貴州汽車零售市場(chǎng)情況調(diào)研報(bào)告

近年來(lái)，貴州經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人民生活水平快速提高，汽車已成我省城鄉(xiāng)居民家庭常規(guī)消費(fèi)品。在全省限額以上單位商品零售份額中，汽車類零售額占全省限額以上商品零售額的三分之一以上。從聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，自今年2月起到5月，全省限額以上汽車零售額增速呈逐月回落態(tài)勢(shì)，為了解我省汽車類零售市場(chǎng)回落的主要原因，省統(tǒng)計(jì)局根據(jù)面上情況，結(jié)合到回落較大地區(qū)的重點(diǎn)汽車零售企業(yè)座談交流、實(shí)地查看開(kāi)展調(diào)研，現(xiàn)將調(diào)研情況簡(jiǎn)要報(bào)告如下。

一、汽車零售市場(chǎng)基本情況

總體上看，今年以來(lái)汽車零售市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)中略有回落的發(fā)展趨勢(shì)。截至5月底，全省共有限額以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元及以上）汽車零售單位912家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)汽車類零售額317.93億元，比上年同期增長(zhǎng)8.4%，增速與去年同期相比回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。從趨勢(shì)看，今年以來(lái)汽車類零售額累計(jì)增速呈現(xiàn)高開(kāi)低走趨勢(shì)，當(dāng)月增速逐漸回落，汽車消費(fèi)市場(chǎng)增速逐步放慢。2月、3月累計(jì)增速比上年同期分別提高5.6個(gè)、3.9個(gè)百分點(diǎn)，4月、5月累計(jì)增速比上年同期分別回落0.5個(gè)、1.4個(gè)百分點(diǎn)；當(dāng)月增速?gòu)?月至5月分別為14.5%、13.6%、4.0%、-1.1%，5月增速轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。

從一季度限額以上汽車零售企業(yè)銷售情況看，一季度全省共銷售汽車512899輛，比上年同期減少17371輛。其中銷售轎車151797輛，比上年同期減少13619輛，同比下降8.2%。

二、調(diào)研情況

調(diào)研組實(shí)地走訪了貴陽(yáng)、遵義等重點(diǎn)地區(qū)的重點(diǎn)零售企業(yè)，綜合各地調(diào)研情況看，近幾月，汽車零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況總體較為困難。從結(jié)構(gòu)看，呈現(xiàn)高端、國(guó)產(chǎn)汽車銷售保持增長(zhǎng)，合資中低端品牌銷售普遍下降等特點(diǎn)。一是高端汽車品牌銷售穩(wěn)中向好。從供給端看，高端品牌車新款換代車型上市頻率加快，部分車型降價(jià)幅度較大有效刺激銷售量增長(zhǎng)；從需求端看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯，換車族傾向于高端汽車品牌，年輕消費(fèi)群體喜歡時(shí)尚、性能好的高端汽車品牌，加上近年城鎮(zhèn)化加快，“拆二代”人數(shù)眾多，對(duì)高端汽車需求增大。二是合資中低端品牌汽車銷售較差。合資中低端品牌車價(jià)格主要適合中等收入群體，消費(fèi)群體相對(duì)較大；受高端車降價(jià)、國(guó)產(chǎn)車發(fā)力兩頭擠壓、房?jī)r(jià)上漲等因素等影響，合資型中低端汽車銷售公司大多經(jīng)營(yíng)壓力較大，盈利空間不斷收窄，部分公司主要靠售后保養(yǎng)、維修服務(wù)盈利。三是國(guó)產(chǎn)自主品牌汽車銷售旺盛。國(guó)產(chǎn)自主品牌汽車主要針對(duì)城鎮(zhèn)中低收入和農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)。近年來(lái)，惠農(nóng)政策越來(lái)越多，精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)到位，農(nóng)民居民收入增長(zhǎng)加快，購(gòu)買力穩(wěn)步提高，汽車消費(fèi)需求開(kāi)始釋放。加之農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施通村路、通組路、組組通建設(shè)不斷完善，農(nóng)村家庭購(gòu)車數(shù)量明顯增多。主營(yíng)五菱品牌的遵義良駒汽車貿(mào)易有限公司和主營(yíng)吉利、申雅的貴州航天實(shí)業(yè)有限公司等企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)的低端車型價(jià)格在4-10萬(wàn)左右，消費(fèi)群體以農(nóng)村市場(chǎng)為主，今年以來(lái)銷售量保持較好增長(zhǎng)。

三、汽車零售市場(chǎng)增速回落主要原因

對(duì)大眾消費(fèi)者家庭而言，汽車消費(fèi)是僅次于購(gòu)房的第二大消費(fèi)支出，購(gòu)車需要綜合考慮多方面因素。當(dāng)前我省汽車市場(chǎng)保持在平穩(wěn)增長(zhǎng)的合理區(qū)間，但呈回落態(tài)勢(shì)，主要有以下原因。

（一）房?jī)r(jià)快速上漲增加居民剛性支出壓力，對(duì)汽車消費(fèi)形成擠壓效應(yīng)。

近年來(lái)，全省各地房?jī)r(jià)快速上漲，作為普通家庭最大一筆剛性支出，迅速增加中低收入群體消費(fèi)壓力，購(gòu)房者按揭成本增加，租房者租金支出增長(zhǎng)，對(duì)家庭其他消費(fèi)支出形成擠壓效應(yīng)。而對(duì)高收入群體來(lái)說(shuō)，由于近兩年房產(chǎn)買入即漲價(jià)，很多城鎮(zhèn)高收入家庭將房產(chǎn)視作投資升值的重要渠道，大量資金流入房產(chǎn)市場(chǎng)。而作為消耗品的汽車，買來(lái)即貶值，高收入群體對(duì)汽車消費(fèi)需求已趨于飽和。

（二）城鄉(xiāng)居民收入增加不多，消費(fèi)支出增速緩慢。

一季度，全省城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入8374元，增長(zhǎng)9%，比去年一季度增加693元；農(nóng)村常住居民人均可支配收入2259元，增長(zhǎng)9.8%，比去年一季度增加208元。居民人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)2.7%，增速低于上年同期10.3個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，城鄉(xiāng)居民收入增加額度不高，制約了對(duì)汽車等大額商品的消費(fèi)支出。

（三）多種因素共存，潛在消費(fèi)購(gòu)車意愿下降。

汽車的主要功能是代步。當(dāng)其不能有效發(fā)揮代步功能，或有更好代步工具時(shí)，其作用迅速下降。造成消費(fèi)者購(gòu)車意愿下降的因素主要有：一是快速發(fā)展的公共交通網(wǎng)絡(luò)極大的替代了私人汽車的作用。已經(jīng)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)的貴廣、滬昆、渝貴和正在建設(shè)的成貴、貴南等高鐵項(xiàng)目，興義、銅仁、畢節(jié)等離貴陽(yáng)較遠(yuǎn)的支線機(jī)場(chǎng)加密航班班次，貴陽(yáng)一、二號(hào)地鐵加快建設(shè)等，為廣大群眾出行提供了越來(lái)越方便快捷可控的公共交通服務(wù)。二是城市交通擁堵、停車難、停車貴等問(wèn)題降低消費(fèi)者購(gòu)車意愿。城市交通擁堵日趨嚴(yán)重，公共停車位不足，出租車、滴滴打車等便捷租車服務(wù)為市民提供市內(nèi)交通保障。三是汽車消費(fèi)稅率政策調(diào)整影響。自2018年1月1日起，汽車購(gòu)置稅恢復(fù)按10.0%的稅率征收，前兩年優(yōu)惠政策取消，潛在購(gòu)買力釋放受到阻滯，市場(chǎng)需求相對(duì)冷淡。此外，5月22日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，自7月1日起降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅，一部分消費(fèi)者處于短期觀望狀態(tài)。四是新能源汽車優(yōu)惠政策影響。國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車，部分地區(qū)出臺(tái)了相應(yīng)的政策，比如購(gòu)買新能源汽車，即可上新能源牌照，享受貴陽(yáng)市專段號(hào)牌通行權(quán)，對(duì)傳統(tǒng)燃油車輛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有一定減弱。但由于目前新能源車的技術(shù)穩(wěn)定性和安全性、運(yùn)行所需的相關(guān)配套設(shè)施以及售后維修服務(wù)的跟進(jìn)等尚不完善，新能源車消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展緩慢，消費(fèi)者持幣觀望，因而放慢了購(gòu)置新車的步伐。

（四）汽車消費(fèi)市場(chǎng)總需求趨于穩(wěn)定。

從近十年貴州省汽車擁有數(shù)量看，我省私人汽車擁有量連續(xù)快速增長(zhǎng)。2011年突波100萬(wàn)輛，2014年突破200萬(wàn)輛，2016年突破300萬(wàn)輛（下表）。到2017年末全省城鎮(zhèn)居民百戶汽車擁有量達(dá)34.97輛，是9年前的10.6倍，預(yù)計(jì)2018年底將突破400萬(wàn)輛。前期積累的汽車消費(fèi)需求得到較為充分的釋放，促進(jìn)汽車市場(chǎng)迅速?gòu)某砷L(zhǎng)階段到成熟階段，其標(biāo)志性特征就是增長(zhǎng)速度保持相對(duì)穩(wěn)定，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，總量需求趨于飽和，邊際消費(fèi)傾向下降。在大量中低收入消費(fèi)者進(jìn)入汽車市場(chǎng)之前，汽車消費(fèi)總量將保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

2008-2017年貴州汽車擁有情況

（五）出省務(wù)工勞動(dòng)力帶動(dòng)汽車購(gòu)買力外流，農(nóng)村市場(chǎng)未能有效釋放。

貴州外出務(wù)工人員較多，大部分屬于農(nóng)村青壯年。部分務(wù)工人員經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)和財(cái)富積累后，經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較寬裕，完全有能力購(gòu)買汽車，改善家庭消費(fèi)狀況。但受所處務(wù)工地點(diǎn)限制，想買而未買，或直接就在省外購(gòu)買汽車，而導(dǎo)致汽車購(gòu)買力外流。春節(jié)期間農(nóng)村公路上大量外省車牌，印證了大量外出務(wù)工人員在省外購(gòu)車的現(xiàn)象。

四、對(duì)策建議

（一）大力提高中低收入群體可支配收入，不斷釋放邊際消費(fèi)傾向。

收入是消費(fèi)的基礎(chǔ)和前提，消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展與消費(fèi)能力密切相關(guān)。要保持消費(fèi)市場(chǎng)平穩(wěn)較快發(fā)展，最根本的是要增加城鄉(xiāng)居民收入。我省中低收入群體占比大，這部分消費(fèi)者對(duì)汽車的邊際消費(fèi)傾向尚未得到釋放，因而汽車消費(fèi)潛力巨大。要加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶貧力度，穩(wěn)步增加農(nóng)村居民收入；不斷完善社會(huì)保障制度和救助體系，加大對(duì)低收入家庭的補(bǔ)貼和救助力度，降低醫(yī)療、衛(wèi)生、教育等社會(huì)服務(wù)成本，消除居民生活后顧之憂，增強(qiáng)消費(fèi)信心，推動(dòng)低收入群體消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

（二）加快城市規(guī)劃布局，營(yíng)造方便暢通的交通環(huán)境。

城鎮(zhèn)化加快發(fā)展，城鎮(zhèn)人口快速增長(zhǎng)，貴州各主要城市出現(xiàn)不同程度交通擁堵現(xiàn)象。原有的老城道路狹窄，卡口路段多，行車難，在一定程度上將抑制市民的汽車消費(fèi)。加快城市道路交通體系建設(shè)，多措并舉實(shí)施暢通工程，營(yíng)造暢通無(wú)阻的交通環(huán)境，提升駕駛員的駕車樂(lè)趣，可一定程度加快城鎮(zhèn)居民汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

（三）完善配套設(shè)施，優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境。

立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，改造和完善現(xiàn)有配套設(shè)施，在主要商業(yè)中心地帶增建一批停車場(chǎng)，方便有車一族的出行和消費(fèi)。在城市綜合體、住宅小區(qū)等新建項(xiàng)目的配套設(shè)施建設(shè)上，要充分考慮停產(chǎn)需求。打擊亂收費(fèi)行為，確保車位出售或出租價(jià)格處于較為合理的范圍，降低車主的養(yǎng)車成本。

（四）探索政策引領(lǐng)，加快汽車消費(fèi)升級(jí)。

汽車消費(fèi)市場(chǎng)的變動(dòng)與政策措施息息相關(guān)。比如前兩年汽車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，讓1.6L以下小排量車型銷售迅速起勢(shì)；二胎政策的放開(kāi)又讓車七座SUV車型銷售大幅增長(zhǎng)。政策引領(lǐng)汽車消費(fèi)增長(zhǎng)的作用十分明顯，可考慮針對(duì)公車改革后的私車市場(chǎng)、鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)汽車消費(fèi)等出臺(tái)購(gòu)車優(yōu)惠、上牌優(yōu)惠相關(guān)政策。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。