CD&R收購Roper Technologies(ROP.US)旗下工業(yè)業(yè)務(wù)多數(shù)股權(quán)獲多家銀行債務(wù)融資

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私募股權(quán)公司Clayton Dubilier & Rice(CD&R)收購軟件供應(yīng)商Roper Technologies(ROP.US)旗下工業(yè)業(yè)務(wù)多數(shù)股權(quán)的交易已于周二完成。據(jù)知情人士透露，以瑞銀(UBS.US)為首的幾家此前同意為這筆交易提供20億美元債務(wù)融資的銀行不得不提供了部分資金。此外，CD&R已同意回購大量債務(wù)融資，這在一定程度上減輕了上述銀行的負擔。

資料顯示，CD&R 將收購Roper Technologies的整個過程技術(shù)部門以及該公司測量和分析解決方案部門內(nèi)的工業(yè)業(yè)務(wù)。后者將獲得約26億美元的稅前現(xiàn)金收益，同時保留新的獨立實體49%的少數(shù)股權(quán)。在這筆交易中，CD&R獲得了瑞銀、加拿大皇家銀行(RY.US)、法國巴黎銀行、BMO Financial Group、瑞穗銀行和法國外貿(mào)銀行的承諾融資。

然而，在宏觀經(jīng)濟狀況不佳的情況下，隨著債務(wù)投資者削減風險，銀行被迫用自有資金進行一系列杠桿融資，上述交易是其中最新的一筆。銀行今年背負了超過400億美元此類債務(wù)，但在某種情況下，通過大幅折價出售債券和貸款給機構(gòu)投資者，銀行能夠削減這些風險敞口。

與這筆交易類似的是馬斯克收購推特。今年4月底，馬斯克和推特董事會敲定440億美元的收購協(xié)議，在中間經(jīng)過了“各種戲份”之后交易終于在10月底完成。據(jù)知情人士透露，為馬斯克收購推特提供130億美元融資的銀行已經(jīng)放棄向投資者出售債券的計劃，原因是推特未來發(fā)展和財務(wù)狀況都存在不確定性。由于市場動蕩加劇，若這些銀行試圖以目前市價出售推特的債務(wù)，可能會面臨約5億美元或更多的損失。據(jù)悉，這些銀行決定將這些債務(wù)計入資產(chǎn)負債表，以避免虧本出售給債券和貸款基金經(jīng)理。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。