大尺寸面板月內(nèi)漲價(jià)超10%，本輪漲價(jià)預(yù)計(jì)持續(xù)至8月

“我們只有一條（面板）線，對(duì)市場(chǎng)沒(méi)有太大影響，不過(guò)我們確實(shí)基本上都是滿產(chǎn)的。”關(guān)于公司目前的產(chǎn)能情況，彩虹股份證券部人士如此回復(fù)以投資者身份致電的財(cái)聯(lián)社記者。除彩虹股份外，TCL、群創(chuàng)等海內(nèi)外大廠都在近日透露出大尺寸面板價(jià)格或需求走高的訊息。

多家調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，4月，大尺寸面板的漲價(jià)仍在持續(xù)，其中65吋漲幅最大，本月以來(lái)漲幅已超10%。TrendForce集邦咨詢分析師范博毓告訴記者，本輪漲價(jià)預(yù)計(jì)持續(xù)至8月，其中大尺寸面板售價(jià)漲幅有望高達(dá)40%。不過(guò)，盡管大尺寸漲幅超預(yù)期，手機(jī)屏等中小尺寸IT面板卻仍未迎來(lái)“春天”，范博毓表示，終端手機(jī)品牌等對(duì)于備貨仍偏保守，且消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣較此前有改變。

從內(nèi)地多家頭部面板商的情況來(lái)看，大尺寸面板回暖情緒強(qiáng)烈。除表示目前“滿產(chǎn)”且“產(chǎn)能利用率不錯(cuò)”的彩虹股份外，TCL電子近日公布2023年一季度TCL智屏全球出貨量數(shù)據(jù)顯示，其Q1出貨量555萬(wàn)臺(tái)，同比上升14.2%。另一大尺寸面板商京東方A方面則在記者致電證券部時(shí)表示，“根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)的價(jià)格數(shù)據(jù)，3月、4月（大尺寸面板）有上漲”。

WitsView睿智顯示最新一期的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，4月65吋電視面板本期均價(jià)為133美元，與前月相比上漲10.8%；55吋電視面板本期均價(jià)為95美元，較前月上漲8.0%；43吋電視面板本期均價(jià)為55美元，與前月相比上漲5.8%；32吋電視面板本期均價(jià)為31美元，與前月相比上漲3.3%。

問(wèn)及本輪上漲的原因，范博毓表示，從供給端來(lái)看，主要是面板廠嚴(yán)格管控稼動(dòng)率，加上庫(kù)存水位較低，讓整體供需狀況趨向平衡偏緊；而在需求端來(lái)看，內(nèi)需將有618大促，品牌也為此開(kāi)始積極備貨，帶動(dòng)需求增溫，讓整體大尺寸面板價(jià)格出現(xiàn)回升趨勢(shì)。

不過(guò)，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)人士表示，本輪漲價(jià)并不意味著需求真正出現(xiàn)大規(guī)模反彈。上述彩虹股份證券部人士認(rèn)為，現(xiàn)在的價(jià)格上漲是此前限產(chǎn)以及疫情結(jié)束促進(jìn)消費(fèi)帶來(lái)的共同影響，需求上漲是相對(duì)之前而言，“其實(shí)我了解的情況，需求現(xiàn)在并不是說(shuō)已經(jīng)很旺盛了，沒(méi)有達(dá)到這個(gè)程度。”

集邦科技研究部副總邱宇彬在此前舉辦的新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)上告訴記者，目前大尺寸面板的回溫還是價(jià)格先行，回調(diào)到一定程度后，產(chǎn)能才有望提升，預(yù)計(jì)Q2電視面板才有望回到現(xiàn)金水位。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年Q1面板廠的整體稼動(dòng)率仍維持71%的低位水平。

在此情況下，本輪上漲將持續(xù)至什么時(shí)候頗受關(guān)注。近日，中國(guó)臺(tái)灣面板廠群創(chuàng)光電在業(yè)績(jī)會(huì)上做出預(yù)測(cè)，2023年第二季大尺寸面板出貨量季增10%-13%，平均售價(jià)（ASP）季增5%。

范博毓則表示，目前預(yù)計(jì)，5月之前整體價(jià)格漲幅會(huì)快速拉升，面板廠希望可以快速地將價(jià)格拉回至現(xiàn)金成本水位之上。6月之后價(jià)格仍有續(xù)漲空間，但漲價(jià)幅度會(huì)開(kāi)始逐漸收斂，預(yù)計(jì)至8月后，價(jià)格將轉(zhuǎn)趨持平。這一波漲價(jià)中，大尺寸（TV面板）漲幅預(yù)計(jì)在30%-40%不等。

值得一提的是，盡管大尺寸面板的“春天”已經(jīng)來(lái)臨，中小尺寸面板卻沒(méi)這么好過(guò)。“目前手機(jī)市場(chǎng)需求較平淡，下游客戶在過(guò)去累積過(guò)多的零組件庫(kù)存，花了很長(zhǎng)的時(shí)間去化，雖然庫(kù)存水位逐漸下降，但終端需求沒(méi)有見(jiàn)到太大的起色下，客戶對(duì)于備貨的態(tài)度依然是偏向保守，抱著且戰(zhàn)且走的心態(tài)。另一方面，近期觀察到維修市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)強(qiáng)較明顯，推測(cè)可能也跟消費(fèi)者消費(fèi)行為調(diào)整，手機(jī)換機(jī)需求下滑，反而是更省預(yù)算的換屏需求在增加。”范博毓說(shuō)道。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。