI AGI路線圖，將AGI劃分了五個發(fā)展階段。依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，o1系列的發(fā)布標(biāo)志著AGI發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入第二階段。而根據(jù)其前研究員預(yù)測，五級AGI最快將在27年實現(xiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。