“十三五”期間天然氣市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程可行性分析審核

未來(lái)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)，只有順應(yīng)時(shí)代趨勢(shì)方能在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳步，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展。

面對(duì)霧霾等環(huán)境問(wèn)題，經(jīng)過(guò)2015年的發(fā)展總結(jié)，尤其自2015年11月國(guó)家發(fā)布新的價(jià)改政策以來(lái)，隨著天然氣產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)從上游向下游轉(zhuǎn)移，上下游投資的積極性隨之悄然轉(zhuǎn)變。為此，有權(quán)威人士統(tǒng)計(jì)分析，“十三五”期間，天然氣對(duì)傳統(tǒng)煤炭、石油等能源的替代將是最為快速且有效的。從天然氣的發(fā)展看，2016年其市場(chǎng)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快，加快供給側(cè)改革的同時(shí)，將推動(dòng)需求側(cè)快速發(fā)展，以期實(shí)現(xiàn)2020年天然氣占到一次能源比例達(dá)到10%的目標(biāo)。

另?yè)?jù)權(quán)威統(tǒng)計(jì)：“已有相當(dāng)多的企業(yè)有意在下游大展拳腳，預(yù)計(jì)2016年的天然氣需求增速將大大超過(guò)2015年，或?qū)⒅鼗貎晌粩?shù)的高速成長(zhǎng)軌道。”綜合來(lái)看，由于利潤(rùn)的轉(zhuǎn)移，上下游投資積極性將發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，2016年中國(guó)天然氣的需求增長(zhǎng)速度將明顯超過(guò)供應(yīng)，部分地區(qū)或再度面臨供需緊張。

一、2016，天然氣市場(chǎng)化近場(chǎng)的重要當(dāng)口

不難發(fā)現(xiàn)，自2015年11月出臺(tái)天然氣價(jià)改政策以來(lái)，政府發(fā)力發(fā)展天然氣的決心已相當(dāng)明顯，而天然氣利潤(rùn)上下游的轉(zhuǎn)變則意味著供給側(cè)改革的緊迫，因此，需求側(cè)發(fā)展將成為“十三五”的重中之重。

管理層：規(guī)范機(jī)制，完善體制

在此之前便有專家表示：實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程，中國(guó)需要具備廣受認(rèn)可的法律規(guī)范機(jī)制、允許供應(yīng)主體多元化、管道等基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放、天然氣透明交易平臺(tái)等多重條件。這些條件將在2016年初具雛形。

據(jù)悉，由國(guó)家發(fā)改委、能源局牽頭制定的《石油天然氣體制改革總體方案》正在加緊完善。有市場(chǎng)預(yù)期，油氣總體改革的思路涉及石油天然氣上中下游各領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入和價(jià)格放開(kāi)，其中核心是上游放開(kāi)和管網(wǎng)分離。

實(shí)施層：完善架構(gòu)及商業(yè)模式

2015年11月到12月，中石油已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)始整合中亞天然氣管道和西氣東輸管道，以中石油管道有限責(zé)任公司為平臺(tái)，統(tǒng)一進(jìn)行管道資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)及投融資。

從目前的進(jìn)展來(lái)看，2016年，預(yù)計(jì)中石油、中石化等擁有管道資源的上游企業(yè)將理順旗下的長(zhǎng)輸管道資產(chǎn)，為資產(chǎn)重組和后期實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)打下基礎(chǔ)。

導(dǎo)向?qū)樱洪_(kāi)展價(jià)格調(diào)整機(jī)制探討

隨著上海石油天然氣交易中心逐步發(fā)展以及多個(gè)自營(yíng)天然氣交易平臺(tái)的搭建，天然氣的交易有望更為透明。與此同時(shí)，天然氣定價(jià)方式或面臨極大轉(zhuǎn)變。

在2016年，天然氣上游價(jià)格的調(diào)整周期將由過(guò)去的一年縮短至半年，調(diào)整周期的縮短將使天然氣與其他能源之間的比價(jià)關(guān)系更為合理，下游價(jià)格的制定也將開(kāi)始與上游建立更為有效的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。最終應(yīng)該讓價(jià)格體現(xiàn)市場(chǎng)的實(shí)際供需，利用市場(chǎng)化的價(jià)格體系來(lái)調(diào)節(jié)上游的供應(yīng)和用戶側(cè)的需求。

企業(yè)層：發(fā)展方式亟須轉(zhuǎn)變

供給側(cè)改革對(duì)上游企業(yè)提出了更高的要求。以“三桶油”為代表的能源企業(yè)尚有大量冗余產(chǎn)能有待削減，需要整合內(nèi)部資源，在新的經(jīng)濟(jì)周期下調(diào)整自身增長(zhǎng)方式，降低成本支出，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

有分析稱：合作式的一體化發(fā)展模式或成為2016年的新格局。企業(yè)需要根據(jù)自身情況，尋找橫向合作和縱向合作的機(jī)會(huì)。

就橫向合作而言，單個(gè)規(guī)模較小的企業(yè)可以通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)同一環(huán)節(jié)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)手，加強(qiáng)企業(yè)在實(shí)體業(yè)務(wù)和資金上的實(shí)力，以提高抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)，2016年或?qū)⒕S持油價(jià)與氣價(jià)依舊低價(jià)的局面，天然氣整體資產(chǎn)溢價(jià)水平較低，有資金實(shí)力的企業(yè)此時(shí)選擇并購(gòu)優(yōu)質(zhì)企業(yè)所需花費(fèi)的成本會(huì)更低。

就縱向合作而言，上中下游企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)合作，打通產(chǎn)業(yè)鏈，分享各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)都有可能形成合作，打造一體化的發(fā)展模式。

以供應(yīng)企業(yè)為例，如果自身不具備運(yùn)輸車輛，也不曾布局需求側(cè)，與運(yùn)輸企業(yè)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系則有利于資源外輸通道通暢;與需求企業(yè)合作則有利于確定銷量，做好生產(chǎn)預(yù)測(cè)和成本控制；與交易平臺(tái)的合作則有利于供應(yīng)企業(yè)更快與需求企業(yè)達(dá)成對(duì)接。

總體而言，企業(yè)根據(jù)自身情況所選擇的合作式的一體化發(fā)展模式將彌補(bǔ)企業(yè)在某些環(huán)節(jié)上的短板，從而提升整體效率。

二、影響中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的各方因素

“十三五”時(shí)期(2016-2020年)將是我國(guó)全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的關(guān)鍵時(shí)期，能源發(fā)展面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，天然氣在我國(guó)能源革命中占據(jù)重要地位。

據(jù)預(yù)測(cè)，2012-2035年全球能源消費(fèi)年均增速為1.5%，天然氣年均需求量增長(zhǎng)速度約為1.9%。至2035年，一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣將與煤炭、石油趨同，均為26%～27%。從氣源供應(yīng)種類來(lái)看，頁(yè)巖氣所占比重將持續(xù)增加，2035年頁(yè)巖氣的供應(yīng)量將滿足天然氣需求增長(zhǎng)量的46%，占世界天然氣產(chǎn)量的21%，其中北美有望占到全球頁(yè)巖氣產(chǎn)量的71%。

不過(guò)，2016年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)相較于去年，只能說(shuō)更加不景氣，需求不振導(dǎo)致產(chǎn)量和進(jìn)口量也隨之下滑。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)整體不景氣，主要有以下原因：

第一，價(jià)格因素。當(dāng)前，天然氣價(jià)格與成品油、煤炭相比并沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)。天然氣價(jià)格改革相對(duì)于成品油來(lái)說(shuō)比較滯后，下降幅度并不大，調(diào)價(jià)頻率相對(duì)較慢。同時(shí)，天然氣終端消費(fèi)價(jià)格沒(méi)有天然氣門站價(jià)格下降得多也是一個(gè)重要因素，原因就在于天然氣上游、管道中游和下游的城市燃?xì)飧母锪Χ榷疾淮蟆＿@兩個(gè)因素使得天然氣與成品油和煤炭相比沒(méi)有大的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第二，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于下行，抑制了對(duì)天然氣的需求。首先，天然氣重卡發(fā)展的勢(shì)頭并不是很好，其經(jīng)濟(jì)性并沒(méi)有柴油機(jī)經(jīng)濟(jì)性好。其次，煤改氣的推進(jìn)工作當(dāng)前進(jìn)展得也不是很好。

第三，政策導(dǎo)向。“十三五”期間，國(guó)家層面的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費(fèi)最主要的推動(dòng)力。2013年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》、《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》等多個(gè)綱領(lǐng)性文件。利好的國(guó)家政策，是推動(dòng)天然氣市場(chǎng)的重要力量。

整體來(lái)說(shuō)，“十三五”期間我國(guó)將形成國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣、非常規(guī)氣、煤制氣、進(jìn)口LNG、進(jìn)口管道氣等多元化的供氣源和“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總規(guī)模在3750億～4300億立方米。其中常規(guī)天然氣供應(yīng)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，按照“十三五”期間常規(guī)天然氣產(chǎn)量年均增加60億～80億立方米計(jì)算，2020年全國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1650億～1750億立方米。利好的國(guó)家政策及廣闊的發(fā)展前景，將使天然氣行業(yè)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的黃金時(shí)代。

三、“十三五”天然氣市場(chǎng)展望

2016年，是“十三五（2016-2020年）”的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)性改革的中堅(jiān)之年，我國(guó)的能源發(fā)展面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，而天然氣在能源革命中占據(jù)重要的地位，它的改革走向更是備受矚目。

國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見(jiàn)》中提出，到2020年我國(guó)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》進(jìn)一步提出，到2020年國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣達(dá)到1850億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)超過(guò)300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米，并積極穩(wěn)妥地實(shí)施煤制氣示范工程。

“十三五”期間，天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化改革將繼續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)在天然氣價(jià)格形成中的作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。按照國(guó)家“監(jiān)管中間，放開(kāi)兩頭”的價(jià)格管理思路，包括各省門站價(jià)在內(nèi)的各種氣源價(jià)格的管制將逐步取消，產(chǎn)業(yè)鏈兩端的價(jià)格將完全由市場(chǎng)供需決定。在此背景下，政府在天然氣價(jià)格中的干預(yù)力度將越來(lái)越弱，供求關(guān)系將成為影響天然氣價(jià)格的決定性因素。

未來(lái)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)，只有順應(yīng)時(shí)代趨勢(shì)方能在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳步，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展。