4月25日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

●證券日?qǐng)?bào)：3月以來，累計(jì)已有35家A股上市公司收到交易所下發(fā)的年報(bào)問詢函。主要聚焦公司經(jīng)營情況、資產(chǎn)負(fù)債表、重組收益、資產(chǎn)減值、關(guān)聯(lián)交易、商業(yè)糾紛等方面。與往年相比，監(jiān)管部門對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更為嚴(yán)格的審查，并加大了對(duì)ST公司是否符合摘帽條件的關(guān)注度?！　　裱胍曍?cái)經(jīng)：臨近“五一”假期，機(jī)票預(yù)訂進(jìn)入高峰，出境游也迎來大幅增長。某在線預(yù)訂平臺(tái)大數(shù)據(jù)顯示，假期前十五天，機(jī)票預(yù)訂量就已經(jīng)超過2023年同期。中長線旅游火爆，多家在線預(yù)訂平臺(tái)訂單占比達(dá)56%。長線游快速增長，帶動(dòng)假期民航客運(yùn)市場量價(jià)齊升?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：目前，包括中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券、增發(fā)國債、超長期特別國債等在內(nèi)的多路資金正加快下達(dá)。其中，地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目已完成篩選，涉及項(xiàng)目約3.8萬個(gè)；全部三批共1萬億元增發(fā)國債項(xiàng)目清單已下達(dá)，將落實(shí)到約1.5萬個(gè)具體項(xiàng)目，推動(dòng)6月底前全部開工建設(shè)；超長期特別國債相關(guān)發(fā)行計(jì)劃也即將出臺(tái)?！　?、氣象局：今年汛期我國氣候狀況總體偏差，極端天氣氣候事件偏多，澇重于旱；東部季風(fēng)區(qū)降水總體偏多，考慮區(qū)域性和階段性的洪澇災(zāi)害會(huì)比較明顯。今年進(jìn)入汛期后，總體的水汽條件依然會(huì)比較好，南方地區(qū)的長江中下游、淮河流域、太湖流域降水都會(huì)較常年同期明顯偏多，而北方的松花江流域、黃河流域中下游降水也偏多?！　?、中鐵上海局集團(tuán)：長三角鐵路“五一”假期運(yùn)輸期限自4月29日起至5月6日止，計(jì)8天。期間，預(yù)計(jì)發(fā)送旅客2700萬人次以上，日均發(fā)送旅客340萬人次以上，或?yàn)槿站土髯罡叩囊淮喂?jié)假日運(yùn)輸。　　二、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、南方都市報(bào)：4月24日，有市場傳言稱，“五一”之后深圳將取消福田、南山之外區(qū)域的限購政策，同時(shí)取消5年的增值稅，滿三年即可免。對(duì)此，深圳市不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作人員回應(yīng)稱，目前沒有收到相關(guān)政策通知。　　2、貴州省貴陽市：重點(diǎn)對(duì)擴(kuò)大提取住房公積金支付首付款范圍、擴(kuò)大住房公積金“既提又貸”范圍，取消兩次住房公積金貸款時(shí)間間隔限制，以及擴(kuò)大人才支持政策適用范圍等四個(gè)方面政策進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，施行時(shí)間為2024年5月6日至2024年12月31日?！　?、四川省成都市：4月24日，中心城區(qū)迎來本周第二場土地拍賣活動(dòng)，此次出讓的2宗住宅用地均以底價(jià)成交，共計(jì)成交總價(jià)約10.4億元。據(jù)了解，原定當(dāng)日出讓5宗地塊，雙流區(qū)2宗地塊及郫都區(qū)1宗地塊于4月23日公告因故終止出讓?！　?、財(cái)聯(lián)社：據(jù)悉，“21碧地01”“21碧地04”及“21碧地02”二次展期的方案獲得投票通過，部分本金及利息兌付時(shí)間推遲至9月?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報(bào)3044.82點(diǎn)，上漲0.76%，成交額3351.57億。深證成指報(bào)9251.13點(diǎn)，上漲0.74%，成交額4601.89億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1765.41點(diǎn)，上漲0.70%，成交額2087.41億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場超4100只個(gè)股上漲。兩市成交額7954億，較上個(gè)交易日放量200億。盤面上，銅高速連接、低空經(jīng)濟(jì)、CPO、軍工信息化等板塊漲幅居前，草甘膦、銀行、煤炭、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入46.06億，其中滬股通凈買入30.70億元，深股通凈買入15.36億元?！　?、周三，恒生指數(shù)漲2.21%，報(bào)17201.27點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲3.61%，報(bào)3573.59點(diǎn)。國企指數(shù)漲2.45%，報(bào)6100.22點(diǎn)。盤面上，AIGC概念股、數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股領(lǐng)漲；紙業(yè)股、鋰電池概念股領(lǐng)跌。南向資金凈買入19.95億港元。其中，港股通（滬）凈買入15.97億港元，港股通（深）凈買入3.98億港元。　　3、截至4月24日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增?？偸兄?435.09億元，成交金額39.77億元?！　?、兩市融資余額：截至4月23日，上交所融資余額報(bào)7862.54億元，較前一交易日減少16.75億元；深交所融資余額報(bào)6984.89億元，較前一交易日減少13.25億元；兩市合計(jì)14847.43億元，較前一交易日減少30億元?！　?、中證報(bào)：一季度，公募基金規(guī)模較去年年底增長了1.64萬億元。貨幣型基金、債券型基金、指數(shù)型基金成為規(guī)模增長主力軍。其中，貨幣基金規(guī)模猛增1.18萬億元，債券基金增長4353.11億元，指數(shù)型基金吸金3210.62億元?；旌闲突稹OF規(guī)模則出現(xiàn)下降?！　?、上證報(bào)：隨著上市公司陸續(xù)披露一季報(bào)，越來越多機(jī)構(gòu)加大了調(diào)研力度。3月23日至4月23日，機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量超3.3萬次，環(huán)比增加8431次，達(dá)到了今年以來的階段性高峰。機(jī)構(gòu)聚焦有業(yè)績支撐的領(lǐng)域，中長期則關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力方向?！　?、中證報(bào)：今年以來，超過260只主動(dòng)權(quán)益基金收益率超過10%。整體來看，績優(yōu)基金大部分維持九成以上堪稱“激進(jìn)”的股票倉位。從持倉來看，資源周期和央國企方向的重倉股成為這些基金表現(xiàn)突出的主要原因。　　8、中信建投：從行業(yè)配置來看，一季度機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)多點(diǎn)出擊，增配較多的邏輯方向有防御（貴金屬、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸）、出海（家用電器、輕工制造）、新老成長（通信、電力設(shè)備），說明市場合力方向尚未形成。目前主動(dòng)權(quán)益基金對(duì)紅利策略的配置比例僅5.5%，超配比例-12.2%，分別處于2010年以來21%、45%的歷史分位，仍有配置空間。　　9、傳音控股：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入174.43億元，同比增長88.1%；凈利潤16.26億元，同比增長210.3%。公司持續(xù)開拓新興市場及推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，總體出貨量增長。　　10、歌爾股份：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入193.12億元，同比下降19.94%；凈利潤3.8億元，同比增長257.47%?！　?1、玲瓏輪胎：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.45億元，同比增長15.04%；凈利潤4.41億元，同比增長106.32%。　　12、華魯恒升：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79.78億元，同比增長31.8%；凈利潤10.65億元，同比增長36.3%。荊州一期項(xiàng)目順利投產(chǎn)后，導(dǎo)致報(bào)告期產(chǎn)品銷量較去年同期增加?！　?3、海信家電：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入234.86億元，同比增長20.87%；凈利潤9.81億元，同比增長59.48%?！　?4、億緯鋰能：一季度營業(yè)收入93.17億元，同比下降16.7%；凈利潤10.66億元，同比下降6.49%?！　?5、中衡設(shè)計(jì)(6連板)：近期公司關(guān)注到媒體報(bào)道公司涉及“低空經(jīng)濟(jì)”概念，其中提到公司中標(biāo)華中智能飛行器產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。上述項(xiàng)目公司作為聯(lián)合體成員單位中標(biāo)，主要負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)工作，僅分享項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)531.86萬元。截至公告日，該項(xiàng)目尚未正式簽訂合同，也未形成任何收入。除此之外，公司無其他媒體所述“低空經(jīng)濟(jì)”相關(guān)合同和收入確認(rèn)。　　四、財(cái)富聚焦　　1、中證報(bào)：中基協(xié)擬加強(qiáng)私募資管行業(yè)信息報(bào)送自律管理工作，要求從事私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)管理計(jì)劃備案完成后持續(xù)履行信息報(bào)送義務(wù)。報(bào)送內(nèi)容包括但不限于資管計(jì)劃的融資杠桿水平、延期兌付情況等運(yùn)行信息?！　?、上證報(bào)：4月以來，銀行理財(cái)規(guī)模迎來顯著增長，月內(nèi)新增近2萬億元，創(chuàng)下近年新高。近期存款利率下調(diào)，促使更多居民和企業(yè)存款轉(zhuǎn)向理財(cái)產(chǎn)品，尋求更高的投資回報(bào)。在債券牛市的加持下，銀行理財(cái)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張，年內(nèi)有望突破30萬億元大關(guān)?！　?、中證報(bào)：近期，國際黃金價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。期貨方面，COMEX黃金期貨價(jià)格4月22日跌幅超過3%，4月23日再度回落，跌幅超過1%。終端消費(fèi)市場方面，受金價(jià)回調(diào)影響，不少黃金珠寶品牌推出了“五一”優(yōu)惠活動(dòng)，整體力度較大?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、途家民宿：截至4月24日，全平臺(tái)熱門城市預(yù)訂量平均同比去年增兩成，成為民宿最火五一；優(yōu)質(zhì)民宿供給量持續(xù)增加，今年五一民宿價(jià)格較去年持平，部分熱門城市均價(jià)同比下降10%左右?！　?、燈塔專業(yè)版：截至4月24日17時(shí)32分，五一檔新片預(yù)售票房（含點(diǎn)映）已突破5000萬?！毒S和防暴隊(duì)》《間諜過家家 代號(hào)：白》《哈爾的移動(dòng)城堡》暫列當(dāng)前預(yù)售票房前三位?！　?、CNESA：3月，全國共有26家企業(yè)公開了電池項(xiàng)目規(guī)劃，總產(chǎn)能超過233.53GWh（含計(jì)劃/簽約/開工/投產(chǎn)等），投資額超過987.16億元，環(huán)比下降4.68%。儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能達(dá)到92.98GWh，環(huán)比下降47.64%，技術(shù)路線涉及鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池，其中鋰離子電池投資有所降溫?！　?、中電聯(lián)：預(yù)計(jì)2024年新增發(fā)電裝機(jī)將再次突破3億千瓦，與2023年基本相當(dāng)。2024年底，發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到32.5億千瓦，同比增長12%左右。并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在二季度至三季度首次超過煤電裝機(jī)，2024年底達(dá)到13億千瓦左右，占比上升至40%左右?！　?、天津市：印發(fā)《天津市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》。到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%?！　?、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：2023年授權(quán)發(fā)明專利92.1萬件，同比增長15.3%。在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》中，我國擁有的全球百強(qiáng)科技集群數(shù)量達(dá)到24個(gè)，首次躍居全球第一。　　7、遼寧省沈陽市：到2026年，低空飛行器在城市空運(yùn)、物流配送、應(yīng)急救援和智慧城市管理等領(lǐng)域綜合服務(wù)高效運(yùn)行，打造10個(gè)以上低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用示范場景，培育低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)突破100家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到30億元?！　?、Counterpoint：經(jīng)過連續(xù)八個(gè)季度的下滑，全球PC出貨量在今年一季度同比增長了約3%，這一增長是由于去年同期低基數(shù)所致。預(yù)計(jì)今年接下來的幾個(gè)季度將出現(xiàn)環(huán)比出貨量增長，全年將實(shí)現(xiàn)3%的同比增長，這主要得益于AI PC的強(qiáng)勁勢頭、不同細(xì)分市場出貨量的恢復(fù)以及新的換機(jī)周期的到來?！　?、新華社：近日，中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所李燦院士團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)離場電催化技術(shù)，在室溫、常壓下實(shí)現(xiàn)硫化氫全分解制氫和硫磺，有望替代工業(yè)現(xiàn)行的克勞斯技術(shù)，實(shí)現(xiàn)天然氣開采、煉油行業(yè)和煤化工過程中硫化氫的消除和資源化利用，并成為低成本制綠氫的一個(gè)新路徑?！　×?、公司要聞　　1、特斯拉：4月24日，推出“0首付”活動(dòng)，適用車型為Model 3和Model Y。同時(shí)，發(fā)布Model 3高性能版，售價(jià)33.59萬元，預(yù)計(jì)第三季度開始交付?！　?、36氪：小米第二款新車定位純電SUV，預(yù)計(jì)于2025年上半年推出，延續(xù)了首款車的設(shè)計(jì)水準(zhǔn)；第三款車的初步定位在15萬元級(jí)，預(yù)計(jì)于2026年推出?！　?、中新網(wǎng)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日，美國參議院通過一項(xiàng)涉TikTok的法案。如果美國總統(tǒng)拜登完成簽署，該條款將給TikTok的母公司字節(jié)跳動(dòng)約9個(gè)月的時(shí)間出售該應(yīng)用，否則將面臨美國全國禁令?！　∑?、環(huán)球視野　　1、央視新聞：當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日，美國國會(huì)參議院投票通過一項(xiàng)價(jià)值950億美元的對(duì)外援助法案。法案中包括向?yàn)蹩颂m提供超600億美元的援助，以及向以色列提供260億美元的援助?！　?、央視新聞：日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)（JAXA）4月24日宣布，與月球探測器“SLIM”重新建立了通信。SLIM自3月30日凌晨起處于休眠狀態(tài)。JAXA表示，已確認(rèn)到4月23日晚間SLIM發(fā)回的數(shù)據(jù)。其主要功能仍在維持運(yùn)行，但機(jī)體溫度較高，只進(jìn)行了最基本的操作確認(rèn)?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：4月24日，合計(jì)掛牌6182公司，當(dāng)日減少4家，成交金額1.16億。三板成指報(bào)840.32，跌0.52%，成交額0.82億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至4月24日下午收盤，多數(shù)收漲，錳硅漲超5%，集運(yùn)歐線漲超4%，鐵礦石漲超3%，原油、尿素漲超2%，豆二、玻璃、碳酸鋰、紙漿漲超1%。滬錫跌超3%，紅棗、燒堿、乙二醇跌超2%，蘋果、20號(hào)膠、棉紗跌超1%?！　?、國債：4月24日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.07%至101.674；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.17%至103.430；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.36%至104.480。10年期國債利率漲4.67BP，至2.27%；10年期國開債利率漲5.15BP，至2.35%?！　?、上海國際能源交易中心：4月24日，原油期貨主力合約2406，以651.2元/桶收盤，上漲14.2元，漲幅為2.23%。全部合約成交149366手，持倉量減少5341手至53260手。主力合約成交119665手，持倉量減少631手至32048手?！　?、央行：4月24日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.7840%，下跌0.40個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8550%，上漲3.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)2.0140%，下跌0.40個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2460，漲0.0083%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1048，漲0.0155%。　　8、上海環(huán)交所：4月24日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量448283噸，成交額4529.97萬元，收盤價(jià)100.59元/噸，漲0.99%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲2.42%，報(bào)38460.08點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲2.02%，報(bào)2675.90點(diǎn)?！　?0、美股：道指收跌0.11%，報(bào)38460.92點(diǎn)；納指收漲0.1%，報(bào)15712.75點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.02%，報(bào)5071.63點(diǎn)。　　11、歐洲：英國富時(shí)100收跌0.06%，報(bào)8040.38點(diǎn)；德國DAX30收跌0.27%，報(bào)18088.7點(diǎn)；法國CAC40收跌0.17%，報(bào)8091.86點(diǎn)。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.56%，報(bào)2328.9美元/盎司?！　?3、原油： WTI 6月原油期貨收跌0.66%，報(bào)82.81美元/桶；布倫特6月原油期貨收跌0.45%，報(bào)88.02美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌1.66%，報(bào)1774點(diǎn)?！　?middot; 商業(yè)航天開啟“星途”之旅·　　●中國航天科技集團(tuán)： 2024年中國航天預(yù)計(jì)將有100次發(fā)射任務(wù)。今年將是中國發(fā)射計(jì)劃最為密集的一年，有望創(chuàng)造新的紀(jì)錄?？臻g站持續(xù)開展常態(tài)化運(yùn)營模式，全面推進(jìn)載人月球和深空探測工程。多個(gè)衛(wèi)星星座將加速組網(wǎng)建設(shè)。而在剛剛過去的2023年，多家商業(yè)公司成功發(fā)射了中大型液體火箭，取得突破性進(jìn)展，證明了可重復(fù)使用火箭發(fā)射方案在中國的可行性。　　●華泰證券：消費(fèi)電子、智能汽車、特種行業(yè)三大場景將驅(qū)動(dòng)需求。自華為北斗手機(jī)系列推出以來，我國搭載北斗導(dǎo)航功能的大眾手機(jī)與智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。吉利發(fā)布“天空一體”智能安全生態(tài)，車載衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化厘米級(jí)定位，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)突破。在消費(fèi)電子與智能汽車領(lǐng)域，衛(wèi)星導(dǎo)航新技術(shù)有望提升用戶體驗(yàn)，刺激消費(fèi)需求，估算2027年我國市場空間預(yù)計(jì)可達(dá)32億元和83億元?！　　裰行抛C券：商業(yè)航天時(shí)代，航天活動(dòng)遵循以盈利為主要目的、遵循市場機(jī)制，因此運(yùn)載火箭的低成本、大運(yùn)力是未來的趨勢。固體火箭發(fā)射便捷靈活，而液體火箭引領(lǐng)可回收技術(shù)發(fā)展。近年來我國持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供了基礎(chǔ)。星網(wǎng)+G60星鏈的建設(shè)推進(jìn)，標(biāo)志著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。參考SpaceX的發(fā)展歷程，預(yù)計(jì)未來十年中國商業(yè)火箭核心受益于衛(wèi)星星座建設(shè)，市場空間將達(dá)千億規(guī)模?！　　耩d證券：從政策端來看，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，得到了政策的支持。從產(chǎn)業(yè)端來看，商業(yè)火箭公司頻繁發(fā)射火箭，在一箭多星、可重復(fù)使用、液氧甲烷火箭等技術(shù)方面取得顯著進(jìn)展。商業(yè)航天在政策的大力支持下，相關(guān)公司陸續(xù)試驗(yàn)并在技術(shù)上不斷進(jìn)步，為星座建設(shè)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，未來商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望進(jìn)一步提速。建議關(guān)注火箭零部件及材料相關(guān)供應(yīng)商，看好“火箭-衛(wèi)星-測控-終端”全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。