乘聯會：11月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比增9%

根據乘聯會皮卡市場信息聯席會數據，2023年11月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長10%，處于近5年的中位水平。由于去年11月疫情下皮卡產銷受阻，基數低的促進大。今年房地產低迷，皮卡群體購買力不強，但促消費政策下的總體皮卡需求形勢改善，導致2023年1-11月總體皮卡銷量46.5萬，同比下降1%，走勢較平穩(wěn)。

隨著皮卡進城的效果遠不如下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進城的偽命題凸顯。西北、東北等市場持續(xù)走強，限購城市和限行城市的皮卡需求萎縮。由于中國與歐美各國的關系保持良好，海外市場需求暴增，推動去年下半年以來的中國皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現的汽車出口外銷全面走強的特征，11月出口仍呈現同比增長5%的較好增長態(tài)勢。

在房地產低迷的環(huán)境壓力下，受到促消費政策的推動，2023年中國皮卡產銷表現仍將相對平穩(wěn)。今年11月的皮卡生產同比增長18%，銷售同比增長6%，同時出口增長5%，低基數下的產銷走勢較穩(wěn)健。近期出口市場需求不旺，國內皮卡市場季節(jié)性回落的表現相對平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量占比同比去年增長較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。

11月皮卡廠商銷量同比走穩(wěn)主要是去年低基數的促進，個別城市去年11月異常偏低，有利于今年的較好表現。長城汽車實現皮卡銷量較強正增長，保持強勢皮卡領軍。國內皮卡市場的長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的表現持續(xù)較強。出口市場波動較大，部分皮卡企業(yè)抓住出口機遇實現強勢增量，上汽大通、長城汽車、江淮汽車、長安汽車的出口規(guī)模巨大，出口占部分廠商總量近三成。國內零售市場的傳統(tǒng)主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)。國內皮卡市場的格局相對穩(wěn)定，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的皮卡一超三強格局繼續(xù)保持平穩(wěn)。國內電動皮卡市場逐步啟動，吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場11月走勢對比 

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2023年11月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長10%，處于近5年的中位水平。由于去年11月疫情下皮卡產銷受阻，基數低的促進大，因此今年的增速還是不錯的。

今年的皮卡需求形勢相對一般，導致2023年皮卡的國內外銷售表現逐步走弱，1-5月海外需求暴增推動皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現的出口外銷走強的特征，但近幾個月的出口降溫明顯，應該是趨勢性變化。

2018年皮卡45萬銷量增長10%；2019年皮卡銷量44萬輛，累計同比下降3%；2020年48萬，同比增長9%是較強的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激，增量逐步進入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現是很強的。

2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達到51.3萬輛，較2021年下降6%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產銷表現還是很好的。

2023年1-11月的總體皮卡銷量46.5萬，同比下降1%，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢仍屬較好。

2、歷年皮卡市場逐月走勢 

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2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，2023年11月同比較平穩(wěn)。2023年相對于歷年的春節(jié)早，因此2-3月拉升后，歷年4-6月環(huán)比走勢基本都是下滑，但今年4-6月的皮卡走勢出現小幅企穩(wěn)回升，7-8月皮卡需求回落明顯，9-11月走勢相對平穩(wěn)回升。

皮卡屬于生產資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后的3-11月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產、工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反映了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，以長城汽車為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷和疫情干擾，第三產業(yè)運營壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益復雜。

隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

3、皮卡出口表現強

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2023年11月的皮卡出口達到1.4萬輛，同比去年的11月均較好。長城汽車、江淮汽車和福田汽車等企業(yè)出口表現優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。但近期的出口下滑是商用車比較明顯的共同特征。

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全國皮卡市場2022年累計出口皮卡12.8萬輛，增速65%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業(yè)出口超強，1-11月皮卡出口11.5萬，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位，2023年占比皮卡總銷量的22%，較2022年出口量增2%，中國自主皮卡出口提升放緩。

二、皮卡市場環(huán)境分析

1.皮卡乘用化的趨勢明顯

乘聯會皮卡市場信息聯席會始終認為皮卡是乘用車細分市場的重要組成，與SUV消費需求有密切關系。

近些年有關皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當前國內市場對于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國兩會上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團程韜等代表都對皮卡提出了相關建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

2.117.5萬人取得C6駕照

據公安部統(tǒng)計，截至2023年9月底，全國機動車保有量達4.3億輛，其中汽車3.3億輛，新能源汽車1,821萬輛；機動車駕駛人5.2億人，其中汽車駕駛人4.8億人。新增“輕型牽引掛車”準駕車型（C6）以來，已有117.5萬人取得C6準駕車型，更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，便利駕駛房車旅游。

三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化 

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皮卡市場的主力區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。11月的西北地區(qū)的皮卡需求表現較強。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的45%左右，成為兩大核心市場，其中西北市場表現較強。

西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。前期增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯啟動的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

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皮卡市場目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現相對來說還是較強。2023年11月中型城市和北京等限購市場表現較好。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，北京市場的表現較好。前期表現相對較強的深圳、天津等市場表現屬于偏弱的一個狀態(tài)。西安、成都表現得相對較強。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場，其茶農市場的皮卡需求較好。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析 

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2023年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產等保持強勢穩(wěn)定地位。

這是廠商國內外總體銷量走勢。近期部分皮卡企業(yè)的表現相對較強，出口助力部分企業(yè)表現突出。11月的長城汽車、江淮汽車、江鈴汽車等表現較好。北汽福田的皮卡增速較強。

隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車的皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

近期傳統(tǒng)大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。

2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現出色。出口推動上汽大通、江淮汽車、福田汽車、長安汽車等總量表現較強。

2、皮卡廠商份額走勢

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2023年國內零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

今年1-11月長城汽車皮卡份額領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位，市場競爭穩(wěn)定。其它廠商的出口表現較強，但國內市場競爭格局相對穩(wěn)定。

3、皮卡廠商出口走勢 

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長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一，但上汽大通等皮卡出口表現超強。由于上汽的出口基礎好，自身出口體系強，因而上汽大通的出口增長迅猛。

近期皮卡等出口增速放緩，出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

4、皮卡市場銷量月度走勢 

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全國皮卡主力城市目前是重慶、成都、哈爾濱和烏魯木齊等西南、東北和西北地區(qū)。大城市需求有一定規(guī)模。鄂爾多斯、通遼、榆林等礦業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強烈。

5、皮卡月度區(qū)域走勢 

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2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調整期。根據乘聯會皮卡市場聯席會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡占據國內50%的絕對主導地位，在中部黃河地區(qū)和華北地區(qū)份額突出；江鈴汽車在華東和長江流域表現較強；鄭州日產在京津冀和華南地區(qū)很好。

2023年，增量主要來自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國老齡化加劇，農民工老齡化趨勢明顯，農民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現很強，長城汽車的產品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現突出。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。