天海防務(wù)大股東2.3億放棄控制權(quán)

近期，天海防務(wù)重要股東動作頻頻，在第二大股東計劃半年內(nèi)減持逾2300萬股之后，控股股東劉楠也在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓，這次或?qū)⑸婕肮究毓蓹?quán)變更。天海防務(wù)控股權(quán)接盤方來自揚中市屬全資企業(yè)，后者僅需2.3億元即可獲得該上市公司5%的股權(quán)外加接近13%的表決權(quán)和提案權(quán)，而現(xiàn)實控人劉楠則僅保留約1%的表決權(quán)。這也意味著，劉楠將失去天海防務(wù)的控制權(quán)，這家船舶科技類首家A股上市公司，也是首家A股上市民營船企未來前景難測。

劉楠轉(zhuǎn)讓控股權(quán)，揚中金控成為實際控制人

6月18日晚，天海防務(wù)發(fā)布公告，公司于近日收到公司控股股東劉楠先生的通知，其正籌劃公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項，該事項可能涉及公司控制權(quán)變更，對公司有重大影響。鑒于上述事項存在不確定性，為維護廣大投資者利益，保證公平信息披露，避免公司股價異常波動，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年6月19日（星期二）開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。

公告稱，2018年6月15日，劉楠與揚中市金融控股集團有限公司（以下簡稱“揚中金控”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，根據(jù)該意向協(xié)議，揚中金控擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購劉楠先生及上海佳船企業(yè)發(fā)展有限公司持有的天海防務(wù)4801萬股無限售條件的流通股股份及相關(guān)的股東權(quán)益，占天海防務(wù)總股本的5%；同時，劉楠先生擬將其持有的天海防務(wù)1.2301億股股票的表決權(quán)、提案權(quán)一次性且不可撤銷地委托給揚中金控行使，約占天海防務(wù)總股本的12.81%。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為4801萬股，占公司總股本的5%，擬轉(zhuǎn)讓的價格不低于4.81元/股（具體價格以實際商談結(jié)果為準）。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，揚中金控將持有公司總計5%的股權(quán)及合計17.81%股權(quán)表決權(quán)及提案權(quán)，成為公司的實際控制人。劉楠的股權(quán)表決權(quán)將下降至1%左右。

不過，上述交易方案僅為意向方案，且揚中金控還需就此次交易履行相關(guān)的行政審批程序， 尚存在較大不確定性。目前，相關(guān)方正在就該事項的具體方案進行商談。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，即將入主天海防務(wù)的揚中金控公司是揚中市政府100%控股的國有企業(yè)，注冊資本10億元。資料顯示，揚中金控成立于1994年，為揚中市人民政府(江蘇省鎮(zhèn)江市下的縣級市)的全資子公司，曾名為“揚中市投資公司”，主營投資與資產(chǎn)管理，以及創(chuàng)投服務(wù)、企業(yè)投資服務(wù)。

重要股東近期持續(xù)減持，股價創(chuàng)近三年新低

據(jù)了解，天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司公司的前身為上海佳豪船舶工程設(shè)計股份有限公司，成立于2001年10月29日，2009年在深圳證券交易所上市，是上海市第一家創(chuàng)業(yè)板上市公司，也是船舶科技類首家A股上市公司，專業(yè)從事船舶與海洋工程研發(fā)設(shè)計、船舶與海洋工程監(jiān)理和技術(shù)咨詢、船舶及船舶內(nèi)裝工程承包、游艇設(shè)計與制造等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種涵蓋各類民用運輸船、客船和公務(wù)船、海洋工程船、海洋工程結(jié)構(gòu)物等，是國內(nèi)一流的專業(yè)民用船舶與海洋工程科技企業(yè)。

2014年，公司收購了上海沃金天然氣利用公司，致力于構(gòu)建水陸一體的天然氣增值服務(wù)鏈。2016年，公司收購了金海運船用設(shè)備公司，開始了海洋和防務(wù)特種裝備研發(fā)制造領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展。軍民融合和清潔能源應(yīng)用已經(jīng)成為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的兩大驅(qū)動力。2016年05月，公司更名為天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司。

近一年來，天海防務(wù)因年報、收購資產(chǎn)等原因，頻頻收到來自深交所的問詢函。近期，天海防務(wù)還因關(guān)聯(lián)方佳船進出口和大津重工與美克斯的合同問題、H&C與AMC的租約等問題，分別于2017年底及2018年初，在三個月內(nèi)收到深交所四份問詢函。其股價也持續(xù)下行。2018年以來，天海防務(wù)已累計跌去30%，最新收盤價為4.81元/股，創(chuàng)近三年新低。

2017年底，天海防務(wù)曾擬7.8億元向?qū)嵖厝似煜缕髽I(yè)等交易對手，現(xiàn)金收購大津重工100%股權(quán)。當時，劉楠及其一致行動人佳船企業(yè)同時宣稱，擬12個月內(nèi)不低于1億元增持天海防務(wù)股份。隨后，劉楠分別于2017年12月26日、29日增持天海防務(wù)163萬股和43.7萬股；同時，其部分董監(jiān)高也增持了自家公司部分股份。

不過，天海防務(wù)重要股東近期持續(xù)減持，動作頻頻。

今年5月份，其第二大股東李露(持股9.77%)便宣布，要在未來半年內(nèi)減持不超2344萬股，占該公司總股本的2.44%。早在2017年上半年，劉楠、李露就已通過大宗交易分別減持過3750萬股和3125萬股。

截至到2018年3月31日，中信信托成泉匯涌八期金融投資集合資金信托計劃、北京成泉資本管理有限公司、北京成泉資本管理有限公司-成泉匯涌一期基金等新進天海防務(wù)前十大流通股東之列，分別持有3368萬股、238萬股和186萬股。

4月25日，天海防務(wù)發(fā)布2018年一季報，公司2018年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入4.35億元，同比增長46.93%；國防軍工行業(yè)平均營業(yè)收入增長率為13.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤649.59萬元，同比下降72.66%，國防軍工行業(yè)平均凈利潤增長率為23.37%，公司每股收益為0.01元。

公告內(nèi)容顯示，截止報告期末，公司應(yīng)收賬款及墊資額較大，主要是由于公司發(fā)展EPC業(yè)務(wù)以及主動處置存貨所致。目前，國際船舶市場仍然低迷，船舶及海洋工程項目的船東可能會出現(xiàn)財務(wù)及融資問題，進而導(dǎo)致公司為其事先的墊資以及應(yīng)收賬款不能及時收回的情形。

天海防務(wù)稱，目前國際船舶市場的低迷態(tài)勢仍未得到根本性好轉(zhuǎn)，公司的船舶與海洋工程業(yè)務(wù)仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。對此，公司正積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，一方面通過擴展產(chǎn)品的種類來獲取更多新訂單乃至進入新的產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域，應(yīng)對市場周期性風險，另一方面積極謀求產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)創(chuàng)新，力求多維度緩解船舶與海洋工程市場周期性所帶來的風險。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。