春節(jié)后可轉(zhuǎn)債發(fā)行有加速跡象

春節(jié)后可轉(zhuǎn)債發(fā)行有加速跡象。春節(jié)后先后有玲瓏轉(zhuǎn)債、艾華轉(zhuǎn)債和杭電轉(zhuǎn)債完成發(fā)行，昨日星源轉(zhuǎn)債進(jìn)行了網(wǎng)上申購，3月9日又將迎來金農(nóng)轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上申購，這是春節(jié)后發(fā)行的第5只可轉(zhuǎn)債。 經(jīng)歷了2017年末的大擴(kuò)容，今年春節(jié)前僅發(fā)行了5只可轉(zhuǎn)債，但春節(jié)后不到兩周，發(fā)行家數(shù)已經(jīng)達(dá)到5只。 “發(fā)行提速與上市公司年度經(jīng)營財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)陸續(xù)披露有關(guān)?！币患彝缎腥耸勘硎?。 自采取信用發(fā)行以來，去年12月是可轉(zhuǎn)債發(fā)行頻度最高的一個(gè)月，高峰時(shí)每周發(fā)行可轉(zhuǎn)債達(dá)7只。 華創(chuàng)證券可轉(zhuǎn)債分析師王文歡認(rèn)為，可轉(zhuǎn)債發(fā)行未來有望重新提速，畢竟公布轉(zhuǎn)債預(yù)案的公司還有130多家，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模近4000億元，已拿到批文的公司計(jì)劃發(fā)行的規(guī)模就有約140億元。 不過，上述投行人士表示，近期的可轉(zhuǎn)債發(fā)行僅僅是在消化存量。今年已發(fā)行的案例多半此前已經(jīng)獲得批文，公布業(yè)績快報(bào)后，選擇在年報(bào)披露前發(fā)行。目前拿到批文未發(fā)行的仍有9家。 3月5日，證監(jiān)會發(fā)審委2018年第39次會議審核通過了景旺電子、吳江銀行、萊克電氣3家公司的轉(zhuǎn)債發(fā)行方案。至此，通過發(fā)審會但尚未拿到批文的家數(shù)達(dá)到了20余家。 “如果這些公司的可轉(zhuǎn)債選擇在發(fā)布年報(bào)后再發(fā)行，需要等待的時(shí)間會很久，畢竟要等待分紅方案落地。”上述投行人士表示。 根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行。 另外，從參與度看，投資者普遍呈現(xiàn)慢熱狀態(tài)。 春節(jié)后首只發(fā)行的玲瓏轉(zhuǎn)債中簽率達(dá)千分之二，投資者參與熱情明顯不高。 此后艾華轉(zhuǎn)債申購升溫，中簽率降至萬分之二。杭電轉(zhuǎn)債中簽率也不高，僅為萬分之八，但有效申購數(shù)量大幅增加，達(dá)到7億手。這意味著參與申購的投資者在逐步增加。 金新農(nóng)發(fā)行6.5億可轉(zhuǎn)債 金農(nóng)轉(zhuǎn)債3月9日申購指南 根據(jù)金新農(nóng)公告，公司將發(fā)行6.5億可轉(zhuǎn)債，債券簡稱“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”，申購日期為3月9日。社會公眾投資者網(wǎng)上申購代碼為“072548”，申購簡稱為“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”。原股東配售認(rèn)購代碼為“082548”，認(rèn)購簡稱為“金農(nóng)配債債”。 債券代碼 128036 債券簡稱 金農(nóng)轉(zhuǎn)債 申購代碼 072548 申購簡稱 金農(nóng)發(fā)債 原股東配售認(rèn)購代碼 082548 原股東配售認(rèn)購簡稱 金農(nóng)配債 原股東股權(quán)登記日 2018-03-08 原股東每股配售額 1.7081 正股代碼 002548 正股簡稱 金新農(nóng) 發(fā)行價(jià)格 100.00 實(shí)際募集資金總額 6.5 申購日期 2018-03-09 周五 申購上限 100

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。