中國(guó)船舶整合海上風(fēng)塔及修船業(yè)務(wù)

中國(guó)船舶及其控股子公司中船澄西船舶修造有限公司通過轉(zhuǎn)讓中船澄西揚(yáng)州公司和中船廣西股權(quán)，整合海上風(fēng)塔、修船等業(yè)務(wù)。

9.64億元收購(gòu)中船澄西揚(yáng)州公司股權(quán)整合海上風(fēng)塔業(yè)務(wù)

3月9日晚間，中國(guó)船舶發(fā)布了關(guān)于公司及控股子公司中船澄西受讓中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司相關(guān)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公告顯示，中船防務(wù)將向中國(guó)船舶和中船澄西出售其持有的中船澄西揚(yáng)州公司49%股權(quán)，交易總計(jì)為9.64億元。

中國(guó)船舶公告稱，為加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極落實(shí)控股股東中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司資源優(yōu)化工作，結(jié)合本公司及控股子公司中船澄西實(shí)際情況，本公司擬受讓中船防務(wù)所持有的中船澄西揚(yáng)州公司24%股權(quán)，受讓價(jià)格約為人民幣4.72億元；中船澄西（本公司持股78.54%）擬受讓中船防務(wù)所持有的中船澄西揚(yáng)州公司25%股權(quán)，受讓價(jià)格約為人民幣4.92億元。

在本次交易之后，中國(guó)船舶所持有的中船澄西揚(yáng)州公司股權(quán)比例從25%提高到49%，中船澄西的持股比例從26%提高到51%,合計(jì)持有中船澄西揚(yáng)州公司的100%股權(quán)。中船防務(wù)則不再持有中船澄西揚(yáng)州公司股份。

公開資料顯示，中船澄西揚(yáng)州公司原名廣船國(guó)際揚(yáng)州有限公司，成立于2015年1月，由廣州廣船國(guó)際股份有限公司（現(xiàn)中船防務(wù)）以貨幣出資成立，占100%股權(quán)。2017年8月，中船防務(wù)將其所持有的51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中船集團(tuán)，同年12月，中船集團(tuán)又將其所持有的51%股份分別轉(zhuǎn)讓給中船澄西和中國(guó)船舶，廣船國(guó)際揚(yáng)州有限公司也正式更名為中船澄西揚(yáng)州船舶有限公司。主要從事5萬噸級(jí)及以下的成品油船、化學(xué)品船、液化氣船、海上石油工程船等各類船舶的生產(chǎn)銷售和成品油、化學(xué)品的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

中國(guó)船舶表示，本次關(guān)聯(lián)交易有利于滿足中船澄西戰(zhàn)略發(fā)展需要，中船澄西在國(guó)內(nèi)靈便型散貨船建造方面已經(jīng)形成品牌，效益良好，已成功向更高附加值船舶建造領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，但面臨一定的生產(chǎn)資源不足的壓力。據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，中船澄西公司是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的風(fēng)力發(fā)電塔制造公司之一，曾先后成功開發(fā)了美國(guó)GE及Clipper公司、丹麥VESTAS公司、日本三菱及新日鐵公司等世界著名公司的風(fēng)力發(fā)電塔項(xiàng)目，已在國(guó)際國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)中形成了風(fēng)塔制造的技術(shù)、管理以及品牌優(yōu)勢(shì)。

中船澄西目前在世界風(fēng)塔業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較高的知名度，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，盈利能力良好。當(dāng)前世界風(fēng)電行業(yè)正在從陸上風(fēng)電向海上風(fēng)電轉(zhuǎn)型，中船澄西揚(yáng)州公司擁有的四條年產(chǎn)海上風(fēng)塔5-6萬噸海上風(fēng)塔生產(chǎn)線，有效彌補(bǔ)中船澄西沒有海上風(fēng)塔塔筒制造生產(chǎn)線，也沒有足夠的場(chǎng)地資源建設(shè)的缺陷，滿足中船澄西向海上風(fēng)塔產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)一步發(fā)展提升需求。

另外，收購(gòu)也將有利于進(jìn)一步提升中船澄西和中船澄西揚(yáng)州公司管理決策機(jī)制，完善生產(chǎn)管理流程，提高生產(chǎn)資源使用效率。目前中船澄西開展造船及海上風(fēng)塔生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，搶機(jī)遇、爭(zhēng)訂單、保綱領(lǐng)，股權(quán)配置及生產(chǎn)管理流程亟待提升，本次股權(quán)調(diào)整后，中船澄西揚(yáng)州公司雙方股東同屬中國(guó)船舶上市公司平臺(tái)下，公司運(yùn)營(yíng)將更加靈活機(jī)動(dòng)，理順中船澄西揚(yáng)州公司生產(chǎn)資源配置，提高生產(chǎn)效率。

本次交易還有利于穩(wěn)定中國(guó)船舶在散貨船及高附加值船舶和海上風(fēng)塔領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，有利于優(yōu)化生產(chǎn)資源配置，提高資源綜合利用效率，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，有利于驅(qū)動(dòng)中國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)布局，做強(qiáng)做優(yōu)做大中國(guó)船舶的多元產(chǎn)業(yè)。

1.55億元收購(gòu)中船廣西股權(quán)整合修船業(yè)務(wù)

3月9日晚，中國(guó)船舶還發(fā)布了中船澄西收購(gòu)中船廣西船舶及海洋工程有限公司12.56%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告，交易總價(jià)為1.55億元。

公告顯示，為優(yōu)化企業(yè)資源結(jié)構(gòu)，貫徹落實(shí)控股股東中國(guó)船舶集團(tuán)“處僵治困”有關(guān)工作部署，結(jié)合中船澄西發(fā)展戰(zhàn)略，中船澄西擬收購(gòu)上海船廠所持有的中船廣西12.56%股權(quán)，交易價(jià)格約為人民幣1.55億元（最終以經(jīng)國(guó)資有權(quán)部門備案結(jié)果為準(zhǔn)）。

在本次交易之后，中船澄西將持有中船廣西12.56%股權(quán)，中國(guó)船舶集團(tuán)和廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司持股比例依然維持在69.28%、18.16%不變，上海船廠則將不再持有中船廣西股份。

公開資料顯示，中船廣西公司于2013年初注冊(cè)成立，2014年底由中船集團(tuán)與廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司共同出資組建，下轄欽州基地（2017底正式建成投產(chǎn)）、中船西江造船有限公司和中船桂江造船有限公司兩家全資子公司，以及廣西中船北部灣船舶及海洋工程設(shè)計(jì)有限公司一家控股子公司，主營(yíng)船舶建造、修理、改裝、拆解及船舶拆解物質(zhì)回收等。

中船廣西以廣西地區(qū)企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)等資源為基礎(chǔ)組建成立，是集船舶、海洋工程裝備、風(fēng)電裝備、大型鋼結(jié)構(gòu)、壓力容器、環(huán)保設(shè)備等設(shè)計(jì)、研發(fā)、建造、維修、改裝等業(yè)務(wù)為一體的新型綜合性船海企業(yè)。堅(jiān)持以“做精軍品、做強(qiáng)民品”為目標(biāo)，以國(guó)際一流的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后，為我國(guó)各類軍用艦艇、軍輔船、軍貿(mào)船、公務(wù)執(zhí)法船、工程船及特種船提供建造、維修及保障的服務(wù)，努力將公司建設(shè)成立南海及北部灣地區(qū)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的船舶及海洋工程修造企業(yè)。

2019年前三季度，中船廣西總資產(chǎn)為23.79億元，總營(yíng)收為4.16億元，凈虧損0.2億元。受宏觀經(jīng)濟(jì)和船市持續(xù)低迷影響，2016-2020年度中船廣西主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況與預(yù)期存在較大差距。營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)值59.40億元，預(yù)計(jì)2020年底完成49.58億元，為計(jì)劃的83.46%；利潤(rùn)總額目標(biāo)值4401.00萬元，預(yù)計(jì)2020年底完成-95.00萬元；經(jīng)營(yíng)承接目標(biāo)為71.12億元，預(yù)計(jì)2020年底完成32.77億元，為計(jì)劃的46.07%。

到2020年年底，中船廣西預(yù)計(jì)將建造交付97艘船舶。其中，出口貿(mào)易業(yè)務(wù)截止2019年9月底，中船廣西為孟加拉、緬甸、巴基斯坦等多個(gè)國(guó)家建造或與船東國(guó)開展聯(lián)合建造、改裝、船舶12型39艘，預(yù)計(jì)2020年底可交付42艘；修船方面，到2020年底預(yù)計(jì)可交付船舶260艘；非船方面，以風(fēng)電塔筒為主協(xié)同發(fā)展游樂設(shè)施、礦山機(jī)械、壓力容器產(chǎn)品制造，到2020年底預(yù)計(jì)可消化鋼量10萬噸。

中國(guó)船舶表示，中船澄西本次收購(gòu)中船廣西12.56%股權(quán)，將有利于中國(guó)船舶貫徹落實(shí)國(guó)家化解過剩產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的政策，增強(qiáng)中國(guó)船舶集團(tuán)及中國(guó)船舶在北部灣修船資源整合，進(jìn)一步優(yōu)化中船澄西修船產(chǎn)業(yè)布局；本次交易有利于公司規(guī)劃發(fā)展修船、造船、海洋工程、船舶配套、鋼結(jié)構(gòu)等業(yè)務(wù)，發(fā)揮中船澄西修船品牌和管理優(yōu)勢(shì)；有利于公司優(yōu)化修船業(yè)務(wù)資產(chǎn)、資源配置，加快推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略舉措和發(fā)展要求。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。