美國電動(dòng)汽車廠商面臨的增長和挑戰(zhàn)

在整個(gè)電動(dòng)汽車 （EV） 供應(yīng)鏈中，汽車制造商、電池制造商和材料公司預(yù)計(jì) 2023 年將有更多項(xiàng)目上線，而一些公司預(yù)測會出現(xiàn)長期問題。

多家主要的鋰離子電池工廠計(jì)劃于2023年開業(yè)，預(yù)計(jì)未來幾年將進(jìn)行電動(dòng)汽車生產(chǎn)，從而支持電池材料的需求。

通用汽車（GM）和LG能源解決方案（LG）合資企業(yè)將于2023年底在田納西州開設(shè)第二家工廠，產(chǎn)能為50 GWh /年。 韓國電池制造商SK Innovation還計(jì)劃于2023年在佐治亞州完成第二個(gè)11.7 GWh /年的工廠，使其在該州的綜合體達(dá)到21.5 GWh /年。

但這些電池制造商目前面臨著中國等更發(fā)達(dá)的電動(dòng)汽車市場需求帶來的更高價(jià)格。磷酸鐵鋰活性陰極價(jià)格在2022年同比上漲，價(jià)格從2021年12月21日的33.06美元/千瓦時(shí)降至12月20日的65.45美元/千瓦時(shí)。與此同時(shí)，8-1-1鎳錳鈷陰極價(jià)格從2021年12月21日的63.48美元/千瓦時(shí)同比上漲至12月20日的101.42美元/千瓦時(shí)。

根據(jù)電池回收商紅木材料公司的數(shù)據(jù)，電池陰極占電池成本的54%，其中91%的成本來自陰極活性材料。 電池金屬和材料生產(chǎn)商，從采礦到回收，計(jì)劃擴(kuò)大業(yè)務(wù)以滿足新電池工廠的需求。

雅寶計(jì)劃通過其在澳大利亞和智利的擴(kuò)張，到2022年底將全球碳酸鋰當(dāng)量產(chǎn)能從2021年的85，000噸/年提高到200，000公噸/年。根據(jù)其第三季度收益，這家鋰礦商預(yù)計(jì) 2023 年電動(dòng)汽車電池銷量將同比增長。

在鈷方面，Electra Battery Materials計(jì)劃于4月某個(gè)時(shí)候在其安大略省工廠開始生產(chǎn)硫酸鈷，每年供應(yīng)1.5百萬輛電動(dòng)汽車。

電池回收商也全年開放設(shè)施，以幫助滿足電池制造商和加工制造廢料的金屬需求。加拿大回收商Li-Cycle計(jì)劃在與LG和通用汽車在俄亥俄州的合資企業(yè)在同一地點(diǎn)開設(shè)其15，000噸/年的電池碎紙機(jī)，以幫助處理該工廠的廢料?；厥丈毯完帢O制造商Ascend元件計(jì)劃到3月達(dá)到其在佐治亞州的佐治亞州碎紙機(jī)和SK佐治亞州電池廠的3萬噸/年產(chǎn)能。

鋰原料價(jià)格在2022年漲幅較大，99.5%碳酸鋰當(dāng)量從2021年12月23日的34.04-35.43美元/公斤上漲至12月23日的67.53-70.07美元/公斤。但有人擔(dān)心市場動(dòng)態(tài)可能會發(fā)生變化，高盛（Goldman Sachs）的分析師預(yù)測，到2023年，鋰市場將進(jìn)入8%的盈余，即76，000噸/年的碳酸鋰當(dāng)量。

與此同時(shí)，硫酸鈷價(jià)格下跌，12月23日最低20.5%硫酸鈷的價(jià)格收于2.82-2.93美元/磅，而2021年12月23日為6.36-6.55美元/磅。高盛（Goldman Sachs）的預(yù)測預(yù)計(jì)，2023年全球鈷需求將平衡。許多電動(dòng)汽車工廠預(yù)計(jì)不會增加2023年的需求，因?yàn)樗鼈冇?jì)劃要到本世紀(jì)中期才能完工。

福特的BlueOval City要到2025年才會開始生產(chǎn)F-150，而通用汽車的獵戶座組裝要到2024年才會開始生產(chǎn)新的電動(dòng)汽車。這些公司專注于獲得 2022 年所需的材料，以便避免半導(dǎo)體短缺帶來的類似中斷。

福特高級經(jīng)理泰德·米勒（Ted Miller）在先進(jìn)汽車電池會議上表示，“到2025年，我們都被鎖定了，我們必須達(dá)成協(xié)議”，并補(bǔ)充說“但2030年及以后的風(fēng)險(xiǎn)更大。通用汽車在其第三季度財(cái)報(bào)中表示，它獲得了到2025年達(dá)到100萬輛電動(dòng)汽車/年產(chǎn)能的合同。

與此同時(shí)，特斯拉等汽車制造商于 2022 年在奧斯汀開設(shè)了一家新的超級工廠，正在尋求提高產(chǎn)量并擴(kuò)大其產(chǎn)品。國際能源署的預(yù)測顯示，到2025年，美國將有5.8百萬輛電池電動(dòng)汽車，到2030年將增長到1300萬輛。

盡管如此，所有這些市場參與者都在努力與《降低通脹法》中規(guī)定的指導(dǎo)方針保持一致，以獲得電動(dòng)汽車稅收抵免。根據(jù)該法案，從2024年開始，如果電動(dòng)汽車的電池組件至少有50%是在北美制造的，則只有有資格獲得7，500美元的全額稅收抵免。同樣，美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家必須提供電池中關(guān)鍵礦物價(jià)值的40%。這些要求將在2029年增長到美國制造的電池組件的100%，到2028年將增長到關(guān)鍵礦物價(jià)值的80%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。