世界海運貿(mào)易格局趨勢性新變化

近年來，隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展、知識經(jīng)濟的興起及現(xiàn)代科學技術的發(fā)展，貨物朝著輕、小、薄的趨勢發(fā)展，管道、航空等運輸方式也迅速發(fā)展，對海運貿(mào)易形成分流。

就海運貿(mào)易而言，社會對環(huán)保要求的提升，制約了化石類能源物資的貿(mào)易發(fā)展，海運貿(mào)易結(jié)構(gòu)相應有所調(diào)整。盡管如此，克拉克森統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來，世界海運貿(mào)易量權(quán)重基本穩(wěn)居84%，海運貿(mào)易依然是全球經(jīng)濟和貿(mào)易的支柱。

海運貿(mào)易量總體變化趨勢

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，國家和地區(qū)對基礎原材料、能源和消費品的需求增加，世界海運貿(mào)易量也隨之呈持續(xù)增長態(tài)勢，與世界經(jīng)濟呈高度相關關系。

但是，受政策趨向、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化等因素影響，世界海運貿(mào)易量增速較世界經(jīng)濟發(fā)展波動頻率和波動幅度明顯更大。

1987—2016年，世界海運貿(mào)易量平均增速3.85%。期間，亞洲金融風暴和美國次貸危機，使世界海運貿(mào)易量于1998年和2009年出現(xiàn)兩次負增長拐點，世界海運貿(mào)易隨著世界經(jīng)濟大幅震蕩。

次貸危機發(fā)生以后，隨著各國央行不斷釋放充沛的流動性，資產(chǎn)價格空前膨脹，實體經(jīng)濟發(fā)展遲滯，也使海運貿(mào)易平均增速進一步收窄，并于近年滯后于經(jīng)濟增長節(jié)奏。

2010—2016年，全球工業(yè)生產(chǎn)增長值由8%降至0.2%，并在2012年出現(xiàn)負增長。同時，世界海運貿(mào)易量增速由9.4%跌至2015年的1.8%，較當年的經(jīng)濟增速減少1.4個百分點。2016年，由于中國“去產(chǎn)能”后國內(nèi)煤炭量降價升、上半年國際鐵礦石價格大幅下降及中國地方煉廠生產(chǎn)活躍等原因，中國進口煤炭、鐵礦石和原油大幅上漲，帶動2016年世界海運貿(mào)易量反彈至2.9%，但增速依然處于3%以下的低速增長區(qū)間。

如果用克拉克森的世界海運貿(mào)易/GDP乘數(shù)則可以更直觀地體現(xiàn)貿(mào)易與經(jīng)濟發(fā)展的關系：2010—2015年，世界海運貿(mào)易乘數(shù)由1.73降至0.58的低點，2016年反彈至0.93。

近年來，由于各國內(nèi)生動力不足，歐美等發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇遲緩、發(fā)展中國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟增長放緩，世界海運貿(mào)易量進入低速增長通道。

但是，下述四大因素將促進海運貿(mào)易保持長期健康的發(fā)展趨勢。一是，中國“一帶一路”倡議的實施將帶動亞非歐沿線國家的經(jīng)濟增長；二是，各國“脫虛向?qū)?rdquo;的經(jīng)濟政策逐步見效，將有效拉動世界經(jīng)濟良性循環(huán)；三是，印度的逐步崛起和世界人口長期持續(xù)增長的紅利，將長期促進消費需求；四是，電子商務全球化愿景的預期，將開發(fā)中小企業(yè)跨境貿(mào)易潛力。

海運貿(mào)易貨類結(jié)構(gòu)變化趨勢

近30年來，隨著居民生活水平的提高和環(huán)保意識的提升，海運貿(mào)易貨類結(jié)構(gòu)悄然發(fā)生著變化：根據(jù)克拉克森報告，1987—2016年，干散貨、原油及成品油、集裝箱、LNG等各大板塊貨類貿(mào)易量均保持持續(xù)增長，部分貨種表現(xiàn)出權(quán)重變化較大、近年增幅放緩等趨勢。

干散貨在大宗散貨帶動下，經(jīng)歷了2000—2007年和2010—2014年兩波高峰，貿(mào)易量持續(xù)增長，權(quán)重上升1.8個百分點至43.4%。其中，鐵礦石貿(mào)易量和權(quán)重屢創(chuàng)新高；煤炭貿(mào)易量持續(xù)走高后于2015年出現(xiàn)負增長拐點，其權(quán)重由2013年的高點開始緩慢回落；糧食保持貿(mào)易量持續(xù)增長，權(quán)重呈現(xiàn)由高到低又持續(xù)回升的“U型”走勢，近年發(fā)展勢頭良好；小宗散貨貿(mào)易量持續(xù)增長，但權(quán)重一路下滑，目前并無止跌跡象。

原油貿(mào)易量保持持續(xù)增長，權(quán)重總體下滑近9個百分點。但近兩年，受油價大幅下跌影響，貿(mào)易量增速放大，權(quán)重有所反彈，但勢頭較弱；成品油貿(mào)易量平穩(wěn)增長，權(quán)重穩(wěn)定。

集裝箱貿(mào)易量表現(xiàn)相對活躍，平均增長率高達9.4%，近年回落至4%左右，權(quán)重由5%升至15.5%。

LNG貿(mào)易快速成長，平均增速達6.4%，近年增速有逆勢向上趨勢，權(quán)重則由1.2%升至2.4%。

目前，高成本和高價格制約清潔能源健康發(fā)展、美國將改變對化石能源發(fā)展設限的做法等因素都將在近年內(nèi)大概率地暫時穩(wěn)定煤炭、石油等化石能源的需求。

同時，在較長時間內(nèi)，印度等正在崛起的發(fā)展中國家和世界人口持續(xù)增長的剛性需求，將繼續(xù)支撐鐵礦石、糧食等大宗散貨貿(mào)易量。由于其它貨類增長較快，預計大宗散貨權(quán)重將滯漲或緩慢回落。

隨著生活水平的提高，人們對價格的敏感度降低，將更趨向于關注質(zhì)量和效率，貿(mào)易的基礎理念也由比較優(yōu)勢逐漸向競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。由于集裝箱運輸固有的安全、便捷特點，近年來，適箱貨源快速增長。中國“一帶一路”倡議，加上未來中小企業(yè)電子商務貿(mào)易模式的逐漸成熟，預計全球集裝箱貿(mào)易量和權(quán)重還有一定的上升空間。

2016年11月4日《巴黎氣候變化協(xié)定》生效，該協(xié)定將為2020年后全球應對氣候變化行動做出安排，綠色、低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球能源發(fā)展的共識。因此，長期來看,清潔能源將是全球共同的發(fā)展方向，LNG貿(mào)易具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

海運貿(mào)易地理分布變化趨勢

實體經(jīng)濟恢復尚待時日，新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家快速崛起，海運貿(mào)易重心總體持續(xù)向新興和發(fā)展中經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移：根據(jù)克拉克森報告，2008—2016年，在中國和印度的強勁需求引領下，亞洲在大宗干散貨的地位凸顯；中東、南半球和區(qū)域集裝箱貿(mào)易快速成長。

2016年，中國進口鐵礦石、煤炭、和原油分別升至10億噸、2.01億噸和3.53億噸，鐵礦石和原油均位居全球第一、煤炭位居全球第二，其中鐵礦石進口量占全球七成多；印度進口煤炭和原油快速升至2.03億噸和2.15億噸，分別位居全球第一和第二；日本進口鐵礦石降至1.3億噸，位居全球第二；歐洲鐵礦石、煤炭和原油的進口量下降15%，權(quán)重減少8個百分點至17%；北美由于原油進口量銳減一半以上，導致鐵礦石、煤炭和原油進口量下降45%，其權(quán)重也減少7個百分點至6%。

受歐美經(jīng)濟低迷、中國經(jīng)濟放緩、以及船舶大型化影響，2008—2016年，北美、歐洲、遠東之間的3條集裝箱干線貿(mào)易量平均增速2.07%，低于3.73%平均水平，權(quán)重降至29.3%。非干線貿(mào)易量增速加快，權(quán)重升至29.8%。區(qū)域航線快速成長，權(quán)重升至40.9%。中東地區(qū)和南半球的集裝箱進出口貿(mào)易增速明顯加快。

隨著新興和發(fā)展中國家對環(huán)境的高度重視，加上美國LNG出口增長預期，預計全球可再生能源和清潔能源在電力、汽車等行業(yè)的比重將快速成長。

2016年9月3日，全國人大常委會批準中國加入《巴黎氣候變化協(xié)定》，可以預見，2020年后，中國在煤炭、原油等資源性化石能源的進口量將逐步萎縮，印度將進一步引領大宗散貨市場。同時，經(jīng)濟的發(fā)展和適箱貨源概念的延伸，電商全球化時代到來的預期，以及中國“一帶一路”建設啟動，預計世界集裝箱貿(mào)易重心將向“一帶一路”沿線國家轉(zhuǎn)移。

時代在變、貿(mào)易格局在變、海運貿(mào)易模式也在變。隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入，跨境、跨地區(qū)、跨行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+全程物流”貿(mào)易模式將成為未來中小客戶海運貿(mào)易的主旋律。只有轉(zhuǎn)變思路、深入研究、因時而謀、順勢而為，才能促進海運業(yè)與時俱進、健康發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。