飛樂音響1.5億歐元海外并購(gòu)

飛樂音響12月11日發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金1.38億歐元收購(gòu)HavellsMaltaLimited(以下簡(jiǎn)稱HavellsMalta）80%股份，同時(shí)擬以現(xiàn)金1040萬歐元收購(gòu)HavellsEximLimited(以下簡(jiǎn)稱Exim）80%股份。上述交易對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為1.488億歐元，交易對(duì)方包括Havells集團(tuán)和Havells控股。

公告顯示，飛樂音響擬通過其全資子公司飛樂投資在英國(guó)設(shè)立的特殊目的載體“英國(guó)SPV”，以現(xiàn)金方式分別收購(gòu)HavellsMalta經(jīng)整合的80%股份和Exim80%的股份。

本次交易前，HavellsMalta間接持有4家分別位于泰國(guó)、巴西、美國(guó)以及智利的子公司。上述子公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)和銷售喜萬年品牌相關(guān)的照明產(chǎn)品，但是經(jīng)營(yíng)不善，常年虧損。交易雙方同意，在本次交易交割前HavellsMalta對(duì)上述4家子公司進(jìn)行剝離。

公告顯示，HavellsMalta間接持有HavellsNetherlands100%股份，后者通過多個(gè)持股公司控制下屬經(jīng)營(yíng)實(shí)體Havells喜萬年。Havells喜萬年成立于1901年，旗下共有3個(gè)品牌,分別是Syl-vania、Lumiance和Concord。截至目前，Havells喜萬年的銷售網(wǎng)絡(luò)已分布在全球48個(gè)國(guó)家，擁有6000多個(gè)經(jīng)銷商。此外，Exim主要負(fù)責(zé)為Havells喜萬年提供采購(gòu)和營(yíng)運(yùn)資金支持，主要業(yè)務(wù)為向Havells喜萬年提供采購(gòu)服務(wù)，并加價(jià)1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業(yè)。

兩項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)的匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為，2013年度、2014年度、2015年1~6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.7億歐元、3.89億歐元和1.96億歐元，凈利潤(rùn)分別為-2449萬歐元、960.5萬歐元、42.4萬歐元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近年，飛樂音響通過不斷的并購(gòu)和轉(zhuǎn)型，以及“一帶一路”的戰(zhàn)略布局，已將業(yè)務(wù)延伸到歐洲、南美等全球多個(gè)地區(qū)。飛樂音響表示，國(guó)際化戰(zhàn)略是公司目前發(fā)展的重要業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一，此次若能成功收購(gòu)，可逐步通過外延并購(gòu)成為全球化照明企業(yè)使得內(nèi)生主業(yè)與外延并購(gòu)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)同步高速增長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，飛樂音響通過轉(zhuǎn)型帶動(dòng)其業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)。記者在飛樂音響今年三季報(bào)中看到，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.34億，同比增長(zhǎng)90.95%，凈利潤(rùn)1.96億元，同比增長(zhǎng)631%。從財(cái)報(bào)上不難看出，飛樂音響的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)得到大幅提升。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。