格力收購或?qū)⒎艞壞假Y 新方案一月內(nèi)完成

醞釀幾日后，格力收購事項(xiàng)正在被加速推進(jìn)。

11月7日，格力電器在對深交所關(guān)注函的回復(fù)中指出，公司擬繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜，并對相關(guān)方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。

“新方案正在調(diào)整中，這不會是一個(gè)很快的過程，因?yàn)槠渲猩婕皟?nèi)容較為復(fù)雜，必須將方案做到最優(yōu)，公司才會推出。”一位格力內(nèi)部人士表示。

而對于這一輪調(diào)整，格力方面明確將擬調(diào)減或取消配套募集資金，并將在與各交易對方協(xié)商一致和重新簽署發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議后重新履行公司董事會、股東大會等審議程序。

公司表示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日相應(yīng)將進(jìn)行調(diào)整，前述調(diào)整將對原來的交易方案構(gòu)成重大調(diào)整。因相關(guān)調(diào)整事宜尚需取得交易各方一致同意，具體交易方案要素存在不確定性，公司股票自11月8日起繼續(xù)停牌。

“格力資金流充裕，用自有資金或者銀行貸款都可以完成收購，格力不一定非要募集資金，如若格力取消募集資金，對其收購不會有實(shí)質(zhì)性影響。”產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬認(rèn)為。

在剛剛過去的公司2016年第一次臨時(shí)股東大會，格力對珠海銀隆的收購和募集資金議案在股東投票中獲得“一左一右”的結(jié)果。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易議案以及募集配套資金的子議案均因?yàn)橘澇善北壤催_(dá)到三分之二而未獲得通過。但另一個(gè)子議案——公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的議案卻獲得通過。此次股東大會上審議的總體議案是否通過，一直是外界議論的焦點(diǎn)。

格力正式回應(yīng)稱，本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問招商證券股份有限公司、本次交易的法律顧問北京市君合律師事務(wù)所以及格力電器常年法律顧問廣東非凡律師事務(wù)所均認(rèn)為，“發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)尚未完全滿足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十三條及第二十四條的規(guī)定，因此發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)議案整體上未通過。”

從此次中小股東對收購方案的爭議來看，130億元的收購價(jià)意味著高溢價(jià)，讓股東議論紛紛，同時(shí)此次收購將大比例攤薄中小股東手中的股份，讓他們大多表示不能理解。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，導(dǎo)致格力收購遇阻的主因或是格力與中小股東間的溝通工作尚有待加強(qiáng)。董明珠也對外表示：“溝通不夠、理解不夠，都可能產(chǎn)生一些誤會，但不等于說不通過就是對我們的否定。”

不過，無論結(jié)果如何，董明珠對格力此次收購方案的推動無比堅(jiān)定。格力此次公告稱，公司預(yù)計(jì)在不超過1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)披露優(yōu)化及修訂后的收購方案，即在2016年11月30日前按照相關(guān)規(guī)定披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案或者報(bào)告書。

格力的此次收購是否能夠順利完成仍存在不確定性。格力同時(shí)也表示，若公司決定終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，或者公司申請股票復(fù)牌但決定繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后仍未能披露優(yōu)化及修訂后的交易方案并導(dǎo)致終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜的，公司承諾自披露終止決定的相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。