中國已經(jīng)開啟一輪嚴(yán)格的限制煤炭進口措施，范圍波及整個中國東南沿海地區(qū)以及
湖南、
江西等腹地。
眼下，東南沿海的港口，有的已經(jīng)不具備煤炭船只進入的權(quán)利，有的則因轉(zhuǎn)運船只較多，以及清關(guān)時間變長而幾近于飽和。來自印尼、澳洲等地的船只開始尋找能夠?？康母劭?，同時放緩了往來中國的頻率。7月13日，
廣東、
浙江等地的數(shù)家煤炭貿(mào)易商向表示，來自上述地區(qū)的煤炭進口貿(mào)易將因此大受影響。
禁令來自于十幾天之前。6月28日，煤炭業(yè)內(nèi)部開始傳聞“自7月1日起禁止省級政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營煤炭進口業(yè)務(wù)。”隨后幾日，這一該消息得到了多個東南地區(qū)港口的貿(mào)易商以及相關(guān)行業(yè)組織的證實。
所謂一類港口，指的是由國務(wù)院批準(zhǔn)開放的口岸，包括中央管理的口岸和由省、自治區(qū)、直轄市管理的部分口岸；二類口岸則是指由省級人民政府批準(zhǔn)開放并管理的口岸。經(jīng)相關(guān)媒體的初步統(tǒng)計，超過12個港口煤炭進口業(yè)務(wù)被禁止，多個港口受到政策限制，清關(guān)條件更加嚴(yán)格。其中，涉及廣東、
福建、
廣西等地的多個國有大型電力公司的自有碼頭，而影響最大的煤炭品種則是
動力煤。
盡管進口禁止令使行業(yè)企業(yè)，尤其是從事進口業(yè)務(wù)的貿(mào)易商們感到錯愕，但這一措施的出臺并非全無征兆。今年5月份，針對煤炭進口，相關(guān)主管部門已經(jīng)多次召開會議。
這一意見在今年的去產(chǎn)能指導(dǎo)性文件中也有明確的體現(xiàn)。5月12日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《2017年煤炭去產(chǎn)能實施方案》，其中明確要求：“嚴(yán)控劣質(zhì)煤生產(chǎn)流通和進口使用。認真落實《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》，嚴(yán)格進口檢驗標(biāo)準(zhǔn)和程序，規(guī)范煤炭進口口岸管理。”
東南沿海省份一直是進口煤的消費主力。今年上半年內(nèi)，中國煤炭進口1.31億噸，其中沿海地區(qū)占比75%。浙江龐鑫電力能源有限公司華東地區(qū)業(yè)務(wù)負責(zé)人認為，此次禁止令將給東南沿海地區(qū)的煤炭市場帶來重大的影響，與此同時，另一個帶來的結(jié)果是國內(nèi)煤炭消費結(jié)構(gòu)的進一步改變，國內(nèi)煤的使用比例進一步提升，來自印尼、澳洲等地的煤炭進口量將會進一步萎縮。
進退兩難的進口商
7月13日，來自
東莞隆旺能源貿(mào)易有限公司的銷售人員孫強告訴，該公司所屬一批6萬噸的進口印尼煤炭，剛剛在
珠海港鑫和碼頭售罄。
大約半個月前，一艘來自印尼的
動力煤干散貨船抵達珠海港，并卸下了這批貨。出口國印度尼西亞在過去兩年是中國最大的煤炭海外來源地。據(jù)公開資料顯示，2015年，中國煤炭按進口量排名，前五位進口國分別是印尼 (7376.25萬噸)、澳大利亞(7090.78萬噸)、朝鮮(1958.12萬噸)、俄羅斯 (1579.70萬噸)以及蒙古國（1438.85萬噸）。其中，最主要的進口產(chǎn)品——動力煤主要來自于印尼和澳洲。
物流成本在煤炭銷售成本中占據(jù)了重要一部分。盡管蒙古和俄羅斯雖然動力煤資源豐富，但由于鐵路運輸成本遠高于航運，中國的進口動力煤主要藉由海運，從印尼和澳洲進入中國東南沿海的港口，并進一步運往其腹地，成為東南省份的主要能源原料補給。2015年，在總計1.3億噸的動力煤進口量中，印尼和澳洲占到了接近90%。
孫強說，在卸完貨的第三天，他所在的公司獲知，連同海滄碼頭以及此前停泊的珠
海鑫和碼頭等在內(nèi)，將會在通關(guān)上進一步收緊。原來最快三天能夠清關(guān)完畢的時間，現(xiàn)在需要二十天、甚至
長達一個月。
“眼下，公司還有一艘載重7萬噸的煤船，正在從印尼的方向駛來，大約在兩天之后（7月15日）到達虎門港的海滄碼頭。因為通關(guān)驟然收緊，這些碼頭的場地使用如今已經(jīng)接近飽和，沒有更多的地方來停放煤炭。不僅通關(guān)時間上在加長，有些港口已經(jīng)不能卸載了。原因在于，場地原本就小的碼頭，通關(guān)時間一旦變長，很容易就陷入癱瘓。”孫強說，下一步，船只將會駛向
廣州的碼頭，那邊的場地大，通關(guān)的速度會相對快一些。
因為不能控制清關(guān)的時間，也就不能保障貨物的及時供給，隆旺能源這樣的中小規(guī)模進口商，與電廠客戶的簽單變得困難。對于迫切要貨的買家，便采取先在碼頭看完貨之后就付款。而對于進口商而言，進口量要比此前大打折扣。隆旺往來中國和印尼之間的船只，要至少縮減一半。
孫強告訴，在廣東港口的買家當(dāng)中，除了來自兩廣以及湖南地區(qū)的傳統(tǒng)客戶之外，來自
湖北等長江中游的訂單開始增多。他分析這其中原因在于，長江內(nèi)碼頭通關(guān)時間現(xiàn)在也變得更長，需要超過一個月，該區(qū)域的貿(mào)易商因為擔(dān)心存貨太久而不敢進貨。現(xiàn)在，很多電煤的客戶在焦急地找貨和搶貨。“印尼煤本身屬于容易自燃的煤種，揮發(fā)性較高，放久了品質(zhì)也會下降。”孫強介紹說，現(xiàn)在當(dāng)?shù)氐膸准屹Q(mào)易商正在磋商，如何應(yīng)對這些棘手的問題。盡管進口禁令使得他們的生意大受影響，但公司要生存，就不可能驟然停下所有的業(yè)務(wù)。
隆旺能源開始考慮在今后逐漸多做國內(nèi)煤業(yè)務(wù)，孫強說，公司需要慢慢轉(zhuǎn)型，但不可能來一個急掉頭，以前國內(nèi)煤做得少，對這一塊市場尚不夠了解，資源也需要一步步地開拓。
東南沿海的改變
這一天，發(fā)熱量為3800卡的印尼煤，孫強的報價是450元/噸，這是含稅的場地價，相較前兩日上漲了大約20元。如果訂貨量大，這一
價格可以再進行優(yōu)惠。
這一價格水平，已經(jīng)遠遠高于去年同期。過去一年，印尼煤以及澳洲煤等主要進口煤伴隨國內(nèi)煤的價格上跳也一直水漲船高，基本保持著相同的節(jié)奏。但基于成本最優(yōu)考慮，進口煤一直是東南沿海電廠的主要原料來源。
最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年前4個月，南方沿海7省煤炭進口量合計5609萬噸，占全國總進口量的63%。分煤種來看，中國煤炭進口以動力煤主，焦煤次之，這與國內(nèi)各煤種的消費情況也大致吻合。
華南煤炭交易中心分析師告訴，沿海電廠通常會采購3800K以下的低卡印尼煤與國內(nèi)高卡煤進行摻配使用，這樣對于電廠來說能夠獲得最大程度的經(jīng)濟效益。由此，沿海地區(qū)對于低卡印尼煤一直保持著較高的依賴度。目前，整個華南地區(qū)在用煤比例上，進口煤和國內(nèi)煤各占約一半。
但進口禁止令正在讓情況發(fā)生改變。不僅隆旺能源這樣的華南進口商要重新尋找船舶?？康目诎?，華東地區(qū)的貿(mào)易商也放緩了進口的節(jié)奏。
龐鑫電力能源有限公司是東南地區(qū)規(guī)模較大的一家煤炭進口商。該公司華東地區(qū)業(yè)務(wù)負責(zé)人告訴，目前，華東地區(qū)除了二類港口禁止煤炭進口業(yè)務(wù)之外，一類港口的清關(guān)條件也變得更加嚴(yán)格。“在華東以及華南地區(qū)，龐鑫電力的進口煤炭有多個碼頭?？奎c。眼下，該公司正在按照相關(guān)要求，將裝載煤炭的貨船駛?cè)朐试S開放的港口卸貨。”
介紹，此次諸多電廠的自有碼頭，在被禁止進口業(yè)務(wù)之后，也需要通過公共碼頭來周轉(zhuǎn)。流通環(huán)節(jié)和時間成本的增加，都將使得進口煤的成本將在短期內(nèi)提升，倒逼國內(nèi)用戶轉(zhuǎn)向使用國內(nèi)煤。他認為，本次政策調(diào)整過后，進口煤的整體流入量勢必大為減少。
根據(jù)此前的相關(guān)統(tǒng)計，僅福建省地區(qū)就有4家電廠（
寧德大唐電廠、華能羅源電廠、可門華電港口區(qū)、東吳港區(qū)）不允許進口，影響煤炭進口量約1300萬噸；廣西地區(qū)有國投
欽州電廠、國投
北海電廠、
防城港企沙電廠的自有碼頭不允許進口，影響煤炭進口量約600萬噸；廣東地區(qū)有華夏陽西電廠、華潤海豐電廠的自備電廠不允許進口，
海南地區(qū)的國電
樂東自有碼頭不允許進口，兩地總計影響640萬噸的進口量。除此之外，
江蘇、浙江等地的相關(guān)港口清關(guān)條件進一步變嚴(yán)。
禁令背后
孫強加入煤炭外貿(mào)行業(yè)的時間不久，對于這樣的進口禁令，他覺得似乎有一些突然，但從業(yè)多年的卻對此有著更加深刻的感受，他認為，在過去兩年之內(nèi)，煤炭的進口條件明顯在一步步趨嚴(yán)，進口禁止令并沒有讓他感到多么意外。
說，煤炭的進口經(jīng)歷了一個從非強制性檢驗到強制檢驗的過程，國家在過去兩年連續(xù)出臺了一系列法律法規(guī)和部門規(guī)章，明確了煤炭質(zhì)量要求和進出口檢驗監(jiān)管要求：2015年以前，國家還沒有進口煤炭強制性標(biāo)準(zhǔn)，從2015年開始，煤炭進口有了明確了放射性、外來雜物、環(huán)保項目檢測等方面的規(guī)定。2016年之后，進口和使用不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的煤炭的處罰力度又進一步加大。
進口煤炭的限制性措施在2017年上半年再進一步。尤其是5月份的一系列密集會議，似乎為此次進口禁止令的出臺做足了鋪墊。
5月9日，海關(guān)總署會同國家發(fā)改委組織召開專題會議，研究控制劣質(zhì)煤進口的措施。參會的除了相關(guān)政府機構(gòu)以外，還包括相關(guān)行業(yè)協(xié)會和部分發(fā)電企業(yè)。根據(jù)彼時的相關(guān)報道，國家發(fā)改委在此次會議上表示，要引導(dǎo)沿海國有發(fā)電企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任，減少低價劣質(zhì)煤進口，增加國產(chǎn)清潔煤使用比例。
5月10日，國務(wù)院總理李克強在主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上指出，要堅決控制劣質(zhì)煤進口。此次國務(wù)院常務(wù)會議之后兩天，也就是5月12日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《2017年煤炭去產(chǎn)能實施方案》，其中第六條提到，要“嚴(yán)控劣質(zhì)煤生產(chǎn)流通和進口使用，認真落實《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》，嚴(yán)格進口檢驗標(biāo)準(zhǔn)和程序。”
5月中旬，海關(guān)總署再次召集行業(yè)龍頭企業(yè)召開會議，要求電企控制進口煤，會盡快修訂相關(guān)管理辦法加強監(jiān)管，電企簽訂的新進口煤合同要求減量，控制相關(guān)口岸開放。進口煤減量實行獎勵，給國內(nèi)低價煤以及電價補貼。
進口禁止令最終在一個半月之后到來。認為，在三令五申之下，進口劣質(zhì)煤，如微量元素超標(biāo)的煤炭，會得到較好的控制。事實上，在嚴(yán)格把關(guān)的情況下，這方面的問題現(xiàn)在得到較大程度的解決。
華南煤炭交易中心分析師認為，盡管本次禁止部分口岸經(jīng)營煤炭進口業(yè)務(wù)并非針對大范圍港區(qū)，從政策上看，也只是針對部分缺乏監(jiān)管、違規(guī)操作較多、劣質(zhì)進口煤流入較多的口岸，但此次禁止令帶來的另一個顯著結(jié)果，是將進一步改變國內(nèi)煤炭消費的結(jié)構(gòu)。
持同樣的觀點：“從去年開啟的供給側(cè)改革，在一定程度上推動了煤炭價格的上漲，也提振了整個煤炭市場。與此同時，進口煤炭的價格也在這個過程中不斷上漲，中國進口煤炭的量則不斷地提高。此次通過進口政策調(diào)整，進口煤的規(guī)模將在很大程度上得到遏制，電廠、鋼廠等主要用煤行業(yè)轉(zhuǎn)向使用國內(nèi)煤。”“盡管眼下，國內(nèi)的煤炭市場依然呈現(xiàn)出階段性緊缺，但如果將視角跳出這一特殊時期去看，中國自有煤炭資源完全能夠供應(yīng)市場的需要。”說。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
