記5月湖北地區(qū)銅產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研報告

前言

2021年初，以銅為代表的有色金屬價格凌云直上，滬銅價格漲破七萬，且不斷刷新歷史新高，在銅價如此漲勢之下，銅下游加工行業(yè)目前的狀況如何，各行業(yè)在此時是否能尋求新的機(jī)遇？對此，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（網(wǎng)）于2021年5月17日至5月21日組織策劃了一場為期一周的湖北市場調(diào)研活動。

本次走訪調(diào)研了湖北黃石、武漢、孝感三地的銅加工企業(yè)，涉及了電解銅冶煉企業(yè)、銅桿生產(chǎn)加工企業(yè)、線纜生產(chǎn)企業(yè)、再生拆解企業(yè)等，本次調(diào)研主要為了解黃石、武漢、孝感三地：一、電解銅、銅桿、銅板帶企業(yè)的原料、成品庫存及下游消費(fèi)需求情況；二、線纜企業(yè)現(xiàn)狀及終端領(lǐng)域消費(fèi)情況；三、再生資源回收利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀等。

A企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司成立于2015年，注冊資本金5億元，位于湖北黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，占地208畝。公司采用美國南線公司SCR7000連鑄連軋生產(chǎn)線和意大利桑浦公司雙頭銅大拉絲生產(chǎn)線，可達(dá)年產(chǎn)能力Φ8mm低氧銅桿30萬噸、Φ2.6mm電工圓銅線4萬噸，是湖北省鞏固千億元有色金屬產(chǎn)業(yè)。

企業(yè)現(xiàn)狀

調(diào)研了解，該企業(yè)30萬噸南線設(shè)備實(shí)際年產(chǎn)量可達(dá)17-18萬噸，電解銅原料主要來源于大冶有色，目前該企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，主要生產(chǎn)8mm低氧銅桿以及2.6mm電工圓銅線，企業(yè)產(chǎn)品在市場上的競爭力偏低。因往華東運(yùn)輸需400-500元/噸的運(yùn)費(fèi)，運(yùn)輸成本占比可達(dá)30%左右，故公司產(chǎn)品多銷往湖北、湖南、河南、江西、安徽等周邊省份。消費(fèi)方面：下游消費(fèi)客戶主要有太平洋線纜，粵光線纜、kk電纜，湖北二線，湖南金杯電工，華菱線纜等，4月產(chǎn)品銷售量1.萬噸，5月預(yù)計(jì)為1.4萬噸，5月因廢銅沖擊較大，精廢價差日漸擴(kuò)大，消費(fèi)格局改變，現(xiàn)階段主要開拓江西市場。原料方面，公司同時還利用部分再生銅原料，主要來源于汽車家電拆解，目前南北方采購成本較為一致，主要在于運(yùn)費(fèi)和地區(qū)政策差異。

B企業(yè)

企業(yè)介紹

該企業(yè)是集采礦、選礦、冶煉、化工、壓延加工、余熱發(fā)電、綜合回收、科研設(shè)計(jì)、地勘井巷、建筑安裝、機(jī)械修造、動力運(yùn)輸?shù)扔谝惑w的國有特大型銅業(yè)聯(lián)合企業(yè)。公司目前生產(chǎn)能力為：采礦500萬噸，選礦500萬噸，陰極銅60萬噸，黃金20噸，白銀1000噸，硫酸100萬噸，銅桿30萬噸。此外還生產(chǎn)一定數(shù)量的鉑、鈀、鉬、硒、鉛、鉍、硫酸鎳、錫、碲等稀貴金屬產(chǎn)品。

企業(yè)現(xiàn)狀

目前公司主要是冶煉加工為主，產(chǎn)品為陰極銅、銅桿等，且其有自營會員系統(tǒng)操作期貨交易，據(jù)企業(yè)反饋，因銅價的快速上漲使得賬期拉長，下游企業(yè)提貨效率明顯降低，目前企業(yè)的加工費(fèi)并無變化，而未采購貨源的下游企業(yè)因成本壓力較大，直接影響其采購消費(fèi)量。

C企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司的高精度銅板帶項(xiàng)目是我國高精度板帶材產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的示范項(xiàng)目，一期建設(shè)規(guī)模為6萬噸銅板帶材和7.35萬噸坯料，二期規(guī)劃為10萬噸成品、20萬噸供坯的生產(chǎn)能力。以國內(nèi)市場急需的高精度引線框架銅帶、變壓器銅帶、電纜銅帶、電子接插件銅帶、光伏太陽能銅帶，LED產(chǎn)品用電子銅帶、軍工用熱交換器散熱銅帶等為主導(dǎo)產(chǎn)品。公司主體設(shè)備26臺（套），其中14臺（套）均從國外引進(jìn)，裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平。公司還是國內(nèi)最大的太陽能銅帶（光伏匯流導(dǎo)線銅帶）最大供應(yīng)商。

企業(yè)現(xiàn)狀

公司主營銅板帶，銅箔、銅管、銅棒、銅絲，下游有汽車家電零部件等。受國資委監(jiān)管，有限定的期貨平臺，如中銅國貿(mào)期貨，中鋁國貿(mào)期貨。產(chǎn)品方面，屏蔽帶、Idpd、中繼線、連接器材料因其表面質(zhì)量控制存在嚴(yán)格要求，屬于特種加工產(chǎn)品，在6月完善后年產(chǎn)能可達(dá)9萬噸，月產(chǎn)可達(dá)0.8萬噸。公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉锤叨耸袌?、汽車電池外圍件、軟連接，其中軟連接占國內(nèi)市場需求90%。目前消費(fèi)端主要集中在華南地區(qū)，企業(yè)定位高端研究，高精度銅板帶產(chǎn)品目前處于行業(yè)內(nèi)較高水平，后期將持續(xù)深化發(fā)展高品質(zhì)產(chǎn)品，近期公司訂單表現(xiàn)稍弱，訂單多為剛需推動，針對長期忠實(shí)客戶而言，賬期一般為45天，其余多為15天左右，銅管產(chǎn)品的賬期為3個月。

D企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，先后成立三家子公司，主要從事節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和環(huán)保工程施工。具有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)，擁有環(huán)保工程方面的專家和電子技術(shù)的高端人才，在環(huán)保理論和實(shí)踐方面都有獨(dú)到的建樹。

企業(yè)現(xiàn)狀

企業(yè)目前主要經(jīng)營環(huán)保設(shè)備如脫硫脫硝設(shè)備，除塵器，污水處理設(shè)備等。公司科技人員組織實(shí)施廢氣治理、污水處理等各類環(huán)保工程項(xiàng)目有2000多例，遍布全國十幾個省市自治區(qū)。

E企業(yè)

企業(yè)簡介

該公司成立于2007年6月，是國有企業(yè)控股的大型中央在漢物資流通企業(yè)，主要負(fù)責(zé)在中南地區(qū)各廠、研究所的鋼材材料等產(chǎn)品的采購和提供配套服務(wù)，并經(jīng)營代儲代運(yùn)業(yè)務(wù)。公司主要經(jīng)營鋼材、有色金屬材料、爐料、木材、建筑材料、化工產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備及備品備件，船用配套產(chǎn)品以及進(jìn)出口業(yè)務(wù)等，是國內(nèi)外眾多船舶物資及機(jī)電產(chǎn)品代理經(jīng)銷商。

企業(yè)現(xiàn)狀

中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)武漢有限公司隸屬于中船重工集團(tuán)下屬三級單位，產(chǎn)值200-300個億年收入，主要業(yè)務(wù)服務(wù)于內(nèi)部成員單位集中采購，應(yīng)用平臺做市場延伸。主要經(jīng)營有色金屬，黑色金屬等。主要從事黑色金屬及有色金屬貿(mào)易。有色金屬主要做電解銅、電解鎳、銅桿等業(yè)務(wù)。主營品牌為大冶、晟祥、金川等，銅桿端主要匹配晟祥，提供市場供應(yīng)服務(wù)?，F(xiàn)階段受集團(tuán)要求，聚焦主業(yè)，做好成員單位配套需求，壓縮業(yè)務(wù)空間，杜絕主營業(yè)務(wù)外的業(yè)務(wù)擴(kuò)展，強(qiáng)調(diào)對應(yīng)終端需求，做好盈收?？傮w上業(yè)務(wù)范圍有限，可供操作的貿(mào)易方式較少。尋求在倉庫端突破部分業(yè)務(wù)限制，做好服務(wù)實(shí)體的同時，獲取新的增長點(diǎn)。

F企業(yè)

企業(yè)介紹

該企業(yè)是集線纜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)公司，主要生產(chǎn)電力電纜、布電線、裸電線、電器裝備用電線電纜、計(jì)算機(jī)電纜、射頻及電視電纜6大類60多個品種，800余種規(guī)格產(chǎn)品。擁有8條生產(chǎn)線，各種專用及通用生產(chǎn)設(shè)備120臺（套），生產(chǎn)工藝先進(jìn)，是湖北省電線電纜行業(yè)的骨干企業(yè)。

企業(yè)現(xiàn)狀

其銅桿原料月均需求為500-600噸左右，但近期因高銅價以及終端需求較差銷售量減少導(dǎo)致月均需求減至200噸左右。當(dāng)市場低氧銅桿、無氧銅桿價差在超過1000-1200時，企業(yè)采購低氧桿生產(chǎn)，目前終端訂單基本全無，生產(chǎn)暫停。企業(yè)產(chǎn)品定價其中90%隨行就市，10%進(jìn)行期貨鎖價銷售。而對于后期的銅價盤面操作，其欲73000布局空單。

G企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司于1990年7月在武漢成立，主要經(jīng)營船舶物資儲運(yùn)及貨物代儲、金屬材料、建筑材料、化工原料、汽車及零配件銷售，鋁質(zhì)、鎂質(zhì)散裝材料加工銷售，金屬結(jié)構(gòu)來料加工，金屬礦產(chǎn)品批發(fā)。

企業(yè)現(xiàn)狀

擁有自有鐵路專用線、數(shù)控切割線、預(yù)處理生產(chǎn)線、鋸切線、倉儲庫房等，各類設(shè)施設(shè)備齊全，配送中心年吊裝30萬余噸、年下料切割5萬余噸、年預(yù)處理18萬余噸的吞吐量。據(jù)該倉庫負(fù)責(zé)人員反饋，倉庫2021年目前貿(mào)易量達(dá)八十億，該倉庫后續(xù)計(jì)劃以倉儲業(yè)務(wù)為核心，開展倉庫質(zhì)押，融資業(yè)務(wù)。升級倉庫檔次，尋求向交易所交割倉庫轉(zhuǎn)變。

H企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司是國家高端、大型的電線電纜制造企業(yè)之一，擁有專業(yè)生產(chǎn)電線電纜機(jī)械設(shè)備及先進(jìn)檢測設(shè)備總計(jì)380多臺、套，電線電纜各項(xiàng)性能檢測設(shè)備齊全，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)完善。生產(chǎn)制造設(shè)備和檢測設(shè)備來自全國各地知名機(jī)械企業(yè)、儀器生產(chǎn)廠商。可生產(chǎn)銅、鋁芯低壓電力電纜、35千伏交流電纜、阻燃電線電纜等。

企業(yè)現(xiàn)狀

企業(yè)目前主要產(chǎn)品為低壓類防火電纜產(chǎn)品，現(xiàn)階段企業(yè)的銅桿貨源其中無氧銅桿以晟祥銅業(yè)、低氧銅桿以周邊地區(qū)及江西地區(qū)貨源為主。因市場低氧銅桿表現(xiàn)還不太穩(wěn)定，無氧銅桿集中采購的議價空間較大，且市場價格反應(yīng)稍快，公司貨源目前主要以采購無氧銅桿為主，據(jù)企業(yè)反饋，其實(shí)際的加工利潤8%左右。國網(wǎng)及基建工程方面目前需求增量不明顯，訂單反而減少，公司產(chǎn)品庫存充足，資金壓力不大，現(xiàn)階段基本按需采購補(bǔ)充貨源。企業(yè)表示，其產(chǎn)品市場定價參考龍頭企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以作調(diào)整，銷售以市場零售為主，其還配備線下零售門店，今年訂單多為工程單工裝線。

I企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司是孝感市孝南區(qū)東山頭工業(yè)園投資建設(shè)，屬省政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資39億元，著力打造全國模式最先進(jìn)、技術(shù)最高端的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃年回收、拆解、各類再生資源200萬噸，年深加工再生資源160萬噸，項(xiàng)目建成后，總產(chǎn)值可達(dá)310億元。

企業(yè)現(xiàn)狀

該貨場主營廢銅，以光亮銅、纜粗、漆包線、火燒銅為主，總貿(mào)易量可達(dá)1000噸左右每月，貿(mào)易流向地區(qū)主要以江西低氧銅桿廠和孝感當(dāng)?shù)氐脱蹉~桿廠為主，調(diào)研了解到目前倉庫庫存70噸左右（一號銅、亮銅、纜粗居多），因目前現(xiàn)有庫存都是高價貨源，廠家觀望情緒較濃厚，且該地區(qū)廢銅貨源流入本地銅廠因運(yùn)費(fèi)可便宜至200元/噸，有較大優(yōu)勢。

J企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司已于2019年10月份正式投產(chǎn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值25億元以上，綜合稅收達(dá)到2億以上。公司高精度銅線項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1億元，流動資金1.5億元，建設(shè)電線、電纜用銅線生產(chǎn)線1條，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能超8萬噸。

企業(yè)現(xiàn)狀

公司擁有兩臺日產(chǎn)分別100噸和120噸的反射爐，生產(chǎn)消費(fèi)方面，基本上開的雙爐，一般開5-6天后，因車間工作人員有限，輪班調(diào)休，便只開其中一臺爐，正常情況下銅桿月產(chǎn)量基本5000多噸（檢修或其它原因除外），產(chǎn)品主要消費(fèi)市場以周邊市場和河北寧晉市場為主。目前廢銅原料庫存能達(dá)7-9天左右，因該企業(yè)廢銅以現(xiàn)金采購，所以貨源這塊較為寬松。公司征地項(xiàng)目政府已批，后期有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但時間未定。

K企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司總投資5億元人民幣，一期占地177. 1畝，二期預(yù)留300畝。主要建設(shè)內(nèi)容：一是建設(shè)數(shù)字化物流園區(qū)，引進(jìn)商貿(mào)、物及網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺企業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈與云計(jì)算等技術(shù)，為經(jīng)營再生金屬的小微企業(yè)提供經(jīng)營場地、經(jīng)營管理、物流運(yùn)輸、信息技術(shù)、市場推廣和金融支持等服務(wù)；二是建設(shè)再生金屬交易配送中心，引進(jìn)30至50家再生金屬經(jīng)營企業(yè)入駐，打造“線上交易、智慧物流、線下配送”的現(xiàn)代化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地。

企業(yè)現(xiàn)狀

該企業(yè)目前主要收納三家再生資源回收加工企業(yè)，其中，銅桿企業(yè)：以再生銅為原料的低氧光亮銅桿加工企業(yè)，廠內(nèi)有3臺平爐，其日產(chǎn)分別為100噸、120噸、150噸，年產(chǎn)量可達(dá)15萬噸；鋁加工企業(yè)：一家是以再生鋁為原料的重融鋁棒加工企業(yè)，年產(chǎn)量可達(dá)10萬噸；一家是以再生鋁為原料的鋁盒企業(yè)，年產(chǎn)量可達(dá)5萬噸。

L企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司于2017年10月成立，專業(yè)從事銅產(chǎn)品加工，實(shí)現(xiàn)廢銅回收再生資源利用的綜合性公司。公司現(xiàn)有員工125人，主要生產(chǎn)產(chǎn)品為Φ8、Φ3低氧光亮銅桿、無氧銅桿。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國二十多個省市地區(qū)，深受客戶與市場的青睞，部分產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在武廣高鐵、廣州地鐵、武漢地鐵等國家大型重點(diǎn)工程項(xiàng)目中。

企業(yè)現(xiàn)狀

該企業(yè)廠內(nèi)目前有兩臺平爐，其日產(chǎn)分別為60噸、100噸，據(jù)企業(yè)反饋，目前企業(yè)廢銅原料采購較為緊張，廠內(nèi)原料庫存大概維持2-3天的量，故現(xiàn)階段產(chǎn)線只開日產(chǎn)100噸的爐子，低氧光亮銅桿成品因近期銅價下跌，精廢桿價差的不斷擴(kuò)大，下游訂單轉(zhuǎn)好，故基本零庫存。

M企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司成立于2020年12月25日，位于安陸市南城辦事處城南大道58號。公司主要從事銅產(chǎn)品加工，廢銅回收再生資源利用的綜合性公司。主要產(chǎn)品為Φ8、Φ3低氧光亮銅桿。

企業(yè)現(xiàn)狀

該企業(yè)主營產(chǎn)品為以再生銅為原料的低氧光亮銅桿，廠內(nèi)尚有三臺日產(chǎn)150噸平爐，企業(yè)目前只開兩臺設(shè)備，其銅桿產(chǎn)品主要流向地為河北寧晉地區(qū)，多被該地區(qū)線纜企業(yè)消耗，剩余部分則出售至貿(mào)易商，目前反饋廢銅較為緊缺。

N企業(yè)

企業(yè)介紹

該公司成立于2019年，位于湖北省孝感市孝昌縣，占地40畝。公司現(xiàn)有2條生產(chǎn)線，A線使用廢銅生產(chǎn)T2低氧銅桿，年生產(chǎn)能力為10萬噸，生產(chǎn)直徑為8mm、3mm光亮高導(dǎo)銅線，促進(jìn)廢舊再生資源利用發(fā)展；B線使用電解銅生產(chǎn)TU銅桿，年生產(chǎn)能力為5萬噸，生產(chǎn)直徑8mm、3mm和直徑2.6毫米以下緊密軟銅線，再進(jìn)行各規(guī)格銅單絲深加工。

企業(yè)現(xiàn)狀

該企業(yè)廠內(nèi)目前設(shè)有兩臺平爐（單條日產(chǎn)可達(dá)120噸左右）、一臺豎爐以及兩臺上引設(shè)備，據(jù)企業(yè)反饋的最新進(jìn)展，其新上產(chǎn)能（一臺日產(chǎn)達(dá)150噸的平爐）于五月開始申報，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)年產(chǎn)能可達(dá)20萬噸。目前企業(yè)原料庫存較為充足，數(shù)量大概控制在2000-3000噸。

總結(jié)

近年來，湖北地區(qū)大力支持銅產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)及完善，其中，再生銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也日益完善，配套再生銅產(chǎn)業(yè)政策，一大批再生銅加工項(xiàng)目紛紛上線，本次調(diào)研了解到僅孝感地區(qū)就有30萬噸以上產(chǎn)能目前正在建設(shè)當(dāng)中。

本次湖北銅產(chǎn)業(yè)調(diào)研，涉及電解銅冶煉、銅板帶、銅桿、電纜生產(chǎn)、廢銅貨場，多方位了解現(xiàn)階段湖北地區(qū)銅產(chǎn)業(yè)狀況，湖北地區(qū)九省通衢，區(qū)位優(yōu)勢明顯，便利的交通使得當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品的輻射區(qū)域涵蓋安徽、河南、河北、江西、湖南等周邊省份。

便利的交通同時帶來的也有來自外部的競爭壓力，江西江銅以及江西地區(qū)的低氧銅桿、安徽銅陵有色、河南新昌銅業(yè)等，都在一定程度上沖擊湖北地區(qū)銅桿市場，精銅制桿加工費(fèi)競爭日趨激烈，高銅價背景下，再生銅桿替代作用凸顯。再生銅新產(chǎn)能不斷上線，未來再生銅原料端競爭也將更激烈，地區(qū)價格競爭也將加劇。作為傳統(tǒng)的老工藝基地，雖然目前各地區(qū)企業(yè)競爭激烈，但湖北銅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展也應(yīng)步步緊跟時代發(fā)展，銅產(chǎn)業(yè)精深加工、循環(huán)經(jīng)濟(jì)工藝發(fā)展、不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量以及附加值應(yīng)作為湖北地區(qū)各銅企長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)與堅(jiān)持。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。