2024中國家電業(yè)：激活內(nèi)需動能，提速全球布局

2024年是中國家電行業(yè)收獲頗豐的一年，受到國家政策助力和國際市場持續(xù)復蘇帶來的積極影響，內(nèi)銷市場和出口市場都保持了增長，尤其是第四季度以來的消費品“以舊換新”政策，大力拉動了國內(nèi)家電消費需求。最終，2024年行業(yè)實現(xiàn)兩個“新高”——國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額突破萬億元大關(guān)，較上年增長12.3%，這一數(shù)據(jù)超過2017年的9454億元峰值，創(chuàng)下歷史新高；海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國家電出口額達1124億美元，同比增長14.0%，再創(chuàng)歷史新高。得益于內(nèi)銷和出口市場的雙重利好，2024年整體行業(yè)效益表現(xiàn)良好，營收利潤保持增長。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年中國家電行業(yè)累計主營業(yè)務收入達1.95萬億元，接近2萬億元大關(guān)，同比增長5.6%，利潤總額達1737億元，同比增長11.4%。

以舊換新政策助力，暢通消費環(huán)節(jié)，激發(fā)消費動能

2024年2月23日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經(jīng)委員會主任習近平主持召開中央財經(jīng)委員會第四次會議，研究了大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新問題。習近平總書記在會上發(fā)表重要講話強調(diào)，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。會議指出鼓勵包括家電在內(nèi)的傳統(tǒng)消費品的以舊換新，推動大規(guī)?；厥绽?，要堅持中央財政和地方政府聯(lián)動，統(tǒng)籌支持全鏈條各環(huán)節(jié)，更多惠及消費者。會議強調(diào)實行包括家電在內(nèi)的消費品以舊換新，是推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，既利當前，更利長遠。

2024年3月，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，對“兩新”工作出全面部署；7月，國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，明確要統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。政策明確對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼。補貼標準為產(chǎn)品銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效標準的產(chǎn)品，額外再給予產(chǎn)品銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。7月“若干措施”出臺后，以舊換新的國家補貼資金逐步到位，各地以舊換新實施細則相繼公布，促銷活動也隨之熱烈開展，政策效果開始顯現(xiàn)，極大地助力了消費提振。

在以舊換新政策推動下，2024年家電行業(yè)內(nèi)銷市場從年初的低位徘徊，迅速升溫，全年實現(xiàn)了增長。奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，2024年中國家電零售市場規(guī)模達9027億元，同比增長5.9%。以舊換新政策發(fā)力的第四季度，家電內(nèi)銷市場零售額達2897億元，同比增長高達22.5%。根據(jù)商務部的數(shù)據(jù)，2024年共有超過3700萬名消費者購買八大類家電產(chǎn)品6200多萬臺，銷售額達到2700億元。

以舊換新政策有效激發(fā)了消費潛力，直接推動家電重點品類的銷量迅速增長，其中，冰箱、空調(diào)和洗衣機等大型家電產(chǎn)品受此政策拉動效果尤為明顯。特別是一級能效的中高端產(chǎn)品成為本輪以舊換新的主要受益品類，根據(jù)商務部的數(shù)據(jù)，2024年以舊換新一級能效產(chǎn)品銷售額占比達到90%以上，以舊換新有效推動了消費升級，引導了綠色智能消費的發(fā)展。除此之外，以舊換新政策還推進了回收體系建設，商務部重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年廢舊家電回收量同比增長14.83%。毫無疑問，推動消費品以舊換新既利于當前又利于長遠，既利于企業(yè)更惠及民生。

出口再創(chuàng)新高，在全球化中盡顯中國家電魅力

隨著全球通脹下行、庫存周期轉(zhuǎn)換以及美國大選帶來的“搶出口”等因素，海外市場需求和全球貿(mào)易進入上行通道，2024年海外市場需求較旺，我國家電企業(yè)抓住市場復蘇機會，出口增長明顯，整體規(guī)模再度突破千億美元，創(chuàng)下新高。

當前全球政治經(jīng)濟格局復雜多變，產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈加快重塑，貿(mào)易呈現(xiàn)區(qū)域化、本土化、多元化的特點。面對新形勢的挑戰(zhàn)，中國家電行業(yè)的國際化經(jīng)營不再局限于單純的貿(mào)易，而是憑借多年發(fā)展形成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和科技創(chuàng)新能力，深化國際化經(jīng)營，加強本地制造、本地營銷、本地產(chǎn)品定制，實施再“出?！睉?zhàn)略。2024年中國家電企業(yè)加快了海外投資建廠的步伐，完善海外制造的布局，東南亞、中東、中北美洲、南美洲等“南方”國家地區(qū)是投資建廠的重點。2024年中國家電擴大了自有品牌的宣傳，體育營銷是一大亮點，例如海信贊助2024年歐洲杯、海爾贊助2024年法網(wǎng)和中網(wǎng)、TCL贊助2024年美洲杯等，這些品牌宣傳活動大幅提升了海外市場對中國自主家電品牌的認知。在產(chǎn)品方面，中國家電企業(yè)依托本土強大的研發(fā)創(chuàng)新體系，根據(jù)海外當?shù)乜蛻粜枨筇攸c開發(fā)產(chǎn)品，產(chǎn)品融入了更多中國基因。

2024年不僅龍頭企業(yè)積極推進海外自主品牌的建設，越來越多的中國中小家電企業(yè)開始利用跨境電商進行自主品牌產(chǎn)品B2C出口業(yè)務。核心配件企業(yè)也跟隨整機企業(yè)一起組團出海，這些企業(yè)在海外積極參與建設中資園區(qū)，引入更多的產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)，把中國產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢帶出去。從集團化的行業(yè)領軍企業(yè)到中小企業(yè)再到配件企業(yè)，中國家電企業(yè)出海的步伐已經(jīng)不止步于某幾個企業(yè)和品牌，可以說中國家電業(yè)已經(jīng)在全方位的踐行國際化之路。

強供給，反內(nèi)卷，堅持以科技創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

近年來，科技創(chuàng)新一直是中國家電業(yè)發(fā)展的核心動能，特別是近十年來，行業(yè)堅持供給側(cè)改革，大力推進科技創(chuàng)新，走高質(zhì)量發(fā)展之路。在冰箱、洗衣機、空調(diào)等傳統(tǒng)品類，家用掃地機器人等新興品類，中國家電已經(jīng)進入在科技創(chuàng)新上領跑和并跑的階段。

2024年，中國家用電器協(xié)會在中國家用電器技術(shù)大會發(fā)布了凝聚了行業(yè)力量修訂的2024版電冰箱、空調(diào)器、洗衣機、廚房電器、家用熱水器五大產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖。當前，家電行業(yè)發(fā)展的社會環(huán)境正發(fā)生深刻的變化，新一輪科技革命加速演進，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領域新技術(shù)發(fā)展迅猛，給家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的契機；同時在中國實施“雙碳”戰(zhàn)略目標下，全面落實綠色低碳轉(zhuǎn)型成為家電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。新版家電產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖的發(fā)布，既為家電“十五五”規(guī)劃做準備，也為產(chǎn)業(yè)提出了未來5~10年的技術(shù)發(fā)展方向和路徑。

家電企業(yè)在科技創(chuàng)新領域所取得的成績，從近年來國家科技進步獎獲獎名單中也可見一斑，2024年6月，中共中央、國務院公布關(guān)于2023年度國家科學技術(shù)獎勵的決定，海爾牽頭的“溫濕氧磁多維精準控制家用保鮮電器技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化”項目、美的參與的“空氣源熱泵多品位熱能高效供應關(guān)鍵技術(shù)與應用”項目分別獲得了2023年度國家科技進步獎二等獎。

但是中國家電行業(yè)發(fā)展不是一帆風順的，“內(nèi)卷式”惡性競爭也在侵蝕著行業(yè)的健康發(fā)展。內(nèi)卷突出表現(xiàn)在惡性的低價競爭，營銷中的“拉踩”現(xiàn)象，假冒偽劣產(chǎn)品屢禁不止，個別大企業(yè)利用強勢地位對供應鏈的擠壓。2024年7月召開的中共中央政治局會議提出，要大力提高推進高水平科技自立自強，加快加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。與此同時，本次會議還提出，要強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。人民日報在以“綜合整治內(nèi)卷式競爭，得下一番硬功夫”為題的社論中也指出：破除低價競爭，才能更好激發(fā)經(jīng)營主體活力，形成良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。整治“內(nèi)卷式”競爭，不是不要競爭，而是鼓勵公平競爭，引導企業(yè)告別價格戰(zhàn)等粗放發(fā)展的老路，堅定走創(chuàng)新發(fā)展的大路。黨中央提出的反內(nèi)卷非常及時，中國家電行業(yè)要堅決反對這些不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的不良行為，維護行業(yè)公平競爭秩序，促進行業(yè)健康發(fā)展。

“十四五”收官之年，堅定信心，篤行致遠

內(nèi)需是拉動經(jīng)濟增長的主動力和穩(wěn)定錨，全方位擴大內(nèi)需是當前我國促進經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。黨的二十屆三中全會提出要“加快培育完整內(nèi)需體系”。2024年中央經(jīng)濟工作會議部署了2025年的9項重點任務，并將“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求”擺在首位。2025年，以舊換新政策延續(xù)并擴大了家電產(chǎn)品范圍。1月，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)出關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知，在原有冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類產(chǎn)品的基礎上，再增加了微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲4類產(chǎn)品，國家補貼范圍擴大至12類，每位消費者購買空調(diào)產(chǎn)品最多補貼1件增加到3件。同時規(guī)定，2024年已享受某類家電產(chǎn)品以舊換新補貼的個人消費者，2025年購買同類家電產(chǎn)品可繼續(xù)享受補貼。

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”的定調(diào)之年。目前中國家電業(yè)基本完成了“十四五”規(guī)劃的既定目標，即行業(yè)的全球競爭力、創(chuàng)新力和影響力持續(xù)提升，并成為全球家電科技創(chuàng)新的引領者。同時，2025年中國家用電器協(xié)會將組織編寫《中國家用電器工業(yè)“十五五”發(fā)展指導意見》，將為“十五五”家電發(fā)展提出規(guī)劃建議，定下未來五年乃至十年的行業(yè)發(fā)展基調(diào)。

可以預見，在政策紅利和產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級的推動下，2025年家電消費需求仍有釋放空間，內(nèi)銷市場有望持續(xù)增長。出口市場面臨高基數(shù)的壓力或?qū)⒂兴啪?，但中國家電的全球化道路將繼續(xù)深化，企業(yè)將深度參與全球化競爭。盡管前行之路并不平坦，但家電行業(yè)必將堅定信心，繼續(xù)擴內(nèi)需、拓出口、反內(nèi)卷、強創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，為提高人民生活品質(zhì)做出更大的貢獻。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。