6月21日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

能源局：當前，中國光伏行業(yè)確實競爭非常激烈，為了引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，要鞏固國內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機市場；穩(wěn)妥實施“千家萬戶沐光行動”；提高電網(wǎng)對包括光伏在內(nèi)的新能源發(fā)電的接納、配置和調(diào)控能力。合理引導光伏上游產(chǎn)能建設和釋放，避免低端產(chǎn)能重復建設?！　⊙胄校?月，1年期LPR報3.45%，5年期以上LPR報3.95%，均與上月持平?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟　　1、商務部：1-5月，我國對外非金融類直接投資602億美元，同比增長16.3%，其中，我國企業(yè)在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資128.1億美元，同比增長12.7%?！　?、國資委：啟動第三批中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設，在工業(yè)軟件、工業(yè)母機、算力網(wǎng)絡、新能源、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業(yè)續(xù)建3個、新建17個創(chuàng)新聯(lián)合體。完成后，共21家中央企業(yè)牽頭建設24個創(chuàng)新聯(lián)合體。　　3、能源局：今年度夏期間，全國用電負荷也將快速增長，最高負荷預計同比增長超過1億千瓦。全國電力供應總體有保障?！　?、新華社：中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、住建部：加快推動收購存量商品房用作保障房；合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求；做到收購的已建成存量商品房戶型面積合適、價格合適、位置合適?！　?、廣東省佛山市：目前已累計為兩批次47個白名單項目授信112.96億元，其中37個項目已獲新增融資88.95億元，占全省轄白名單新增融資五分之一?！　∪?、股市盤點　　1、周四，上證指數(shù)報3005.44點，下跌0.42%，成交額3241.01億。深證成指報9068.85點，下跌1.63%，成交額4002.92億。創(chuàng)業(yè)板指報1762.70點，下跌1.44%，成交額1962.79億。總體上個股跌多漲少，全市場超4400只個股下跌。兩市成交額7244億，較上個交易日放量196億。盤面上，科創(chuàng)板次新、教育、半導體、減肥藥等板塊漲幅居前，短劇、飛行汽車、算力租賃、電商等板塊跌幅居前。　　2、周四，恒生指數(shù)跌0.52%，報18335.32點。恒生科技指數(shù)跌1.68%，報3767.88點。國企指數(shù)跌0.48%，報6556.1點。盤面上，黃金、煤炭、電力、半導體、環(huán)保等板塊上漲，汽車、制藥、房地產(chǎn)、食品、AIGC等板塊下挫。南向資金凈買入75.3億港元。其中，港股通（滬）凈買入38.43億港元，港股通（深）凈買入36.88億港元。　　3、截至6月20日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?132.34億元，成交金額35.07億元?！　?、兩市融資余額：截至6月19日，上交所融資余額報7834.35億元，較前一交易日減少8.60億元；深交所融資余額報6943.53億元，較前一交易日增加7.78億元；兩市合計14777.88億元，較前一交易日減少0.82億元。　　5、證券時報：截至6月20日，已有26家上市券商計劃啟動中期分紅，在上市券商中占比六成，30%分紅上限成主流。未來券商如何切實落實中期分紅，增強投資者獲得感，值得關注?！　?、證券時報：《私募證券投資基金運作指引》即將實施，受新規(guī)的影響，沒有簽署代銷協(xié)議的機構不得公布私募業(yè)績，一些券商和第三方銷售渠道近期陸續(xù)停更了私募業(yè)績周報，行業(yè)的凈值披露或迎來大變革?！　?、財聯(lián)社：摩根大通TMT行業(yè)研究主管姚橙“空轉多”，表示中國科技股預計可以再漲約20-25%。近期宏觀指標數(shù)據(jù)已經(jīng)"顯示出企穩(wěn)早期跡象"，這是今年迄今中國科技股上漲的主要推動力，并將成為主導未來股價趨勢的關鍵因素?！　?、納思達：近日多平臺流傳“公司大概率財務造假很多年”的截圖。公司已報案，不存在財務造假，系謠言，后續(xù)措施正在研究。　　9、正源股份：上交所決定終止公司股票上市，將于6月27日終止上市暨摘牌。公司股票終止上市后將進入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌轉讓?！　?0、ST迪馬：6月20日公司股票收盤價為0.89元/股，連續(xù)19個交易日低于1元，即使后續(xù)1個交易日漲停，也將因股價連續(xù)20個交易日低于1元而觸及交易類退市指標?！　?1、ST澄星：公司股票將于6月21日停牌1天，于6月24日起復牌并撤銷其他風險警示。日漲跌幅限制由5%變更為10%?！　?2、天邁科技：公司當前業(yè)務仍以智慧公交業(yè)務為主，沒有參與“車路云一體化”應用試點相關項目，也無相關業(yè)務收入?！　?3、東晶電子（7連板）：公司當前的市盈率、市凈率與同行業(yè)情況有較大差異，可能存在股價大幅上漲后回落的風險，敬請廣大投資者理性投資，注意風險?！　?4、鍇威特（6天4板）：截至6月20日，公司最新靜態(tài)市盈率為212.42倍，顯著高于同行業(yè)市盈率水平，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險?！　?5、索菱股份（4連板）：公司已披露的經(jīng)營情況、內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，不存在應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的其他重大事項?！　?6、南京化纖（2連板）：公司目前主營業(yè)務仍為纖維素纖維、PET結構芯材，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，未發(fā)生重大變化?！　?7、氣派科技（2連板）：截至3月31日，公司資產(chǎn)負債率60.47%，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額較低，有息負債余額4.14億元，可能造成流動資金緊張?！　∷?、財富聚焦　　1、金融監(jiān)管總局：針對部分信托公司、銀行理財公司、保險資管公司下發(fā)《資產(chǎn)管理產(chǎn)品信息披露管理辦法(征求意見稿)》。明確了信息披露的一般規(guī)定；對產(chǎn)品募集期的信息披露相關要求進行具化；提及產(chǎn)品管理人要在每個季度結束起十五個工作日內(nèi)披露產(chǎn)品季度運作報告?！　?、中證報：銀行對于公募基金銷售合規(guī)性的要求越收越緊。近日，多家銀行對客戶超風險購買行為提示風險，并增加“雙錄”功能，建設銀行、民生銀行批量提高旗下代銷的公募基金風險評級。此舉有利于引導基金公司在產(chǎn)品設計、風控方面更加謹慎?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、能源局：5月，全社會用電量7751億千瓦時，同比增長7.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量110億千瓦時，同比增長10.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5304億千瓦時，同比增長6.8%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1413億千瓦時，同比增長9.9%?！　?、上海市副市長陳杰：上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)從2018年183家增長到2023年的348家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1340億元增長到超3800億元，居全國前列，有34款大模型通過備案?！　?、遼寧省沈陽市：到2025年，全市氫能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值500億元。到2030年，全市氫能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值1000億元，形成輻射全省的氫能產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新引領區(qū)和策源地，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈基礎形成。　　4、內(nèi)蒙古自治區(qū)：到2027年，培育1-2個低空空域管理改革試點。通用機場建成數(shù)量達到50個、建設標準化臨時起降場(點)100個，建成2個以上低空飛行綜合服務站?！　?、Counterpoint Research：第一季度，全球VR頭顯出貨量同比下降29%，環(huán)比下降51%。環(huán)比下降部分原因是，北美地區(qū)黑色星期五促銷季后和中國雙十一促銷季的季節(jié)性影響?！　?、Canalys：預計到2024年，5G智能手機的出貨量占比將增加到67%。但自從2022年5G智能手機出貨量占比超過50%以來，滲透率出現(xiàn)放緩?！　?、上海市浦東新區(qū)：發(fā)布八項促進浦東外貿(mào)高質量發(fā)展工作舉措。推進數(shù)字人民幣在國際貿(mào)易結算中的應用場景；爭取增設市級跨境電商示范園區(qū)；擴大跨境電商9810出口退稅業(yè)務覆蓋面；探索重點企業(yè)開展“兩頭在外”保稅再制造業(yè)務?！　?、Omdia：2023年數(shù)據(jù)中心熱管理市場的規(guī)模已飆升至76.7億美元，這一空前增長勢頭預計將持續(xù)至2028年，達到168億美元的規(guī)模，年均復合增長率將達到18.4%?！　?、Counterpoint Research：第一季度，全球前五大晶圓設備制造商收入同比下降了9%。其中，ASML收入環(huán)比分別下降21%、同比下降26%，KLA環(huán)比下降14%，同比下降5%?！　×?、公司要聞　　1、快手電商：5月20日至6月18日，平臺泛貨架支付訂單量同比增長65%，泛貨架支付用戶數(shù)同比增長57%；搜索支付訂單量同比增長55%，搜索支付用戶數(shù)同比增長58%。　　2、英特爾：Intel 3制程進入大量生產(chǎn)階段，用于Xeon 6系列數(shù)據(jù)中心處理器的制造，未來也將承接代工客戶訂單。Intel 3不僅帶來更高的晶體管密度與效能，還支持1.3V以上的高電壓?！　∑摺h(huán)球視野　　1、美國：上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)為23.8萬人，預估23.5萬人，前值24.2萬人。　　2、瑞士央行：將基準利率下調(diào)25個基點至1.25%，為連續(xù)第二次降息，符合市場預期。　　3、英國央行：維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期，這是連續(xù)第七次保持利率不變。　　4、日本國家旅游局：5月來自中國的訪日游客數(shù)約為54萬人，恢復到2019年同期的約72%，呈現(xiàn)出穩(wěn)步回升的趨勢?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、外匯交易中心：近期，境外投資者已經(jīng)連續(xù)16個月凈買入中國債券，債券持有規(guī)模超過4萬億元，創(chuàng)下歷史新高?！　?、新三板：6月20日，合計掛牌6137公司，當日新增2家，成交金額3.83億。三板成指報808.76，跌0.23%，成交額0.58億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月20日下午收盤，多數(shù)上漲。歐線集運漲超6%，滬銀漲超3%，滬錫、純堿、氧化鋁漲超2%，20號膠、橡膠、滬鎳、國際銅、燃油等漲超1%；滬鉛跌超2%，焦煤跌近2%，焦炭、硅鐵跌超1%。　　4、國債：6月20日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.01%至101.868，5年期國債期貨主力合約TF2409穩(wěn)定在103.770，10年期國債期貨主力合約T2409上行0.07%至105.015。10年期國債利率漲0.16BP，至2.24%；10年期國開債利率漲0.60BP，至2.33%。　　5、上海國際能源交易中心：6月20日，原油期貨主力合約2408，以617.9元/桶收盤，上漲4.1元，漲幅為0.67%。全部合約成交89996手，持倉量增加246手至53496手。主力合約成交77047手，持倉量增加422手至27704手?！　?、央行：6月20日，進行200億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放180億元?！　?、Shibor：隔夜報1.8770%，上漲2.40個基點。7天報1.8900%，上漲2.90個基點。3個月報1.9270%，下跌0.20個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2605，跌0.0482%，人民幣中間價報7.1192，跌0.0464%。NDF：3個月報7.1220，6個月報7.1095，1年報7.0625，2年報6.9625?！　?、上海環(huán)交所：6月20日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量6010噸，成交額56.41萬元，收盤價91.41元/噸，跌1.4%?！　狻　?0、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%，報38633.02點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.38%，報2807.63點。　　11、美股：道指收漲0.77%，報39134.76點；納指收跌0.79%，報17721.59點；標普500收跌0.25%，報5473.17點?！　?2、歐洲：英國富時100收漲0.82%，報8272.46點；德國DAX30收漲1.03%，報18254.18點；法國CAC40收漲1.34%，報7671.34點。　　13、黃金：COMEX黃金期貨漲1.14%，報2373.6美元/盎司?！　?4、原油：WTI 原油期貨結算價收漲0.73%，報82.17美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.75%，報85.71美元/桶。　　15、波羅的海干散貨指數(shù)：漲2.11%，報1984點。· 半導體漲價潮愈演愈烈·　　第一財經(jīng)：半導體產(chǎn)業(yè)鏈的漲價潮自5月開始逐步擴散。先是主流存儲廠商因產(chǎn)能售罄而漲價，顯示周期性存儲行業(yè)正在從低迷中迅速反彈，現(xiàn)在傳導至晶圓廠。業(yè)內(nèi)人士預計，隨著庫存出清和需求復蘇，下半年功率半導體行業(yè)景氣度也會繼續(xù)上行。據(jù)Yole預測，全球先進封裝市場規(guī)模將從2023年的378億美元增長至2029年的695億美元，這期間的復合年增長率為10.7%。預計2024年臺積電、英特爾、三星、日月光等大廠在先進封裝領域將合計投資約115億美元?！　IA：4月全球半導體銷售額同比增長15.8%，環(huán)比增加1.1%，達到464.3億美元。這是2023年12月以來首次出現(xiàn)環(huán)比正增長，顯示行業(yè)去庫存取得進展，銷量進一步恢復。分地區(qū)看，2024年4月美洲同比增長32.4%，中國同比增長23.4%，除中國及日本以外的亞太地區(qū)增長11.1%，而歐洲同比下滑7.0%，日本同比下滑7.8%。預計2024年全球半導體行業(yè)銷售額將增長至6112億美元，創(chuàng)造歷史最高記錄；2025年有望達到6874億美元。　　天風證券：行業(yè)周期當前處于相對底部區(qū)間，短期來看應該提高對需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復蘇的品種財務報表有望優(yōu)先改善，長期來看半導體藍籌股已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，預計人工智能/衛(wèi)星通訊/MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈個股有望隨著技術創(chuàng)新的進度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機會。　　中信證券：2024年第二季度行業(yè)景氣整體延續(xù)復蘇態(tài)勢，其中海外和IoT繼續(xù)強勁；手機和PC景氣雖然弱復蘇，但AI加持有望刺激新一輪換機；工業(yè)和汽車邊際好轉，開始部分恢復拉貨；晶圓廠12英寸滿載，成熟制程預期開始漲價，封測廠稼動率在當前8成基礎上有望逐季度改善，半導體國產(chǎn)替代相關訂單穩(wěn)健推進中。展望2024年下半年，在復蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點到來的背景下，對電子行業(yè)未來2-3年持續(xù)高景氣的發(fā)展非常有信心，全面看好板塊“短期繼續(xù)復蘇+中長期端側AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。