1-7月廚電市場(chǎng)總結(jié)（工程篇）

2024年上半年，國(guó)內(nèi)廚電市場(chǎng)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)，對(duì)于大部分廚電企業(yè)來(lái)說(shuō)，2024年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)不振，消費(fèi)低迷，行業(yè)處于高壓狀態(tài)。

從部分廚電上市公司發(fā)布的2024年半年度財(cái)報(bào)來(lái)看，老板電器作為廚電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.29億元，在行業(yè)整體承壓及宏觀消費(fèi)低迷的背景下依舊維持相對(duì)穩(wěn)定；名氣收入同比增速明顯，上半年名氣公司收入同比增長(zhǎng)約40%至2.3億元。萬(wàn)和電氣2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.11億元，從單產(chǎn)品類來(lái)說(shuō)，廚房電器品類營(yíng)收同比增長(zhǎng)46.42%，毛利率同比增長(zhǎng)1.53個(gè)百分比。華帝股份2024年上半年?duì)I收31.01億元，廚電類產(chǎn)品油煙機(jī)、灶具實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，煙機(jī)增長(zhǎng)14.61%，灶具增長(zhǎng)3.20%。

那么，從工程市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)下房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)中廚電產(chǎn)品表現(xiàn)如何呢？

規(guī)模分析：廚電產(chǎn)品規(guī)模降幅收窄，洗碗機(jī)、一體機(jī)規(guī)模及配置率高增長(zhǎng)

奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套廚電六件套（煙灶消洗，單功能機(jī)、一體機(jī)）項(xiàng)目596個(gè)，同比-16.8%；規(guī)模94.47萬(wàn)套，同比-20.6%，與去年同期相比，廚電六件套降幅收窄23.4個(gè)百分比。

洗碗機(jī)、一體機(jī)規(guī)模及配置率逆勢(shì)增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套煙機(jī)項(xiàng)目數(shù)590個(gè)，規(guī)模32.82萬(wàn)套，同比-24.1%，配置率94%；配套洗碗機(jī)項(xiàng)目數(shù)364個(gè)，規(guī)模19.09萬(wàn)套，同比+7.8%，配置率54.7%，同比+15.2%；配套一體機(jī)項(xiàng)目115個(gè)，規(guī)模4.97萬(wàn)套，同比+17.7%，配置率14.2%，同比+4.8%。

品牌分析：TOP5品牌高度集中，高端廚電品牌增速較快

從品牌陣營(yíng)來(lái)看，2024年1-7月精裝項(xiàng)目中廚電六件套參與品牌41家，TOP5品牌合計(jì)占比83.5%，分別是方太、老板、西門(mén)子、博世、嘉格納，其中方太、老板領(lǐng)先，其次博世、嘉格納增速明顯，分別上升1.5、1.4個(gè)百分比，美諾、云米、德意、斯麥格持續(xù)發(fā)力成功擠進(jìn)TOP10品牌；從品牌性質(zhì)表現(xiàn)看，內(nèi)資品牌份額為67.6%，TOP3品牌為方太、老板、美的；外資品牌份額為32.4%，TOP3品牌為西門(mén)子、博世、嘉格納；從內(nèi)外資分析來(lái)看，仍以內(nèi)資為主，外資有所上升。

另外，精裝修市場(chǎng)洗碗機(jī)第一陣營(yíng)品牌發(fā)生較大變化，博世以市場(chǎng)份額15.2%成功擠進(jìn)TOP3品牌，其次是云米、雅士高、歐派進(jìn)入TOP10品牌；精裝修市場(chǎng)一體機(jī)中方太、博世、嘉格納增速明顯。

市場(chǎng)分析：華南大區(qū)逆勢(shì)增長(zhǎng)，全國(guó)40個(gè)城市規(guī)模增長(zhǎng)

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套廚電六件套中,主要以華東、華南區(qū)域?yàn)橹?，合?jì)市場(chǎng)份額為69.2%，與去年同期相比，同比+4.1%，其中華南區(qū)域逆勢(shì)增長(zhǎng)，佛山、湛江、珠海、惠州等城市精裝規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)華南市場(chǎng)份額提升，市場(chǎng)份額為29.5%，份額上升4.5個(gè)百分比，規(guī)模為27.83萬(wàn)套；從城市來(lái)看，2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套廚電六件套中參與精裝新開(kāi)盤(pán)的城市有83個(gè)，雖然大盤(pán)下滑，但有40個(gè)城市規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中一線城市增長(zhǎng)的有上海，規(guī)模同比+19.0%，新一線城市中增長(zhǎng)的有寧波、鄭州，規(guī)模同比分別為+23.9%、+10.8%，二線城市增長(zhǎng)的有常州、大連、佛山等10個(gè)城市，三四線城市增長(zhǎng)的有蚌埠、包頭等21個(gè)城市，五線及其他城市增長(zhǎng)的有定西、欽州等6個(gè)城市。

房企分析：TOP100房企進(jìn)行全新洗牌，頭部房企僅堅(jiān)守陣營(yíng)

從開(kāi)發(fā)商陣營(yíng)分析，2024年1-7月精裝廚電六件套中，TOP3房企分別為保利發(fā)展、中海地產(chǎn)、綠城中國(guó)，配套規(guī)模分別為8.82、5.57、4萬(wàn)套，項(xiàng)目數(shù)分別為46、27、21個(gè)，同比均為上升。與去年同期相比，保利發(fā)展從TOP2上升為T(mén)OP1房企，華發(fā)股份、廣東達(dá)智高地置業(yè)發(fā)展有限公司、中國(guó)金茂擠進(jìn)TOP10房企，配套廚電六件套規(guī)模分別為1.76、1.65、1.51萬(wàn)套；中建三局(中建壹品)、中交地產(chǎn)、象嶼集團(tuán)、保利置業(yè)、深圳市新建投資發(fā)展有限公司、電建地產(chǎn)擠進(jìn)TOP20房企，配套廚電六件套規(guī)模為1.50、1.25、1.13、1.01、0.98、0.96萬(wàn)套，TOP100房企中除頭部前十較穩(wěn)定外，其他各陣營(yíng)均呈現(xiàn)80%的大換位，百?gòu)?qiáng)房企進(jìn)行了全新洗牌。

高端分析：剛需、剛改市場(chǎng)熱度逐漸褪去，改善高端市場(chǎng)韌性逐漸趨強(qiáng)

從高端項(xiàng)目來(lái)看，精裝修市場(chǎng)廚電六件套配套中，樓盤(pán)售價(jià)5萬(wàn)以上/㎡的精裝項(xiàng)目市場(chǎng)份額在逐年增加，從2020年4.3%上升到2024年1-7月的19.4%。未來(lái)精裝市場(chǎng)趨于高品質(zhì)化發(fā)展。從城市來(lái)看，除北、上、廣、深之外，廈門(mén)、蘇州、南京高端項(xiàng)目較多。從房企來(lái)看，中海地產(chǎn)、華潤(rùn)置地、中國(guó)金茂、越秀地產(chǎn)、中建五局(中建信和)、中建三局(中建壹品)高端項(xiàng)目分布較多，其中中海地產(chǎn)、中建三局(中建壹品)、中建五局(中建信和)增速明顯，規(guī)模同比分別為+238.5%、+47.4%、+100.0%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。