乘聯(lián)會(huì)：5月1-12日乘用車(chē)市場(chǎng)零售55.9萬(wàn)輛，較去年同期降9%

1.本周車(chē)市概述

乘用車(chē)：5月1-12日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售55.9萬(wàn)輛，同比去年同期下降9%，較上月同期增長(zhǎng)28%，今年以來(lái)累計(jì)零售692.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%；5月1-12日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)40.3萬(wàn)輛，同比去年同期下降11%，較上月同期下降10%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)795.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

新能源：5月1-12日，新能源車(chē)市場(chǎng)零售24.1萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)31%，較上月同期增長(zhǎng)10%，今年以來(lái)累計(jì)零售269.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%；5月1-12日，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)21.3萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)36%，較上月同期下降5%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)295.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%。

2.5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售起步不強(qiáng)

5月第一周乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.7萬(wàn)輛，同比去年同期下降9%，較上月同期增長(zhǎng)28%。

5月1-12日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售55.9萬(wàn)輛，同比去年下降9%，較上月同期增長(zhǎng)28%。今年以來(lái)累計(jì)零售692.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%。

去年“五一”假期是4月28日至5月3日，多了4月末訂單的5月上牌；今年是5月1-5日，因此形成一定的假期差異，有利于今年4月銷(xiāo)量提升，但不利于5月開(kāi)局的增速表現(xiàn)。

隨著夏季的市場(chǎng)淡季臨近，車(chē)市進(jìn)入平穩(wěn)期。4月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.4%、51.2%和51.7%，三大指數(shù)繼續(xù)保持在擴(kuò)張區(qū)間，對(duì)車(chē)市的穩(wěn)定促進(jìn)有明顯作用。

常規(guī)燃油車(chē)消費(fèi)的持續(xù)低迷是抑制車(chē)市全面回暖的重要因素，此次以舊換新等政策合理保證了燃油車(chē)消費(fèi)群體的換購(gòu)需求，對(duì)車(chē)市平穩(wěn)發(fā)展的意義很大，也有利于5月車(chē)市的逐步企穩(wěn)。

3.5月全國(guó)乘用車(chē)廠商銷(xiāo)量穩(wěn)步回暖

5月第一周批發(fā)日均3.4萬(wàn)輛，同比去年同期下降11%，環(huán)比上月同期下降10%。

5月1-12日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)40.3萬(wàn)輛，同比去年同期下降11%，較上月同期下降10%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)795.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

今年5月共有21個(gè)工作日，與去年相同，但今年連續(xù)5天的假期壓縮了5月的產(chǎn)銷(xiāo)時(shí)間間隔，隨著夏季的市場(chǎng)淡季臨近，車(chē)市進(jìn)入平穩(wěn)期。部分燃油車(chē)企加大休假力度，實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)穩(wěn)定價(jià)格和需求，理性減產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)供需平衡的穩(wěn)定效果。

隨著以舊換新的國(guó)家政策落地實(shí)施、各地相應(yīng)政策出臺(tái)跟進(jìn)措施，加之車(chē)市新品價(jià)格戰(zhàn)階段性降溫，市場(chǎng)觀望群體的消費(fèi)熱情被激發(fā)，市場(chǎng)應(yīng)進(jìn)入相對(duì)較好階段，期待燃油車(chē)市場(chǎng)逐步恢復(fù)活力。

4.4月全國(guó)皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)

2024年4月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比下降13%，處于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基數(shù)相對(duì)正常，因此今年的增速表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。今年1-4月皮卡銷(xiāo)量17.3萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)5.1%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。

隨著皮卡進(jìn)城放開(kāi)路權(quán)效果遠(yuǎn)不如皮卡下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進(jìn)城仍屬偽命題。西北、西南、中部地區(qū)、東北等皮卡市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)。隨著國(guó)家促消費(fèi)的力度增大，限制消費(fèi)的不合理措施逐步解除，限購(gòu)城市和限行城市的皮卡需求仍低迷。由于國(guó)際車(chē)企的生產(chǎn)不足，供需矛盾大，中國(guó)與歐美各國(guó)的關(guān)系保持良好，中國(guó)汽車(chē)的海外市場(chǎng)需求暴增，推動(dòng)2022年以來(lái)的中國(guó)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，2024年1-4月出口仍呈現(xiàn)同比較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽大通、江淮汽車(chē)等出口表現(xiàn)超強(qiáng)。

今年4月皮卡生產(chǎn)4.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%，皮卡銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)4.4%，4月皮卡出口占銷(xiāo)量的42%，成為商用車(chē)中最強(qiáng)的出口占比。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，近兩年中國(guó)皮卡產(chǎn)銷(xiāo)依托出口貢獻(xiàn)而相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的皮卡銷(xiāo)量占比同比去年增長(zhǎng)較好，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。

5.全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格段結(jié)構(gòu)高端化

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)品牌數(shù)據(jù)，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格段銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)走勢(shì)持續(xù)上行，高端車(chē)型銷(xiāo)售占比提升明顯，中低價(jià)車(chē)型銷(xiāo)量占比減少，這是消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，同時(shí)也是因?yàn)閾Q購(gòu)群體的消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)。

近幾年的車(chē)市價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，2018年是13.4萬(wàn)元，2020年是15.3萬(wàn)，今年是17.7萬(wàn)元，4月是18萬(wàn)。主要原因是混合動(dòng)力和增程式的價(jià)格較高，形成結(jié)構(gòu)性拉動(dòng)，同時(shí)原有的燃油車(chē)也是出現(xiàn)平均銷(xiāo)售價(jià)格上漲情況，而且燃油車(chē)的高端化帶動(dòng)價(jià)格上漲較大。

高端新能源車(chē)型銷(xiāo)售提升明顯，30-40萬(wàn)新能源增長(zhǎng)46%，40萬(wàn)以上增長(zhǎng)164%，中低價(jià)車(chē)型銷(xiāo)量減少，燃油車(chē)市場(chǎng)艱難。

2024年進(jìn)一步強(qiáng)化車(chē)市消費(fèi)結(jié)構(gòu)高端化特征，2024年乘用車(chē)市場(chǎng)零售出現(xiàn)暫時(shí)低迷，4月國(guó)內(nèi)燃油車(chē)零售恢復(fù)表現(xiàn)不強(qiáng)，抑制車(chē)市增長(zhǎng)，出口貢獻(xiàn)支撐增長(zhǎng)。

從結(jié)構(gòu)分析看，入門(mén)級(jí)市場(chǎng)萎縮，消費(fèi)基盤(pán)不扎實(shí)的壓力較大，中低端購(gòu)買(mǎi)力不足，價(jià)格戰(zhàn)也明顯爆發(fā)。傳統(tǒng)燃油車(chē)價(jià)格段上行的現(xiàn)象并不是促進(jìn)消費(fèi)的有利因素，需要普通消費(fèi)群體更強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)入門(mén)級(jí)車(chē)消費(fèi)，也就是低端消費(fèi)很重要。因此改善普通群體需求購(gòu)買(mǎi)力，實(shí)現(xiàn)車(chē)市價(jià)格端相對(duì)均衡，拉動(dòng)入門(mén)級(jí)消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)首購(gòu)群體的消費(fèi)入門(mén)。

6.中國(guó)汽車(chē)出口是最大亮點(diǎn)

中國(guó)汽車(chē)出口是近期的增長(zhǎng)亮點(diǎn)，中國(guó)汽車(chē)從以零部件出口為主，隨后整車(chē)出口走強(qiáng)，到近期的新能源汽車(chē)持續(xù)表現(xiàn)很好，體現(xiàn)了汽車(chē)行業(yè)的強(qiáng)大發(fā)展力量和良好效果。

新三樣的新能源乘用車(chē)最強(qiáng)。中國(guó)新能源車(chē)2024年一季度出口111億美元增長(zhǎng)18%，2月出口走平現(xiàn)象，但3月迅速拉升，體現(xiàn)了自主車(chē)企出口的新動(dòng)力。中國(guó)鋰電池2024年一季度出口132億美元下降17%，而今年一季度鋰電池出口數(shù)量增長(zhǎng)6%。主要出口單價(jià)出現(xiàn)劇烈的下滑22%，帶來(lái)出口額的下降。中國(guó)太陽(yáng)能電池一季度出口90億美元下降31%，而今年一季度太陽(yáng)能電池出口數(shù)量按個(gè)數(shù)增長(zhǎng)24.7%、按重量統(tǒng)計(jì)增長(zhǎng)29.5%。主要出口單價(jià)出現(xiàn)劇烈的近46%的下滑幅度，帶來(lái)出口額的下滑31%。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的體系能力已經(jīng)成熟，未來(lái)的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力必將逐步改變世界汽車(chē)格局。中國(guó)新能源車(chē)在歐洲和東南亞純電動(dòng)市場(chǎng)表現(xiàn)很強(qiáng)。未來(lái)低價(jià)的插混也會(huì)改變發(fā)展中國(guó)家的汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)中國(guó)汽車(chē)出口將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化根據(jù)地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)自主品牌農(nóng)村包圍城市的海外分布跨越式發(fā)展的巨大市場(chǎng)突破，必將成為中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的最強(qiáng)名片。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。